CRM untuk program pelatihan (high-ticket)
Operasi pembinaan bernilai tinggi bergantung pada eksekusi yang tepat ketika seorang pelamar menerima tawaran. Sebelum persyaratan diterima atau orientasi selesai, Anda harus melacak komunikasi dan dokumentasi dengan cermat. Workspace369 menangani catatan klien, proposal yang ditandatangani secara elektronik, faktur, pembayaran online, dan tugas orientasi. Hal ini memungkinkan koordinator program untuk memverifikasi kepatuhan perjanjian dan mengelola tugas operasional sebelum pengiriman pembinaan apa pun dimulai.
Fakta Penting
CRM untuk program pelatihan (high-ticket) di Workspace369 mencakup 9 area, termasuk catatan klien, proposal, proyek, dan tugas.
Alur kerja berjalan dalam 5 langkah, dari "terbitkan proposal program dan persyaratan" hingga "inisialisasi proyek orientasi".
Workspace369 mulai dari $29/bulan untuk 1 kursi, dan paket Commander mencakup 20 kursi, penyimpanan 500 GB, dan 120.000 token AI per bulan seharga $299/bulan.
Kursi tambahan berharga $10 masing-masing dan 100 GB penyimpanan tambahan berharga $15; harga lengkap tersedia untuk publik di halaman harga Workspace369.
Masalahnya
Ketika pelamar program bernilai tinggi menerima tawaran, periode transisi sangat sensitif. Koordinator sering kehilangan jejak proposal yang dikirim karena komunikasi tersebar di saluran pribadi. Tanpa catatan status dokumen yang jelas, tugas tindak lanjut terlewat, membuat pelamar dalam ketidakpastian. Ini menunda penerimaan persyaratan resmi dan menghentikan seluruh urutan orientasi untuk kelompok pelatihan.
Pelamar pembinaan sering melewatkan wawancara strategi atau penyelarasan awal mereka karena proses penjadwalan yang terfragmentasi. Ketika detail janji temu tidak terikat langsung ke catatan klien, anggota tim kekurangan konteks latar belakang pelamar. Keterputusan ini memaksa koordinator untuk mencari melalui file terpisah dan percakapan sebelumnya, yang mengarah ke panggilan yang dipersiapkan dengan buruk yang gagal mengatasi tujuan spesifik pelamar.
Program pembinaan bernilai tinggi memerlukan komitmen finansial yang terverifikasi sebelum akses diberikan. Ketika faktur ditangani secara terpisah dari catatan klien dan proyek, pelacakan pembayaran awal menjadi sulit. Staf operasional harus secara manual memeriksa rekening bank untuk mengonfirmasi apakah pelamar telah membayar, menunda pembuatan tugas yang diperlukan untuk orientasi dan mencegah klien mengakses portal tepat waktu.
Pelamar menyerahkan file latar belakang, kuesioner penilaian, dan ringkasan bisnis selama fase aplikasi. Menyimpan file-file ini di drive penyimpanan terpisah membuat sulit bagi pelatih untuk meninjaunya sebelum orientasi. Percakapan tentang tujuan pelamar terkubur, yang berarti koordinator tidak dapat secara akurat mencatat dalam ringkasan apa yang dibutuhkan klien, yang mengarah ke sesi strategi awal yang tidak terkoordinasi.
Produknya
Klien memantau kemajuan, file, dan faktur di portal bermerek alih-alih meminta pembaruan dari tim Anda.
Email, SMS, panggilan, dan pesan suara mendarat di samping catatan klien — dengan ringkasan AI, sehingga siapa pun di tim dapat membalas dengan konteks penuh.
Tugas, file, dan status untuk setiap keterlibatan — terlihat oleh tim dan, melalui portal klien, oleh klien.
Kirim kutipan, tagih pencapaian atau retainer, dan biarkan pengingat otomatis mengejar apa pun yang belum dibayar.
Alur kerja
Koordinator program menghasilkan dan mengirimkan proposal formal langsung ke pelamar bernilai tinggi yang dipilih. Dokumen ini menguraikan struktur program, komitmen keuangan, dan persyaratan operasional. Koordinator mencatat tindakan ini dalam catatan klien, mencatat bahwa tawaran diperpanjang tetapi persyaratan belum diterima. Tugas ditetapkan untuk memantau status proposal setiap hari.
Koordinator menggunakan fitur penjadwalan untuk memesan wawancara penyelarasan wajib dengan pelamar. Sesi ini sangat penting untuk meninjau tawaran yang diperpanjang dan menjawab pertanyaan program. Detail penjadwalan ditautkan ke utas percakapan yang sedang berlangsung, memastikan pelatih yang ditugaskan dapat mengakses semua catatan dan file aplikasi sebelumnya sebelum percakapan.
Setelah pelamar setuju secara lisan selama panggilan, koordinator mengeluarkan faktur awal untuk biaya program bernilai tinggi. Persyaratan pembayaran dinyatakan secara eksplisit pada dokumen, dengan deposit, pembayaran terpisah, atau, dari Specialist, rencana pembayaran. Koordinator melacak status faktur terhadap catatan klien dan membuat proyek khusus untuk menangani persyaratan orientasi yang akan datang.
Seorang koordinator mengonfirmasi proposal ditandatangani secara elektronik dan faktur ditandai sebagai lunas. Setelah pelamar menerima persyaratan, koordinator mengaktifkan portal klien. Pelamar menerima akses untuk melihat jadwal mereka dan mengunggah file orientasi yang tersisa.
Koordinator meluncurkan proyek orientasi, menugaskan tugas-tugas spesifik kepada tim pendukung. Tugas-tugas ini termasuk menyiapkan profil catatan klien, mengatur file yang diserahkan, dan menjadwalkan sesi pembinaan resmi pertama. Koordinator mencatat keberhasilan penyelesaian urutan orientasi dalam ringkasan proyek untuk referensi di masa mendatang.
Cakupan produk
Disukai di App Store
Akhirnya terasa tenangBerkali-kali beralih antara tiga atau empat alat serba ada dan selalu berakhir dengan kekacauan tab. Ini adalah yang pertama terasa tenang. Menyiapkan proyek klien saya dalam sepuluh menit.
Peluncuran tim yang tanpa hambatanKami meluncurkannya untuk tim kami yang beranggotakan delapan orang dan adopsinya mudah — intuitif dan terpoles. Saya menginginkan lebih banyak integrasi, tetapi mereka terus mengirimkan pembaruan.
Hemat jam setiap mingguDulu mengelola alat terpisah untuk catatan, tugas, dokumen, dan pembaruan. Mengkonsolidasikan ke satu tempat benar-benar menghemat jam setiap minggu. Dukungan juga responsif.
Mulai
FAQ
Simpan kursus dan komunitas di platform seperti Kajabi, yang menangani kursus, coaching, komunitas, dan produk digital. Jalankan aplikasi, proposal pendaftaran, faktur, pembayaran, pesan klien, dan orientasi di Workspace369.
Hasil berasal dari pelatihan Anda dan pekerjaan klien Anda sendiri, dan tidak ada perangkat lunak yang dapat menjanjikan hasil pribadi atau keuangan. Workspace369 menjalankan program seputar pelatihan tersebut: aplikasi, pendaftaran, jadwal, tugas sesi, pesan klien, dan faktur untuk semua orang di program bernilai tinggi Anda.
Koordinator harus menggunakan riwayat percakapan untuk meninjau interaksi sebelumnya dan menjadwalkan tugas tindak lanjut. Jika pelamar gagal menerima proposal atau membayar faktur, administrator harus secara manual menandai proposal sebagai kedaluwarsa dalam catatan klien dan menghentikan proyek orientasi.
Ya. Setiap paket menyertakan pembuat saluran dengan saluran yang di-host, penangkapan prospek ke CRM dan analitik saluran, ditambah otomatisasi alur kerja email untuk tindak lanjut, dengan tindak lanjut SMS dari Voyager. Untuk jalur penjualan yang didedikasikan, tim juga membandingkan Pipedrive atau HubSpot. Workspace369 kemudian membawa setiap pelamar melalui proposal, penjadwalan, dan orientasi.
Siap kapan saja
Mulai dengan modul yang Anda butuhkan hari ini, lalu aktifkan AI, otomatisasi, akuntansi, inventaris, permintaan, dan pelaporan seiring pertumbuhan operasi.
