Suite 2026: kotak masuk, AI, akuntansi.Buka aplikasi

CRM untuk mastermind

CRM untuk Administrasi Mastermind dan Koordinasi Kelompok

Operator Mastermind menghadapi gesekan koordinasi ketika alat kerja klien menjadi kusut dengan platform pengiriman komunitas. Workspace369 menjalankan sisi bisnis mastermind di satu tempat: catatan klien, proposal, penjadwalan, pesan klien, dan faktur. Manajer menangani perubahan keanggotaan, melacak setoran dan membagi pembayaran, serta mengatur proyek kohort di sana, sementara platform komunitas Anda terus menghosting sesi langsung dan konten kursus.

Mulai uji coba gratis Bicara dengan penjualan
Klienhubungan dan ringkasan yang disepakati
Pekerjaantugas dengan penanggung jawab
Penagihanfaktur dan konteks komersial
Catatan klien Workspace369 yang menampilkan riwayat, file, komunikasi, dan faktur dalam satu profil

Fakta Penting

CRM untuk mastermind di Workspace369 mencakup 9 area, termasuk catatan klien, proposal, proyek, dan tugas.

Alur kerja berjalan dalam 5 langkah, mulai dari "menerima dan mencatat permintaan kohort" hingga "konfirmasi melalui portal klien dan percakapan".

Workspace369 mulai dari $29/bulan untuk 1 kursi, dan paket Commander mencakup 20 kursi, penyimpanan 500 GB, dan 120.000 token AI per bulan seharga $299/bulan.

Kursi tambahan berharga $10 masing-masing dan 100 GB penyimpanan tambahan berharga $15; harga lengkap tersedia untuk publik di halaman harga Workspace369.

Masalahnya

Gesekan Operasional dalam Manajemen Mastermind

Catatan Klien yang Berantakan

Catatan mastermind sering tersebar di berbagai sistem terpisah, menyebabkan kebingungan selama pembaruan kohort. Ketika seorang anggota meminta perubahan kohort, manajer harus memeriksa beberapa file untuk memverifikasi status pembayaran dan kehadiran sesi sebelumnya. Tanpa catatan klien yang jelas, tim administrasi Anda menghabiskan waktu berlebihan untuk mencari log percakapan mentah dan file penjadwalan terpisah hanya untuk menemukan penempatan kohort anggota saat ini dan riwayat administratif sebelum sesi fasilitasi dimulai.

Penjadwalan dan Tugas yang Terputus

Mengkoordinasikan tanggal kalender untuk beberapa kelompok mastermind menciptakan gesekan administratif ketika tugas dikelola secara terisolasi. Ketika terjadi pergantian kohort, memperbarui jadwal memerlukan penyesuaian manual tugas terkait dan verifikasi akses file untuk anggota. Tanpa tautan yang jelas antara penjadwalan, proyek, dan tugas administratif, operator berisiko melewatkan langkah-langkah persiapan penting, membuat fasilitator tidak siap dan anggota tanpa undangan kalender yang benar untuk kelompok mastermind baru mereka.

Ketidaksesuaian Penagihan dan Proposal

Pengaturan pembayaran kustom atau perubahan kelompok di tengah masa berlaku dapat menyebabkan perbedaan antara proposal aktif dan faktur yang diterbitkan. Jika seorang anggota berganti kelompok, persyaratan penagihan mereka mungkin memerlukan penyesuaian manual atau verifikasi terhadap teks proposal asli. Mengelola faktur secara terpisah dari catatan dan percakapan klien membuat sulit untuk melacak apakah seorang anggota telah membayar kursinya saat ini sebelum mereka berpartisipasi dalam sesi mastermind berikutnya.

Percakapan Administratif yang Tersebar

Ketika permintaan perpindahan kohort terjadi melalui teks, email, atau platform komunitas, konteksnya mudah hilang. Staf administrasi harus mencari melalui berbagai saluran komunikasi untuk menemukan permintaan formal dan tanggapan koordinator. Melampirkan percakapan langsung ke catatan klien membantu mencegah kesenjangan komunikasi ini, sehingga catatan administratif, unggahan file, dan pembaruan penjadwalan dapat ditinjau oleh tim yang mengelola keanggotaan mastermind.

Produknya

Lihat ruang kerja yang dirasakan klien Anda.

01

Portal yang benar-benar diperiksa klien

Klien memantau kemajuan, file, dan faktur di portal bermerek alih-alih meminta pembaruan dari tim Anda.

Catatan klien Workspace369 yang menampilkan riwayat, file, komunikasi, dan faktur dalam satu profil
02

Setiap saluran dalam satu kotak masuk

Email, SMS, panggilan, dan pesan suara mendarat di samping catatan klien — dengan ringkasan AI, sehingga siapa pun di tim dapat membalas dengan konteks penuh.

Kotak masuk bersama Workspace369 yang menampilkan riwayat email, SMS, dan panggilan di samping catatan klien
03

Pekerjaan klien, diatur sebagai proyek

Tugas, file, dan status untuk setiap keterlibatan — terlihat oleh tim dan, melalui portal klien, oleh klien.

Papan proyek Workspace369 yang menampilkan pekerjaan klien yang diatur ke dalam tahap dengan pemilik dan status
04

Dari proposal hingga faktur yang dibayar

Kirim kutipan, tagih pencapaian atau retainer, dan biarkan pengingat otomatis mengejar apa pun yang belum dibayar.

Editor faktur Workspace369 yang menampilkan item baris, syarat pembayaran, dan detail klien

Alur kerja

Alur Kerja Jelas untuk Penyesuaian Kelompok Mastermind

01

Terima dan Catat Permintaan Kohort

Koordinator manusia menerima permintaan peralihan kohort dari anggota mastermind. Koordinator membuka catatan klien dalam sistem untuk menemukan profil anggota dan meninjau percakapan historis. Alih-alih segera mengubah akses komunitas langsung, koordinator mencatat permintaan tersebut langsung di ringkasan yang disepakati, sehingga tim administrasi dapat meninjau preferensi yang dinyatakan anggota sebelum perubahan penjadwalan apa pun dilakukan.

02

Verifikasi Ketentuan Proposal dan Faktur

Koordinator meninjau proposal dan faktur aktif yang tertaut ke catatan anggota. Mereka memeriksa bahwa biaya keanggotaan telah dibayar penuh dan bahwa persyaratan proposal asli mengakomodasi transfer kohort. Jika ada faktur yang belum dibayar, koordinator mengirimkan tautan pembayaran dan pengingat dari Workspace369, mengonfirmasi kelayakan finansial sebelum memindahkan anggota ke jadwal grup yang difasilitasi yang berbeda.

03

Perbarui Tugas dan Proyek Kelompok

Koordinator membuka proyek operasi mastermind utama dan memperbarui tugas yang relevan untuk sesi mendatang. Mereka menugaskan tugas kepada operator manusia untuk memperbarui akses platform komunitas eksternal. Dengan memperbarui tugas-tugas ini dalam proyek, tim menetapkan daftar periksa yang jelas untuk memandu operator selama periode transisi kohort.

04

Sesuaikan Penjadwalan dan Akses File

Operator memperbarui catatan penjadwalan untuk menghapus anggota dari kalender kohort lama dan menambahkannya ke tanggal sesi baru. Mereka meninjau file yang dilampirkan ke catatan klien untuk memastikan bahwa materi persiapan atau ringkasan sesi siap untuk kelompok baru. Langkah ini memastikan bahwa anggota menerima pemberitahuan kalender yang benar untuk sesi yang difasilitasi mendatang.

05

Konfirmasi melalui Portal Klien dan Percakapan

Koordinator mengirim pesan langsung menggunakan fitur percakapan untuk memberi tahu anggota tentang peralihan yang telah selesai. Mereka menginstruksikan anggota untuk masuk ke portal klien untuk memverifikasi jadwal kalender mereka yang diperbarui dan mengakses file sesi baru. Pemeriksaan akhir ini memastikan bahwa anggota sepenuhnya terinformasi dan selaras dengan benar dengan grup mastermind baru mereka sebelum sesi langsung terjadi.

Cakupan produk

Operasional klien untuk mastermind

  • Catatan klien berisi catatan yang terdokumentasi dalam ringkasan yang disepakati yang merinci permintaan peralihan kohort, memastikan bahwa tim administrasi dapat memverifikasi riwayat permintaan anggota secara manual.
  • Kalender penjadwalan menampilkan anggota dalam tanggal sesi kohort baru, sementara tanggal kohort lama tidak lagi menampilkan profil anggota yang terpasang.
  • Log percakapan dan akses portal klien diverifikasi oleh operator manusia, mengonfirmasi bahwa pesan konfirmasi dan file sesi yang diperbarui terlihat oleh anggota.
Catatan Klien
Proposal
Proyek dan tugas
File
Percakapan
Penjadwalan
Faktur
Portal klien
Otomatisasi Alur Kerja

Disukai di App Store

Dinilai oleh orang-orang yang menjalankan pekerjaan klien mereka.

★★★★★
Akhirnya terasa tenang

Berkali-kali beralih antara tiga atau empat alat serba ada dan selalu berakhir dengan kekacauan tab. Ini adalah yang pertama terasa tenang. Menyiapkan proyek klien saya dalam sepuluh menit.

Justin R. · Pendiri Tunggal · Ulasan App Store
★★★★★
Peluncuran tim yang tanpa hambatan

Kami meluncurkannya untuk tim kami yang beranggotakan delapan orang dan adopsinya mudah — intuitif dan terpoles. Saya menginginkan lebih banyak integrasi, tetapi mereka terus mengirimkan pembaruan.

Samantha D. · Pimpinan Operasi · Ulasan App Store
★★★★★
Hemat jam setiap minggu

Dulu mengelola alat terpisah untuk catatan, tugas, dokumen, dan pembaruan. Mengkonsolidasikan ke satu tempat benar-benar menghemat jam setiap minggu. Dukungan juga responsif.

Alicia N. · Pendiri Agensi · Ulasan App Store
Baca semua ulasan

Mulai

Lihat Workspace369 pada pekerjaan klien Anda sendiri.

Mulai uji coba gratis atau bicara dengan tim penjualan — apa pun caranya, Anda akan melihat keseluruhan siklus: kotak masuk, proyek, portal, dan penagihan.
Mulai uji coba gratis Bicara dengan penjualan

FAQ

Kriteria Evaluasi dan Penerimaan untuk Operasi Mastermind

Bagaimana Workspace369 bekerja dengan izin di aplikasi komunitas eksternal saya?

Izin komunitas tetap berada di aplikasi komunitas Anda. Dari Spesialis, webhook Workspace369 dan API dapat meneruskannya perubahan keanggotaan, atau operator memperbarui akses dari tugas yang ditugaskan di Workspace369. Apa pun caranya, setiap perubahan keanggotaan mastermind memiliki pemilik dan catatan yang jelas.

Bagaimana cara menangani persyaratan pembayaran kustom untuk anggota mastermind?

Anda dapat mengelola persyaratan pembayaran khusus dengan membuat proposal dan faktur tertentu langsung di dalam catatan klien anggota. Manajer dapat meninjau riwayat percakapan, menyesuaikan faktur, mengambil uang muka atau membagi pembayaran, dan melacak status pembayaran untuk memastikan anggota tetap mematuhi persyaratan mastermind Anda.

Di mana kami harus menyimpan materi persiapan sesi mastermind untuk anggota?

Anda dapat mengunggah materi persiapan sesi ke bagian file catatan klien atau menautkannya dalam tugas proyek. Anggota kemudian dapat melihat file bersama ini melalui portal klien mereka, setelah operator membagikan file dan memeriksa izin akses portal.

Bisakah platform ini melacak kehadiran untuk sesi video mastermind langsung kami?

Ya. Setelah setiap pertemuan mastermind yang difasilitasi, fasilitator mencatat kehadiran dalam brief yang disepakati atau tugas sesi tertentu, sehingga berada di catatan anggota di samping penjadwalan, percakapan, dan penagihan.

Terus jelajahi

Halaman terkait

Siap kapan saja

Lihat di mana Workspace369 cocok dalam alur kerja klien Anda.

Mulai dengan modul yang Anda butuhkan hari ini, lalu aktifkan AI, otomatisasi, akuntansi, inventaris, permintaan, dan pelaporan seiring pertumbuhan operasi.

Mulai uji coba gratisMinta demo