CRM לחברות תיווך נדל"ן
ברוקרג'ים של נדל"ן דורשים מבנים אדמיניסטרטיביים ברורים לניהול רשומות לקוח, קבצים ותזמון מבלי להפריע למערכות MLS חיצוניות. Workspace369 מנהל הצעות מחיר, פרויקטים, משימות, שיחות וחשבוניות עבור כל הברוקרג' במערכת אחת. הצוות רושם כל העברת ליד בשדה בעלים מותאם אישית, ותפקידים והרשאות שולטים במה שכל סוכן רואה. עם עקבות ביקורת והיסטוריית שיחות מלאה, ברוקרג'ים עוקבים אחר משימות ואינטראקציות לקוח לצד פלטפורמת ניהול העסקאות שלהם.
עובדות מפתח
CRM לחברות תיווך נדל"ן ב-Workspace369 מכסה 9 תחומים, כולל רשומות לקוח, הצעות מחיר, פרויקטים ומשימות.
התהליך פועל ב-5 שלבים, מ"הקמת רשומת הלקוח המרכזית" ועד "הנפקת חשבוניות אדמיניסטרטיביות וארכוב קבצים".
Workspace369 מתחיל ב-$29 לחודש עבור 1 מושב, ותוכנית Commander כוללת 20 מושבים, 500GB אחסון, ו-120,000 אסימוני AI לחודש ב-$299 לחודש.
מושבים נוספים עולים 10$ כל אחד ו-100GB של אחסון נוסף עולים 15$; תמחור מלא זמין פומבית ב- דף תמחור Workspace369.
הבעיה
כאשר ליד עובר בין סוכנים, קובץ הניהול לעיתים קרובות מאבד את ייעוד המפקח הברור שלו. ללא בעלים מפורש המתועד בחוזה, משימות ופגישות מתוזמנות מתנגשות. חוסר אחריות זה גורם לשיחות לקוח שנפלו והצעות מחיר כפולות. ברוקרים דורשים רישום ניהולי קפדני כדי לעקוב אחר איזה סוכן הבעלים של רשומת הלקוח בכל שעה נתונה, מה שעוזר לצוות לנהל חיכוך פנימי וקבצים לא משויכים.
צוותים אדמיניסטרטיביים מפיצים לעיתים קרובות קבצי נכסים, הסכמי לקוחות והצעות ראשוניות בשרשורי מייל נפרדים. פרגמנטציה זו מקשה על אימות מסמכי הפרויקט העדכניים לפני תזמון צפיות. כאשר שיחות וקבצים חיים בבידודים מנותקים, אימות רשומות לקוח דורש חיפושים ידניים. מסגרת אדמיניסטרטיבית מאוחדת שומרת על משימות פרויקט, רשומות לקוח וקבצים מקושרים יחד לנראות תפעולית ברורה.
תיאום התייעצויות נכסים וסקירות אדמיניסטרטיביות נכשל לעיתים קרובות כאשר כלי תזמון פועלים באופן עצמאי משיחות לקוח. אנשי צוות מתזמנים פגישות מבלי להציג רשומות לקוח היסטוריות או משימות פעילות. פער זה מוביל לתאריכים שהוחמצו והצעות שלא אושרו. ברוקרים זקוקים לשיטה לקשר תזמון ישירות לרשומות לקוח, כך ששיחות לגבי תאריכים יהיו גלויות לצוות האדמיניסטרטיבי.
עמלות אדמיניסטרטיביות וחשבוניות לקוח נופלות לעיתים קרובות מחוץ למעקב פרויקטים סטנדרטי. כאשר חברי צוות מוציאים חשבוניות מבלי לקשר אותן לרשומות לקוח או משימות ספציפיות, מעקב אחר תשלומים הופך למשימה ידנית. ברוקרים זקוקים למערכת שבה חשבוניות אדמיניסטרטיביות, הצעות מחיר ופרויקטים קשורים לרשומת הלקוח. זה עוזר לכל משימה שהושלמה להתאים לרשומה הפיננסית המתאימה לה במדויק כאשר היא נרשמת כראוי.
המוצר
לקוחות עוקבים אחר התקדמות, קבצים וחשבוניות בפורטל ממותג במקום לבקש עדכונים מהצוות שלך.
מיילים, SMS, שיחות ותא קולי נוחתים לצד רשומת הלקוח — עם סיכומי AI, כך שכל אחד בצוות יכול להשיב עם הקשר מלא.
משימות, קבצים וסטטוס לכל התקשרות — גלויים לצוות, וללקוח דרך פורטל הלקוח.
שלחו הצעות מחיר, חשבו על אבני דרך או שכר טרחה קבוע, ותנו לתזכורות אוטומטיות לרדוף אחר כל דבר שטרם שולם.
תהליך עבודה
זרימת העבודה מתחילה בהזנת הקונה או המוכר הפוטנציאלי למסד הנתונים של רשומות הלקוח. אנשי צוות אדמיניסטרטיביים מתעדים את פרמטרי הפנייה הראשוניים ומקצים בעלים מפורש של סוכן בשדה בעלים מותאם אישית. רשומה זו משמשת כקובץ הלקוח הראשי, ועוגנת את כל ההצעות, המשימות והתזמונים העתידיים. אנשי צוות בודקים שפרטי הקשר מלאים לפני תחילת שלבי פרויקט נוספים או הקצאות אדמיניסטרטיביות.
לאחר יצירת רשומת הלקוח, הצוות יוצר ושולח הצעות מחיר רשמיות. מסמכים אלו מפרטים את תנאי שירותי התיווך ולוחות זמנים לייעוץ ראשוני. הצעת המחיר משותפת ישירות עם הלקוח דרך פורטל הלקוחות, מה שמאפשר בדיקה שקופה. חברי צוות רושמים את כל שיחות הלקוח הרלוונטיות בפלטפורמה כדי לעקוב אחר משוב, תיקונים ותאריכי אישור לפני המעבר לפרויקטים פעילים.
לאחר קבלת ההצעה, הצוות ממיר את הקובץ לפרויקט פעיל. פרויקט זה מכיל רשימות משימות ספציפיות לאיסוף מסמכים, אימותי רקע והכנות להצגה. לכל משימה מוקצה מועד אחרון ומפעיל ספציפי. הבעלים המפורש של הסוכן נשאר רשום ברשומת הלקוח, כך שניתן יהיה לסקור כל עדכון משימה או העלאת קובץ על ידי הסוכן האחראי.
צוותים אדמיניסטרטיביים משתמשים בתכונת התזמון לארגון התייעצויות נכסים ופגישות חתימת מסמכים. אירועי לוח שנה אלה מקושרים ישירות לרשומת הלקוח הראשית ולפרויקט הפעיל. ניתן לעדכן שינויים בלוח הזמנים בפורטל הלקוח על ידי איש צוות. שיחות בנוגע להתאמות לוח שנה נרשמות ביומן התקשורת המשותף, ושומרות על ציר זמן מפורש של כל האינטראקציות במהלך מחזור העסקה.
עם השלמת אבני הדרך של הפרויקט, הברוקראז' מנפיק חשבוניות עבור שירותים מנהליים או ייעוציים. הצוות יוצר את החשבונית בתוך הפלטפורמה, מקשר אותה לרשומת הלקוח ולמשימות שהושלמו. לאחר התשלום, כל הקבצים, הצעות המחיר והשיחות הקשורים נשמרים בארכיון בתוך רשומת הלקוח. זה שומר על היסטוריה נקייה של כל המעורבות הנגישה לברוקראז'.
כיסוי מוצר
אהוב ב-App Store
סוף סוף מרגיש רגועעברתי בין שלושה או ארבעה כלים "הכל-כלול" ותמיד מצאתי את עצמי מבולבלת בין לשוניות. זה הראשון שמרגיש רגוע. הגדרתי את פרויקטי הלקוחות שלי תוך עשר דקות.
הטמעה חלקה לצוותהפצנו אותו לצוות שלנו בן שמונה אנשים והאימוץ היה ללא כאבים — אינטואיטיבי ומלוטש. הייתי שמח ליותר אינטגרציות, אבל הם ממשיכים לשלוח עדכונים.
שעות בחזרה כל שבועהייתי מלהטט בין כלים נפרדים להערות, משימות, מסמכים ועדכונים. איחוד למקום אחד חסך לי באמת שעות כל שבוע. התמיכה גם מגיבה במהירות.
להתחיל
שאלות נפוצות
נהלו רישומי MLS וחישובי עמלות במערכות התיווך שלכם. Workspace369 מנהלת את צד הלקוח, מרשומות לקוח והצעות מחיר ועד תזמון וחשבוניות, ומתחברת למערכות אחרות באמצעות Webhooks ו-API מ-Specialist.
כן. צוות מעדכן את שדה הבעלים המותאם אישית כאשר ליד עובר בין סוכנים, ותפקידים והרשאות שולטים אילו סוכנים יכולים לראות את הרשומה. הברוקראז' שומר על אחריות ברורה לכל הפרויקטים, המשימות והפגישות המתוזמנות הקשורות לאותו לקוח ספציפי.
הצעות מחיר חתומות נשארות בכל רשומת לקוח, ומברוקרים של Specialist ניתן לצרף קבצים ומתארים של תזמון ישירות לרשומה. זה שומר על כל התיעוד הדרוש מחובר לפרויקטים ומשימות פעילים, כך שהסוכן הבא יקבל את ההיסטוריה המלאה כאשר ליד עובר ידיים.
לקוחות ניגשים לברוקר דרך פורטל הלקוח כדי לסקור הצעות מחיר, לבדוק תאריכי תזמון ולצפות בחשבוניות שהונפקו. הם יכולים גם לנהל שיחות בנוגע לפרויקטים הפעילים שלהם. משימות פנימיות, הקצאות סוכנים וקבצים פנימיים פרטיים נשארים מוסתרים מפורטל הלקוח כדי לתמוך בפרטיות תפעולית.
מוכן כשאתה מוכן
התחל עם המודולים שאתה צריך היום, ואז הפעל AI, אוטומציות, הנהלת חשבונות, מלאי, בקשות ודיווח ככל שהתפעול גדל.
