CRM לתוכניות חינוך למסחר והשקעות
תוכניות חינוך למסחר והשקעות דורשות מעקב מנהלי קפדני אחר התקדמות סטודנטים ותיעוד הרשמה. בזמן שאתם מספקים ידע בשוק, הצד האחורי שלכם צריך לטפל ברשומות לקוח, חשבוניות ולוחות זמנים לאימון. Workspace369 מנהל את כל מחזור חיי הסטודנט, משיחות הרשמה והצעות חונכות ועד תזמון מפגשים, פרויקטים של תוכניות לימודים וחשבוניות. כל מועמד, תשלום ומפגש חונכות נמצאים ברשומת סטודנט אחת.
עובדות מפתח
מערכת CRM לתוכניות חינוך למסחר והשקעות ב-Workspace369 מכסה 9 תחומים, כולל רשומות לקוחות, הצעות מחיר, פרויקטים ומשימות.
התהליך פועל ב-5 שלבים, מ"לכידת פנייה ראשונית" ועד "חשבונית וגישה לפורטל".
Workspace369 מתחיל ב-$29 לחודש עבור 1 מושב, ותוכנית Commander כוללת 20 מושבים, 500GB אחסון, ו-120,000 אסימוני AI לחודש ב-$299 לחודש.
מושבים נוספים עולים 10$ כל אחד ו-100GB של אחסון נוסף עולים 15$; תמחור מלא זמין פומבית ב- דף תמחור Workspace369.
הבעיה
בקשות סטודנטים ורשומות ניסיון מסחר קודם הולכים לאיבוד בשרשורי אימייל. חוסר ארגון זה מקשה על המדריכים להתכונן לסקירות ניתוח טכני מיוחדות. ללא רשומת לקוח מאורגנת, צוות אדמיניסטרטיבי מתקשה לאמת אילו סטודנטים הגישו את טפסי ההערכה הראשוניים שלהם או חתמו על אישורי הגבולות החינוכיים שלהם לפני תחילת התוכנית.
תיאום פגישות אישיות לסקירות ניתוח טכני מוביל לעיתים קרובות לשגיאות תזמון כפולות והחמצת הזדמנויות למידה. כאשר מדריכים צריכים לבדוק ידנית מספר לוחות שנה כדי לתזמן סקירת תרשים חיה, חווית הסטודנט נפגעת. חוסר בתזמון משולב פירושו שפגישות מוחמצות, מה שמוביל לחיכוך אדמיניסטרטיבי ובזבוז זמן הן למחנך והן לסטודנט.
להצעות חונכות יקרות חסר לעיתים קרובות מיקום יחיד לבדיקה וקבלה של סטודנטים. שליחת הצעות מחיר דרך ערוצים מרובים מובילה לבלבול לגבי ההיקף הספציפי של מודולים חינוכיים המוצעים. ללא מערכת הצעות מחיר מובנית, ייתכן שלסטודנטים לא תהיה רשומה ברורה של אבני הדרך של תוכנית הלימודים עליהם הסכימו, מה שמקשה על ניהול ציפיות במהלך התוכנית.
מדריכי PDF חיוניים וגיליונות עבודה לניהול סיכונים קשים לסטודנטים למציאה כשהם מאוחסנים בתיקיות נפרדות. כאשר חומרי לימוד אינם מקושרים ישירות לרישום הפרויקט של הסטודנט, מרצים מבזבזים זמן רב בשליחה חוזרת של קבצים. חוסר ארגון זה מאט את תהליך הלמידה ויוצר משימות אדמיניסטרטיביות מיותרות לצוות התמיכה במהלך מודולי חינוך למסחר פעילים.
המוצר
לקוחות עוקבים אחר התקדמות, קבצים וחשבוניות בפורטל ממותג במקום לבקש עדכונים מהצוות שלך.
מיילים, SMS, שיחות ותא קולי נוחתים לצד רשומת הלקוח — עם סיכומי AI, כך שכל אחד בצוות יכול להשיב עם הקשר מלא.
משימות, קבצים וסטטוס לכל התקשרות — גלויים לצוות, וללקוח דרך פורטל הלקוח.
שלחו הצעות מחיר, חשבו על אבני דרך או שכר טרחה קבוע, ותנו לתזכורות אוטומטיות לרדוף אחר כל דבר שטרם שולם.
תהליך עבודה
אחסן את הרקע המסחרי של הסטודנט ואת יעדי הלמידה הספציפיים ברשומת הלקוח לעיון עתידי. זה עוזר לצוות לוודא שלכל מדריך יש גישה לרמת הניסיון הקודם של הסטודנט לפני הפגישה הראשונה. על ידי ארגון רשומות אלו במקום אחד, ניתן להתאים את הגישה החינוכית לצרכים הספציפיים של הפרט, בין אם הוא מתחיל או מחפש הכשרה בניתוח טכני מתקדם.
צור הצעת מחיר עבור מודולי מסחר מתקדמים, המפרטת את היקף התמיכה החינוכית המסופקת לסטודנט. מסמך זה משמש כהסכם הרשמי לשירותים החינוכיים, תוך הבטחה ששני הצדדים מבינים את גבולות תוכנית הלימודים. הצעת המחיר יכולה להיסקר על ידי הסטודנט, ומספקת נקודת התחלה מקצועית לקשר המנטורינג ורישום ברור של התוצרים החינוכיים המוסכמים.
השתמשו בתכונת התזמון כדי לקבוע תאריכים לסשנים של סקירת תרשימים חיים וסדנאות אסטרטגיה. זה משלב את לוח השנה החינוכי ישירות עם רשומת הסטודנט, ומפחית את הסיכון להתנגשויות בלוח הזמנים. גם המדריך וגם הסטודנט יכולים לראות פגישות קרובות, מה שמבטיח שהזמן מנוצל ביעילות להוראת ניתוח טכני וסקירת תיאוריית השוק ללא עיכובים אדמיניסטרטיביים.
צור משימות עבור סטודנטים להשלמת תרגילי מסחר בנייר ספציפיים או אבני דרך בתוכנית הלימודים במסגרת פרויקט החינוך שלהם. זה מאפשר למדריכים לעקוב אחר ההתקדמות ולספק משוב על מטלות ספציפיות. על ידי פירוק תוכנית הלימודים למשימות ניתנות לניהול, התוכנית נשארת מאורגנת, ולסטודנטים יש מפת דרכים ברורה של מה שהם צריכים להשיג כדי להשלים את חינוך המסחר שלהם.
הנפק חשבוניות עבור דמי קורס וספק לסטודנטים גישה לקבצים ולשיחות שלהם דרך פורטל הלקוחות. הפורטל מספק מרחב ייעודי שבו סטודנטים יכולים להוריד גיליונות עבודה לניהול סיכונים ולצפות בהתקדמות הפרויקט שלהם. ממשק מקצועי זה מבטיח שכל אינטראקציה, מחיוב ועד שיתוף קבצים, מטופלת במקום אחד מאורגן עבור הסטודנט.
כיסוי מוצר
אהוב ב-App Store
סוף סוף מרגיש רגועעברתי בין שלושה או ארבעה כלים "הכל-כלול" ותמיד מצאתי את עצמי מבולבלת בין לשוניות. זה הראשון שמרגיש רגוע. הגדרתי את פרויקטי הלקוחות שלי תוך עשר דקות.
הטמעה חלקה לצוותהפצנו אותו לצוות שלנו בן שמונה אנשים והאימוץ היה ללא כאבים — אינטואיטיבי ומלוטש. הייתי שמח ליותר אינטגרציות, אבל הם ממשיכים לשלוח עדכונים.
שעות בחזרה כל שבועהייתי מלהטט בין כלים נפרדים להערות, משימות, מסמכים ועדכונים. איחוד למקום אחד חסך לי באמת שעות כל שבוע. התמיכה גם מגיבה במהירות.
להתחיל
שאלות נפוצות
נהלו ביצוע עסקאות עם הברוקרים של התלמידים שלכם; תוכנית חינוכית מלמדת ואינה נותנת אותות או ייעוץ השקעות. Workspace369 מנהלת את העסק החינוכי: רשומות מועמדים, הצעות מחיר לחונכות, תזמון מפגשים, פרויקטי תוכנית לימודים, חשבוניות ופורטל התלמידים.
השתמשו בתכונות הפרויקטים והמשימות כדי לקבוע אבני דרך בתכנית הלימודים. ניתן לרשום מודולים שהושלמו ברשומת הסטודנט ולשתף משוב דרך יומני השיחות. זה מאפשר לכם לשמור על היסטוריה ברורה של המסע החינוכי של הסטודנט ומבטיח שכל יעדי הלמידה מושגים באופן שיטתי.
כן. פורטל הלקוח מאפשר לסטודנטים לגשת לחשבוניות שלהם, להוריד קבצים חינוכיים, להציג את משימות הפרויקט שלהם, ולשלוח הודעות לצוות בנוגע להרשמתם. זה מספק סביבה מקצועית ומאורגנת לסטודנטים ליצור אינטראקציה עם המדריכים שלהם ולנהל את חומרי הלימוד שלהם במקום אחד.
נהלו קורסים בווידאו בפלטפורמת קורסים כמו Kajabi, המציעה נגן קורסים ייעודי לספריות וידאו גדולות. הפעילו הרשמות, הצעות מחיר לחונכות, מפגשי אימון, הודעות תלמידים וחשבוניות ב-Workspace369.
מוכן כשאתה מוכן
התחל עם המודולים שאתה צריך היום, ואז הפעל AI, אוטומציות, הנהלת חשבונות, מלאי, בקשות ודיווח ככל שהתפעול גדל.
