Tutorial video 24 dari 24
Cara Membagikan Portal Klien di Workspace369
Cara kerja portal klien di Workspace369: satu halaman pribadi tempat setiap klien melihat apa yang Anda bagikan kepada mereka. Buka profil klien dan klik Portal klien. Tautannya bersifat pribadi: hanya alamat email klien ini, dan orang yang Anda tambahkan, yang bisa masuk. Salin tautannya dan kirimkan kepada klien Anda. Saat membukanya, mereka masuk dengan kode yang dikirim ke email mereka. Lalu mereka melihat semuanya di satu tempat: apa yang perlu mereka perhatikan, seperti proposal untuk ditinjau, janji temu mereka yang akan datang, yang bisa mereka tambahkan ke kalender mereka sendiri, faktur mereka, dengan apa yang masih terutang dan apa yang sudah lewat jatuh tempo, serta proposal dan kontrak mereka.
Yang akan Anda pelajari
- Tempat menemukan Portal klien: buka profil klien dan klik tombolnya
- Siapa yang bisa masuk: tautannya bersifat pribadi, jadi hanya alamat email klien ini, dan orang yang Anda tambahkan, yang bisa masuk
- Cara menyalin tautan dan mengirimkannya kepada klien Anda
- Cara klien Anda masuk, dengan kode yang dikirim ke email mereka
- Yang pertama dilihat klien Anda: apa yang perlu mereka perhatikan, seperti proposal untuk ditinjau, dan janji temu mereka yang akan datang, yang bisa mereka tambahkan ke kalender mereka sendiri
- Cara portal menampilkan faktur mereka, dengan apa yang masih terutang dan apa yang sudah lewat jatuh tempo, serta proposal dan kontrak mereka
FAQ
Pertanyaan umum
Apa itu portal klien di Workspace369?
Ini adalah satu halaman pribadi tempat setiap klien melihat apa yang Anda bagikan kepada mereka: apa yang perlu mereka perhatikan, janji temu mereka yang akan datang, faktur mereka, serta proposal dan kontrak mereka.
Bagaimana cara membagikan portal klien?
Buka profil klien tersebut dan klik Portal klien. Salin tautannya, lalu kirimkan kepada klien Anda.
Siapa yang bisa masuk ke portal klien?
Tautannya bersifat pribadi. Hanya alamat email klien ini, dan orang yang Anda tambahkan, yang bisa masuk, dengan kode yang dikirim ke email mereka.
Bagaimana cara klien masuk ke portal?
Saat membuka tautan, mereka mengetik alamat email mereka dan mengklik Kirim kode verifikasi. Lalu mereka masuk dengan kode yang dikirim ke email mereka.
Apa yang dilihat klien di portal?
Semuanya di satu tempat. Bagian Perlu tindakan menunjukkan apa yang perlu mereka perhatikan, seperti proposal untuk ditinjau. Bagian Acara berisi janji temu mereka yang akan datang, yang bisa mereka tambahkan ke kalender mereka sendiri. Bagian Faktur menunjukkan apa yang masih terutang dan apa yang sudah lewat jatuh tempo. Lalu ada proposal dan kontrak mereka.
Transkrip lengkap
Selamat datang kembali. Di video ini, kita akan melihat portal klien Anda: satu halaman pribadi tempat setiap klien melihat apa yang Anda bagikan kepada mereka.
Buka profil klien, lalu klik Portal klien. Tautannya bersifat pribadi. Hanya alamat email klien ini, dan orang yang Anda tambahkan, yang bisa masuk. Salin tautannya, lalu kirimkan kepada klien Anda.
Saat membukanya, mereka masuk dengan kode yang dikirim ke email mereka.
Lalu mereka melihat semuanya di satu tempat, dimulai dari apa yang perlu mereka perhatikan, seperti proposal untuk ditinjau. Janji temu mereka yang akan datang, yang bisa mereka tambahkan ke kalender mereka sendiri. Faktur mereka, dengan apa yang masih terutang dan apa yang sudah lewat jatuh tempo. Dan proposal serta kontrak mereka, semuanya di satu halaman pribadi. Itulah portal klien Anda. Di video berikutnya, kita akan menjalankan bisnis Anda dari iPhone Anda.
Tutorial lainnya
Siap kapan saja
Lihat di mana Workspace369 cocok dalam alur kerja klien Anda.
Mulai dengan modul yang Anda butuhkan hari ini, lalu aktifkan AI, otomatisasi, akuntansi, inventaris, permintaan, dan pelaporan seiring pertumbuhan operasi.
Uji coba gratis 14 hari. Kartu diperlukan. Setelah uji coba: mulai dari $29/bulan. Diperpanjang secara otomatis setiap bulan hingga Anda membatalkan. Batalkan kapan saja di Pengaturan → Penagihan.
