CRM Terbaik untuk Pelatih Bisnis 2026: Paket dan Retainer

Apa itu CRM untuk pelatih bisnis (dan apa bukan)

CRM untuk pelatih bisnis adalah sisi bisnis dari praktik pelatihan: siapa pemiliknya, apa yang telah disepakati (sesi, frekuensi, jangka waktu, harga), kapan setiap sesi terjadi, berapa yang telah dibayar dan berapa yang masih terutang. Ini bukan platform kursus, studio video, atau tempat untuk catatan klinis. Jika Anda juga menjual kursus rekaman, platform kursus seperti Kajabi (Dasar seharga $143 per bulan ditagih setiap tahun di halaman harga mereka) adalah produk terpisah yang perlu dipertimbangkan. Panduan ini tentang pekerjaan 1:1 dan kelompok kecil yang dibeli pemilik sebagai paket dan retainer, dan ini melengkapi CRM untuk program pelatihan dan penawaran bernilai tinggi panduan untuk jenis penawaran itu.

Bagaimana kami membandingkan alat ini

Kami membandingkan setiap alat berdasarkan lima poin yang sama, hanya menggunakan halaman harga dan produk vendor:

1. Harga awal untuk satu pelatih, bulanan dan ditagih tahunan di mana keduanya ditampilkan, seperti yang tercantum pada 23 Oktober 2026.
2. Cakupan paket dan retainer: paket atau program, pembayaran berulang atau terjadwal, kontrak atau proposal.
3. Penanganan sesi: penjadwalan atau pemesanan, dan paket tempat dimulainya.
4. Batasan keras pada paket awal: klien aktif, coachee, formulir prospek, atau kursi.
5. Ketentuan uji coba: panjangnya, dan apakah vendor menyatakan kartu diperlukan.

Kami tidak menguji kecepatan, dukungan, keandalan, aplikasi seluler, atau ekspor data, dan tidak menggunakan peringkat pihak ketiga. Urutan mencerminkan kesesuaian yang terdokumentasi untuk pelatih independen atau praktik kecil dari satu hingga lima pelatih yang menjual paket dan retainer kepada pemilik bisnis. Alat khusus pelatihan berada di atas alat kerja klien umum karena mencantumkan penjadwalan, paket, dan pelacakan sesi.

CRM terbaik untuk pelatih bisnis di tahun 2026

1. Paperbell, terbaik untuk paket sesi dengan penjadwalan bawaan

Paperbell memiliki satu paket: $97 per bulan, atau $970 ditagih tahunan (halamannya menyatakan dua bulan gratis). Halaman tersebut menyatakan semua paket mencakup klien dan sesi tanpa batas, paket, dan file, serta mencantumkan situs web pembinaan, penjadwalan klien, pemrosesan pembayaran dan paket, portal klien, penandatanganan kontrak, alur kerja email, survei dan formulir, alat pembinaan grup, integrasi panggilan video, dan catatan klien yang aman. Halaman harga memiliki tombol Coba Gratis dan jaminan uang kembali 30 hari.

Batasan: dibangun untuk pelatih, sehingga tidak mencantumkan proposal, proyek, pelacakan waktu, atau papan tugas, dan harga tetap $97 lebih mahal daripada paket entri alat lain di sini jika Anda hanya memiliki beberapa klien.

Terbaik untuk: pelatih yang menjual paket sesi dan menginginkan pemesanan, pembayaran, kontrak, dan portal dalam satu alat berharga tetap.

2. Simply.Coach, terbaik untuk pelacakan gaya ICF coaching dengan harga awal yang rendah

Simply.Coach mencantumkan empat paket untuk solopreneur. Starter seharga $19 per bulan ($9 per bulan ditagih tahunan), Essentials $39 ($29 tahunan), Growth $59 ($49 tahunan), dan Leap $89 ($69 tahunan), dibaca dari tampilan bulanan dan tahunan halaman harganya. Starter mencantumkan coaching 1:1 dan grup, halaman pemesanan kalender, dan formulir survei, dan tabel fitur juga mencantumkan portal coachee, catatan sesi, rencana tindakan, dan perencanaan tujuan; kontrak dan program dibatasi oleh paket (1, 3, 10, tak terbatas). Uji coba gratis selama 14 hari dan FAQ-nya menyatakan tidak diperlukan kartu kredit; FAQ yang sama menyatakan akun yang dibatalkan di tengah bulan tidak akan dikembalikan dananya.

Batasan: Starter melatih 3 individu dan Essentials 7, jadi sebagian besar praktik memerlukan Growth (30) atau Leap (tidak terbatas). Sesi berulang, beberapa kalender, dan logo Anda dimulai dari Growth, dan tabel fitur menandai faktur otomatis sebagai segera hadir.

Terbaik untuk: pelatih yang menginginkan catatan sesi, rencana tindakan, dan pelacakan tujuan dengan harga awal yang terjangkau dan memiliki daftar klien aktif yang kecil.

3. CoachAccountable, terbaik untuk penetapan harga yang mengikuti klien aktif Anda

Harga CoachAccountable berdasarkan jumlah klien aktif: $20 per bulan untuk 2 klien, $40 untuk 5, $70 untuk 10, $120 untuk 20, dan $200 untuk 35, dengan sistem lengkap yang sama di setiap paket. Akun pelatih dan administrator disertakan tanpa biaya tambahan, hanya klien aktif yang dihitung, dan uji coba 30 hari tidak memiliki batasan dan tidak memerlukan kartu kredit. Halaman harga hanya menampilkan angka bulanan.

Batasan: biaya meningkat dengan setiap kelompok klien, sehingga praktik dengan banyak klien yang sedang berjalan membayar lebih banyak daripada paket tetap seperti Paperbell. Halaman harga tidak mencantumkan proposal, proyek, atau pelacakan waktu, dan tidak merinci fitur-fitur di luar menyatakan bahwa setiap paket memiliki fitur lengkap.

Terbaik untuk: praktik pembinaan kecil dengan beberapa pelatih dan sejumlah klien aktif yang peduli dengan pelacakan akuntabilitas.

4. Workspace369, terbaik untuk retainer berbasis proposal dengan proyek dan faktur

Workspace369 menempatkan catatan klien, sebuah proposal pemilik menyetujui secara online, retainer dengan jadwal pembayaran, pelacakan waktu, portal klien pribadi, tugas dan faktur di satu tempat. Cadet adalah $29 per bulan untuk satu orang ($23,25 ditagih tahunan) dan mencantumkan proposal dengan uang muka saat diterima, retainer, faktur berulang, bidang kustom, portal klien, sinkronisasi Google Calendar, dan otomatisasi email pada paket tersebut.

Data demo, bukan hasil pelanggan.

Batasan: pemesanan online mulai dari Specialist ($149 per bulan, 10 kursi) — jadi pada Cadet atau Voyager Anda memesan panggilan dengan penjadwal terpisah atau melalui pesan. Cadet memiliki satu kursi dan 5 proyek aktif; Voyager ($74 per bulan, 2 kursi) menambahkan panggilan, teks, dan kotak masuk bersama. Paket pembayaran (cicilan dilacak dalam satu faktur) juga dimulai dari Specialist. Matriks paket mencantumkan catatan klien, tugas, dan proyek tetapi tidak ada modul rencana aksi, pelacakan tujuan, atau program khusus pelatihan, sehingga Paperbell, Simply.Coach, dan CoachAccountable lebih cocok untuk pelacakan sesi. Uji coba 14 hari memerlukan kartu.

Terbaik untuk: Pelatih atau praktik kecil yang menjual retainer berbasis proposal kepada pemilik, menjalankan proyek klien secara bersamaan, dan menginginkan faktur, waktu, dan portal tanpa aplikasi tambahan.

5. HoneyBook, terbaik untuk alur dari pertanyaan ke pembayaran yang dipoles

HoneyBook Starter berharga $29 per bulan ditagih tahunan ($36 ditagih bulanan) dan mencantumkan klien dan proyek tak terbatas, faktur dan pembayaran, proposal dan kontrak, kalender, portal klien, dan hingga 2 formulir prospek langsung. Essentials berharga $49 ditagih tahunan ($59 bulanan) dan menambahkan sesi Penjadwal tak terbatas (Starter mengizinkan 1), otomatisasi, pengingat SMS, hingga 2 anggota tim, dan 10 formulir prospek; halaman menandai penjadwalan Starter sebagai 1 sesi. Premium berharga $109 ditagih tahunan ($129 bulanan). FAQ penetapannya menyatakan uji coba gratis berlangsung 30 hari tanpa memerlukan kartu kredit, dan halaman mencantumkan jaminan uang kembali 60 hari.

Batasan: Starter membatasi penjadwal hingga 1 sesi (sesi tak terbatas adalah fitur Essentials), dan pelacakan waktu serta catatan sesi khusus coaching tidak tercantum.

Terbaik untuk: pelatih yang penjualannya berupa proposal yang dipesan, ditandatangani, dan dibayar oleh pemilik dalam satu file.

6. Dubsado, terbaik untuk onboarding yang padat formulir

Dubsado Starter berharga $35 per bulan pada tampilan bulanan dan $335 per tahun pada tampilan tahunan; Premier berharga $55 per bulan atau $525 per tahun. Keduanya mencantumkan klien dan proyek tanpa batas, penagihan dan rencana pembayaran, templat formulir dan email, portal klien, dan koneksi kalender; tiga pengguna tambahan gratis. Starter memiliki satu formulir penangkapan prospek aktif, sementara penjadwalan, alur kerja otomatis, dan proposal publik memerlukan Premier. Uji coba adalah 21 hari dengan akses Premier penuh, dan FAQ halaman menyatakan tidak diperlukan informasi kartu kredit.

Batasan: pelacakan waktu dan catatan sesi pelatihan tidak tercantum, dan penjadwalan yang dibutuhkan pelatih berada di paket yang lebih tinggi.

Terbaik untuk: pelatih dengan kuesioner orientasi yang berulang yang akan membuat formulir dan alur kerja sekali.

Perbandingan berdampingan

Alat mana yang cocok untuk praktik coaching Anda?

Jalankan tes perpanjangan keterlibatan selama uji coba

Bawa satu pemilik fiksi melalui perpanjangan di setiap alat yang Anda pilih:

1. Catat perjanjian (enam bulan, sesi mingguan) sebagai proposal, kontrak, atau paket yang disetujui pemilik.
2. Pesan dua sesi pertama dan konfirmasikan klien mendapatkan pengingat.
3. Ubah frekuensi menjadi dua mingguan dan perpanjang jangka waktu selama enam bulan, lalu periksa bahwa perjanjian dan jadwalnya cocok.
4. Catat catatan sesi dan tugas tindak lanjut untuk pemilik.
5. Terbitkan faktur atau pembayaran berikutnya, dan siapkan yang berulang.
6. Ekspor catatan klien dan periksa hasilnya.

Jika Anda menjalankan tes, alat terbaik menyimpan perjanjian, jadwal, pembayaran, dan catatan pada satu rekaman, dan faktur cocok dengan persyaratan yang disepakati. Ketidaksesuaian apa pun adalah kebocoran yang diuji oleh tes ini. Tentukan harga paket bulanan terlebih dahulu dengan gratis kalkulator harga retainer dan tetapkan tarif Anda dengan kalkulator tarif konsultasi.

Kapan harus tetap sederhana

Jika Anda memiliki beberapa pemilik tetap, kalender bersama, templat faktur, dan dokumen catatan dapat membantu Anda. Pindah ke alat klien ketika Anda tidak dapat mengatakan ritme apa yang Anda sepakati tiga bulan lalu, ketika perpanjangan ditangani melalui email, atau ketika Anda mengejar pembayaran terlambat secara manual. Alat halaman produk pelatih bisnis menunjukkan bagaimana Workspace369 menangani proposal, komunikasi dan faktur, dan halaman penetapan harga memiliki paket saat ini. Workspace369 juga mendukung Otomatisasi Alur Kerja dengan uji coba simulasi dan log eksekusi untuk tindak lanjut.

Sebelum mengimpor klien sungguhan, jalankan satu keterlibatan penuh pada data demo dan periksa bahwa catatan Anda dapat diekspor.