Klien yang ditugaskan tetap terlihat
Anggota yang terlingkup dapat membuka catatan klien yang ditugaskan kepada mereka dan pekerjaan terkait yang terhubung dengan klien tersebut.
Fitur
Kontrol akses tim
Biarkan kontraktor bekerja tanpa membuka seluruh buku.
Akses terbatas klien Workspace369 membatasi anggota tim ke catatan klien yang ditugaskan dan pekerjaan yang menjadi milik klien tersebut, sementara pemilik dan admin mempertahankan visibilitas ruang kerja penuh.
Lingkup tingkat klienPencarian ruang kerja pribadiPelaporan khusus kepemimpinan
MP
Maya PatelStrategis lepas
TerlingkupBuku lengkapTerlingkup ke klien yang ditugaskan
Klien yang ditugaskan2 dari 12
Southline RealtyProyek, faktur, kotak masuk, file
Cedar Grove StudioTugas, jadwal, entri waktu
2klien
7proyek
18faktur
42file
Apa yang berubah
Anggota yang terlingkup melihat jalurnya, bukan seluruh operasi.
Pengaturannya sederhana untuk pemilik: simpan anggota di buku Penuh, atau batasi mereka ke klien tertentu. Workspace369 membawa batasan itu ke seluruh catatan yang diwarisi.
Pekerjaan yang diwarisi mengikuti klien
Proyek, faktur, file, percakapan kotak masuk, tugas, acara kalender, dan entri waktu mewarisi batasan yang sama.
Sisa buku menghilang
Klien lain, utas kotak masuk yang tidak terkait, keuangan seluruh ruang kerja, dan pelaporan tingkat margin tidak tersedia.
Model akses
Dua mode yang mudah dijelaskan.
Cakupan terpisah dari izin. Izin menentukan apa yang dapat dilakukan seseorang. Cakupan klien menentukan catatan klien mana yang berlaku untuk izin tersebut.
Bawaan
Buku lengkap
Pemilik, admin, dan anggota akses penuh melihat ruang kerja seperti biasa.
- Semua klien
- Kotak masuk seluruh ruang kerja
- Visibilitas pendapatan dan pelaporan
terbatas klien
Terlingkup ke klien yang ditugaskan
Kontraktor dan manajer akun hanya melihat klien yang ditugaskan dan pekerjaan yang diwarisi.
- Catatan klien yang ditugaskan
- Proyek, faktur, file, tugas, acara, dan utas kotak masuk yang terhubung
- Entri waktu milik sendiri tetap terlihat
Aman secara default
Batas akses nyata, bukan jalan pintas visual.
Workspace369 mempertahankan batas klien yang sama di berbagai halaman, pencarian ruang kerja, percakapan kotak masuk, file, otomatisasi, dan pelaporan sehingga anggota yang diskalakan tetap berada dalam jalur yang Anda tetapkan.
Halaman klien tetap terbatas
Klien yang ditugaskan dan pekerjaan yang terhubung tetap terlihat. Klien yang tidak terkait, catatan pribadi, dan akun lainnya tetap tidak terlihat.
Pencarian ruang kerja menghormati penugasan
Anggota yang terlingkup dapat mencari ruang kerja mereka tanpa hasil yang membocorkan klien, file, atau utas obrolan pribadi lainnya.
Catatan terkait mengikuti klien
Proyek, faktur, proposal, file, tugas, acara, entri waktu, dan percakapan mengikuti penugasan klien yang sama.
Pelaporan bisnis penuh tetap pribadi
Keuangan seluruh ruang kerja, margin, dan total operasional tetap dicadangkan untuk pemilik, admin, dan pemimpin tepercaya.
Pemisahan agensi-dengan-kontraktor
Tambahkan bantuan tanpa membuat ruang kerja kedua.
Akses terbatas klien dibuat untuk agensi, konsultan, tim layanan, dan operator yang membutuhkan kontraktor atau pemilik portofolio di dalam sistem yang sama tanpa mengekspos margin, klien yang tidak terkait, atau sisa kotak masuk.
Pekerja lepas yang ditugaskan hanya ke akun mereka
Berikan penulis naskah, desainer, pemasang, atau spesialis konteks klien yang mereka butuhkan tanpa mengekspos setiap akun.
Pemilik portofolio di dalam satu ruang kerja
Biarkan setiap manajer mengerjakan klien yang ditugaskan mereka sementara kepemimpinan mempertahankan pandangan operasi penuh.
Kolaborasi terbatas tanpa sistem bayangan
Hindari ruang kerja terpisah, spreadsheet bersama, dan ekspor manual hanya untuk menampung kontributor luar.
Cara kerjanya
Dirancang untuk tim yang berbagi pekerjaan dengan hati-hati.
Pemilik mengatur mode akses anggota sekali. Workspace369 menjaga klien, pekerjaan yang terhubung, catatan internal bersama, dan informasi khusus kepemimpinan di tempat yang tepat seiring pertumbuhan tim.
Pilih Buku Penuh atau Terbatas Cakupan
Izin menentukan apa yang dapat dilakukan anggota. Cakupan klien menentukan catatan mana yang berlaku untuk izin tersebut.
Pekerjaan yang terhubung dengan klien mengikuti penugasan
Ketika seorang anggota ditugaskan ke klien, pekerjaan terkait yang mereka butuhkan muncul dengan konteks klien tersebut.
Pekerjaan internal tetap dibagikan
Tugas tim, kalender bersama, dan koordinasi internal dapat tetap terlihat ketika tidak mengungkapkan data klien pribadi.
Akses mengikuti perubahan penugasan
Ketika klien ditambahkan, dihapus, atau ditugaskan ulang, Workspace369 menjaga tampilan anggota tetap selaras dengan struktur tim saat ini.
FAQ
pertanyaan akses terbatas klien.
Jawaban singkat untuk tim yang memutuskan apakah kontraktor, manajer akun, atau vendor dapat bekerja dengan aman di dalam ruang kerja utama.
Apa itu akses terlingkup klien di Workspace369?
Akses terbatas klien adalah mode akses tim internal yang membatasi anggota ke klien yang ditugaskan dan catatan terkait yang diwariskan dari klien tersebut.
Bisakah pemilik dan admin diskalakan?
Tidak. Pemilik dan admin tetap menjadi buku lengkap karena mereka bertanggung jawab atas ruang kerja, penagihan, pengaturan, dan visibilitas operasional penuh.
Apakah ini hanya menyembunyikan catatan di antarmuka?
Tidak. Workspace369 menerapkan batas klien yang sama di seluruh catatan klien, pencarian ruang kerja, percakapan kotak masuk, file, pekerjaan yang terhubung, dan pelaporan.
Apakah anggota yang terukur masih melihat tugas tim internal dan acara kalender?
Ya. Papan tugas internal dan acara kalender non-klien dapat tetap dibagikan karena tidak mengungkapkan catatan klien tertentu.
Siap untuk akses tim terkontrol