Pengejaran dokumen memakan kalender
Setiap bulan dimulai dengan ritual yang sama: kirim email ke klien, tunggu, kirim email lagi, cari di utas untuk laporan dari tiga minggu lalu. Penutupan menunggu pengejaran.
Perangkat lunak manajemen praktik pembukuan
Perangkat lunak manajemen praktik pembukuan yang mengakhiri pengejaran dokumen.
Pekerjaan jarang menjadi bagian yang sulit — mendapatkan dokumenlah yang sulit. Workspace369 memberi firma Anda portal klien, permintaan dokumen terstruktur, pengingat otomatis, dan setiap file terlampir pada catatan klien, sehingga penutupan dimulai tepat waktu setiap bulan.
Portaldokumen, permintaan, dan pesan dalam satu rumah klien
Permintaanintake terstruktur dengan pengingat otomatis
Catatanfile, faktur, dan pelaporan di samping klien
Fakta Penting
Perangkat lunak manajemen praktik pembukuan di Workspace369 mencakup 10 area, termasuk catatan klien, portal klien, permintaan dokumen.
Alur kerja berjalan dalam 4 langkah, dari "minta dokumen sekali" hingga "tutup, tagih, dan laporkan".
Workspace369 mulai dari $29/bulan untuk 1 kursi, dan paket Commander mencakup 10 kursi, penyimpanan 500 GB, dan 120.000 token AI per bulan seharga $299/bulan.
Kursi tambahan berharga $15 masing-masing dan 100 GB penyimpanan tambahan berharga $15; harga lengkap tersedia di publik. halaman harga Workspace369.
Masalahnya
Apa yang memperlambat praktik pembukuan
File berada di mana-mana kecuali di catatan klien
Rekening koran dalam satu utas, kuitansi dalam utas lain, laporan penggajian dalam folder yang tidak dapat ditemukan siapa pun. Jawabannya selalu ada di suatu tempat — hanya saja tidak pernah di tempat Anda mencarinya terlebih dahulu.
Pekerjaan berulang dimulai dari awal
Penutupan bulanan, siklus penggajian, dan tinjauan triwulanan dibangun kembali dari ingatan dan email lama alih-alih alur kerja yang dapat diulang dengan pemilik dan tanggal.
Produknya
Lihat ruang kerja yang dirasakan klien Anda.
01
Portal yang benar-benar diperiksa klien
Klien memantau kemajuan, file, dan faktur di portal bermerek alih-alih meminta pembaruan dari tim Anda.
02
Setiap saluran dalam satu kotak masuk
Email, SMS, panggilan, dan pesan suara mendarat di samping catatan klien — dengan ringkasan AI, sehingga siapa pun di tim dapat membalas dengan konteks penuh.
03
Pekerjaan klien, diatur sebagai proyek
Tugas, file, dan status untuk setiap keterlibatan — terlihat oleh tim dan, melalui portal klien, oleh klien.
04
Dari proposal hingga faktur yang dibayar
Kirim kutipan, tagih pencapaian atau retainer, dan biarkan pengingat otomatis mengejar apa pun yang belum dibayar.
Alur kerja
Bagaimana Workspace369 menjalankan praktik pembukuan
01
Minta dokumen sekali
Kirim permintaan dokumen terstruktur dari catatan klien — laporan, kuitansi, laporan penggajian — dengan tepat apa yang Anda butuhkan secara terperinci.
02
Biarkan pengingat melakukan pengejaran
Pengingat email dan SMS otomatis menindaklanjuti sesuai jadwal hingga dokumen tiba, sehingga tidak ada seorang pun di tim Anda yang perlu menulis 'hanya memeriksa' lagi.
03
Bekerja dari satu rumah klien
File, pesan, persetujuan, dan permintaan mendarat di portal klien dan di catatannya — terlampir pada bulan yang sesuai, dapat dicari oleh siapa pun di tim.
04
Tutup, tagih, dan laporkan
Tugas berulang menangani penutupan bulanan, faktur dikirim dengan tautan pembayaran, dan pelaporan menunjukkan beban kerja, piutang, dan nilai klien di seluruh praktik.
Cakupan produk
Cakupan praktik pembukuan
- Ini menargetkan hambatan nyata praktik — mengumpulkan dokumen tepat waktu — dengan permintaan terstruktur dan urutan pengingat otomatis.
- Portal klien memberikan setiap klien satu rumah untuk dokumen, pesan, persetujuan, dan faktur alih-alih utas email yang tersebar.
- Tugas berulang, otomatisasi alur kerja, dan pelaporan menjaga pekerjaan bulanan dan triwulanan dapat diulang alih-alih dibangun kembali dari ingatan.
Catatan Klien
Portal klien
Permintaan dokumen
Pengingat otomatis
File dan kuitansi
Tugas berulang
Kotak masuk bersama
Proposal dan surat penugasan
Faktur dan rencana pembayaran
Pelaporan
Disukai di App Store
Dinilai oleh orang-orang yang menjalankan pekerjaan klien mereka.
★★★★★
Akhirnya terasa tenangBerkali-kali beralih antara tiga atau empat alat serba ada dan selalu berakhir dengan kekacauan tab. Ini adalah yang pertama terasa tenang. Menyiapkan proyek klien saya dalam sepuluh menit.
★★★★★
Peluncuran tim yang tanpa hambatanMeluncurkannya ke tim delapan orang kami dan adopsinya tanpa hambatan — intuitif dan dipoles. Hanya satu bintang dikurangi karena saya menginginkan lebih banyak integrasi, tetapi mereka terus merilis pembaruan.
★★★★★
Hemat jam setiap mingguDulu mengelola alat terpisah untuk catatan, tugas, dokumen, dan pembaruan. Mengkonsolidasikan ke satu tempat benar-benar menghemat jam setiap minggu. Dukungan juga responsif.
Mulai
Lihat Workspace369 pada pekerjaan klien Anda sendiri.
Mulai uji coba gratis atau bicara dengan tim penjualan — apa pun caranya, Anda akan melihat keseluruhan siklus: kotak masuk, proyek, portal, dan penagihan.FAQ
Mengapa Workspace369 cocok untuk pencarian praktik pembukuan
Apa itu perangkat lunak manajemen praktik pembukuan?
Perangkat lunak manajemen praktik pembukuan membantu pembuku dan firma akuntansi menjalankan pekerjaan klien: pengumpulan dokumen, komunikasi klien, tugas berulang, file, faktur, dan pelaporan. Workspace369 menghubungkan semuanya dalam satu ruang kerja.
Bagaimana Workspace369 mengumpulkan dokumen klien?
Melalui permintaan dokumen terstruktur yang dikirim dari catatan klien. Klien mengunggah file di portal mereka, dan pengingat email serta SMS otomatis menindaklanjuti sesuai jadwal hingga semuanya tiba.
Bisakah klien mengunggah file tanpa akun?
Klien berinteraksi melalui portal bermerek tempat mereka melihat permintaan, mengunggah dokumen, menyetujui item, dan membayar faktur — semuanya terlampir pada catatan yang sama tempat tim Anda bekerja.
Apakah Workspace369 menangani pekerjaan bulanan berulang?
Ya. Tugas berulang dan otomatisasi alur kerja menangani penutupan bulanan, siklus penggajian, dan tinjauan triwulanan dengan pemilik, tanggal, dan urutan pengingat terlampir.
Siap kapan saja
Lihat di mana Workspace369 cocok dalam alur kerja klien Anda.
Mulai dengan modul yang Anda butuhkan hari ini, lalu aktifkan AI, otomatisasi, akuntansi, inventaris, permintaan, dan pelaporan seiring pertumbuhan operasi.
