Apa yang ditambahkan Coba sampel ke ruang kerja saya?

Contoh klien bernama Riverside Bakery (sampel), draf proposal bernama Website refresh (sampel), dan draf faktur bernama Website deposit (sampel). Masing-masing ditandai (sampel), dan proposal sampel terbuka di editor.

Apakah sampel dihitung sebagai penyiapan ruang kerja saya?

Tidak. Catatan sampel tidak pernah menyelesaikan langkah penyiapan seperti klien pertama Anda, proposal yang dikirim, atau faktur pertama Anda.

Ruang Kerja & timKlien & CRM

Coba klien, proposal, dan faktur sampel, dan hapus dalam satu ketukan

Pada langkah klien pertama uji coba baru, satu ketukan menambahkan klien sampel, draf proposal, dan draf faktur untuk dijelajahi, dan Beranda menghapusnya dalam satu ketukan saat Anda siap.

Ilustrasi kertas yang memotong dari tiga kartu kertas, kontak, dokumen, dan tanda terima, masing-masing dengan sudut stiker yang dapat dilepas, di samping kartu Coba sampel dan spanduk data sampel dengan Hapus data sampel.

Contoh klien, proposal, dan faktur untuk dijelajahi

Belum ada klien untuk ditagih? Langkah klien pertama kini memiliki Opsi 'Tidak ada klien?' Coba kartu sampel di atas formulir. Satu ketukan menambahkan klien sampel, draf proposal, dan draf faktur, menutup penyiapan, dan membuka proposal sampel di editor, sehingga Anda dapat melihat aplikasi berfungsi sebelum Anda memiliki siapa pun untuk ditagih. Langkah ini terbuka sendiri sekali setelah langkah kartu uji coba gratis yang tidak memiliki klien, dan Anda dapat mencapainya nanti dari Tambahkan klien pertama Anda di Beranda. Kartu sampel ditampilkan kapan saja ruang kerja tidak memiliki klien dan Anda dapat membuat klien, proposal, dan faktur.

Klien sampel adalah Riverside Bakery (sampel), disimpan dengan alamat email Anda sendiri, jadi apa pun yang Anda kirimkan kepadanya hanya akan sampai kepada Anda. Proposal, Penyegaran situs web (sampel), memiliki baris Desain beranda dan Paket perawatan bulanan sebagai tambahan opsional, dan faktur, Deposit situs web (sampel), adalah draf deposit. Setiap catatan ditandai (sampel), dan tidak ada di antaranya yang dihitung sebagai penyelesaian langkah penyiapan.

Selama ada catatan sampel, Beranda menampilkan spanduk Anda menjelajahi data sampel dengan Hapus data sampel. Satu ketukan menghapus klien, proposal, dan faktur sampel, dengan pesan saat selesai. Klien sampel yang Anda ganti namanya, atau bangun pekerjaan nyata padanya, tetap menjadi milik Anda. Yang dikirim dan diterima atau dibayar juga tetap ada, dan pesan memberitahu Anda untuk menghapusnya dari daftarnya. Ini ada di semua paket, di aplikasi web sekarang dan akan hadir di aplikasi iPhone dengan pembaruan berikutnya.

Coba sampel berada di atas formulir pada langkah klien pertama
Klien sampel menggunakan alamat email Anda sendiri, jadi pengiriman hanya sampai kepada Anda
Hapus data sampel di Beranda membersihkannya dalam satu ketukan

Coba klien, proposal, dan faktur sampel dari langkah klien pertama, lalu hapus dari Beranda dalam satu ketukan. Contoh data.

Tempat menemukannya: Beranda
Tambahkan klien pertama Anda
Coba sampel; Beranda
Hapus data sampel
Paket: Setiap paket
Pelajari selengkapnya: Perangkat Lunak Orientasi Klien Panduan penyiapan Workspace

Jawaban cepat

Apa yang ditambahkan Coba sampel ke ruang kerja saya?: Contoh klien bernama Riverside Bakery (sampel), draf proposal bernama Website refresh (sampel), dan draf faktur bernama Website deposit (sampel). Masing-masing ditandai (sampel), dan proposal sampel terbuka di editor.
Apakah klien sampel akan menerima email yang saya kirim?: Klien sampel disimpan dengan alamat email Anda sendiri, jadi apa pun yang Anda kirimkan kepadanya hanya akan sampai kepada Anda.
Siapa yang melihat kartu sampel?: Ini ditampilkan pada langkah klien pertama ketika ruang kerja Anda tidak memiliki klien dan Anda dapat membuat klien, proposal, dan faktur. Langkah ini terbuka sendiri sekali setelah langkah kartu uji coba gratis.
Bagaimana cara menghapus data sampel?: Selama ada catatan sampel, Beranda menampilkan spanduk dengan Hapus data sampel. Satu ketukan menghapusnya. Klien sampel yang Anda ganti namanya atau bangun pekerjaan nyata padanya tetap ada, dan yang dikirim dan diterima atau dibayar tetap ada dan harus dihapus dari daftarnya.
Apakah sampel dihitung sebagai penyiapan ruang kerja saya?: Tidak. Catatan sampel tidak pernah menyelesaikan langkah penyiapan seperti klien pertama Anda, proposal yang dikirim, atau faktur pertama Anda.

Semua catatan rilis Berlangganan umpan