Suite 2026: kotak masuk, AI, akuntansi.Buka aplikasi

CRM untuk manajer jangka pendek

CRM untuk Manajer Jangka Pendek dengan Alur Kerja Akuisisi Pemilik

Manajer persewaan jangka pendek sering kesulitan mengelola sisi bisnis akuisisi properti sambil menangani operasi tamu. Workspace369 menjalankan hubungan bisnis antara manajer dan pemilik properti. Dengan menggunakan catatan klien dan proposal yang terstruktur, Anda dapat mengubah prospek menjadi properti yang dikelola. Tugas orientasi properti, percakapan pemilik, dan faktur manajemen bulanan kemudian berjalan dalam satu ruang kerja.

Mulai uji coba gratis Bicara dengan penjualan
Klienhubungan dan ringkasan yang disepakati
Pekerjaantugas dengan penanggung jawab
Penagihanfaktur dan konteks komersial
Catatan klien Workspace369 yang menampilkan riwayat, file, komunikasi, dan faktur dalam satu profil

Fakta Penting

CRM untuk manajer jangka pendek di Workspace369 mencakup 9 area, termasuk catatan klien, proposal, proyek, dan tugas.

Alur kerja berjalan dalam 5 langkah, mulai dari "mencatat pertanyaan pemilik" hingga "menerbitkan faktur manajemen bulanan".

Workspace369 mulai dari $29/bulan untuk 1 kursi, dan paket Commander mencakup 20 kursi, penyimpanan 500 GB, dan 120.000 token AI per bulan seharga $299/bulan.

Kursi tambahan berharga $10 masing-masing dan 100 GB penyimpanan tambahan berharga $15; harga lengkap tersedia untuk publik di halaman harga Workspace369.

Masalahnya

tantangan administratif dalam manajemen persewaan

Fragmentasi Data Pemilik

Detail properti dan informasi kontak pemilik sering tersebar di berbagai utas email dan pesan teks. Tanpa catatan klien yang terstruktur, manajer kehilangan jejak preferensi pemilik tertentu atau instruksi akses properti. Hal ini menyebabkan kesalahan administratif saat menyusun perjanjian manajemen. Menyimpan detail ini dalam catatan khusus memungkinkan organisasi yang lebih baik dari fakta-fakta penting yang diperlukan untuk menjaga hubungan profesional dengan pemilik properti.

Onboarding Properti yang Terhenti

Properti baru sering kali kosong karena transfer utilitas, pembersihan mendalam, dan tugas fotografi tidak dilacak secara sistematis. Ketika orientasi tidak memiliki struktur proyek yang jelas, tenggat waktu terlewat, dan properti tetap tidak terdaftar lebih lama dari yang diperlukan. Dengan membuat proyek khusus untuk setiap penyewaan baru, manajer dapat menugaskan tugas dan memantau kemajuan untuk melacak kesiapan bagi tamu sesuai jadwal.

Penundaan Pengiriman Proposal

Kehilangan calon pemilik adalah risiko umum ketika proposal manajemen terlalu lama untuk dibuat dan dikirimkan. Jika pemilik harus menunggu berhari-hari untuk perjanjian layanan, mereka mungkin memilih pesaing yang merespons lebih cepat. Menggunakan alat proposal terstruktur memungkinkan manajer untuk dengan cepat menguraikan struktur biaya dan layanan, memberikan pengalaman profesional yang mendorong pemilik untuk mengkomitmenkan properti mereka ke portofolio manajemen Anda.

Kebingungan Faktur dan Biaya

Melacak biaya manajemen dan pembayaran pemilik secara manual dapat menyebabkan kesalahan akuntansi yang signifikan dan klien yang frustrasi. Tanpa catatan faktur yang jelas, sulit untuk membuktikan nilai layanan Anda atau memastikan pembayaran tepat waktu. Menghasilkan faktur langsung dari catatan klien memberikan jejak audit yang jelas untuk manajer dan pemilik, mengurangi perselisihan dan membuat rekonsiliasi keuangan bulanan jauh lebih sederhana.

Produknya

Lihat ruang kerja yang dirasakan klien Anda.

01

Portal yang benar-benar diperiksa klien

Klien memantau kemajuan, file, dan faktur di portal bermerek alih-alih meminta pembaruan dari tim Anda.

Catatan klien Workspace369 yang menampilkan riwayat, file, komunikasi, dan faktur dalam satu profil
02

Setiap saluran dalam satu kotak masuk

Email, SMS, panggilan, dan pesan suara mendarat di samping catatan klien — dengan ringkasan AI, sehingga siapa pun di tim dapat membalas dengan konteks penuh.

Kotak masuk bersama Workspace369 yang menampilkan riwayat email, SMS, dan panggilan di samping catatan klien
03

Pekerjaan klien, diatur sebagai proyek

Tugas, file, dan status untuk setiap keterlibatan — terlihat oleh tim dan, melalui portal klien, oleh klien.

Papan proyek Workspace369 yang menampilkan pekerjaan klien yang diatur ke dalam tahap dengan pemilik dan status
04

Dari proposal hingga faktur yang dibayar

Kirim kutipan, tagih pencapaian atau retainer, dan biarkan pengingat otomatis mengejar apa pun yang belum dibayar.

Editor faktur Workspace369 yang menampilkan item baris, syarat pembayaran, dan detail klien

Alur kerja

Alur kerja akuisisi dan orientasi properti

01

Pertanyaan Pemilik Catatan

Mulailah dengan membuat catatan klien terperinci untuk pemilik properti. Catatan ini harus mencakup alamat lokasi spesifik, jumlah unit, dan karakteristik properti unik apa pun. Alih-alih mengandalkan ingatan, catat detail ini dalam ringkasan untuk memastikan setiap anggota tim memiliki akses ke informasi yang sama. Langkah ini membentuk dasar untuk semua pekerjaan di masa mendatang, memastikan bahwa properti diidentifikasi dengan benar di semua proposal manajemen dan faktur.

02

Proposal Manajemen Draf

Gunakan fitur proposal untuk menguraikan struktur biaya manajemen Anda, biaya kebersihan, dan tanggung jawab pemeliharaan. Dengan menyajikan ketentuan ini dengan jelas dalam proposal digital, Anda memberikan dokumen profesional kepada pemilik untuk ditinjau, disetujui, dan ditandatangani secara elektronik. Ini menggantikan perjanjian email informal dan memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki pemahaman bersama tentang ketentuan manajemen. Anda juga dapat menyertakan file tertentu, seperti persyaratan asuransi, untuk memberikan gambaran umum yang komprehensif tentang kemitraan tersebut.

03

Inisialisasi Proyek Onboarding

Setelah proposal diterima, siapkan proyek khusus untuk melacak tugas kesiapan properti. Proyek ini harus mencakup tugas untuk pengaturan utilitas, pemasangan kunci pintar, dan fotografi profesional. Menugaskan tugas-tugas ini kepada anggota tim tertentu memastikan akuntabilitas dan memberikan garis waktu yang jelas kapan properti akan siap untuk tamu. Pendekatan terstruktur ini mencegah detail kecil namun penting terlewatkan selama periode transisi yang sibuk antara pemilik.

04

Jadwalkan Inspeksi Properti

Gunakan alat penjadwalan untuk mengoordinasikan peninjauan akhir dan inspeksi dengan pemilik properti. Ini memungkinkan Anda untuk mengonfirmasi bahwa semua tugas orientasi telah selesai sesuai standar Anda. Dengan berbagi jadwal, Anda memberi tahu pemilik tentang kemajuan Anda tanpa perlu pembaruan telepon terus-menerus. Mencatat hasil inspeksi ini dalam file proyek memberikan catatan historis tentang kondisi properti pada awal manajemen Anda.

05

Terbitkan Faktur Manajemen Bulanan

Buat dan kirim faktur bulanan untuk layanan manajemen Anda berdasarkan tarif yang disepakati dalam proposal awal. Ini menjaga hubungan keuangan tetap transparan dan profesional. Dengan menautkan faktur ke catatan klien pemilik, Anda dapat dengan mudah melacak riwayat pembayaran dan mengidentifikasi biaya yang belum dibayar. Proses penagihan yang sistematis ini membantu melacak arus kas bisnis sambil memberikan dokumentasi yang jelas kepada pemilik properti untuk catatan pajak mereka sendiri.

Cakupan produk

Operasional klien untuk manajer persewaan jangka pendek

  • Sistem harus menyimpan detail kontak pemilik dan alamat properti seperti yang dicatat oleh tim selama transisi dari proposal ke proyek aktif.
  • Proposal harus dapat diakses oleh pemilik melalui portal klien, memungkinkan mereka untuk melihat persyaratan dan mengomunikasikan pertanyaan langsung di dalam utas percakapan.
  • Proyek orientasi harus memungkinkan pembuatan tugas khusus untuk pengaturan utilitas dan fotografi, dengan tanggal yang ditugaskan terlihat dalam tampilan penjadwalan bersama.
Catatan Klien
Proposal
Proyek dan tugas
File
Percakapan
Penjadwalan
Faktur
Portal klien
Otomatisasi Alur Kerja

Disukai di App Store

Dinilai oleh orang-orang yang menjalankan pekerjaan klien mereka.

★★★★★
Akhirnya terasa tenang

Berkali-kali beralih antara tiga atau empat alat serba ada dan selalu berakhir dengan kekacauan tab. Ini adalah yang pertama terasa tenang. Menyiapkan proyek klien saya dalam sepuluh menit.

Justin R. · Pendiri Tunggal · Ulasan App Store
★★★★★
Peluncuran tim yang tanpa hambatan

Kami meluncurkannya untuk tim kami yang beranggotakan delapan orang dan adopsinya mudah — intuitif dan terpoles. Saya menginginkan lebih banyak integrasi, tetapi mereka terus mengirimkan pembaruan.

Samantha D. · Pimpinan Operasi · Ulasan App Store
★★★★★
Hemat jam setiap minggu

Dulu mengelola alat terpisah untuk catatan, tugas, dokumen, dan pembaruan. Mengkonsolidasikan ke satu tempat benar-benar menghemat jam setiap minggu. Dukungan juga responsif.

Alicia N. · Pendiri Agensi · Ulasan App Store
Baca semua ulasan

Mulai

Lihat Workspace369 pada pekerjaan klien Anda sendiri.

Mulai uji coba gratis atau bicara dengan tim penjualan — apa pun caranya, Anda akan melihat keseluruhan siklus: kotak masuk, proyek, portal, dan penagihan.
Mulai uji coba gratis Bicara dengan penjualan

FAQ

Kriteria evaluasi untuk manajemen penyewaan

Apakah itu tersinkronisasi dengan Airbnb atau VRBO?

Workspace369 terhubung ke sistem lain melalui webhook dan API-nya dari Specialist. Petakan peristiwa dan bidang yang Anda perlukan, atur izin, dan uji penanganan kegagalan dengan contoh rekaman sebelum Anda mengandalkan sinkronisasi.

Bisakah saya mengelola check-in tamu di sini?

Simpan check-in tamu, kode akses, dan pesan tamu di perangkat lunak reservasi Anda. Workspace369 mengatur jadwal pergantian dan pembersihan sebagai proyek dan tugas untuk tim Anda dan menjalankan hubungan dengan pemilik properti, memastikan properti siap untuk hunian tamu.

Bagaimana cara melacak pembayaran pemilik?

Anda dapat membuat dan mengirimkan faktur untuk biaya manajemen langsung dari catatan klien ke pemilik properti. Ini memungkinkan Anda untuk memelihara riwayat penagihan yang profesional. Pemilik dapat membayar secara online dengan kartu melalui Stripe, dan setiap pembayaran berada pada catatan yang jelas tentang biaya yang telah Anda kenakan untuk layanan Anda.

Di mana saya menyimpan foto properti?

Dari Specialist, Anda dapat melampirkan dan mengatur file properti, termasuk fotografi profesional dan denah lantai, pada proyek atau catatan klien tertentu. Hal ini memastikan bahwa semua aset pemasaran dan dokumentasi properti mudah diakses oleh tim Anda selama proses orientasi dan untuk referensi di masa mendatang dalam riwayat pengelolaan properti.

Terus jelajahi

Halaman terkait

Siap kapan saja

Lihat di mana Workspace369 cocok dalam alur kerja klien Anda.

Mulai dengan modul yang Anda butuhkan hari ini, lalu aktifkan AI, otomatisasi, akuntansi, inventaris, permintaan, dan pelaporan seiring pertumbuhan operasi.

Mulai uji coba gratisMinta demo