היקף מאושר חייב להיבנות מחדש
צוות הפרויקט יוצר מחדש באופן ידני תוצרים, תאריכים, בעלים, קבצים, תנאי תשלום והערות לאחר שהלקוח מאשר.
תוכנת הצעות מחיר ליועצים
תוכנת הצעות מחיר ליועצים ששומרת על ההבטחה לאחר החתימה.
הצעת מחיר לא צריכה להפוך ל-PDF מת מבלי קבלתה. Workspace369 שומר את הלקוח, ההיקף, השירותים, הקבצים, הפרויקט, התקשורת, דמי הקבועים, החשבונית, התשלום, והמעקב מחוברים למה שהוסכם.
היקףשירותים וציפיות נשארים גלויים
העברהעבודה מאושרת הופכת לאספקה
הכנסותתנאי הצעת מחיר ממשיכים לחיוב
התאמת חיפוש
היכן כלי הצעות מחיר עצמאיים מאבדים את סיפור הלקוח
תיקונים בורחים מרשומה מסחרית
שינויים מגיעים בדוא"ל, בטקסט או בשיחה והופכים לעבודה נוספת מכיוון שהצעת המחיר, הפרויקט ותקשורת הלקוח מופרדים.
ההצעה אינה יכולה לענות על שאלות חשבון.
הוא אינו מציג מה פעיל, מה סופק, מה חויב, מה שולם, או מה דורש מעקב.
תהליך עבודה
שמור על ההצעה מחוברת מהטיוטה הראשונה ועד לתשלום הסופי
01
התחל עם הקשר הלקוח
השתמש בבקשות, פרטי CRM, הערות, קבצים, שיחות, הודעות, פריטי שירות ופעילות קודמת כדי להכין את ההיקף הנכון.
02
בנה הצעה ברורה
הגדר שירותים, תוצרים, תמחור, תנאים, אבני דרך, מקדמות, דמי קדימה, תוכניות תשלום ומסמכים תומכים.
03
העברת קבלה לאספקה
העברת העבודה המאושרת לפרויקטים, משימות, לוחות שנה, קבצים, הערות, זמן, הקצאות ותקשורת לקוח.
04
שמור על חיוב מסונכרן
צור חשבוניות, קישורי תשלום, חיובים חוזרים, הסכמי שכר טרחה, זיכויים, תזכורות ודוחות מבלי לאבד את ההקשר המסחרי המוסכם.
כיסוי מוצר
זרימת העבודה סביב הצעת מחיר ייעוצית
- מוצר הצעות מחיר בלבד יכול להיות הבחירה הנקייה יותר כאשר יצירת מסמכים וחתימה אלקטרונית הם הדרישה כולה.
- Workspace369 חזק יותר כאשר ההצעה חייבת להפוך למסירה אמיתית, תקשורת, חיוב ודיווח ללא מערכת שנייה.
- תבניות וסיוע AI יכולים להאיץ את הניסוח, אך היועץ נשאר אחראי על היקף שפה וחוזה מדויקים.
CRM לקוח
בקשות וקליטה
קטלוג שירותים
בונה הצעות מחיר
התאמה אישית של PDF
קבצים והערות
פרויקטים ומשימות
הסכמי שכר טרחה קבועים וחשבוניות
תשלומים
תיבת דואר נכנס ומעקב
שאלות נפוצות
בחירת תוכנת הצעות מחיר לפרקטיקת ייעוץ
מה צריכה לכלול תוכנת הצעות מחיר ליועצים?
תוכנת הצעות מחיר שימושית ליועצים צריכה לחבר הקשר לקוח, היקף, שירותים, תמחור, קבצים, אישור, פרויקטים, ריטיינרים, חשבוניות, תשלומים ומעקב.
האם Workspace369 יכול להפוך הצעות מחיר לחשבוניות ופרויקטים?
Workspace369 מחבר הצעות מחיר עם לקוחות, פרויקטים, משימות, קבצים, פריטי שירות, דמי קביעות, חשבוניות, קישורי תשלום, תקשורת ודיווח כך שהיקף העבודה המאושר נשאר שימושי לאחר האישור.
האם Workspace369 תומך במיתוג הצעות מחיר?
Workspace369 כולל יכולות התאמה אישית של הצעות מחיר ו-PDF, עם בקרות מיתוג וערכות נושא רחבות יותר בהתאם לתצורת סביבת העבודה והתוכנית.
מוכן כשאתה מוכן
ראה היכן Workspace369 מתאים לזרימת עבודת הלקוח שלך.
התחל עם המודולים שאתה צריך היום, ואז הפעל AI, אוטומציות, הנהלת חשבונות, מלאי, בקשות ודיווח ככל שהתפעול גדל.
