Suite 2026: kotak masuk, AI, akuntansi.Buka aplikasi

CRM untuk penjual produk info

CRM untuk Penjual Produk Info yang Menangani Tambahan Penasihat

Penjual produk info sering mengalami hambatan ketika unduhan digital standar menyertakan tambahan saran. Orientasi tatap muka yang mengikuti pembelian memerlukan ruang kerja khusus tersendiri. Workspace369 melacak catatan klien, menjadwalkan panggilan orientasi, mengoordinasikan tugas, dan menangani proposal dan faktur khusus untuk konsultasi yang diperpanjang. Setiap klien penasihat, dari panggilan pertama hingga keterlibatan berbayar, berjalan pada satu catatan di samping platform pengiriman digital Anda.

Mulai uji coba gratis Bicara dengan penjualan
Klienhubungan dan ringkasan yang disepakati
Pekerjaantugas dengan penanggung jawab
Penagihanfaktur dan konteks komersial
Catatan klien Workspace369 yang menampilkan riwayat, file, komunikasi, dan faktur dalam satu profil

Fakta Penting

CRM Workspace369 untuk penjual produk info mencakup 9 area, termasuk catatan klien, proposal, proyek, dan tugas.

Alur kerja berjalan dalam 5 langkah, mulai dari "menginisialisasi catatan klien" hingga "menjadwalkan proyek konsultasi lanjutan".

Workspace369 mulai dari $29/bulan untuk 1 kursi, dan paket Commander mencakup 20 kursi, penyimpanan 500 GB, dan 120.000 token AI per bulan seharga $299/bulan.

Kursi tambahan berharga $10 masing-masing dan 100 GB penyimpanan tambahan berharga $15; harga lengkap tersedia untuk publik di halaman harga Workspace369.

Masalahnya

Gesekan operasional dalam Peningkatan Produk Digital

Percakapan Onboarding yang Tersebar

Ketika pembeli membeli add-on penasihat, komunikasi mereka sering terfragmentasi di seluruh utas email dan bagian komentar kursus. Tanpa riwayat percakapan khusus yang terikat langsung ke catatan klien, anggota tim tidak dapat memverifikasi apa yang dijanjikan selama fase orientasi. Workspace369 menyimpan semua percakapan klien dalam satu catatan yang jelas, memungkinkan administrator untuk meninjau pesan sebelumnya sebelum panggilan penasihat yang dijadwalkan terjadi, mencegah instruksi yang hilang atau jangkauan duplikat.

Penjadwalan dan Pelacakan Tugas yang Terputus-putus

Memesan panggilan orientasi pribadi sering kali terlewatkan ketika ditangani melalui bolak-balik email standar. Jika alat penjadwalan sepenuhnya terputus dari tugas internal, tidak ada yang menyiapkan ringkasan klien yang diperlukan sebelum sesi. Workspace369 menghubungkan penjadwalan langsung dengan tugas internal, jadi ketika klien penasihat memesan slot melalui halaman pemesanan, tim menugaskan tugas untuk menyiapkan file yang relevan dan catatan klien.

Ketidakmampuan untuk Mengukur Proyek yang Diperluas

Ketika panggilan penasihat mengungkapkan bahwa pembeli produk digital memerlukan konsultasi khusus yang lebih mendalam, platform kursus standar tidak dapat menghasilkan proposal profesional atau faktur tindak lanjut. Penjual terpaksa menggunakan banyak alat yang terfragmentasi untuk mengukur proyek. Workspace369 memungkinkan Anda untuk mentransisikan klien dari catatan kontak ke proyek terstruktur, lengkap dengan proposal formal, tugas tonggak pencapaian, dan faktur profesional yang dikeluarkan langsung melalui portal klien.

Manajemen File Klien Terfragmentasi

Klien penasihat seringkali mengirimkan aset atau lembar kerja tertentu sebelum sesi orientasi mereka. Menyimpan file-file ini di drive cloud generik membuat konsultan sulit menemukannya dengan cepat selama panggilan langsung. Workspace369 menyelesaikan ini dengan mengatur file langsung di dalam catatan klien (manajemen file dimulai di Specialist), bersama dengan tugas dan percakapan terkait, sehingga semua yang diperlukan untuk sesi penasihat dapat diakses secara instan di satu tempat.

Produknya

Lihat ruang kerja yang dirasakan klien Anda.

01

Portal yang benar-benar diperiksa klien

Klien memantau kemajuan, file, dan faktur di portal bermerek alih-alih meminta pembaruan dari tim Anda.

Catatan klien Workspace369 yang menampilkan riwayat, file, komunikasi, dan faktur dalam satu profil
02

Setiap saluran dalam satu kotak masuk

Email, SMS, panggilan, dan pesan suara mendarat di samping catatan klien — dengan ringkasan AI, sehingga siapa pun di tim dapat membalas dengan konteks penuh.

Kotak masuk bersama Workspace369 yang menampilkan riwayat email, SMS, dan panggilan di samping catatan klien
03

Pekerjaan klien, diatur sebagai proyek

Tugas, file, dan status untuk setiap keterlibatan — terlihat oleh tim dan, melalui portal klien, oleh klien.

Papan proyek Workspace369 yang menampilkan pekerjaan klien yang diatur ke dalam tahap dengan pemilik dan status
04

Dari proposal hingga faktur yang dibayar

Kirim kutipan, tagih pencapaian atau retainer, dan biarkan pengingat otomatis mengejar apa pun yang belum dibayar.

Editor faktur Workspace369 yang menampilkan item baris, syarat pembayaran, dan detail klien

Alur kerja

Alur Kerja Onboarding Langkah demi Langkah untuk Tambahan Penasihat

01

Inisialisasi Catatan Klien

Setelah pembeli membeli add-on penasihat, administrator secara manual membuat catatan klien baru di Workspace369. Administrator mencatat detail pembelian sebagai catatan dalam ringkasan, memastikan profil klien berisi varian produk yang dibeli secara tepat. Catatan ini berfungsi sebagai dasar untuk semua percakapan, unggahan file, dan koordinasi penjadwalan selanjutnya, terpisah dari platform akses digital utama tempat checkout terjadi.

02

Koordinasikan Jadwal Orientasi

Administrator mengirimkan tautan halaman pemesanan kepada pembeli (pemesanan online dimulai di Specialist) atau mengatur tanggal orientasi langsung di kalender. Acara kalender ini terhubung langsung ke catatan klien. Dengan menghubungkan jadwal ke profil tertentu, anggota tim mana pun yang meninjau akun dapat melihat kapan konsultasi akan berlangsung dan memeriksa file terkait atau catatan pra-panggilan yang diajukan oleh pembeli.

03

Tetapkan Tugas Persiapan

Setelah konfirmasi jadwal, administrator membuat tugas spesifik untuk persiapan panggilan penasihat. Tugas-tugas ini mencakup peninjauan kemajuan produk digital pembeli dan pengorganisasian aset yang diserahkan. Dengan menempelkan tugas ke catatan proyek atau klien, tim memastikan semua persiapan dilakukan tepat waktu, dan tidak ada konsultan yang memasuki panggilan orientasi tanpa meninjau riwayat dan file klien terlebih dahulu.

04

Lakukan Percakapan dan Bagikan File

Selama persiapan onboarding, setiap pesan klarifikasi ditangani melalui alat percakapan. Jika klien memberikan lembar kerja atau file aset, ini diunggah langsung ke bagian file di catatan mereka. Jika perlu, portal klien dibuka untuk membiarkan pembeli melihat linimasa proyek mereka dengan aman dan mengunggah dokumen, menjaga semua komunikasi di catatan klien.

05

Proyek Konsultasi Tindak Lanjut Lingkup

Jika panggilan penasihat mengarah ke keterlibatan konsultasi yang diperpanjang, administrator membuat proyek baru di Workspace369. Mereka menyusun proposal terperinci yang menguraikan ruang lingkup, melampirkannya ke catatan klien, dan menerbitkan faktur untuk deposit. Klien meninjau proposal dan membayar faktur melalui portal klien, memindahkan mereka dari pembeli produk menjadi klien proyek yang dikelola.

Cakupan produk

Operasi klien untuk penjual produk info

  • Sistem harus berhasil menautkan acara kalender orientasi terjadwal langsung ke catatan klien aktif yang berisi catatan manual dari ringkasan pembelian produk awal.
  • Anggota tim harus dapat mengunggah lembar kerja klien ke bagian file dan melihatnya bersama dengan daftar tugas aktif untuk proyek orientasi tertentu tersebut.
  • Portal klien harus memungkinkan pengguna uji untuk masuk, melihat proposal yang tertunda untuk layanan penasihat yang diperpanjang, dan mengakses faktur terkait untuk pembayaran.
Catatan Klien
Proposal
Proyek dan tugas
File
Percakapan
Penjadwalan
Faktur
Portal klien
Otomatisasi Alur Kerja

Disukai di App Store

Dinilai oleh orang-orang yang menjalankan pekerjaan klien mereka.

★★★★★
Akhirnya terasa tenang

Berkali-kali beralih antara tiga atau empat alat serba ada dan selalu berakhir dengan kekacauan tab. Ini adalah yang pertama terasa tenang. Menyiapkan proyek klien saya dalam sepuluh menit.

Justin R. · Pendiri Tunggal · Ulasan App Store
★★★★★
Peluncuran tim yang tanpa hambatan

Kami meluncurkannya untuk tim kami yang beranggotakan delapan orang dan adopsinya mudah — intuitif dan terpoles. Saya menginginkan lebih banyak integrasi, tetapi mereka terus mengirimkan pembaruan.

Samantha D. · Pimpinan Operasi · Ulasan App Store
★★★★★
Hemat jam setiap minggu

Dulu mengelola alat terpisah untuk catatan, tugas, dokumen, dan pembaruan. Mengkonsolidasikan ke satu tempat benar-benar menghemat jam setiap minggu. Dukungan juga responsif.

Alicia N. · Pendiri Agensi · Ulasan App Store
Baca semua ulasan

Mulai

Lihat Workspace369 pada pekerjaan klien Anda sendiri.

Mulai uji coba gratis atau bicara dengan tim penjualan — apa pun caranya, Anda akan melihat keseluruhan siklus: kotak masuk, proyek, portal, dan penagihan.
Mulai uji coba gratis Bicara dengan penjualan

FAQ

Kriteria Evaluasi untuk Alur Kerja Penasihat

Bagaimana Workspace369 bekerja dengan platform checkout dan kursus saya?

Simpan checkout, pengiriman file, dan akses digital di platform commerce atau kursus Anda. Workspace369 menjalankan segala sesuatu setelah pembelian yang membutuhkan orang: catatan klien, panggilan orientasi, tugas, proposal, faktur, dan pesan klien untuk pembeli yang menambahkan layanan konsultasi.

Bisakah saya menggunakan Workspace369 untuk mengirim kampanye email pemasaran otomatis kepada pembeli produk?

Workspace369 menyertakan corong dengan penangkapan prospek di setiap paket, otomatisasi email dari Cadet, langkah alur kerja SMS dari Voyager, alat pemasaran dan kampanye dari Specialist, dan alur kerja draf AI dari Commander. Periksa audiens, format kampanye, dan persyaratan persetujuan Anda sebelum pengiriman pertama.

Bagaimana file dan lembar kerja klien diatur selama proses orientasi?

File diunggah langsung ke dalam catatan klien atau ruang proyek tertentu. Ini memungkinkan tim Anda menyimpan lembar kerja, aset, dan dokumen pra-panggilan bersama dengan tugas yang relevan dan riwayat percakapan, memastikan bahwa siapa pun yang melakukan panggilan orientasi dapat mengakses file secara instan tanpa mencari penyimpanan eksternal.

Bisakah kami menerbitkan faktur untuk pekerjaan konsultasi khusus yang melampaui produk awal?

Ya. Workspace369 menyertakan Proposal dengan tanda tangan elektronik dan penagihan lengkap dengan pembayaran kartu online. Jika panggilan konsultasi mengungkapkan kebutuhan akan konsultasi khusus, Anda dapat membuat proposal terperinci dan faktur terkait langsung di dalam proyek klien, yang dapat dilihat dan dibayar oleh klien melalui portal mereka.

Terus jelajahi

Halaman terkait

Siap kapan saja

Lihat di mana Workspace369 cocok dalam alur kerja klien Anda.

Mulai dengan modul yang Anda butuhkan hari ini, lalu aktifkan AI, otomatisasi, akuntansi, inventaris, permintaan, dan pelaporan seiring pertumbuhan operasi.

Mulai uji coba gratisMinta demo