Perkiraan dan kutipan
Buat perkiraan dan penawaran harga dari konteks klien, produk, layanan, dan harga.
Alur Kerja Penjualan
Penawaran, proposal, deposit, dan penerimaan
Pindahkan pekerjaan baru dari percakapan penetapan harga ke proposal yang diterima dan deposit yang dibayar tanpa membagi konteks di berbagai alat.
- 01
- Buat perkiraan dan proposal dari item katalog.
- 02
- Mendukung setoran dan paket pembayaran saat kesepakatan diterima.
- 03
- Simpan aktivitas penjualan yang terlampir pada riwayat klien, permintaan, dan proyek.
perangkat lunak kutipan dan proposal
Apa itu perangkat lunak penawaran dan proposal?
Perangkat lunak kutipan dan proposal membantu bisnis mendefinisikan cakupan, harga pekerjaan, mengumpulkan persetujuan, dan memulai penagihan. Workspace369 menghubungkan perkiraan, proposal, produk, layanan, deposit, rencana pembayaran, faktur, klien, permintaan, proyek, dan pelaporan dalam satu alur kerja penjualan-ke-pengiriman.
Referensi produk
Ditinjau 17 Juli 2026 oleh Tim Produk Workspace369. Ketersediaan dapat bervariasi berdasarkan paket, wilayah, dan konfigurasi ruang kerja.
Baca dokumentasi alur kerja penagihanApa yang dicakupnya
Dari percakapan harga hingga deposit yang dibayar.
Penawaran harga di Workspace369 menghubungkan perkiraan, proposal, deposit, dan rencana pembayaran ke catatan klien dan proyek di baliknya.
Harga berbasis katalog
Buat proposal dari catatan produk, layanan, dan paket yang dapat digunakan kembali alih-alih membangun kembali setiap penawaran.
Deposit dan rencana pembayaran
Mendukung setoran dan paket pembayaran saat kesepakatan diterima.
Serah terima penjualan ke pengiriman
Bawa cakupan yang disetujui ke proyek, faktur, pembayaran, dan riwayat klien.
Aktivitas penjualan yang terhubung
Simpan aktivitas penjualan yang terlampir pada riwayat klien, permintaan, dan proyek.
Terintegrasi dalam alur operasi
Bergerak dari sinyal pertama hingga pekerjaan selesai dengan konteks utuh.
Alur kerja penjualan terhubung ke klien, permintaan, produk, faktur, rencana pembayaran, dan pelaporan.
- 01
Mulai dengan catatan yang tepat
Buat perkiraan dan proposal dari item katalog.
- 02
Majukan pekerjaan
Mendukung setoran dan paket pembayaran saat kesepakatan diterima.
- 03
Jaga agar hasilnya terlihat
Simpan aktivitas penjualan yang terlampir pada riwayat klien, permintaan, dan proyek.
Di dalam Workspace369
Lihat bagaimana fitur ini sesuai dengan pekerjaan sehari-hari.
Ikuti catatan melalui tampilan yang digunakan tim untuk bertindak, meninjau kemajuan, dan menjaga langkah selanjutnya tetap jelas.Tampilan produk 01
Buat perkiraan dan proposal dari item katalog.
Pindahkan pekerjaan baru dari percakapan penetapan harga ke proposal yang diterima dan deposit yang dibayar tanpa membagi konteks di berbagai alat.
1PemicuAktivitas klienOtomatis
2KondisiCocokkan catatan yang tepatTercentang
3TindakanLanjutkan alur kerjaBerikutnya
Tampilan produk 02
Mendukung setoran dan paket pembayaran saat kesepakatan diterima.
Alur kerja penjualan terhubung ke klien, permintaan, produk, faktur, rencana pembayaran, dan pelaporan.
Tampilan produk 03
Simpan aktivitas penjualan yang terlampir pada riwayat klien, permintaan, dan proyek.
Jaga agar serah terima penjualan ke pengiriman tetap jelas.
1Catatan diperbaruiKonteks tetap terlampir pada pekerjaan.Sekarang
2Tindak lanjut timKonteks tetap terlampir pada pekerjaan.3 bln
3Klien diberi tahuKonteks tetap terlampir pada pekerjaan.4 bln
Contoh
Alur kerja penjualan yang diulang tim.
Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana kutipan dan proposal bergerak melalui pekerjaan klien yang terhubung. Ini adalah alur kerja produk, bukan hasil bisnis yang dijanjikan.
Penawaran Harga ke Deposit Dibayar
- 1Buat perkiraan dari item katalog
- 2Lampirkan klien dan konteks permintaan
- 3Tinjau cakupan dan harga bersama
- 4Kirim proposal untuk persetujuan klien
- 5Kumpulkan deposit saat diterima
Serah Terima Proposal yang Disetujui
- 1Klien menerima proposal
- 2Konfigurasikan deposit atau rencana pembayaran
- 3Serahkan pekerjaan yang disetujui ke pengiriman
- 4Hasilkan faktur yang terhubung
- 5Tinjau kesepakatan dalam pelaporan
Skenario operasi umum
Jaga serah terima penjualan tetap terhubung setelah klien mengatakan ya.
Contoh-contoh ini menjelaskan bagaimana fitur ini cocok dengan pekerjaan klien yang terhubung. Ini adalah alur kerja produk, bukan hasil bisnis yang dijanjikan.
Harga pekerjaan dari katalog yang dapat digunakan kembali
Buat perkiraan atau proposal dengan produk, layanan, paket, harga, dan detail klien yang konsisten alih-alih membuat ulang penawaran untuk setiap dokumen.
Kumpulkan persetujuan dan deposit
Pindahkan proposal yang diterima ke dalam alur deposit atau rencana pembayaran yang dikonfigurasi sambil mempertahankan cakupan asli dan riwayat pelanggan.
Serahkan pekerjaan yang diterima ke pengiriman
Jaga klien yang disetujui, permintaan, cakupan, proyek, faktur, pembayaran, file, dan konteks pelaporan tetap terhubung saat tanggung jawab beralih dari penjualan ke operasi.
Di mana ia terhubung
Satu catatan dapat memajukan pekerjaan.
Alur kerja penjualan terhubung ke klien, permintaan, produk, faktur, rencana pembayaran, dan pelaporan.
Pertanyaan umum
Pertanyaan Alur Kerja Penjualan
Bisakah Workspace369 membuat kutipan dan proposal?
Ya. Workspace369 mendukung perkiraan, penawaran, dan proposal yang dibangun dari konteks klien, produk, layanan, harga, dan ruang kerja.
Bisakah proposal yang diterima membuat deposit atau rencana pembayaran?
Workspace369 dapat menghubungkan pekerjaan yang diterima ke deposit, paket pembayaran, faktur, dan aktivitas pembayaran di mana alur kerja yang relevan diaktifkan.
Apakah aktivitas proposal tetap terhubung dengan CRM dan proyek?
Ya. Riwayat proposal dan perkiraan dapat tetap terhubung dengan klien, permintaan, produk, proyek, faktur, pembayaran, file, dan pelaporan.
Bekerja dari satu sistem terhubung
Bawa alur kerja ini ke seluruh Workspace369.
Mulai gratis dan bawa alur kerja ini ke seluruh ruang kerja Anda.