CRM לסוכנויות שיווק ביצועים
סוכנויות שיווק ביצועים נתקלות בחיכוך אדמיניסטרטיבי כאשר דמי קבועים משתנים דורשים אימות ידני. כאשר רכיב עמלה הקשור לתוצאות נתון במחלוקת במהלך סקירת דיווח, הצוות שלכם זקוק לרשומה תפעולית ברורה במקום מנוע ניתוח. Workspace369 שומרת רשומות לקוח, הצעות מחיר, שיחות וחשבוניות עבור כל חשבון במקום אחד. צוותים עוקבים אחר הסכמי לקוחות ותקשורת שם, בעוד שהקצאת פרסומות נשארת בכלי הניתוח שלכם. על ידי שמירה על תיעוד ברור של תנאי החוזה המקוריים ולוחות הזמנים של החיוב, מנהלי חשבונות יכולים לטפל בפניות לקוחות עם נתונים מאומתים, ולהבטיח שזרימות העבודה של חיוב ולקוחות יישארו מאורגנות ושקופות לאורך כל מחזור החיים של דמי הקבועים בשיווק ביצועים.
עובדות מפתח
CRM לסוכנויות שיווק ביצועים ב-Workspace369 מכסה 9 תחומים, כולל רשומות לקוח, הצעות מחיר, פרויקטים ומשימות.
התהליך פועל ב-5 שלבים, מ"הקמת רשומות לקוח והצעות מחיר" ועד "הפקת וסקירת חשבוניות".
Workspace369 מתחיל ב-$29 לחודש עבור 1 מושב, ותוכנית Commander כוללת 20 מושבים, 500GB אחסון, ו-120,000 אסימוני AI לחודש ב-$299 לחודש.
מושבים נוספים עולים 10$ כל אחד ו-100GB של אחסון נוסף עולים 15$; תמחור מלא זמין פומבית ב- דף תמחור Workspace369.
הבעיה
כאשר לקוח חולק על עמלה הקשורה לתוצאה במהלך סקירת דיווח, למנהלי חשבונות חסרה רשומה מוחלטת של תקשורת הלקוח. אי-הסכמות לגבי שכבות ריטיינר משתנות משבשות מחזורי חיוב. ללא רישום של תנאי הצעת המחיר המקוריים והקבצים המשויכים, צוותים אינם יכולים לאמת אילו פרמטרים הוסכמו, מה שמוביל לחשבוניות מושהות ויחסים מתוחים עם לקוחות במהלך הערכות ביצועים חודשיות.
סוכנויות שיווק ביצועים מאחסנות לעתים קרובות הצעות חתומות במיקום אחד ומשימות פרויקט באחר. כאשר עמלות קבועות ורכיבים משתנים מנוהלים במערכות נפרדות, אימות היקף העבודה הופך לקשה. פיצול זה מאלץ מנהלי לקוחות לחפש בקבצים מנותקים ושיחות קודמות כדי למצוא סעיפי התקשרות ספציפיים לפני יצירת חשבוניות לקוח חודשיות.
לקוחות שואלים לעיתים קרובות לגבי הסטטוס של קמפיינים פרסומיים מתמשכים והקצאות משימות. ללא פורטל לקוח ייעודי, צוותי סוכנות מבלים זמן רב מדי במענה לבקשות תזמון ובקשות סטטוס באמצעות דוא"ל. חוסר הנראות הברורה הזה בפרויקטים ומשימות פעילים גורם לפערים בתקשורת, במיוחד כאשר אבני דרך הקשורות לתוצאות מתקרבות או עוברות סקירה רשמית.
קישור משימות פרויקט שהושלמו לחשבוניות סופיות קשה כאשר נתוני חיוב מבודדים מניהול פרויקטים. כאשר דמי שמירה משתנים הדורשים התאמות המבוססות על תוצאות קמפיין חיצוניות, יצירת חשבוניות ידנית נוטה לשגיאות. צוותים נאבקים ליישר רשומות לקוח היסטוריות ושיחות קודמות עם השורות הספציפיות בחשבונית שנויה במחלוקת.
המוצר
לקוחות עוקבים אחר התקדמות, קבצים וחשבוניות בפורטל ממותג במקום לבקש עדכונים מהצוות שלך.
מיילים, SMS, שיחות ותא קולי נוחתים לצד רשומת הלקוח — עם סיכומי AI, כך שכל אחד בצוות יכול להשיב עם הקשר מלא.
משימות, קבצים וסטטוס לכל התקשרות — גלויים לצוות, וללקוח דרך פורטל הלקוח.
שלחו הצעות מחיר, חשבו על אבני דרך או שכר טרחה קבוע, ותנו לתזכורות אוטומטיות לרדוף אחר כל דבר שטרם שולם.
תהליך עבודה
התחילו ביצירת רשומות לקוח מפורטות עבור חשבון שיווק ביצועים. שלחו את ההצעה הראשונית המכילה את התנאים המדויקים של העמלות הקבועות והרכיבים התלויים בתוצאות. רשמו בתקציר את המדדים החיצוניים הספציפיים שינהלו את רמות החיוב המשתנות, תוך הבטחה שלשני הצדדים יש גישה לקבצי ההסכם הבסיסיים לפני תחילת עבודת הקמפיין.
צרו פרויקטים ייעודיים עבור כל ערוץ פרסום או מחזור קמפיין. פרקו פרויקטים אלה למשימות ניתנות לביצוע המוקצות לחברי צוות ספציפיים. ודאו שכל המשימות משקפות את ההיקף התפעולי המפורט בהצעות המאושרות, ומספקות נתיב ברור של פעילות הסוכנות שניתן להצליב במהלך סקירות דיווח עתידיות.
נהל את כל התקשורות עם הלקוח בנוגע לעדכוני קמפיין וסקירות דיווח בתוך שיחות הפלטפורמה. השתמש בתכונת התזמון כדי לקבוע פגישות ביצועים קבועות. תעד כל דיון על תוצאות ריטיינר משתנות ישירות לצד רשומות הלקוח, תוך הבטחה שכל הסכמה בעל פה או הבהרה נשמרים בכתב.
הענק ללקוחות גישה לפורטל הלקוח כדי שיוכלו להציג פרויקטים פעילים, משימות ממתינות ופגישות מתוזמנות. הנחה את הלקוח לאמת את גישת הפורטל שלו ולסקור את הצעת המחיר שאושרה. נראות זו מסייעת ביישור ציפיות לגבי ביצוע הקמפיין מבלי לחשוף פרטי תכנון משאבים פנימיים של הסוכנות.
צור חשבוניות חודשיות המשקפות את דמי הבסיס הקבועים וכל רכיב מאומת הקשור לתוצאות. לפני השליחה, חבר צוות חייב לבדוק ידנית את רשומות הלקוח, שיחות קודמות ומשימות פרויקט כדי לאשר דיוק. אם מתעורר ויכוח במהלך סקירת דיווח, השתמש בקבצים המאוחסנים ובהיסטוריית השיחות כדי לפתור את אי-ההתאמה בחיוב.
כיסוי מוצר
אהוב ב-App Store
סוף סוף מרגיש רגועעברתי בין שלושה או ארבעה כלים "הכל-כלול" ותמיד מצאתי את עצמי מבולבלת בין לשוניות. זה הראשון שמרגיש רגוע. הגדרתי את פרויקטי הלקוחות שלי תוך עשר דקות.
הטמעה חלקה לצוותהפצנו אותו לצוות שלנו בן שמונה אנשים והאימוץ היה ללא כאבים — אינטואיטיבי ומלוטש. הייתי שמח ליותר אינטגרציות, אבל הם ממשיכים לשלוח עדכונים.
שעות בחזרה כל שבועהייתי מלהטט בין כלים נפרדים להערות, משימות, מסמכים ועדכונים. איחוד למקום אחד חסך לי באמת שעות כל שבוע. התמיכה גם מגיבה במהירות.
להתחיל
שאלות נפוצות
ייחוס נשאר בפלטפורמות הפרסום ובכלי הניתוח שלכם. Workspace369 מנהל את צד הלקוח של החשבון: רשומות, הצעות מחיר, שיחות וחשבוניות. חשבו מדדי ביצועים בפלטפורמות הפרסום החיצוניות שלכם ורשמו את המספרים הסופיים המוסכמים בתיק הלקוח. זה שומר על רשומות החיוב שלכם קשורות לנתונים שאומתו על ידי הצוות שלכם, עם ניתוח שיווקי בכלים שנועדו לכך.
כאשר לקוח חולק על דמי ריטיינר משתנים במהלך סקירת דיווח, חבר צוות צריך לפתוח את רשומות הלקוח ולהסתכל על הצעות המחיר המאוחסנות והשיחות הקודמות. היסטוריה זו מספקת את ההקשר הכתוב של מה שהוסכם, ומאפשרת למפעיל אנושי לקבל החלטה מושכלת ולעדכן את החשבונית ידנית.
כן. ניתן להשתמש ביכולת התזמון כדי להגדיר סקירות דיווח עם לקוחות שיווק הביצועים שלך. ניתן לקשר פרטי פגישה לרשומות לקוח, וכל משימות מעקב או קבצים הנובעים מהסקירה ניתנים להקצאה לפרויקט באופן מיידי כדי לשמור על רשומת החשבון ברורה.
לקוחות יכולים לצפות בפרויקטים, משימות וחשבוניות ספציפיות שלהם בתוך פורטל הלקוח. עליכם להנחות לקוחות להשתמש בפורטל זה כדי לגשת להצעות המקוריות שלהם ולסקור רשימות משימות פעילות, מה שמקטין את התקשורת הלוך ושוב של מיילים במהלך הערכות ביצועים חודשיות.
מוכן כשאתה מוכן
התחל עם המודולים שאתה צריך היום, ואז הפעל AI, אוטומציות, הנהלת חשבונות, מלאי, בקשות ודיווח ככל שהתפעול גדל.
