Bisakah Workspace369 menambahkan pengirim email ke CRM saya?

Ya. Buka email, pilih Tambahkan ke CRM dari menunya, dan AI akan menyarankan klien, catatan singkat, dan tindak lanjut. Anda meninjaunya, lalu menambahkannya. Tidak ada yang disimpan sebelum itu.

Bisakah saya mengimpor proposal saya dari HoneyBook atau Dubsado?

Ya. Pilih Impor proposal dan tambahkan PDF atau foto proposal yang Anda kirim. Ini dibangun kembali sebagai templat yang Anda tinjau, dan tidak ada yang disimpan sampai Anda memilih Simpan sebagai templat.

Bisakah saya mengimpor klien dari tangkapan layar?

Ya. Di Impor AI, pilih Impor dari tangkapan layar dan unggah gambar atau PDF daftar klien Anda. Anda meninjau setiap klien sebelum ada yang ditambahkan.

Paket mana yang menyertakan fitur AI ini?

Cadet, Voyager, Specialist, Commander, dan Enterprise. Masing-masing dihitung terhadap penggunaan AI bulanan Anda, dan email spam atau file yang tidak dapat dibaca tidak dikenakan biaya.

Klien & CRMAI Ruang KerjaKotak Masuk & panggilanProposal & kontrak

Tambahkan email ke CRM Anda dengan AI, dan impor proposal serta daftar klien

AI mengubah email dari seseorang yang baru menjadi klien, catatan, dan tindak lanjut yang Anda tinjau terlebih dahulu. Bangun kembali proposal lama dari PDF, atau impor klien dari tangkapan layar.

Ilustrasi kertas potongan kotak arsip kartu dengan kartu kontak kuning dan dokumen di bawah kaca pembesar, di samping panel Tambahkan ke CRM yang diisi dari email.

Tambahkan pengirim email ke CRM Anda dengan AI

Buka email dari seseorang yang baru dan pilih Tambahkan ke CRM dari menunya. Workspace369 membaca email dan menyarankan prospek baru dengan nama, telepon, dan perusahaan pengirim, catatan singkat yang merangkum email, dan tindak lanjut untuk mengingatkan Anda membalas. Jika email pengirim sudah ada di klien, catatan dan tindak lanjut masuk ke klien tersebut dan detailnya tetap seperti semula. Jika hanya nomor telepon yang cocok, Anda memilih apakah akan menambahkannya ke klien tersebut atau membuat yang baru.

Anda meninjau semuanya sebelum disimpan: edit detailnya, hilangkan catatannya atau tindak lanjutnya, atau tambahkan klien saja. Membaca email dihitung sebagai penggunaan AI Anda sekali, dan penambahan gratis. Jika email terlihat seperti spam atau penipuan, tidak ada yang ditambahkan dan tidak ada yang dikenakan biaya. AI bisa saja salah, jadi periksa detailnya sebelum Anda menambahkannya.

Temukan di Komunikasi → Email, di menu email yang Anda terima. Orang yang dapat menggunakan kotak masuk dan menambahkan klien dapat menggunakannya, pada Cadet, Voyager, Specialist, Commander, dan Enterprise. Sekarang ada di aplikasi web dan akan hadir di aplikasi iPhone dengan pembaruan berikutnya.

Satu klien, satu catatan, dan satu tindak lanjut dari satu email
Mencocokkan pengirim yang sudah ada di CRM Anda berdasarkan email
Tinjau sebelum apa pun disimpan
Spam tidak pernah ditambahkan atau dikenakan biaya

Pilih Tambahkan ke CRM pada email, periksa klien, catatan, dan tindak lanjut yang disarankan, lalu tambahkan. Contoh teks; hasil bervariasi. Contoh data.

Tempat menemukannya: Komunikasi
Email
menu email
Tambahkan ke CRM
Paket: Cadet ke atas
Pelajari selengkapnya: Kotak Masuk dan email AI Ruang Kerja

Impor proposal dari PDF atau foto

Beralih dari HoneyBook, Dubsado, atau alat lain? Pilih Impor proposal dan tambahkan PDF atau foto proposal yang Anda kirim ke klien, hingga 10 MB. Workspace369 membangunnya kembali sebagai templat proposal, dengan bagian dan item barisnya, dan Anda dapat memberi tahu dari mana file itu berasal untuk membantunya membaca tata letaknya.

Sebelum Anda menyimpan, Hal yang perlu diperiksa menunjukkan apa yang perlu dilihat, seperti tarif pajak yang harus ditetapkan pada item baris atau harga dalam mata uang lain, dan Anda dapat menghapus bagian mana pun yang tidak Anda inginkan. Foto dan logo tidak diimpor. File dibaca sekali dan kemudian dihapus, dan tidak ada yang disimpan sampai Anda memilih Simpan sebagai templat. Ini dihitung terhadap penggunaan AI Anda sekali, dan hanya ketika proposal dapat dibaca.

Temukan saat Anda memilih templat untuk proposal baru, di bawah Templat di pengaturan proposal Anda, dan di Proposal sebelum Anda memiliki apa pun. Orang yang diizinkan mengelola templat proposal dapat menggunakannya, pada Cadet, Voyager, Specialist, Commander, dan Enterprise. Sekarang ada di aplikasi web dan akan hadir di aplikasi iPhone dengan pembaruan berikutnya.

PDF, PNG, atau JPEG hingga 10 MB
Dibangun kembali sebagai templat yang Anda tinjau
Hal-hal yang perlu diperiksa sebelum Anda menyimpan
File dihapus setelah dibaca

Impor proposal di desktop untuk Calloway-Wedding-Proposal.pdf: Daftar hal yang perlu diperiksa gambar tidak diimpor, pajak 5% untuk ditetapkan pada item baris dan harga dibaca sebagai CAD, dan Apa yang kami bangun kembali menampilkan Sampul, Header, Tentang kami, Harga, Total, dan Linimasa di atas Simpan sebagai templat.

Tempat menemukannya: Proposal
Proposal Baru
pilih templat
Impor proposal
Buka di aplikasi
Paket: Cadet ke atas
Pelajari selengkapnya: Proposal dan penawaran harga Beralih dari HoneyBook

Impor klien dari tangkapan layar

Di Impor AI, pilih Impor dari tangkapan layar dan unggah tangkapan layar atau foto daftar klien Anda, dari aplikasi lain atau spreadsheet, sebagai PNG, JPEG, WebP, HEIC, atau PDF. Workspace369 membaca klien darinya dan membuka langkah peninjauan yang sama seperti impor file, jadi Anda memeriksa setiap klien sebelum apa pun ditambahkan.

Baris yang tidak dapat dibaca, dan baris yang berulang, diabaikan dan dihitung, sehingga Anda tahu apa yang harus ditambahkan secara manual. Membaca tangkapan layar menggunakan penggunaan AI hanya ketika klien kembali darinya, dan impor itu sendiri juga menggunakan penggunaan AI, seperti Impor AI lainnya.

Temukan di Klien → Impor data. Orang yang diizinkan mengimpor klien dapat menggunakannya, pada Cadet, Voyager, Specialist, Commander, dan Enterprise. Sekarang ada di aplikasi web dan akan hadir di aplikasi iPhone dengan pembaruan berikutnya.

PNG, JPEG, WebP, HEIC, atau PDF
Langkah peninjauan yang sama seperti impor file
Baris yang tidak dapat dibaca dan berulang dihitung
Pembacaan dikenakan biaya hanya ketika klien kembali

Tinjauan Impor AI di desktop setelah Membaca 6 dari tangkapan layar Anda: 6 catatan diurai, masing-masing ditandai Akan membuat klien baru dengan nama, email, telepon, dan perusahaan, di atas Commit 6 catatan.

Tempat menemukannya: Klien
Impor data
Impor dari tangkapan layar
Paket: Cadet ke atas
Pelajari selengkapnya: Beralih dari Dubsado AI Ruang Kerja

Jawaban cepat

Bisakah Workspace369 menambahkan pengirim email ke CRM saya?: Ya. Buka email, pilih Tambahkan ke CRM dari menunya, dan AI akan menyarankan klien, catatan singkat, dan tindak lanjut. Anda meninjaunya, lalu menambahkannya. Tidak ada yang disimpan sebelum itu.
Apa yang terjadi jika pengirim sudah menjadi klien?: Workspace369 mencocokkannya berdasarkan alamat email. Catatan dan tindak lanjut ditambahkan ke klien tersebut, dan detailnya tetap seperti semula. Jika hanya nomor telepon yang cocok, Anda memilih antara menambahkannya ke klien tersebut dan membuat yang baru.
Bisakah saya mengimpor proposal saya dari HoneyBook atau Dubsado?: Ya. Pilih Impor proposal dan tambahkan PDF atau foto proposal yang Anda kirim. Ini dibangun kembali sebagai templat yang Anda tinjau, dan tidak ada yang disimpan sampai Anda memilih Simpan sebagai templat.
Bisakah saya mengimpor klien dari tangkapan layar?: Ya. Di Impor AI, pilih Impor dari tangkapan layar dan unggah gambar atau PDF daftar klien Anda. Anda meninjau setiap klien sebelum ada yang ditambahkan.
Paket mana yang menyertakan fitur AI ini?: Cadet, Voyager, Specialist, Commander, dan Enterprise. Masing-masing dihitung terhadap penggunaan AI bulanan Anda, dan email spam atau file yang tidak dapat dibaca tidak dikenakan biaya.

Semua catatan rilis Berlangganan umpan