CRM לחברות קופסאות מנוי
עסק של תיבות מנויים עשוי לנהל משא ומתן על הזמנת מתנות ארגוניות מחוץ לתהליך הצ'ק-אאוט הרגיל של המנויים. הקונה זקוק להצעת מחיר מותאמת אישית, תאריך אספקה מוסכם וחשבונית ברורה, בעוד שהצוות צריך לתאם דרישות מלאי וביצוע. Workspace369 מחבר רשומות לקוח, הצעות מחיר, פרויקטים וחיובים עבור ההזמנה כולה. מעקב מלאי, webhooks וה-API מגיעים עם Specialist לחיבור מלאי ודף החנות שלכם. התחילו עם הזמנה ארגונית לדוגמה ובדקו את ההעברה מההסכם לאחראי על האספקה.
עובדות מפתח
מערכת CRM לחברות קופסאות מנוי ב-Workspace369 מכסה 9 תחומים, כולל רשומות לקוחות, הצעות מחיר, פרויקטים ומשימות.
התהליך פועל ב-5 שלבים, מ"אתחול רשומת הלקוח התאגידי" ועד "הפקת חשבונית ומעקב אחריה".
Workspace369 מתחיל ב-$29 לחודש עבור 1 מושב, ותוכנית Commander כוללת 20 מושבים, 500GB אחסון, ו-120,000 אסימוני AI לחודש ב-$299 לחודש.
מושבים נוספים עולים 10$ כל אחד ו-100GB של אחסון נוסף עולים 15$; תמחור מלא זמין פומבית ב- דף תמחור Workspace369.
הבעיה
כאשר קונים ארגוניים מבקשים מאות קופסאות מותאמות אישית לאירוע חג, הבקשות הספציפיות שלהם נמצאות בשרשורי דוא"ל מפוזרים. פלטפורמות מסחר אלקטרוני סטנדרטיות אינן יכולות להכיל משא ומתנים מותאמים אישית אלו. ללא רשומות לקוח ייעודיות ושיחות מאורגנות, חברי צוות מפספסים העדפות התאמה אישית, מועדי אספקה או דרישות מיתוג שהוסכמו במהלך דיוני המכירה הראשוניים.
מחלקות רכש תאגידיות לעיתים רחוקות משלמות עבור הזמנות בכמות גדולה באמצעות עגלת קניות סטנדרטית באתר או בכרטיס אשראי. הן דורשות חשבוניות רשמיות עם תנאי תשלום נטו והפניות להזמנות רכש ספציפיות. כפיית לקוחות ארגוניים אלו למערכת חיוב מסחר חוזר סטנדרטית יוצרת חיכוך, מעכבת גביית תשלומים, ודורשת פתרונות עוקפים ידניים מצוות החשבונאות שלכם.
הזמנות מתנות תאגידיות מותאמות אישית דורשות לוחות זמני הרכבה מיוחדים השונים מקופסאות חודשיות סטנדרטיות. אם צוות התפעול שלך מסתמך על רשימות תיוג בסיסיות, הם עלולים לאבד בקלות את מעקב אחר זמני אספקה של ספקים עבור תוספות מותאמות אישית. ניהול הזמנות אלו דורש פרויקטים ומשימות ברורים המקצים שלבי הרכבה ספציפיים לאנשים האחראים על לוח הזמנים של מילוי בכמויות גדולות.
לקוחות עסקיים מספקים לעיתים קרובות נכסי מיתוג מותאמים אישית, כגון לוגואים ברזולוציה גבוהה, טקסט מותאם אישית לכרטיסי ברכה, וגיליונות אלקטרוניים ספציפיים לנמענים. אחסון קבצים אלו בחשבונות דוא"ל אישיים או בתיקיות ענן אקראיות מוביל לשגיאות הפקה. צוותים זקוקים למסגרת מובנית לצירוף קבצים ישירות לרשומות לקוח כדי להבטיח שימוש בנכסים הנכונים.
המוצר
לקוחות עוקבים אחר התקדמות, קבצים וחשבוניות בפורטל ממותג במקום לבקש עדכונים מהצוות שלך.
מיילים, SMS, שיחות ותא קולי נוחתים לצד רשומת הלקוח — עם סיכומי AI, כך שכל אחד בצוות יכול להשיב עם הקשר מלא.
משימות, קבצים וסטטוס לכל התקשרות — גלויים לצוות, וללקוח דרך פורטל הלקוח.
שלחו הצעות מחיר, חשבו על אבני דרך או שכר טרחה קבוע, ותנו לתזכורות אוטומטיות לרדוף אחר כל דבר שטרם שולם.
תהליך עבודה
התחל על ידי הקמת רשומת לקוח ייעודית עבור הקונה התאגידי. רשום בתמצית את דרישות החברה הספציפיות, סך קופסאות מבוקשות ותאריכי אספקה יעד. השתמש בתכונת השיחות כדי לתעד את כל הדרישות הראשוניות ישירות בתוך הרשומה, וודא שכל חבר צוות שסוקר את החשבון מבין את היקף פניית המתנות המותאמות אישית מהאינטראקציה הראשונה.
נסח מסמך מפורט באמצעות תכונת ההצעות כדי לפרט את אוצרות הקופסה הספציפית, תמחור פריטים מותאמים אישית ותנאי משלוח בכמות גדולה. שלח מסמך זה ישירות לאיש הקשר של הרכש התאגידי. עקוב אחר סטטוס המשא ומתן בתוך Workspace369, עדכן את התנאים ככל שהלקוח מבקש שינויים בתוכן הקופסה או מבקש רמות תמחור חלופיות לרמות נפח שונות.
לאחר שהקונה חותם על הצעת המחיר, צור פרויקט ייעודי לניהול לוח הזמנים להרכבה ואספקה. פרק את הפרויקט למשימות ספציפיות לאיתור רכיבים מותאמים אישית, הדפסת כרטיסים מותאמים אישית ואריזת משטחי משלוח גדולים. הקצה משימות אלו לחברי צוות ספציפיים וקבע מועדים ברורים כדי לעקוב אחר ההתקדמות לפני תאריך המשלוח הסופי.
נצל את תכונות התזמון כדי לארגן פגישת סקירה עם איש הקשר של הלקוח כדי לסיים את רשימת כתובות הנמענים. העלה את גיליון הכתובות המאומת למקטע הקבצים של הפרויקט. השתמש בפורטל הלקוח כדי לתת לקונה גישה ישירה לצפייה בלוח הזמנים של הפרויקט, ולהבטיח שהוא יכול לאמת את תאריכי המשלוח המתוזמנים מבלי לשלוח פניות דוא"ל חוזרות ונשנות.
המר את הצעת המחיר המאושרת לחשבונית בתוך Workspace369 המשקפת את ספירת הקופסאות הסופית, דמי האוצרות המותאמים אישית ועלויות ההובלה. החל את מספר הזמנת הרכש הנדרש של הלקוח על מסמך החשבונית. שלח את החשבונית למחלקת הנהלת החשבונות שלהם ועקוב אחר סטטוס התשלום, וודא שהכספים נגבים לפני שצוות הביצוע ישחרר את המשלוח הגדול למשלוח.
כיסוי מוצר
אהוב ב-App Store
סוף סוף מרגיש רגועעברתי בין שלושה או ארבעה כלים "הכל-כלול" ותמיד מצאתי את עצמי מבולבלת בין לשוניות. זה הראשון שמרגיש רגוע. הגדרתי את פרויקטי הלקוחות שלי תוך עשר דקות.
הטמעה חלקה לצוותהפצנו אותו לצוות שלנו בן שמונה אנשים והאימוץ היה ללא כאבים — אינטואיטיבי ומלוטש. הייתי שמח ליותר אינטגרציות, אבל הם ממשיכים לשלוח עדכונים.
שעות בחזרה כל שבועהייתי מלהטט בין כלים נפרדים להערות, משימות, מסמכים ועדכונים. איחוד למקום אחד חסך לי באמת שעות כל שבוע. התמיכה גם מגיבה במהירות.
להתחיל
שאלות נפוצות
חיוב מנויים וחידושים נשארים בפלטפורמת המסחר שלכם, כגון Shopify. Workspace369 מנהלת את הזמנות מתנות התאגידים המותאמות אישית שיושבות מחוץ לתהליך התשלום הרגיל שלכם למנויים: הצעות, פרויקטים, חשבוניות, ורשומות לקוח עבור כל קונה תאגידי.
תוויות משלוח וביצוע הזמנות במחסן נשארים באפליקציית הביצוע שלך. לאחר יצירת תוויות שם, הצוות מעדכן את המשימות ואת סטטוס הפרויקט ב-Workspace369, כך שרשומת הלקוח תציג שהקופסאות הפיזיות נשלחו ללקוח התאגידי.
כל יצירות האמנות המותאמות אישית, קבצי לוגו וגיליונות נמענים יש להעלות ישירות למקטע הקבצים של רשומת הלקוח או הפרויקט הספציפי. זה מבטיח שצוות הביצוע יוכל לגשת לנכסים הנכונים בעת ביצוע משימות הרכבה, ומונע שגיאות המתרחשות כאשר קבצים נשארים בתיבות דואר נכנס אישיות.
כן, אתה יכול להזמין את הקונה העסקי לפורטל לקוח ייעודי. בתוך פורטל זה, הלקוח יכול להציג את לוח הזמנים של הפרויקט, לבדוק תאריכי תזמון קרובים ולגשת לחשבוניות שלו. זה מפחית תקורה אדמיניסטרטיבית בכך שהוא מאפשר ללקוח לאמת עצמאית את ההתקדמות מבלי צורך ליצור קשר עם הצוות שלך לעדכונים בסיסיים.
מוכן כשאתה מוכן
התחל עם המודולים שאתה צריך היום, ואז הפעל AI, אוטומציות, הנהלת חשבונות, מלאי, בקשות ודיווח ככל שהתפעול גדל.
