Pemicu alur kerja mana yang menawarkan langkah Kirim proposal?

Pemicu yang memiliki klien, di bawah Dokumen di menu tambah langkah. Pemicu Prospek baru tidak menawarkannya.

Paket mana yang memiliki langkah Kirim proposal?

Setiap paket. Alur kerja dan proposal ada di semua paket Workspace369.

Alur KerjaProposal & kontrakKalender & pemesanan

Alur kerja dapat mengirim proposal, dan penyiapan pemesanan lebih mudah dipindai

Alur kerja kini dapat membuat proposal dari templat dan mengirimkannya melalui email kepada klien, dan pengaturan pemesanan layanan dikelompokkan kembali sehingga hal-hal penting didahulukan.

Pelat catatan rilis berwarna biru tua berjudul Kirim Proposal dari Alur Kerja, di samping render ponsel terang dan gelap dari lembar Tambahkan langkah dengan Kirim proposal di bawah Kirim kontrak.

Langkah Kirim proposal dalam alur kerja

Tambahkan langkah Kirim proposal ke alur kerja dan itu akan membuat proposal dari templat yang Anda pilih untuk klien yang sedang berjalan, lalu mengirimkannya melalui email kepada mereka. Ini ada di grup Dokumen di menu tambah langkah pada pemicu yang memiliki klien. Pemicu Prospek baru tidak menawarkannya.

Membuat proposal dari templat Anda
Mengirimkannya melalui email ke klien yang sedang berjalan
Pada pemicu yang memiliki klien

Alur kerja di desktop dengan pemicu Klien dibuat dan langkah Email selamat datang, dan menu tambah langkah terbuka di bawahnya yang mencantumkan Pesan, Tugas dan orang, Dokumen dengan Kirim kontrak dan Kirim proposal, dan Alur.

Tempat menemukannya: Alur Kerja
buka alur kerja
tambahkan langkah
Dokumen
Kirim proposal
Paket: Setiap paket
Pelajari selengkapnya: Otomatisasi Alur Kerja Proposal dan penawaran harga

Halaman pemesanan Konfigurasi yang lebih jelas

Halaman pemesanan Konfigurasi layanan memiliki tata letak yang lebih bersih. Baris Apa yang dilihat klien merangkum pemesanan di bawah sakelar utama, dan Dasar-dasar janji temu serta Tuan rumah dan perutean tetap terbuka. Pembayaran dan deposit, tanggal yang dapat dipesan, ketersediaan, kontrol klien, notifikasi dan pengingat, pertanyaan penerimaan, dan instruksi publik berada di bawah Aturan dan detail, masing-masing dilipat menjadi satu baris yang menunjukkan pengaturan saat ini.

Setiap pengaturan berfungsi seperti sebelumnya, dan tidak ada perubahan pada pemesanan Anda yang sudah ada.

Hal-hal penting tetap terbuka
Setiap bagian menunjukkan pengaturan saat ini
Apa yang dilihat klien dalam satu baris

Halaman pemesanan Konfigurasi untuk layanan Pijat jaringan dalam: Terima pemesanan publik aktif, Apa yang dilihat klien terbaca 1 jam, tatap muka, deposit diperlukan, 2 tanggal diblokir, Dasar-dasar janji temu serta Tuan rumah dan perutean terbuka, dan Aturan dan detail dilipat menjadi baris seperti Pembayaran dan deposit, Deposit 25%, dan Ketersediaan, Buffer 10 / 15 menit, Jendela 60 hari.

Tempat menemukannya: Katalog
buka layanan
Pemesanan online
Konfigurasi pemesanan
Paket: Specialist ke atas
Pelajari selengkapnya: Pemesanan online Siapkan layanan untuk pemesanan online

Jawaban cepat

Bisakah alur kerja Workspace369 mengirim proposal secara otomatis?: Ya. Tambahkan langkah Kirim proposal dan alur kerja akan membuat proposal dari templat yang Anda pilih untuk klien yang sedang berjalan dan mengirimkannya melalui email kepada mereka.
Pemicu alur kerja mana yang menawarkan langkah Kirim proposal?: Pemicu yang memiliki klien, di bawah Dokumen di menu tambah langkah. Pemicu Prospek baru tidak menawarkannya.
Paket mana yang memiliki langkah Kirim proposal?: Setiap paket. Alur kerja dan proposal ada di semua paket Workspace369.
Apakah pengaturan pemesanan berubah saat halaman pemesanan Konfigurasi didesain ulang?: Tidak. Setiap pengaturan berfungsi seperti sebelumnya. Halaman dikelompokkan kembali sehingga Dasar-dasar janji temu serta Tuan rumah dan perutean tetap terbuka dan bagian lainnya berada di bawah Aturan dan detail, masing-masing menunjukkan pengaturan saat ini.

Semua catatan rilis Berlangganan umpan