Paket tahunan: tahun pertama seharga 6 bulan

CRM untuk pelatih bisnis: dari panggilan pertama hingga perpanjangan dan faktur.

Pelatih bisnis mengelola banyak hubungan eksekutif yang memerlukan batasan operasional yang jelas. Workspace369 menangani catatan klien, proposal, penjadwalan, faktur, dan portal klien di satu tempat.

Mulai gratis Bicara dengan penjualan

Uji coba gratis 14 hari. Kartu diperlukan. Setelah uji coba: mulai dari $29/bulan. Diperpanjang secara otomatis setiap bulan hingga Anda membatalkan. Batalkan kapan saja di Pengaturan → Penagihan.

2 menit: email, nomor ponsel (kode untuk AS/Kanada saja), kartu. $0 selama 14 hari.

Klienhubungan dan ringkasan yang disepakati
Pekerjaantugas dengan penanggung jawab
Penagihanfaktur dan konteks komersial
Catatan klien Workspace369 yang menampilkan riwayat, file, komunikasi, dan faktur dalam satu profil

Ketika sebuah keterlibatan mengubah ritme atau diperpanjang, coach memperbarui proposal, sesi, dan faktur secara bersamaan, dan otomatisasi alur kerja menangani tindak lanjutnya.

Fakta Penting

CRM untuk pelatih bisnis di Workspace369 mencakup 9 area, termasuk catatan klien, proposal, proyek, dan tugas.

Alur kerja berjalan dalam 5 langkah, dari "penyusunan proposal perpanjangan" hingga "penerbitan faktur yang disesuaikan".

Workspace369 dimulai dari $29/bulan untuk 1 kursi, dan paket Commander mencakup 20 kursi dan penggunaan 12x Cadet seharga $299/bulan.

Kursi tambahan berharga $10 masing-masing; harga lengkap tersedia untuk umum di halaman harga Workspace369.

CRM untuk pelatih bisnis dibandingkan

Platform pelatihan terkemuka untuk pekerjaan berbasis sesi: Paperbell seharga $97 per bulan (satu paket), Simply.Coach mulai dari $19 per bulan, dan CoachAccountable mulai dari $20 per bulan untuk 2 klien, semuanya mencantumkan penjadwalan, paket, atau pelacakan sesi. Workspace369 cocok untuk pelatih yang menjual pelatihan bisnis berdasarkan proposal dan menagih biaya retainer, mulai dari $29 per bulan di Cadet; pemesanan online dimulai dari Specialist ($149). HoneyBook dan Dubsado cocok untuk orientasi yang padat formulir.

AlatHarga entriTerbaik untukGerbang utamaBatasan
PaperbellRp97/bulan; Rp970 ditagih tahunanPaket dengan penjadwalan dan pembayaranSatu paket, semua fiturTidak ada proyek atau pelacakan waktu yang tercantum
Simply.CoachRp19/bulan; Rp9/bulan ditagih tahunanCatatan sesi dan rencana tindakanCoachee aktif: 3, 7, 30, tidak terbatasFaktur otomatis segera hadir
CoachAccountableRp20/bulan untuk 2 klienHarga klien aktifRp70/bulan untuk 10 klienKenaikan harga per kelompok klien
Workspace369Rp29/bulan; Rp23,25/bulan ditagih tahunanRetainer berbasis proposalPemesanan online mulai dari Specialist ($149)Tidak ada modul sesi khusus pelatih
HoneyBookRp36/bulan; Rp29/bulan ditagih tahunanAlur pertanyaan ke pembayaranPenjadwal: 1 sesi di Starter, tidak terbatas mulai dari EssentialsPelacak waktu: dinonaktifkan 8 Sep 2026, dipulihkan 15 Sep
Dubsado$35/bln; $335 ditagih tahunanOnboarding yang padat formulirPenjadwalan dan alur kerja di PremierTidak ada pelacakan waktu yang tercantum

Harga dan batas dari halaman harga resmi masing-masing vendor, diperiksa 18 Oktober 2026, dalam USD. Harga dapat berubah, jadi konfirmasikan sebelum membeli. Baca panduan pembeli lengkap.

Gesekan Operasional dalam Keterlibatan Pembinaan

Pembaruan Kadens Sesi yang Tidak Selaras

Ketika klien pelatih bisnis memperpanjang keterlibatan, memperbarui kalender penjadwalan secara manual sering kali menimbulkan gesekan operasional. Catatan administratif menyimpang ketika frekuensi sesi bergeser dari mingguan menjadi dua mingguan. Tanpa pembaruan manual pada catatan klien dan proyek aktif, tugas di masa mendatang menjadi terputus dari perjanjian pelatihan yang sebenarnya, yang menyebabkan kebingungan administratif mengenai sesi yang tersisa dan konflik penjadwalan manual.

Riwayat Percakapan dan Proposal yang Tersebar

Pelatih sering kehilangan jejak penyesuaian administratif yang dibahas selama tinjauan tengah keterlibatan. Jika klien meminta perpanjangan melalui email atau teks, percakapan itu harus didokumentasikan secara manual. Kegagalan untuk menghubungkan proposal baru dan faktur yang diperbarui ke catatan klien utama berarti staf pendukung administratif tidak memiliki visibilitas ke dalam persyaratan saat ini, memaksa verifikasi manual di berbagai direktori file yang terputus.

Pelacakan Tugas dan Proyek yang Tidak Jelas

Tugas administratif untuk orientasi klien dan persiapan sesi seringkali terhenti ketika persyaratan keterlibatan berubah. Ketika seorang pelatih memodifikasi linimasa proyek, tugas, file, dan jadwal portal klien yang terkait harus diperbarui bersamanya. Melewatkan peninjauan itu memungkinkan kesalahan merayap ke sisi operasional hubungan pembinaan.

Ketidaksesuaian Penagihan Selama Perpanjangan

Memperpanjang keterlibatan pembinaan memerlukan pembaruan administratif segera pada jadwal penagihan. Ketika klien mengubah jadwal sesi mereka, faktur harus disesuaikan secara manual untuk mencerminkan linimasa pengiriman yang baru. Jika faktur dibuat tanpa verifikasi manual proposal yang diperbarui, catatan keuangan akan tidak cocok dengan proyek operasional, memerlukan intervensi manual untuk memperbaiki catatan klien.

Lihat ruang kerja yang dirasakan klien Anda.

01

Portal yang benar-benar diperiksa klien

Klien memantau kemajuan, file, dan faktur di portal bermerek alih-alih meminta pembaruan dari tim Anda.

Catatan klien Workspace369 yang menampilkan riwayat, file, komunikasi, dan faktur dalam satu profil
02

Setiap saluran dalam satu kotak masuk

Email mendarat di samping catatan klien di setiap paket; teks, panggilan, dan pesan suara bergabung darinya mulai dari Voyager, dengan ringkasan panggilan AI dari Specialist.

Kotak masuk bersama Workspace369 yang menampilkan riwayat email, SMS, dan panggilan di samping catatan klien
03

Pekerjaan klien, diatur sebagai proyek

Tugas, file, dan status untuk setiap keterlibatan — terlihat oleh tim dan, melalui portal klien, oleh klien.

Papan proyek Workspace369 yang menampilkan pekerjaan klien yang diatur ke dalam tahap dengan pemilik dan status
04

Dari proposal hingga faktur yang dibayar

Kirim penawaran harga, tagih pencapaian atau retainer, dan biarkan pengingat otomatis mengejar apa pun yang belum dibayar.

Editor faktur Workspace369 yang menampilkan item baris, syarat pembayaran, dan detail klien

Alur Kerja Langkah demi Langkah untuk Perpanjangan Pelatihan

01

Menyusun Proposal Perpanjangan

Operator memulai perpanjangan dengan membuat proposal baru di dalam Workspace369. Proposal ini menguraikan urutan sesi yang diperbarui, struktur biaya yang direvisi, dan linimasa yang diperpanjang untuk klien bimbingan bisnis. Pelatih secara manual memasukkan persyaratan spesifik ini langsung ke dalam dokumen, memastikan bahwa semua persyaratan sesuai dengan kesepakatan lisan sebelum mengirimkan proposal kepada klien untuk persetujuan dan tanda tangan elektronik.

02

Memperbarui Catatan dan Ringkasan Klien

Setelah klien menyetujui perpanjangan, operator secara manual mencatat perubahan sebagai catatan dalam ringkasan. Langkah ini memperbarui catatan klien inti untuk mencerminkan irama baru. Dengan merinci secara eksplisit frekuensi sesi dan durasi keterlibatan dalam file teks, anggota tim mana pun yang meninjau profil klien dapat memverifikasi persyaratan keterlibatan aktif secara langsung.

03

Menyesuaikan Proyek dan Tugas

Operator membuka proyek aktif yang terkait dengan klien bimbingan bisnis dan secara manual memperbarui linimasa operasional. Tugas baru dibuat untuk persiapan sesi, tindak lanjut pasca-sesi, dan distribusi materi berdasarkan urutan yang diubah. Operator harus memeriksa setiap tanggal tugas secara manual untuk memastikan keselarasan dengan kalender sesi baru, mencegah kesenjangan penjadwalan apa pun.

04

Mengonfigurasi Ulang Penjadwalan dan Akses Portal

Dengan linimasa proyek diperbarui, operator menyesuaikan ketersediaan halaman pemesanan di dalam Workspace369 (halaman pemesanan online dimulai dari Specialist; pengingat email disertakan di setiap paket). Operator memastikan bahwa slot yang tersedia sesuai dengan irama pembinaan baru dan memverifikasi bahwa portal klien menampilkan tanggal mendatang yang benar. Pelatih memeriksa bahwa klien dapat mengakses halaman pemesanan untuk memesan sesi mereka yang diperpanjang tanpa hambatan.

05

Menerbitkan Faktur yang Disesuaikan

Langkah terakhir adalah menghasilkan faktur yang diperbarui yang sesuai dengan proposal yang diperpanjang. Operator mengubah proposal yang diterima menjadi faktur dan menetapkan tanggal dan jumlah penagihan baru. Sebelum mengirim, manusia memeriksa catatan klien untuk mengonfirmasi bahwa persyaratan faktur selaras ketat dengan jadwal proyek yang dimodifikasi dan riwayat percakapan yang dicatat.

Operasi klien untuk pelatih bisnis

  • Operator manusia memverifikasi bahwa ritme sesi yang diperbarui dicatat secara manual dalam ringkasan di dalam catatan klien utama, untuk membantu menjaga catatan yang konsisten.
  • Portal klien diperiksa secara manual oleh pelatih untuk mengonfirmasi bahwa tanggal penjadwalan yang diperpanjang dan tugas proyek yang diperbarui terlihat oleh klien.
  • Operator membandingkan faktur yang baru diterbitkan dengan persyaratan proposal yang disetujui dan mencatat konfirmasi dalam riwayat percakapan klien.
Catatan Klien
Proposal
Proyek dan tugas
File
Percakapan
Penjadwalan
Faktur
Portal klien
Otomatisasi Alur Kerja

Apa kata pengulas tentang Workspace369.

★ 5,0 dari 12 peringkat di App Store (per 2026-10-26)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Ulasan App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Ulasan App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Ulasan App Store

Dikutip persis seperti tertulis, dalam bahasa asli pengulas. Ini adalah pilihan ulasan, bukan semuanya. Ulasan dari tim kami dikecualikan dari pilihan, tetapi peringkat keseluruhan mencakup peringkat mereka.

Baca ulasan lainnyaLihat semua ulasan di App Store

Lihat Workspace369 pada pekerjaan klien Anda sendiri.

Mulai uji coba gratis atau bicara dengan tim penjualan — apa pun caranya, Anda akan melihat keseluruhan siklus: kotak masuk, proyek, portal, dan penagihan.
Mulai gratis Bicara dengan penjualan

Uji coba gratis 14 hari. Kartu diperlukan. Setelah uji coba: mulai dari $29/bulan. Diperpanjang secara otomatis setiap bulan hingga Anda membatalkan. Batalkan kapan saja di Pengaturan → Penagihan.

Kriteria Verifikasi Keterlibatan

Bagaimana saya menangani perubahan irama sesi pembinaan?

Untuk menangani perubahan dalam frekuensi sesi pembinaan, operator harus memperbarui catatan klien secara manual dan mencatat frekuensi baru sebagai catatan dalam ringkasan. Selanjutnya, sesuaikan tanggal tugas mendatang secara manual dalam proyek aktif. Terakhir, perbarui ketersediaan penjadwalan di dalam Workspace369 agar sesuai dengan perjanjian baru.

Bisakah Workspace369 menyimpan catatan sesi pembinaan rahasia?

Workspace369 menyimpan file dan percakapan klien di balik peran dan izin, akses yang diskalakan klien, dan jejak audit. Putuskan secara sadar di mana catatan sesi Anda yang paling rahasia dan materi pembinaan hak milik berada, dan atur akses sehingga hanya pelatih yang tepat yang melihatnya.

Bagaimana proposal ditautkan ke proyek pembinaan baru?

Ketika seorang pelatih bisnis membuat proposal perpanjangan, proposal tersebut tetap terlampir pada catatan klien. Setelah klien menerima persyaratan, operator secara manual membuat proyek baru atau memperpanjang jadwal proyek yang ada, secara manual menambahkan tugas yang diperlukan dan menjadwalkan tanggal agar sesuai dengan proposal.

Apakah portal klien diperbarui secara otomatis ketika keterlibatan diperpanjang?

Portal menampilkan proposal, proyek, jadwal, dan faktur klien. Setelah perpanjangan, perbarui catatan tersebut, periksa tampilan portal dengan klien sampel, dan biarkan Otomatisasi Alur Kerja mengirimkan email tindak lanjut setelah Anda menguji pemicunya.

Halaman terkait

Lihat di mana Workspace369 cocok dalam alur kerja klien Anda.

Mulai dengan modul yang Anda butuhkan hari ini, lalu aktifkan AI, otomatisasi, akuntansi, inventaris, permintaan, dan pelaporan seiring pertumbuhan operasi.

Mulai gratisMinta demo

Uji coba gratis 14 hari. Kartu diperlukan. Setelah uji coba: mulai dari $29/bulan. Diperpanjang secara otomatis setiap bulan hingga Anda membatalkan. Batalkan kapan saja di Pengaturan → Penagihan.