CRM לתוכניות הדרכה במכירות
תוכניות הדרכה למכירות ארגוניות דורשות תיאום מדויק כאשר קונים ארגוניים מגדילים את ההזמנות הראשוניות שלהם. Workspace369 מנהלת כל חשבון הדרכה מקצה לקצה: רשומות לקוח, הצעות מחיר מפורטות עם חתימה אלקטרונית, פרויקטי סדנאות, תזמון וחשבוניות המתעדכנות עם כל שינוי היקף. כל תוספת קבוצה או שינוי לוח זמנים מתועדים ברשומה אחת, כך שצוות התפעול והמדריכים שלך תמיד עובדים מההיקף הנוכחי.
עובדות מפתח
מערכת CRM לתוכניות הדרכה במכירות ב-Workspace369 מכסה 9 תחומים, כולל רשומות לקוחות, הצעות מחיר, פרויקטים ומשימות.
התהליך פועל ב-5 שלבים, מ"ניסוח הצעת ההדרכה הראשונית" ועד "עדכון חשבוניות וסגירת הפרויקט".
Workspace369 מתחיל ב-$29 לחודש עבור 1 מושב, ותוכנית Commander כוללת 20 מושבים, 500GB אחסון, ו-120,000 אסימוני AI לחודש ב-$299 לחודש.
מושבים נוספים עולים 10$ כל אחד ו-100GB של אחסון נוסף עולים 15$; תמחור מלא זמין פומבית ב- דף תמחור Workspace369.
הבעיה
כאשר קונה ארגוני מבקש קבוצת הדרכה נוספת לאחר סיום היקף הסדנה, התפעול לרוב נעצר. ללא קשר ברור בין רשומות לקוח להצעות, תאריכי האספקה הנוספים מוחמצים. צוותים נכשלים בהתאמת חשבוניות או עדכון משימות פרויקט ידנית, מה שגורם למדריכים להופיע למפגשים ללא חיוב או להחמיץ קבצים לחלוטין. Workspace369 מקשר את ההצעה המתוקנת, משימות הפרויקט והחשבונית לרשומת לקוח אחת כדי למנוע אספקה ללא חיוב.
תיאום לוחות זמנים להדרכות מכירה מרובות ימים דורש בהירות מוחלטת לגבי תאריכים וחומרים. אם כלי התזמון שלכם נמצא מחוץ למשימות הפרויקט שלכם, המדריכים סוקרים קבצים מיושנים או מפספסים דרישות תדרוך מותאמות אישית. כאשר לקוחות משנים תאריכים באמצעות שיחות, העדכונים הידניים לעיתים קרובות נכשלים בהעברה לפרויקט הפעיל. זה מוביל לקונפליקטים בתזמון ולחומרי הכנה שגויים הנשלחים לקבוצות סדנאות תאגידיות.
קונים של הדרכות תאגידיות זקוקים לעיתים קרובות למנהלים הפנימיים שלהם כדי לסקור חומרי סדנאות וסדר יום. כאשר פורטלים דורשים הגדרות מורכבות, מנהלים אינם יכולים לגשת לקבצים הדרושים או לעדכוני תזמון. מעקב ידני אחר מוביל הקבוצה שיש לו גישה לרשומות לקוח ספציפיות הופך צוואר בקבוק אדמיניסטרטיבי, המוביל לדוא"ל חוזר, קבצים אבודים, ומשוב מושהה על מפרטי הדרכה מותאמים אישית לפני תחילת הסדנה.
הוספת קבוצת צוות נוספת משנה את התנאים הפיננסיים של הסכם הדרכה מכירות. כאשר חיוב מנותק מהצעה מרכזית ועדכוני פרויקט, צוותי כספים מוציאים חשבוניות מקוריות ונמוכות יותר. התאמה ידנית של שיחות לגבי התאמות היקף מול חשבוניות סופיות מובילה לעיתים קרובות להפסד הכנסות או לתיקוני חיוב מביכים הפוגעים ביחסי לקוחות תאגידיים במהלך תוכניות הדרכה פעילות.
המוצר
לקוחות עוקבים אחר התקדמות, קבצים וחשבוניות בפורטל ממותג במקום לבקש עדכונים מהצוות שלך.
מיילים, SMS, שיחות ותא קולי נוחתים לצד רשומת הלקוח — עם סיכומי AI, כך שכל אחד בצוות יכול להשיב עם הקשר מלא.
משימות, קבצים וסטטוס לכל התקשרות — גלויים לצוות, וללקוח דרך פורטל הלקוח.
שלחו הצעות מחיר, חשבו על אבני דרך או שכר טרחה קבוע, ותנו לתזכורות אוטומטיות לרדוף אחר כל דבר שטרם שולם.
תהליך עבודה
מנהלי תפעול יוצרים הצעות מחיר מפורטות ב-Workspace369 כדי לפרט את היקף הסדנה הראשוני, גודל הקבוצות ולוחות זמנים לאספקה. הצעה זו מקושרת ישירות לרשומות הלקוח הארגוני. הצוות מוסיף את המודולים הספציפיים ואת שכבות התמחור כשורות פריטים בקטלוג ומפרט את הקבצים הנדרשים לתוכנית ההכשרה המכירתית, מה שמבטיח שלקוח הרכש הארגוני יהיה לו בסיס ברור ומתועד לפני שמתחילים תזמון או משימות פרויקט כלשהן.
לאחר שהקונה מאשר, הצוות יוצר פרויקט ייעודי למסירת ההדרכה. מפעילים ממלאים באופן ידני משימות להכנת חומרים, הקצאת מדריכים ואימות תזמון. כל קבצי הסדנה הרלוונטיים ותקצירים מותאמים אישית מצורפים לפרויקט. זה מבטיח שלצוות המסירה יש גישה מיידית להיקף המדויק שהוסכם עליו ברשומות הלקוח הראשיות.
כאשר קונה מוסיף קבוצת צוות נוספת לאחר הסכמה על היקף הסדנה, מפעיל מעדכן ידנית את רשומות הלקוח ורושם את השינוי בתקציר. המפעיל מעדכן את הפרויקט הפעיל על ידי הוספת משימות חדשות עבור הקבוצה הנוספת. הצעת מחיר מתוקנת נשלחת לקונה לאישור וחתימה אלקטרונית, המתעדת במפורש את דרישות אספקת ההדרכה המורחבות.
צוות התפעול מתזמן את תאריכי ההדרכה הנוספים בתוך Workspace369, שם מפגשים מוקצים מסונכרנים ליומן Google של כל מאמן, ומעדכן את השיחות המשותפות. הם בודקים את הגדרות הגישה לפורטל הלקוחות, מוודאים שלמובילי הקבוצה החדשים יש גישה להצגת בלוקי התזמון המעודכנים ולהורדת קבצי הדרכה. זה שומר על בעלי עניין תאגידיים מתואמים לגבי כל שינוי.
לאחר אישור לוחות הזמנים הנוספים של הקבוצה, המפעיל ממיר את ההצעה המתוקנת לחשבונית עבור דמי הסדנה הנוספים ושולח אותה לקונה. לאחר השלמת מפגשי ההדרכה ורישום השיחות הסופיות, המפעיל סוקר את כל המשימות, מעדכן את רשומות הלקוח וסוגר רשמית את הפרויקט.
כיסוי מוצר
אהוב ב-App Store
סוף סוף מרגיש רגועעברתי בין שלושה או ארבעה כלים "הכל-כלול" ותמיד מצאתי את עצמי מבולבלת בין לשוניות. זה הראשון שמרגיש רגוע. הגדרתי את פרויקטי הלקוחות שלי תוך עשר דקות.
הטמעה חלקה לצוותהפצנו אותו לצוות שלנו בן שמונה אנשים והאימוץ היה ללא כאבים — אינטואיטיבי ומלוטש. הייתי שמח ליותר אינטגרציות, אבל הם ממשיכים לשלוח עדכונים.
שעות בחזרה כל שבועהייתי מלהטט בין כלים נפרדים להערות, משימות, מסמכים ועדכונים. איחוד למקום אחד חסך לי באמת שעות כל שבוע. התמיכה גם מגיבה במהירות.
להתחיל
שאלות נפוצות
כאשר קונה מוסיף קבוצת צוות נוספת, המפעיל מעדכן ידנית את רשומות הלקוח ורושם את השינוי במפרט. הם מוסיפים משימות חדשות לפרויקט הפעיל, מתאימים את לוח הזמנים עבור הפגישות הנוספות, ומעדכנים את החשבוניות כדי לשקף את העמלות החדשות, תוך שמירה על כל הנתונים מסונכרנים.
שמרו תוכן קורסים ומדידת למידה בפלטפורמת הלמידה שלכם. פורטל הלקוחות של Workspace369 הוא המקום שבו קונים ומובילי קבוצות מקבלים קבצי סדנאות, רואים חריצי תזמון, מאשרים הצעות מחיר, צופים בחשבוניות ומתקשרים עם צוות התפעול שלכם.
כאשר מתרחש שינוי בהיקף, המפעיל מעדכן את רשומות התזמון בפלטפורמה, והפגישות שהוקצו מסונכרנות ליומן Google של כל מאמן. לאחר מכן הם משתמשים בתכונת השיחות כדי להתריע למאמנים שהוקצו ולעדכן את משימות הפרויקט הספציפיות, מה שמבטיח שצוות האספקה יסקור את הקבצים הנכונים לפני הפעלת הקבוצה החדשה.
כן. Workspace369 מאפשר לך לתחזק רשומות לקוח מקיפות עבור כל קונה תאגידי לאורך זמן. ניתן לעקוב אחר הצעות מחיר מרובות, פרויקטים פעילים, חשבוניות נפרדות והגדרות תזמון מובחנות עבור קבוצות או תוכניות הדרכה שונות, מה שמבטיח שכל השיחות והקבצים ההיסטוריים יישארו נגישים לצוות שלך.
מוכן כשאתה מוכן
התחל עם המודולים שאתה צריך היום, ואז הפעל AI, אוטומציות, הנהלת חשבונות, מלאי, בקשות ודיווח ככל שהתפעול גדל.
