Impor proyek, dan tugas apa pun, dari Dubsado, HoneyBook, dan lainnya

Impor proyek, dan tugas apa pun

Beralih dari Dubsado, HoneyBook, atau alat lain? Impor AI sekarang membawa proyek serta klien, produk, faktur, proposal, dan pengeluaran. Buka Klien → Impor data, pilih Proyek, dan unggah ekspor proyek CSV atau Excel dari Dubsado, HoneyBook, Bonsai, 17hats, Moxie, atau spreadsheet. AI menyarankan alat asalnya dan tipe datanya, dan Anda dapat mengoreksi salah satunya sebelum impor dimulai.

Setiap proyek dibaca dengan klien, status, tanggal, dan anggarannya, dan tugas apa pun dalam file menjadi tugas proyek. Tugas datang ketika file memiliki kolom Tugas atau satu baris per tugas, dan ekspor proyek Dubsado biasanya tidak memilikinya. Dalam ekspor Dubsado, Lead dibaca sebagai Perencanaan, Pekerjaan sebagai Sedang Dikerjakan, dan Diarsipkan: Ya sebagai diarsipkan. Klien yang sudah Anda miliki ditautkan ke proyeknya, dan klien baru dibuat jika tidak ada kecocokan. Daftar tugas yang sangat panjang dipotong, dan langkah tinjauan menandai proyek ketika itu terjadi.

Langkah peninjauan menampilkan satu kartu per proyek: namanya, klien, status dan tanggal, anggaran, dan jumlah tugas, dengan tag Diarsipkan jika berlaku. Nonaktifkan proyek untuk meninggalkannya, atau edit nama atau anggarannya, dan tidak ada yang disimpan sampai Anda mengimpor. Ketika selesai, Lihat Proyek membuka daftar proyek Anda. Seperti semua impor, ini menggunakan penggunaan AI, dan Anda memerlukan izin untuk mengimpor dan membuat proyek. Ini ada di semua paket, di aplikasi web sekarang dan akan hadir di aplikasi iPhone dengan pembaruan berikutnya.

• Proyek adalah tipe data keenam dalam Impor data
• Tugas dalam file menjadi tugas proyek
• Lead dan Job Dubsado dipetakan ke Perencanaan dan Sedang Dikerjakan, dan proyek yang diarsipkan tetap diarsipkan

Tempat menemukannya

1. Klien
2. Impor data
3. Proyek

Paket

Setiap paket

Pelajari selengkapnya

Beralih dari DubsadoBeralih dari HoneyBookPanduan proyek, tugas, dan penjadwalan