Suite 2026: kotak masuk, AI, akuntansi.Buka aplikasi

CRM untuk pelatih kehidupan

CRM untuk Pelatih Kehidupan dengan Alur Kerja Administrasi Klien

Pelatih kehidupan menghadapi gesekan operasional ketika klien mengubah ketersediaan di tengah program sementara paket sesi prabayar mereka tetap tidak berubah. Workspace369 menjalankan praktik pembinaan dalam satu sistem: catatan klien, proposal, penjadwalan, pesan klien, dan faktur. Otomatisasi alur kerja email dan notifikasi internal menangani tindak lanjut rutin, dan pengeditan langsung ke kalender dan catatan klien menangani perubahan jadwal tak terduga, sehingga Anda tidak pernah kehilangan jejak perjanjian asli atau tonggak pencapaian penagihan.

Mulai uji coba gratis Bicara dengan penjualan
Klienhubungan dan ringkasan yang disepakati
Pekerjaantugas dengan penanggung jawab
Penagihanfaktur dan konteks komersial
Catatan klien Workspace369 yang menampilkan riwayat, file, komunikasi, dan faktur dalam satu profil

Fakta Penting

CRM untuk Pelatih Kehidupan di Workspace369 mencakup 9 area, termasuk catatan klien, proposal, proyek, dan tugas.

Alur kerja berjalan dalam 5 langkah, mulai dari "meninjau proposal asli" hingga "menyelaraskan faktur dengan tanggal baru".

Workspace369 mulai dari $29/bulan untuk 1 kursi, dan paket Commander mencakup 20 kursi, penyimpanan 500 GB, dan 120.000 token AI per bulan seharga $299/bulan.

Kursi tambahan berharga $10 masing-masing dan 100 GB penyimpanan tambahan berharga $15; harga lengkap tersedia untuk publik di halaman harga Workspace369.

Masalahnya

Tantangan Operasional dalam Manajemen Pembinaan

Konflik Jadwal Tengah Kontrak

Ketika klien pelatihan tiba-tiba mengubah ketersediaan, sistem otomatis yang kaku sering kali membatalkan seluruh urutan proyek atau menyelaraskan faktur di masa mendatang. Pelatih kehidupan harus memeriksa kalender penjadwalan dan menyesuaikan tugas proyek agar sesuai dengan linimasa baru. Workspace369 memungkinkan Anda memindahkan tanggal sesi dan memperbarui tugas dalam catatan klien sementara file historis dan percakapan sebelumnya tetap ada dalam riwayat klien, sehingga setiap pembaruan dicatat secara konsisten.

Riwayat Klien yang Terputus

Administrasi pembinaan menderita ketika percakapan, file bersama, dan proposal yang ditandatangani berada di alat yang terpisah. Jika klien menyengketakan jumlah sesi yang tersisa setelah perubahan jadwal, mencari di berbagai platform menciptakan kebingungan. Workspace369 menyimpan catatan klien, penjadwalan, percakapan, dan faktur pada satu catatan, sehingga operator dapat mengonfirmasi persyaratan paket yang disepakati dan setiap penyesuaian dalam hitungan detik.

Tonggak Penagihan yang Tidak Fleksibel

Perangkat lunak penagihan tetap sering kali memaksa faktur dikirim pada tanggal yang ketat, terlepas dari apakah sesi pelatihan benar-benar terjadi. Ketika klien meminta jeda atau pergeseran ketersediaan, faktur mungkin perlu disesuaikan. Workspace369 memungkinkan pelatih untuk melihat faktur bersama dengan catatan penjadwalan dan tugas, memastikan bahwa penagihan sesuai dengan pengiriman sesi aktual daripada garis waktu yang tidak dapat diubah yang tidak mencerminkan kemajuan pelatihan yang sebenarnya.

Komunikasi Klien Terfragmentasi

Workspace369 menyediakan portal klien dan area percakapan, memungkinkan pelatih berbagi file dan memperbarui tugas proyek, sehingga klien dapat melihat status dan catatan proyek aktif mereka. Template email dan pesan terjadwal menjaga konsistensi pemeriksaan dan pengingat di setiap klien.

Produknya

Lihat ruang kerja yang dirasakan klien Anda.

01

Portal yang benar-benar diperiksa klien

Klien memantau kemajuan, file, dan faktur di portal bermerek alih-alih meminta pembaruan dari tim Anda.

Catatan klien Workspace369 yang menampilkan riwayat, file, komunikasi, dan faktur dalam satu profil
02

Setiap saluran dalam satu kotak masuk

Email, SMS, panggilan, dan pesan suara mendarat di samping catatan klien — dengan ringkasan AI, sehingga siapa pun di tim dapat membalas dengan konteks penuh.

Kotak masuk bersama Workspace369 yang menampilkan riwayat email, SMS, dan panggilan di samping catatan klien
03

Pekerjaan klien, diatur sebagai proyek

Tugas, file, dan status untuk setiap keterlibatan — terlihat oleh tim dan, melalui portal klien, oleh klien.

Papan proyek Workspace369 yang menampilkan pekerjaan klien yang diatur ke dalam tahap dengan pemilik dan status
04

Dari proposal hingga faktur yang dibayar

Kirim kutipan, tagih pencapaian atau retainer, dan biarkan pengingat otomatis mengejar apa pun yang belum dibayar.

Editor faktur Workspace369 yang menampilkan item baris, syarat pembayaran, dan detail klien

Alur kerja

Alur Kerja Klien Langkah demi Langkah untuk Perubahan Jadwal

01

Meninjau Proposal Asli

Alur kerja dimulai ketika klien pelatihan meminta perubahan ketersediaan. Operator membuka Workspace369 untuk meninjau proposal asli dan catatan klien, memeriksa jumlah total sesi yang berkomitmen dan persyaratan penagihan yang disepakati. Ini memastikan dasar yang jelas sebelum modifikasi apa pun dibuat pada proyek pelatihan aktif atau faktur di masa mendatang.

02

Memperbarui Tugas Proyek

Selanjutnya, pelatih membuka proyek klien tertentu dan menyesuaikan tenggat waktu untuk tugas-tugas mendatang. Karena ketersediaan telah bergeser, operator dapat menyusun ulang tugas sesi untuk mencerminkan jadwal baru. Penyesuaian ini mencegah tugas muncul sebagai terlambat dan memastikan struktur proyek selaras dengan batasan kalender klien yang diperbarui.

03

Modifikasi Kalender Penjadwalan

Operator membuka area penjadwalan di dalam Workspace369 untuk mengubah tanggal sesi. Pelatih memilih slot waktu baru yang diminta oleh klien sambil menjaga kuantitas paket keseluruhan tetap sama. Seseorang dapat memverifikasi bahwa tanggal baru tidak bertentangan dengan catatan klien aktif lainnya atau komitmen pembinaan pribadi.

04

Mendokumentasikan Perubahan dalam Percakapan

Setelah memperbarui jadwal, pelatih menggunakan fitur percakapan untuk mengirim ringkasan ke portal klien. Pelatih merinci tanggal sesi baru dan mencatat dalam teks pesan bahwa paket sesi tetap tidak berubah. Operator menginstruksikan klien untuk melihat pembaruan ini di portal mereka untuk mengonfirmasi linimasa baru.

05

Menyelaraskan Faktur dengan Tanggal Baru

Terakhir, operator meninjau bagian faktur untuk memastikan penagihan di masa mendatang sesuai dengan jadwal yang disesuaikan. Jika pergeseran jadwal menunda pengiriman sesi, pelatih dapat mengedit tanggal penerbitan faktur untuk menjaga keadilan. Pemeriksaan silang ini memastikan bahwa penagihan tetap akurat relatif terhadap layanan pembinaan aktual yang diberikan kepada klien.

Cakupan produk

Operasional klien untuk pelatih kehidupan

  • Operator manusia dapat membuka catatan klien, menemukan slot penjadwalan aktif, dan menyesuaikannya ke tanggal baru tanpa mengubah faktur yang sudah dibayar atau persyaratan proposal yang ada.
  • Klien dapat masuk ke portal klien dan melihat tugas sesi yang diperbarui dan file bersama yang mencerminkan jadwal ketersediaan baru.
  • Seorang pelatih dapat membuka tab percakapan dan memverifikasi bahwa catatan tertulis tentang penyesuaian jadwal tertaut langsung ke riwayat proyek klien.
Catatan Klien
Proposal
Proyek dan tugas
File
Percakapan
Penjadwalan
Faktur
Portal klien
Otomatisasi Alur Kerja

Disukai di App Store

Dinilai oleh orang-orang yang menjalankan pekerjaan klien mereka.

★★★★★
Akhirnya terasa tenang

Berkali-kali beralih antara tiga atau empat alat serba ada dan selalu berakhir dengan kekacauan tab. Ini adalah yang pertama terasa tenang. Menyiapkan proyek klien saya dalam sepuluh menit.

Justin R. · Pendiri Tunggal · Ulasan App Store
★★★★★
Peluncuran tim yang tanpa hambatan

Kami meluncurkannya untuk tim kami yang beranggotakan delapan orang dan adopsinya mudah — intuitif dan terpoles. Saya menginginkan lebih banyak integrasi, tetapi mereka terus mengirimkan pembaruan.

Samantha D. · Pimpinan Operasi · Ulasan App Store
★★★★★
Hemat jam setiap minggu

Dulu mengelola alat terpisah untuk catatan, tugas, dokumen, dan pembaruan. Mengkonsolidasikan ke satu tempat benar-benar menghemat jam setiap minggu. Dukungan juga responsif.

Alicia N. · Pendiri Agensi · Ulasan App Store
Baca semua ulasan

Mulai

Lihat Workspace369 pada pekerjaan klien Anda sendiri.

Mulai uji coba gratis atau bicara dengan tim penjualan — apa pun caranya, Anda akan melihat keseluruhan siklus: kotak masuk, proyek, portal, dan penagihan.
Mulai uji coba gratis Bicara dengan penjualan

FAQ

Kriteria Evaluasi dan Penerimaan

Di mana catatan klinis atau diagnosis cocok untuk klien pelatihan?

Simpan catatan klinis, diagnosis, dan catatan medis di sistem catatan kesehatan yang disetujui Anda. Workspace369 menjalankan bisnis coaching di sekitarnya: catatan klien, proposal, penjadwalan, pesan klien, faktur, dan portal klien.

Bagaimana sistem menangani perubahan ketersediaan klien di tengah program?

Operator dapat menyesuaikan slot penjadwalan dan memperbarui tugas proyek di dalam Workspace369. Platform ini mencakup otomatisasi alur kerja untuk email tindak lanjut dan pemberitahuan internal, dan pengeditan langsung membuat pelatih tetap mengontrol persyaratan paket, dengan setiap perubahan didokumentasikan dalam log percakapan.

Bisakah klien melihat tugas proyek mereka yang disesuaikan secara mandiri?

Ya. Klien dapat masuk ke portal klien untuk melihat tugas proyek aktif mereka, faktur, dan file yang dibagikan. Setiap pembaruan yang dibuat oleh pelatih pada tugas proyek atau dokumen yang dibagikan terlihat oleh klien di dalam portal, sehingga kedua belah pihak melihat rencana yang sama.

Bagaimana faktur diperbarui ketika sesi dipindahkan?

Operator memperbarui faktur ketika perubahan jadwal menggeser tanggal penagihan, atau menerbitkan nota kredit jika sesi dibatalkan. Workspace369 menyimpan faktur, penjadwalan, dan catatan klien bersama-sama, sehingga pelatih memeriksa perubahan dan memperbarui penagihan di satu tempat.

Terus jelajahi

Halaman terkait

Siap kapan saja

Lihat di mana Workspace369 cocok dalam alur kerja klien Anda.

Mulai dengan modul yang Anda butuhkan hari ini, lalu aktifkan AI, otomatisasi, akuntansi, inventaris, permintaan, dan pelaporan seiring pertumbuhan operasi.

Mulai uji coba gratisMinta demo