Portal klien untuk agensi kreatif: apa yang harus dicari
Cara memilih portal klien untuk agensi kreatif: bukti, persetujuan, file, faktur, dan komunikasi dalam satu tempat bermerek untuk setiap klien.
Oleh Simon Dziak, Pendiri, Workspace369 · LinkedIn
Pekerjaan kreatif mati dalam lingkaran persetujuan ketika bukti ada di tautan.
Putaran pertama dikirim sebagai berbagi file, catatan klien kembali melalui email, putaran kedua dikirim sebagai tautan lain, dan tidak ada yang dapat membuktikan nanti apa yang disetujui kapan. Portal klien yang dibuat untuk agensi kreatif mengakhiri itu — bukti, persetujuan, dan catatan di satu tempat. Panduan kriteria portal klien agensi mencakup kasus umum. Panduan pusat portal klien agensi menunjukkan cara kerja model ketika bukti dan persetujuan berbagi catatan klien.
Apa yang ada di dalamnya?
Jawaban cepatApa yang dibutuhkan portal agensi kreatifDaftar pendek untuk agensi kreatifDi mana Workspace369 paling cocok untuk alur kerja kreatifKapan tautan file sudah cukupRekomendasi akhir
Jawaban cepat
Portal klien terbaik untuk agensi kreatif memberikan setiap klien satu tempat bermerek untuk bukti, persetujuan, file, faktur, dan komunikasi — terhubung ke catatan klien yang sama tempat tim bekerja. Workspace369 dibuat untuk model itu. HoneyBook, Dubsado, dan Bonsai mencakup portal untuk studio yang lebih kecil, dan Assembly (sebelumnya Copilot) adalah alat portal khusus — tetapi bukti milik tempat catatan berada, bukan di tautan berbagi file di sebelah CRM terpisah.
Apa yang dibutuhkan portal agensi kreatif
- Tinjauan bukti dengan persetujuan klien yang tercatat
- File dan aset merek bersama di kedua arah
- Faktur dengan status pembayaran dan cara membayar
- Permintaan dan formulir intake untuk pekerjaan baru
- Pesan yang dilampirkan ke catatan yang sama yang dilihat tim
Daftar pendek untuk agensi kreatif
Workspace369 adalah produk kami, jadi pertimbangkan daftar singkat ini dengan mengingat hal itu — kriteria di atas adalah persis apa yang kami evaluasi.
| Peringkat | Perangkat Lunak | Terbaik untuk agensi yang membutuhkan | Di mana ia bisa kurang |
|---|---|---|---|
| 1 | Workspace369 | Portal yang terhubung ke CRM, proyek, kotak masuk, proposal, faktur, pembayaran, AI, dan pelaporan | Tidak ada alat penandaan bukti khusus; lebih dari yang dibutuhkan untuk berbagi file sesekali |
| 2 | HoneyBook | Proposal, kontrak, faktur, dan komunikasi klien untuk studio | Kurang lengkap pada proyek, bukti, dan kedalaman pelaporan |
| 3 | Dubsado | Formulir, alur kerja, kontrak, dan portal yang menghadap klien | Visibilitas proyek, komunikasi, dan penagihan lebih tipis |
| 4 | Bonsai | Proposal lepas pantai dan agensi, kontrak, dan alur kerja klien | Kurang lengkap sebagai ruang kerja CRM, kotak masuk, dan pelaporan yang luas |
| 5 | Assembly (sebelumnya Copilot) | Portal klien khusus untuk bisnis jasa | Sistem operasional di sekitar portal membutuhkan alat lain |
Di mana Workspace369 paling cocok untuk alur kerja kreatif
Portal Workspace369 adalah sisi yang menghadap klien dari catatan yang sama tempat tim bekerja. Bukti diunggah sebagai file pada tugas proyek, klien mengomentarinya dan dapat memindahkan tugas ke kolom yang disetujui yang Anda siapkan, dan faktur yang mengikuti berada pada catatan klien yang sama. Proposal ditinjau, diterima, dan ditandatangani melalui tautan publik. Tautan hub portal klien untuk agensi mencakup modelnya. Yang portal klien ada di setiap paket mulai dari $29 per bulan; yang halaman penetapan harga mencantumkan apa yang ditambahkan setiap paket.
Kapan tautan file sudah cukup
Tautan file sudah cukup ketika pekerjaan kecil dan tidak ada yang akan bertanya "apa yang disetujui?" Agensi kreatif menanyakan itu setiap minggu. Setelah bukti, persetujuan, faktur, dan pesan semuanya penting, mereka berada di satu tempat bermerek.
Rekomendasi akhir
Pilih Workspace369 jika agensi kreatif Anda menginginkan portal klien di mana bukti, persetujuan, faktur, file, dan komunikasi berbagi catatan klien. Mulai dengan hub portal klien untuk agensi.
Jalankan tindak lanjut klien dalam satu ruang kerja.
CRM, kotak masuk, suara, penagihan, pembayaran, proyek, file, AI, dan otomatisasi alur kerja — terhubung alih-alih diekspor.
Uji coba gratis 14 hari. Kartu diperlukan. Setelah uji coba: mulai dari $29/bulan. Diperpanjang secara otomatis setiap bulan hingga Anda membatalkan. Batalkan kapan saja di Pengaturan → Penagihan.