CRM לסוכני נדל"ן
סוכני נדל"ן דורשים רשומות לקוח ברורות ופרויקטים מובנים בעת ניהול קונים שעוצרים את חיפושי הנכסים שלהם. Workspace369 שומר שיחות לקוח, קבצים, תזמון, הצעות מחיר וחשבוניות ברשומת קונה אחת. סוכן יכול לעדכן מפרט נכס ולשמור את היסטוריית החיפוש המלאה ללא שינוי, לצד כלי ה-MLS שהסוכן כבר משתמש בהם.
עובדות מפתח
CRM לסוכני נדל"ן ב-Workspace369 מכסה 9 תחומים, כולל רשומות לקוח, הצעות מחיר, פרויקטים ומשימות.
התהליך פועל ב-5 שלבים, מ"יצירת רשומות לקוח" ועד "ביצוע שיתוף פעולה בפורטל הלקוח".
Workspace369 מתחיל ב-$29 לחודש עבור 1 מושב, ותוכנית Commander כוללת 20 מושבים, 500GB אחסון, ו-120,000 אסימוני AI לחודש ב-$299 לחודש.
מושבים נוספים עולים 10$ כל אחד ו-100GB של אחסון נוסף עולים 15$; תמחור מלא זמין פומבית ב- דף תמחור Workspace369.
הבעיה
כאשר מוביל קונים משנה קריטריונים באמצע חיפוש, פרטים קריטיים הולכים לאיבוד בטקסטים מפוזרים. סוכנים נאבקים לעדכן רשומות לקוח במדויק. ללא מאגר קבצים מובנה, הצעות מחיר ישנות של נכסים מתערבבות עם פרמטרים חדשים. הדבר גורם לבלבול במהלך תזמון פעיל ומעקב אחר פרויקטים, מה שמוביל לסיורים בנכסים לא תואמים ושעות מבוזבזות.
סוכני נדל"ן מנהלים לעתים קרובות שיחות פעילות מרובות בפלטפורמות שונות. כאשר קונה עוצר את חיפוש הנכסים שלו, ההקשר נעלם. החייאת הליד שבועות לאחר מכן דורשת חיטוט בהודעות ישנות. ללא היסטוריית שיחות מאוחדת המצורפת ישירות לרשומות הלקוח, סוכנים מאבדים מעקב אחר משוב קודם והעדפות ספציפיות.
השהיית חיפוש נכס משבשת את ציר הזמן של המשימות הפעילות. לסוכנים קשה לעצור פרויקטים נוכחיים ולקבוע מחדש צפיות עתידיות. אם משימות אינן מקושרות ישירות לרשומות לקוח, הפיקוח האדמיניסטרטיבי נכשל. כתוצאה מכך, חברי צוות מבצעים משימות מיושנות, מכינים קבצי נכסים לא רלוונטיים, או מפספסים תאריכי מעקב קריטיים לחלוטין.
כאשר מפרטי נכסים משתנים, הצעות מחיר ראשוניות ומבני עמלות דורשים לעיתים קרובות תיקון. מתווכי נדל"ן מבלים זמן ביצירה ידנית מחדש של חשבוניות והצעות מחיר מאפס. ללא מערכת לעבודה עם לקוחות שתקשר רשומות לקוח מעודכנות להצעות מחיר פעילות, שגיאות חיוב עלולות להתרחש, לעכב תשלומים ולסבך את זרימות העבודה האדמיניסטרטיביות הבסיסיות של התיווך.
המוצר
לקוחות עוקבים אחר התקדמות, קבצים וחשבוניות בפורטל ממותג במקום לבקש עדכונים מהצוות שלך.
מיילים, SMS, שיחות ותא קולי נוחתים לצד רשומת הלקוח — עם סיכומי AI, כך שכל אחד בצוות יכול להשיב עם הקשר מלא.
משימות, קבצים וסטטוס לכל התקשרות — גלויים לצוות, וללקוח דרך פורטל הלקוח.
שלחו הצעות מחיר, חשבו על אבני דרך או שכר טרחה קבוע, ותנו לתזכורות אוטומטיות לרדוף אחר כל דבר שטרם שולם.
תהליך עבודה
סוכן הנדל"ן יוצר רשומה חדשה ברשומות הלקוח מיד עם קבלת פניית קונה. פרופיל זה מאחסן את פרטי הקשר העיקריים, העדפות הנכס הראשוניות ומגבלות התקציב הבסיסיות. הסוכן רושם את כל השיחות הראשוניות ומעלה קבצים בסיסיים כדי לקבוע בסיס נקי לפני תזמון כל התייעצויות נכס ראשוניות או ניסוח הסכמי סוכנות ראשוניים.
הסוכן יוצר הצעות רשמיות המפרטות תנאי שירות ומבני עמלות בתוך המערכת. לאחר שהקונה חותם, הסוכן משתמש בתזמון כדי להזמין את הסיבוב הראשון של צפייה בנכסים. כל מסמכי התדריך הרלוונטיים לנכס מועלים לקטע הקבצים, ומשימות הפרויקט הראשוניות מוקצות לתמיכה בהכנה לסיורי נכסים קרובים.
כאשר מוביל לקוח משעה חיפוש, הסוכן מעדכן את סטטוס הפרויקט ורושם את הסיבה הספציפית בתקציר בתוך רשומות הלקוח. בלוקי תזמון פעילים מנוקים, ומשימות שנותרו מסומנות כבהמתנה. יומן השיחות ההיסטורי נשאר ברשומת הלקוח, כך שההקשר המדויק של ההשהיה מתועד לעיון עתידי.
כאשר הקונה ממשיך עם תקציר נכס שונה, הסוכן רושם את הקריטריונים החדשים ישירות ברשומות הלקוח. מוצעות הצעות מחיר חדשות לנכסים כדי לשקף את הפרמטרים המעודכנים. הסוכן מעלה קבצי חיפוש מתוקנים ויוצר משימות פרויקט חדשות כדי ליישר את זרימת העבודה התפעולית עם הדרישות הגיאוגרפיות או המבניות החדשות של הקונה.
סוכן הנדל"ן מזמין את הקונה לפורטל הלקוחות כדי לעיין בהצעות הנכסים המעודכנות ובאפשרויות התזמון. הקונה ניגש לקבצים העדכניים ומאשר תאריכי צפייה חדשים. הסוכן רושם אינטראקציות אלו בפרטי הלקוח, ומבטיח שזרימת העבודה של החיפוש הפעיל מעודכנת במלואה ומיושרת עם הדרישות החדשות של הקונה.
כיסוי מוצר
אהוב ב-App Store
סוף סוף מרגיש רגועעברתי בין שלושה או ארבעה כלים "הכל-כלול" ותמיד מצאתי את עצמי מבולבלת בין לשוניות. זה הראשון שמרגיש רגוע. הגדרתי את פרויקטי הלקוחות שלי תוך עשר דקות.
הטמעה חלקה לצוותהפצנו אותו לצוות שלנו בן שמונה אנשים והאימוץ היה ללא כאבים — אינטואיטיבי ומלוטש. הייתי שמח ליותר אינטגרציות, אבל הם ממשיכים לשלוח עדכונים.
שעות בחזרה כל שבועהייתי מלהטט בין כלים נפרדים להערות, משימות, מסמכים ועדכונים. איחוד למקום אחד חסך לי באמת שעות כל שבוע. התמיכה גם מגיבה במהירות.
להתחיל
שאלות נפוצות
סוכן הנדל"ן מעביר את הפרויקט לשלב בהמתנה ורושם את הפרטים בטיוטה ברשומות הלקוח. פעולה זו מאפשרת לסוכן לשמור על שיחות קיימות, קבצים היסטוריים ונתוני לוח זמנים קודמים, תוך שמירה על הרשומה המלאה שלמה עד שהקונה יחליט לחדש את החיפוש.
כן. יש לרשום את הקריטריונים החדשים במקטע התקציר של רשומות הלקוח תוך שמירה על המסמכים הישנים בלשונית הקבצים. זה שומר על היסטוריה מלאה של העדפות השוק המשתנות של הקונה מבלי לאבד נתוני חיפוש ראשוניים.
Workspace369 מתחבר למערכות אחרות באמצעות webhooks וה-API שלו מ-Specialist. מפה את האירועים והשדות שאתה צריך, הגדר הרשאות ובדוק טיפול בכשלים עם רשומות לדוגמה לפני שאתה מסתמך על הסנכרון.
סוכני נדל"ן מפרסמים הצעות מעודכנות ואפשרויות תזמון ישירות לפורטל הלקוח. קונים נכנסים כדי לסקור את הקבצים החדשים, לאשר תאריכי צפייה ולנהל שיחות. זה מבטיח תקשורת ברורה בנוגע למפרט הנכס המתוקן מבלי לערבב משימות פרויקט ישנות או חשבוניות קודמות.
מוכן כשאתה מוכן
התחל עם המודולים שאתה צריך היום, ואז הפעל AI, אוטומציות, הנהלת חשבונות, מלאי, בקשות ודיווח ככל שהתפעול גדל.
