Suite 2026: kotak masuk, AI, akuntansi.Buka aplikasi

CRM untuk ahli gizi & dietisien

CRM untuk Ahli Gizi & Dietisien dengan alur kerja orientasi khusus

Calon klien ahli gizi memerlukan administrasi janji temu sebelum orientasi klinis dalam sistem yang disetujui. Workspace369 menjalankan perjalanan klien hingga orientasi klinis. Dengan catatan klien, penjadwalan, proposal, dan faktur di satu tempat, staf Anda mengatur setiap percakapan pertama, penawaran program, dan pembayaran. Setiap pertanyaan tetap ada di satu catatan sejak pesan pertama.

Mulai uji coba gratis Bicara dengan penjualan
Klienhubungan dan ringkasan yang disepakati
Pekerjaantugas dengan penanggung jawab
Penagihanfaktur dan konteks komersial
Catatan klien Workspace369 yang menampilkan riwayat, file, komunikasi, dan faktur dalam satu profil

Fakta Penting

CRM untuk ahli gizi & dietisien di Workspace369 mencakup 9 area, termasuk catatan klien, proposal, proyek, dan tugas.

Alur kerja berjalan dalam 5 langkah, mulai dari "mencatat pertanyaan awal" hingga "beralih ke penerimaan klinis".

Workspace369 mulai dari $29/bulan untuk 1 kursi, dan paket Commander mencakup 20 kursi, penyimpanan 500 GB, dan 120.000 token AI per bulan seharga $299/bulan.

Kursi tambahan berharga $10 masing-masing dan 100 GB penyimpanan tambahan berharga $15; harga lengkap tersedia untuk publik di halaman harga Workspace369.

Masalahnya

Hambatan Administratif dalam Intake Pra-Klinis

Pelacakan Pertanyaan yang Tersebar

Pertanyaan konsultasi awal dari calon klien nutrisi seringkali datang melalui saluran yang terputus. Tanpa basis data administratif, melacak siapa yang meminta panggilan pendahuluan atau menerima struktur biaya dasar menjadi tidak terorganisir. Staf administrasi tidak dapat dengan mudah memverifikasi apakah prospek telah menerima informasi harga dasar sebelum evaluasi klinis. Workspace369 menyimpan catatan dan percakapan klien awal, sehingga status setiap prospek jelas sekilas.

Penjadwalan Awal yang Tidak Terstruktur

Menyiapkan sesi obrolan non-klinis awal atau janji temu penemuan sering kali menyebabkan kebingungan administratif. Staf mengirim pesan teks manual atau email bolak-balik untuk mengonfirmasi slot waktu. Dari Specialist, halaman pemesanan Workspace369 memungkinkan prospek memesan sesi penemuan secara langsung, dengan pengingat janji temu otomatis. Ini memastikan kalender ahli gizi tetap terorganisir untuk prospek tahap awal sebelum formulir masuk klinis dikeluarkan atau ditinjau.

Proposal Program yang Terputus

Mengirim perjanjian layanan atau proposal biaya program melalui email standar membuat pelacakan persetujuan menjadi sulit. Ahli gizi perlu mencatat kapan prospek meninjau persyaratan non-klinis. Workspace369 mengirimkan proposal dengan tautan persetujuan publik dan penandatanganan elektronik serta menyimpannya di portal klien. Calon klien meninjau persyaratan dan harga program dengan jelas sebelum melanjutkan ke penilaian kesehatan formal.

Penagihan Sebelum Onboarding Klinis

Mengumpulkan biaya pendaftaran awal atau pembayaran deposit untuk sesi penemuan administratif seringkali memerlukan alat penagihan terpisah. Mengelola pembayaran ini secara manual menciptakan celah akuntansi. Workspace369 mencakup faktur, deposit, dan pembayaran kartu online untuk biaya program awal. Setiap pembayaran awal dicatat bersama dengan catatan klien awal sebelum klien pindah ke perawatan klinis.

Produknya

Lihat ruang kerja yang dirasakan klien Anda.

01

Portal yang benar-benar diperiksa klien

Klien memantau kemajuan, file, dan faktur di portal bermerek alih-alih meminta pembaruan dari tim Anda.

Catatan klien Workspace369 yang menampilkan riwayat, file, komunikasi, dan faktur dalam satu profil
02

Setiap saluran dalam satu kotak masuk

Email, SMS, panggilan, dan pesan suara mendarat di samping catatan klien — dengan ringkasan AI, sehingga siapa pun di tim dapat membalas dengan konteks penuh.

Kotak masuk bersama Workspace369 yang menampilkan riwayat email, SMS, dan panggilan di samping catatan klien
03

Pekerjaan klien, diatur sebagai proyek

Tugas, file, dan status untuk setiap keterlibatan — terlihat oleh tim dan, melalui portal klien, oleh klien.

Papan proyek Workspace369 yang menampilkan pekerjaan klien yang diatur ke dalam tahap dengan pemilik dan status
04

Dari proposal hingga faktur yang dibayar

Kirim kutipan, tagih pencapaian atau retainer, dan biarkan pengingat otomatis mengejar apa pun yang belum dibayar.

Editor faktur Workspace369 yang menampilkan item baris, syarat pembayaran, dan detail klien

Alur kerja

Proses Klien Pra-Klinis Langkah demi Langkah

01

Mencatat Pertanyaan Awal

Ketika calon klien meminta informasi tentang program nutrisi, staf administrasi mencatat detail mereka dalam catatan klien. Anda mencatat dalam ringkasan bahwa individu tersebut memerlukan konsultasi penemuan awal. Semua percakapan awal dilacak di sini, memastikan tim mengetahui status pertanyaan sebelum data klinis atau medis dikumpulkan atau didiskusikan.

02

Menerbitkan Proposal Program

Administrator membuat proposal yang menguraikan opsi program, biaya program, dan persyaratan penjadwalan. Proposal ini dikirim langsung ke calon klien melalui portal klien. Prospek meninjau struktur program, kemudian menyetujui dan menandatanganinya secara elektronik untuk melanjutkan sesi pengantar.

03

Menjadwalkan Sesi Penemuan

Setelah proposal diterima, administrator menggunakan fitur penjadwalan untuk memesan janji temu penemuan awal. Sesi ini didedikasikan murni untuk penyiapan administratif dan penyelarasan ekspektasi. Administrator mencatat tugas bagi staf untuk menyiapkan file dan dokumen non-klinis yang diperlukan untuk diskusi awal ini.

04

Penagihan Biaya Administrasi Awal

Sebelum sesi penemuan terjadi, administrator mengeluarkan faktur untuk biaya administrasi awal. Klien menerima faktur di dalam portal klien, memungkinkan mereka untuk membayar secara online dengan kartu. Staf melacak status pembayaran terhadap catatan klien, memastikan semua prasyarat keuangan terpenuhi sebelum janji temu berlangsung.

05

Transisi ke Penerimaan Klinis

Setelah sesi administrasi selesai, administrator memperbarui status proyek dan mencatat tugas untuk mentransisikan klien. File dan riwayat percakapan klien tetap ada di Workspace369, dan ahli gizi kemudian membuka asupan klinis di sistem catatan kesehatan elektronik mereka yang disetujui.

Cakupan produk

Operasional klien untuk ahli gizi & dietisien

  • Sistem harus berhasil mencatat catatan klien prospektif dan menyimpan proposal program dalam portal klien tanpa ada bidang kesehatan klinis yang ada.
  • Alat penjadwalan harus memesan janji temu penemuan pendahuluan, dan staf harus mencatat tugas untuk memverifikasi pembayaran faktur pendahuluan.
  • Percakapan dan file klien dicatat pada catatan klien sebelum diserahkan ke sistem masuk klinis.
Catatan Klien
Proposal
Proyek dan tugas
File
Percakapan
Penjadwalan
Faktur
Portal klien
Otomatisasi Alur Kerja

Disukai di App Store

Dinilai oleh orang-orang yang menjalankan pekerjaan klien mereka.

★★★★★
Akhirnya terasa tenang

Berkali-kali beralih antara tiga atau empat alat serba ada dan selalu berakhir dengan kekacauan tab. Ini adalah yang pertama terasa tenang. Menyiapkan proyek klien saya dalam sepuluh menit.

Justin R. · Pendiri Tunggal · Ulasan App Store
★★★★★
Peluncuran tim yang tanpa hambatan

Kami meluncurkannya untuk tim kami yang beranggotakan delapan orang dan adopsinya mudah — intuitif dan terpoles. Saya menginginkan lebih banyak integrasi, tetapi mereka terus mengirimkan pembaruan.

Samantha D. · Pimpinan Operasi · Ulasan App Store
★★★★★
Hemat jam setiap minggu

Dulu mengelola alat terpisah untuk catatan, tugas, dokumen, dan pembaruan. Mengkonsolidasikan ke satu tempat benar-benar menghemat jam setiap minggu. Dukungan juga responsif.

Alicia N. · Pendiri Agensi · Ulasan App Store
Baca semua ulasan

Mulai

Lihat Workspace369 pada pekerjaan klien Anda sendiri.

Mulai uji coba gratis atau bicara dengan tim penjualan — apa pun caranya, Anda akan melihat keseluruhan siklus: kotak masuk, proyek, portal, dan penagihan.
Mulai uji coba gratis Bicara dengan penjualan

FAQ

Kriteria Verifikasi Praktis untuk Pra-Klinis Onboarding

Apakah Workspace369 menyimpan catatan kesehatan klinis atau riwayat medis?

Simpan catatan kesehatan klinis dan riwayat medis di sistem catatan kesehatan elektronik seperti SimplePractice. Workspace369 menjalankan sisi bisnis di sekitarnya: catatan klien, penjadwalan, proposal, percakapan, dan faktur.

Bagaimana cara menangani formulir pendaftaran klinis menggunakan perangkat lunak ini?

Kirim formulir masuk klinis dari sistem klinis Anda yang disetujui setelah klien siap. Workspace369 menangani setiap langkah sebelum itu, seperti panggilan penemuan, proposal program, faktur awal, dan pesan tindak lanjut.

Bisakah kita menggunakan portal klien untuk berbagi saran nutrisi?

Portal klien adalah tempat klien meninjau proposal, memeriksa jadwal, melihat file bersama, membayar faktur, dan mengirim pesan ke tim Anda. Saran nutrisi individu menjadi bagian dari sesi dan catatan klinis Anda.

Bagaimana sistem melacak transisi ke sistem klinis?

Staf menggunakan tugas dan proyek untuk melacak kemajuan setiap klien. Setelah orientasi selesai, sebuah tugas memberi tahu tim untuk membuka file klien di perangkat lunak manajemen praktik klinis khusus Anda.

Terus jelajahi

Halaman terkait

Siap kapan saja

Lihat di mana Workspace369 cocok dalam alur kerja klien Anda.

Mulai dengan modul yang Anda butuhkan hari ini, lalu aktifkan AI, otomatisasi, akuntansi, inventaris, permintaan, dan pelaporan seiring pertumbuhan operasi.

Mulai uji coba gratisMinta demo