Suite 2026: kotak masuk, AI, akuntansi.Buka aplikasi

CRM untuk spa medis

CRM untuk Med Spa dengan Alur Kerja Tindak Lanjut Konsultasi

Operator spa medis memerlukan pemisahan yang jelas antara tugas administrasi dan data klinis. Workspace369 menjalankan sisi bisnis dari setiap hubungan klien. Dengan catatan klien, penjadwalan konsultasi, proposal, dan faktur di satu tempat, tim Anda mengoordinasikan setiap pertanyaan dan tindak lanjut. Setiap langkah, dari pesan pertama hingga konsultasi yang dibayar, tetap pada satu catatan.

Mulai uji coba gratis Bicara dengan penjualan
Klienhubungan dan ringkasan yang disepakati
Pekerjaantugas dengan penanggung jawab
Penagihanfaktur dan konteks komersial
Catatan klien Workspace369 yang menampilkan riwayat, file, komunikasi, dan faktur dalam satu profil

Fakta Penting

CRM untuk spa medis di Workspace369 mencakup 9 area, termasuk catatan klien, proposal, proyek, dan tugas.

Alur kerja berjalan dalam 5 langkah, dari "mencatat pertanyaan klien awal" hingga "menerbitkan faktur konsultasi".

Workspace369 mulai dari $29/bulan untuk 1 kursi, dan paket Commander mencakup 20 kursi, penyimpanan 500 GB, dan 120.000 token AI per bulan seharga $299/bulan.

Kursi tambahan berharga $10 masing-masing dan 100 GB penyimpanan tambahan berharga $15; harga lengkap tersedia untuk publik di halaman harga Workspace369.

Masalahnya

Gesekan Administratif dalam Manajemen Klien Med Spa

Catatan Pra-Konsultasi yang Tersebar

Sebelum klien duduk untuk penilaian klinis, mereka bertukar detail administratif mengenai ketersediaan, tujuan umum, dan pertanyaan penetapan harga. Med spa sering salah menempatkan pertanyaan awal ini di seluruh sistem yang tidak tertaut. Tanpa cara terstruktur untuk mencatat catatan klien non-medis dan percakapan awal, staf administrasi berjuang untuk menyiapkan proposal yang akurat atau menjadwalkan percakapan atau tugas tindak lanjut, yang mengakibatkan hilangnya pertanyaan sebelum konsultasi formal terjadi.

Pemesanan dan Faktur yang Terputus

Tim administrasi sering kali menjadwalkan konsultasi di satu alat dan menerbitkan faktur penagihan melalui program terpisah lainnya. Ketidaksesuaian ini memerlukan verifikasi manual untuk memeriksa apakah klien membayar uang muka konsultasi mereka sebelum memblokir slot kalender staf. Ketika penjadwalan dan faktur beroperasi secara terisolasi, staf administrasi menghabiskan waktu berjam-jam untuk mencocokkan catatan, yang menyebabkan konflik pemesanan dan tindak lanjut yang tertunda untuk pertanyaan non-klinis.

Koordinasi Tindak Lanjut yang Tidak Terstruktur

Setelah pertanyaan awal, staf med spa harus melaksanakan tugas administrasi tertentu seperti mengirim proposal harga dan melacak respons klien. Ketika tugas-tugas ini dikelola melalui catatan kertas atau spreadsheet generik, akuntabilitas menghilang. Staf tidak dapat dengan mudah melihat siapa yang memerlukan percakapan tindak lanjut atau file mana yang dikirim, menyebabkan penundaan yang mengubah prospek administrasi yang hangat menjadi peluang bisnis yang hilang karena kurangnya koordinasi.

Membingungkan Batasan Administratif dan Klinis

Mencampur manajemen klien non-klinis dengan pencatatan medis menciptakan kebingungan operasional bagi staf meja depan. Ketika file administrasi, penjadwalan, dan penagihan dipaksa ke dalam sistem klinis yang kaku, operasi bisnis dasar melambat. Staf memerlukan ruang kerja bisnis untuk catatan klien, proposal, dan penjadwalan untuk mengelola saluran bisnis secara efisien tanpa menyentuh bagan medis sensitif atau detail perencanaan perawatan.

Produknya

Lihat ruang kerja yang dirasakan klien Anda.

01

Portal yang benar-benar diperiksa klien

Klien memantau kemajuan, file, dan faktur di portal bermerek alih-alih meminta pembaruan dari tim Anda.

Catatan klien Workspace369 yang menampilkan riwayat, file, komunikasi, dan faktur dalam satu profil
02

Setiap saluran dalam satu kotak masuk

Email, SMS, panggilan, dan pesan suara mendarat di samping catatan klien — dengan ringkasan AI, sehingga siapa pun di tim dapat membalas dengan konteks penuh.

Kotak masuk bersama Workspace369 yang menampilkan riwayat email, SMS, dan panggilan di samping catatan klien
03

Pekerjaan klien, diatur sebagai proyek

Tugas, file, dan status untuk setiap keterlibatan — terlihat oleh tim dan, melalui portal klien, oleh klien.

Papan proyek Workspace369 yang menampilkan pekerjaan klien yang diatur ke dalam tahap dengan pemilik dan status
04

Dari proposal hingga faktur yang dibayar

Kirim kutipan, tagih pencapaian atau retainer, dan biarkan pengingat otomatis mengejar apa pun yang belum dibayar.

Editor faktur Workspace369 yang menampilkan item baris, syarat pembayaran, dan detail klien

Alur kerja

Alur Kerja Tindak Lanjut Konsultasi Med Spa

01

Mencatat Pertanyaan Awal Klien

Alur kerja dimulai ketika prospek meminta informasi tentang pilihan estetika. Staf membuat catatan klien non-klinis untuk menangkap informasi kontak dasar dan preferensi umum. Staf dapat mencatat percakapan awal langsung di dalam ringkasan, memastikan tim resepsionis memiliki visibilitas langsung ke riwayat klien sejak pesan pertama.

02

Penjadwalan Konsultasi

Staf menggunakan kemampuan penjadwalan untuk memesan konsultasi non-klinis awal. Pertemuan ini berfokus murni pada diskusi opsi program umum, linimasa, dan kebijakan operasional. Staf dapat mengoordinasikan ketersediaan kalender penasihat administratif dalam sistem, memungkinkan tim untuk mengonfirmasi waktu janji temu dan melampirkan file informasi umum yang relevan untuk ditinjau klien sebelum sesi mereka.

03

Menerbitkan Proposal Konsultasi

Setelah konsultasi awal, staf membuat Proposal yang merinci perkiraan biaya, jadwal, dan opsi paket yang dibahas. Proposal ini menguraikan persyaratan bisnis dengan jelas. Klien dapat meninjau dokumen melalui portal klien, memberi mereka pandangan transparan tentang perjanjian dan struktur harga sebelum komitmen klinis atau evaluasi medis dijadwalkan.

04

Melacak Tugas Tindak Lanjut

Setelah proposal dikirim, staf dapat membuat tugas spesifik untuk tim resepsionis guna memantau linimasa respons. Staf memperbarui tugas seiring berlanjutnya percakapan, memastikan tidak ada klien yang terlewat tanpa tindak lanjut. File yang berisi kebijakan administrasi standar dibagikan melalui portal klien, menjaga semua dokumentasi non-medis tetap terorganisir dan dapat diakses oleh staf dan klien.

05

Menerbitkan Faktur Konsultasi

Ketika klien menerima proposal, staf membuat dan mengirimkan faktur untuk biaya konsultasi. Klien membayar secara online dengan kartu melalui portal, dan staf melihat pembayaran yang selesai pada faktur. Ini menyelesaikan onboarding, membuat klien sepenuhnya siap untuk asupan klinis mereka di perangkat lunak medis Anda.

Cakupan produk

Operasional klien untuk spa medis

  • Satu anggota staf harus dapat mencatat catatan klien baru, menjadwalkan konsultasi, dan mengeluarkan proposal paket dalam waktu lima menit tanpa meninggalkan sistem.
  • Portal klien harus berhasil menampilkan proposal yang dikirim dan faktur non-klinis yang belum dibayar kepada pengguna uji, memungkinkan mereka untuk melihat dokumen tanpa paparan ke sistem pencatatan klinis.
  • Tim meja depan dapat melacak dan menyelesaikan tiga tugas tindak lanjut berturut-turut, dengan setiap percakapan yang dicatat disimpan ke detail bisnis.
Catatan Klien
Proposal
Proyek dan tugas
File
Percakapan
Penjadwalan
Faktur
Portal klien
Otomatisasi Alur Kerja

Disukai di App Store

Dinilai oleh orang-orang yang menjalankan pekerjaan klien mereka.

★★★★★
Akhirnya terasa tenang

Berkali-kali beralih antara tiga atau empat alat serba ada dan selalu berakhir dengan kekacauan tab. Ini adalah yang pertama terasa tenang. Menyiapkan proyek klien saya dalam sepuluh menit.

Justin R. · Pendiri Tunggal · Ulasan App Store
★★★★★
Peluncuran tim yang tanpa hambatan

Kami meluncurkannya untuk tim kami yang beranggotakan delapan orang dan adopsinya mudah — intuitif dan terpoles. Saya menginginkan lebih banyak integrasi, tetapi mereka terus mengirimkan pembaruan.

Samantha D. · Pimpinan Operasi · Ulasan App Store
★★★★★
Hemat jam setiap minggu

Dulu mengelola alat terpisah untuk catatan, tugas, dokumen, dan pembaruan. Mengkonsolidasikan ke satu tempat benar-benar menghemat jam setiap minggu. Dukungan juga responsif.

Alicia N. · Pendiri Agensi · Ulasan App Store
Baca semua ulasan

Mulai

Lihat Workspace369 pada pekerjaan klien Anda sendiri.

Mulai uji coba gratis atau bicara dengan tim penjualan — apa pun caranya, Anda akan melihat keseluruhan siklus: kotak masuk, proyek, portal, dan penagihan.
Mulai uji coba gratis Bicara dengan penjualan

FAQ

Kriteria Evaluasi Alur Kerja Konsultasi

Bisakah kita menggunakan CRM ini untuk menyimpan catatan medis atau rencana perawatan?

Simpan pencatatan klinis, peresepan, rencana pengobatan, dan riwayat medis sensitif di perangkat lunak catatan kesehatan elektronik khusus Anda. Workspace369 menjalankan sisi bisnis: catatan klien, penjadwalan konsultasi, proposal, percakapan, dan faktur.

Bagaimana portal klien membantu tim administrasi spa medis kami?

Portal klien memungkinkan klien Anda untuk melihat proposal, memeriksa waktu janji temu yang dijadwalkan, mengakses file kebijakan bisnis umum, dan membayar faktur untuk konsultasi. Ini mengurangi volume telepon meja depan dengan menyediakan klien cara layanan mandiri langsung untuk mengelola interaksi bisnis mereka dengan spa medis Anda.

Bisakah kita melacak percakapan penjualan sebelum klien memesan perawatan?

Ya. Anda dapat mencatat semua pertanyaan awal dan percakapan non-klinis dalam catatan klien. Ini membantu tim Anda mengoordinasikan tugas tindak lanjut dan mengelola proposal secara efektif. Tahapan dan papan Kanban menampilkan setiap pertanyaan terbuka secara sekilas; tim yang menginginkan pipeline penjualan mandiri juga dapat membandingkan Pipedrive.

Bisakah sistem ini secara otomatis menugaskan tugas tindak lanjut kepada anggota staf tertentu?

Otomatisasi Alur Kerja dapat membuat tugas, mengirim email atau SMS, mengeluarkan pengingat, dan memberi tahu anggota tim menggunakan pemicu, kondisi, dan jeda waktu yang didukung. Otomatisasi email dimulai pada tingkat Cadet dan langkah SMS pada tingkat Voyager; alur kerja yang dibuat AI dimulai pada tingkat Commander. Uji peristiwa, pemilik, dan langkah tinjauan yang diperlukan sebelum mengaktifkan alur kerja. Pemicu panggilan memerlukan paket dengan suara. Uji coba simulasi dan log eksekusi menunjukkan dengan tepat apa yang akan dilakukan alur kerja dengan sampel pertanyaan.

Terus jelajahi

Halaman terkait

Siap kapan saja

Lihat di mana Workspace369 cocok dalam alur kerja klien Anda.

Mulai dengan modul yang Anda butuhkan hari ini, lalu aktifkan AI, otomatisasi, akuntansi, inventaris, permintaan, dan pelaporan seiring pertumbuhan operasi.

Mulai uji coba gratisMinta demo