CRM לתזונאים ודיאטנים
לקוח פוטנציאלי של דיאטן צריך ניהול פגישות לפני קליטה קלינית במערכת מאושרת. Workspace369 מנהל את מסע הלקוח עד לקליטה קלינית. עם רשומות לקוח, תזמון, הצעות מחיר וחשבוניות במקום אחד, הצוות שלך מארגן כל שיחה ראשונה, הצעת תוכנית ותשלום. כל פנייה נשארת ברשומה אחת מההודעה הראשונה.
עובדות מפתח
CRM לתזונאים ודיאטנים ב-Workspace369 מכסה 9 תחומים, כולל רשומות לקוח, הצעות מחיר, פרויקטים ומשימות.
התהליך פועל ב-5 שלבים, מ"רישום פניות ראשוניות" ועד "מעבר לקליטה קלינית".
Workspace369 מתחיל ב-$29 לחודש עבור 1 מושב, ותוכנית Commander כוללת 20 מושבים, 500GB אחסון, ו-120,000 אסימוני AI לחודש ב-$299 לחודש.
מושבים נוספים עולים 10$ כל אחד ו-100GB של אחסון נוסף עולים 15$; תמחור מלא זמין פומבית ב- דף תמחור Workspace369.
הבעיה
פניות ייעוץ ראשוניות מלקוחות תזונה פוטנציאליים מגיעות לעתים קרובות דרך ערוצים לא מתואמים. ללא מסד נתונים אדמיניסטרטיבי, מעקב אחר מי ביקש שיחה מקדימה או קיבל מבנה עמלות בסיסי הופך למאורגן. צוות אדמיניסטרטיבי אינו יכול לאמת בקלות אם לקוח פוטנציאלי קיבל מידע תמחור בסיסי לפני הערכה קלינית. Workspace369 מאחסן רשומות לקוח ושיחות מוקדמות, כך שהסטטוס של כל לקוח פוטנציאלי ברור במבט חטוף.
הגדרת פגישות צ'אט ראשוניות לא-קליניות או פגישות גילוי מובילה לעיתים קרובות לבלבול אדמיניסטרטיבי. צוות שולח הודעות טקסט ידניות או מיילים הלוך ושוב כדי לאשר חריץ זמן. מ-Specialist, דפי ההזמנות של Workspace369 מאפשרים ללקוחות פוטנציאליים להזמין פגישות גילוי ישירות, עם תזכורות אוטומטיות לפגישות. זה מבטיח שלוח השנה של הדיאטן יישאר מאורגן עבור לקוחות פוטנציאליים בשלבים מוקדמים לפני שיונפקו או ייסקרו טפסי קליטה קליניים.
שליחת הסכמי שירות או הצעות מחיר עבור תוכניות באמצעות דוא"ל סטנדרטי מקשה על מעקב אחר אישורים. דיאטנים צריכים לרשום מתי לקוח פוטנציאלי סוקר תנאים לא-קליניים. Workspace369 שולח הצעות מחיר עם קישור אישור וחתימה אלקטרונית ציבורי ושומר אותן בפורטל הלקוחות. לקוחות פוטנציאליים סוקרים תנאי תוכנית ותמחור בבירור לפני המעבר להערכות בריאות רשמיות.
גביית דמי רישום ראשוניים או תשלומים מקדמה עבור מפגשי גילוי אדמיניסטרטיביים דורשת לעיתים קרובות כלי חיוב נפרדים. ניהול תשלומים אלו ידנית יוצר פערים חשבונאיים. Workspace369 כולל חשבוניות, מקדמות ותשלומים אונליין בכרטיס עבור דמי תוכנית ראשוניים. כל תשלום מוקדם נרשם לצד רשומת הלקוח הראשונית לפני שהלקוח עובר לטיפול קליני.
המוצר
לקוחות עוקבים אחר התקדמות, קבצים וחשבוניות בפורטל ממותג במקום לבקש עדכונים מהצוות שלך.
מיילים, SMS, שיחות ותא קולי נוחתים לצד רשומת הלקוח — עם סיכומי AI, כך שכל אחד בצוות יכול להשיב עם הקשר מלא.
משימות, קבצים וסטטוס לכל התקשרות — גלויים לצוות, וללקוח דרך פורטל הלקוח.
שלחו הצעות מחיר, חשבו על אבני דרך או שכר טרחה קבוע, ותנו לתזכורות אוטומטיות לרדוף אחר כל דבר שטרם שולם.
תהליך עבודה
כאשר לקוח פוטנציאלי מבקש מידע על תוכנית תזונה, צוות אדמיניסטרטיבי רושם את פרטיו ברשומות הלקוח. אתה מתעד בתקציר שהאדם זקוק להתייעצות גילוי ראשונית. כל השיחות המוקדמות עוקבות אחר כך, מה שמבטיח שהצוות יודע את סטטוס הפנייה לפני שאיסוף או דיון בנתונים קליניים או רפואיים כלשהם.
המנהל יוצר הצעה המפרטת את אפשרויות התוכנית, דמי התוכנית ותנאי התזמון. הצעה זו נשלחת ישירות ללקוח הפוטנציאלי דרך פורטל הלקוחות. הלקוח הפוטנציאלי סוקר את מבנה התוכנית, ואז מאשר וחתימה אלקטרונית כדי להמשיך לפגישת ההיכרות.
לאחר קבלת ההצעה, מנהל המערכת משתמש בתכונת התזמון כדי להזמין את פגישת הגילוי הראשונית. מפגש זה מיועד אך ורק להגדרה אדמיניסטרטיבית ויישור ציפיות. מנהל המערכת רושם משימות לצוות להכנת קבצים ומסמכים לא קליניים נחוצים הנדרשים לדיון ראשוני זה.
לפני קיום פגישת הגילוי, המנהל מוציא חשבונית עבור דמי הניהול הראשוניים. הלקוח מקבל את החשבונית בתוך פורטל הלקוח, המאפשר לו לשלם אונליין בכרטיס. הצוות עוקב אחר סטטוס התשלום מול רשומות הלקוח, ומבטיח שכל הדרישות הפיננסיות מולאו לפני קיום הפגישה.
לאחר סיום המפגש האדמיניסטרטיבי, המנהל מעדכן את סטטוס הפרויקט ורושם משימה למעבר הלקוח. קבצי הלקוח והיסטוריית השיחות נשארים ב-Workspace369, והדיאטן פותח קליטה קלינית במערכת רשומות הבריאות האלקטרוניות המאושרת שלו.
כיסוי מוצר
אהוב ב-App Store
סוף סוף מרגיש רגועעברתי בין שלושה או ארבעה כלים "הכל-כלול" ותמיד מצאתי את עצמי מבולבלת בין לשוניות. זה הראשון שמרגיש רגוע. הגדרתי את פרויקטי הלקוחות שלי תוך עשר דקות.
הטמעה חלקה לצוותהפצנו אותו לצוות שלנו בן שמונה אנשים והאימוץ היה ללא כאבים — אינטואיטיבי ומלוטש. הייתי שמח ליותר אינטגרציות, אבל הם ממשיכים לשלוח עדכונים.
שעות בחזרה כל שבועהייתי מלהטט בין כלים נפרדים להערות, משימות, מסמכים ועדכונים. איחוד למקום אחד חסך לי באמת שעות כל שבוע. התמיכה גם מגיבה במהירות.
להתחיל
שאלות נפוצות
שמרו רשומות בריאות קליניות והיסטוריות רפואיות במערכת רשומות בריאות אלקטרונית כמו SimplePractice. Workspace369 מנהל את הצד העסקי סביב זה: רשומות לקוח, תזמון, הצעות מחיר, שיחות וחשבוניות.
שלחו טפסי קליטה קליניים ממערכת הקלינית המאושרת שלכם ברגע שהלקוח מוכן. Workspace369 מטפל בכל שלב שלפני כן, כגון שיחות גילוי, הצעות מחיר לתוכניות, חשבוניות ראשוניות והודעות מעקב.
פורטל הלקוח הוא המקום שבו לקוחות סוקרים הצעות, בודקים תזמון, מציגים קבצים משותפים, משלמים חשבוניות ושולחים הודעות לצוות שלך. ייעוץ תזונתי אישי שייך לפגישות ולרשומות הקליניות שלך.
צוות משתמש במשימות ופרויקטים כדי לעקוב אחר התקדמות כל לקוח. לאחר השלמת תהליך ההצטרפות, משימה מנחה את הצוות לפתוח את קובץ הלקוח בתוכנת ניהול המרפאה הקלינית הייעודית שלכם.
מוכן כשאתה מוכן
התחל עם המודולים שאתה צריך היום, ואז הפעל AI, אוטומציות, הנהלת חשבונות, מלאי, בקשות ודיווח ככל שהתפעול גדל.
