Pengalaman klien terasa tersebar
Klien menerima formulir masuk, tautan file, tautan proposal, tautan faktur, dan pembaruan status dari terlalu banyak sistem.
Portal Klien untuk Agensi
Perangkat lunak portal klien untuk agensi: persetujuan, penagihan, dan tindak lanjut.
Klien agensi tidak boleh memerlukan lima tautan berbeda untuk memahami apa yang sedang terjadi. Workspace369 menjaga permintaan yang menghadap klien, file, proposal, faktur, tautan pembayaran, komunikasi, dan konteks status tetap dekat dengan pekerjaan.
Portalakses yang menghadap klien dan konteks bersama
Persetujuanproposal, file, permintaan, dan status
Penagihanfaktur, paket, retainer, dan pembayaran
Fakta Penting
Portal klien untuk agensi di Workspace369 mencakup 10 area, termasuk catatan klien, tautan publik, akses cakupan klien.
Alur kerja berjalan dalam 4 langkah, dari "bagikan permukaan yang tepat" hingga "kumpulkan pembayaran dengan bersih".
Workspace369 mulai dari $29/bulan untuk 1 kursi, dan paket Commander mencakup 10 kursi, penyimpanan 500 GB, dan 120.000 token AI per bulan seharga $299/bulan.
Kursi tambahan berharga $15 masing-masing dan 100 GB penyimpanan tambahan berharga $15; harga lengkap tersedia di publik. halaman harga Workspace369.
Masalahnya
Mengapa portal klien agensi penting
Persetujuan sulit dilacak
Permintaan, revisi, file yang diunggah, pesan klien, dan status persetujuan harus tetap dekat dengan proyek dan faktur.
Pengingat pembayaran kurang konteks
Tindak lanjut keuangan lebih baik ketika klien dapat melihat pekerjaan, proposal, faktur, rencana pembayaran, dan riwayat komunikasi.
Produknya
Lihat ruang kerja yang dirasakan klien Anda.
01
Setiap saluran dalam satu kotak masuk
Email, SMS, panggilan, dan pesan suara mendarat di samping catatan klien — dengan ringkasan AI, sehingga siapa pun di tim dapat membalas dengan konteks penuh.
02
Pekerjaan klien, diatur sebagai proyek
Tugas, file, dan status untuk setiap keterlibatan — terlihat oleh tim dan, melalui portal klien, oleh klien.
03
Dari proposal hingga faktur yang dibayar
Kirim kutipan, tagih pencapaian atau retainer, dan biarkan pengingat otomatis mengejar apa pun yang belum dibayar.
04
Portal yang benar-benar diperiksa klien
Klien memantau kemajuan, file, dan faktur di portal bermerek alih-alih meminta pembaruan dari tim Anda.
Alur kerja
Bagaimana Workspace369 mendukung portal klien agensi
01
Bagikan permukaan yang tepat
Gunakan alur kerja yang menghadap klien, tautan publik, permintaan, proposal, file, dan konteks klien yang dicakup tanpa mengekspos catatan internal.
02
Simpan persetujuan terlampir
Hubungkan penerimaan, catatan proyek, aktivitas file, keputusan proposal, status faktur, dan pembayaran ke catatan klien.
03
Berkomunikasi tanpa kehilangan riwayat
Gunakan email, SMS, panggilan, pesan suara, templat, ringkasan AI, dan pengingat di samping klien dan proyek.
04
Kumpulkan pembayaran dengan bersih
Kirim faktur, tautan pembayaran, retainer, rencana pembayaran, deposit, nota kredit, dan tanda terima dengan konteks pelaporan.
Cakupan produk
Portal agensi dan fitur akses klien
- Portal klien untuk agensi memiliki kesulitan rendah dan spesifik secara komersial.
- Workspace369 dapat menghubungkan niat portal ke CRM, proposal, penagihan, file, komunikasi, dan pelaporan.
- Halaman ini mendukung halaman perbandingan di masa mendatang terhadap alat agensi yang berfokus pada portal.
Catatan Klien
Tautan publik
Akses Terbatas Klien
File
Permintaan
Proposal
Faktur
Tautan pembayaran
SMS dan email
Riwayat aktivitas
Mulai
Lihat Workspace369 pada pekerjaan klien Anda sendiri.
Mulai uji coba gratis atau bicara dengan tim penjualan — apa pun caranya, Anda akan melihat keseluruhan siklus: kotak masuk, proyek, portal, dan penagihan.FAQ
Mengapa halaman ini layak diterbitkan
Apa itu portal klien untuk agensi?
Portal klien untuk agensi memberi klien cara yang lebih jelas untuk mengakses permintaan, file, proposal, persetujuan, faktur, tautan pembayaran, status, dan komunikasi yang terhubung dengan pekerjaan mereka.
Apakah Workspace369 mendukung alur kerja portal klien agensi?
Ya. Workspace369 mendukung catatan klien, tautan publik, alur kerja yang menghadap klien, file, proposal, faktur, pembayaran, riwayat komunikasi, akses terbatas, dan pelaporan.
Bisakah Workspace369 membantu agensi mengurangi tindak lanjut klien?
Ya. Workspace369 menyimpan file, permintaan, proposal, faktur, status pembayaran, SMS, email, panggilan, pesan suara, ringkasan AI, templat, dan pengingat di dekat catatan klien yang sama.
Siap kapan saja
Lihat di mana Workspace369 cocok dalam alur kerja klien Anda.
Mulai dengan modul yang Anda butuhkan hari ini, lalu aktifkan AI, otomatisasi, akuntansi, inventaris, permintaan, dan pelaporan seiring pertumbuhan operasi.
