Catatan terhubung
Simpan konteks klien terlampir
Alur kerja Zapier tetap terikat pada klien, permintaan, proyek, faktur, pembayaran, file, dan aktivitas yang sudah dikelola tim Anda di Workspace369.
Hubungkan Workspace369 ke Zapier hari ini dengan Webhooks by Zapier. Faktur yang dibayar, proposal yang diterima, atau prospek baru memulai Zap, dan langkah webhook membuat atau membaca klien, faktur, tugas, dan proyek melalui API Workspace369.
POST hooks.zapier.com/hooks/catch/… → 200POST mcp.workspace369.com/v1/projects → 200POST mcp.workspace369.com/v1/tasks → 200Peristiwa Workspace369 masuk, panggilan API keluar
Catatan terhubung
Alur kerja Zapier tetap terikat pada klien, permintaan, proyek, faktur, pembayaran, file, dan aktivitas yang sudah dikelola tim Anda di Workspace369.
Kesesuaian operasional
Gunakan integrasi bersama dengan penjualan, penjadwalan, pengiriman, komunikasi, penagihan, pelaporan, dan akuntansi alih-alih memperlakukannya sebagai alat terpisah.
Visibilitas tim
Membantu pemilik, operator, keuangan, dukungan, dan tim pengiriman memahami apa yang terjadi tanpa menyatukan catatan dari sistem yang terputus.
Berfungsi di dalam
Cara kerjanya
Di Pengaturan → Webhooks, Anda mengarahkan peristiwa ke URL Tangkap Hook Zapier. Setiap peristiwa tiba sebagai JSON yang ditandatangani dengan id rekaman.
Zap Anda menggunakan bidang peristiwa, atau memanggil API Workspace369 untuk mengambil faktur, proposal, atau klien lengkap terlebih dahulu.
Tindakan Permintaan Kustom Webhook oleh Zapier memanggil API Workspace369 melalui HTTPS biasa dengan token akses pribadi Anda.
Pemicu
faktur.dibuat, faktur.dibayar (dipindahkan ke Dibayar), dan faktur.status_diubah.
proposal.sent, proposal.accepted, dan proposal.declined.
kontrak.dikirim, kontrak.penerima_selesai, kontrak.selesai, kontrak.ditolak, kontrak.batal, dan kontrak.kedaluwarsa.
prospek.dibuat, prospek.dikonversi, dan prospek.diarsipkan, untuk permintaan masuk.
time_entry.created, time_entry.updated, time_entry.deleted, timesheet.submitted, timesheet.approved dan timesheet.rejected.
Tindakan
Cari, baca, buat, dan perbarui: GET atau POST /v1/clients, GET atau PATCH /v1/clients/{id}.
POST /v1/projects dan POST /v1/tasks membuatnya; PATCH memperbaruinya.
Buat draf dengan POST /v1/proposals, /v1/invoices, atau /v1/contracts. Panggilan kirim menunggu seseorang menyetujuinya di aplikasi kecuali pemilik token mengaktifkan "kirim tanpa bertanya".
POST /v1/calendar/events memesan acara; PATCH /v1/requests/{id} memperbarui status permintaan.
POST /v1/tools/{name} menjalankan alat apa pun dalam spesifikasi OpenAPI berdasarkan nama, seperti payments_record atau time_entries_create.
Dalam pengembangan. Sampai saat itu, Webhooks by Zapier adalah cara untuk terhubung.
Pengaturan
Mulai Zap dengan Webhooks oleh Zapier dan pilih Tangkap Hook, atau Tangkap Hook Mentah jika Anda akan memeriksa tanda tangan. Salin URL webhook yang ditampilkan Zapier.
Di Pengaturan → Webhooks, pilih Webhook baru, tempel URL Zapier sebagai titik akhir, pilih peristiwa, dan simpan. Salin rahasia penandatanganan; itu ditampilkan sekali. Kemudian lakukan sesuatu yang memicu peristiwa, seperti membuat faktur, sehingga Zapier menerima sampel.
Di Pengaturan → Koneksi AI, buat token hanya dengan cakupan yang dibutuhkan Zap. Admin harus mengaktifkan koneksi AI untuk ruang kerja.
Tambahkan langkah Permintaan Kustom Webhooks by Zapier. Atur metode dan URL seperti https://mcp.workspace369.com/v1/tasks, tambahkan header Authorization: Bearer diikuti token Anda dan Content-Type: application/json, lalu masukkan bidang dalam badan JSON.
Kesesuaian operasional
Workspace369 menjaga integrasi tetap dekat dengan catatan klien, sehingga pemilik, operator, keuangan, dukungan, dan pengiriman tidak perlu membangun kembali cerita yang sama di alat terpisah.
Bawa alur kerja eksternal di samping catatan Workspace369 tanpa mengubah cara tim Anda menamai klien, pekerjaan, faktur, dan proyek.
Tampilkan status, acara, pembayaran, pesan, atau catatan yang relevan di tempat tim sudah bekerja.
Gunakan konteks yang terhubung untuk menindaklanjuti, menagih, menjadwalkan, mengotomatiskan, melaporkan, dan menjaga klien tetap bergerak.
Dalam praktik
faktur.dibayar, proposal.diterima, dan kontrak.selesai memulai Zap, sehingga spreadsheet, saluran obrolan, atau alat pembukuan mengetahuinya tanpa ada yang menyalinnya.
Formulir, spreadsheet, atau aplikasi pemesanan di Zapier dapat membuat klien, proyek, tugas, atau acara kalender di Workspace369 dengan satu langkah Permintaan Kustom.
prospek.dibuat mengarahkan permintaan baru ke alat penjualan Anda, dan timesheet.disetujui memberi masukan pada laporan penggajian atau klien.
FAQ
Terus jelajahi
Petakan klien, permintaan, komunikasi, proyek, penagihan, pembayaran, AI, otomatisasi, akuntansi, dan pelaporan Anda ke dalam satu ruang kerja yang tenang.
Uji coba gratis 14 hari. Kartu diperlukan. Setelah uji coba: mulai dari $29/bulan. Diperpanjang secara otomatis setiap bulan hingga Anda membatalkan. Batalkan kapan saja di Pengaturan → Penagihan.