CRM Terbaik untuk Broker KPR di Tahun 2026

Apa itu CRM untuk broker KPR (dan apa yang bukan)

CRM untuk broker hipotek adalah sisi hubungan bisnis: pertanyaan peminjam, mitra rujukan yang mengirimkannya, tindak lanjut setelah penawaran suku bunga, pengingat untuk mengejar dokumen yang hilang, dan klien lama yang Anda hubungi lagi. Ini bukan sistem origination pinjaman, mesin penetapan harga, atau alat kepatuhan. Berkas pinjaman, keputusan kredit, dan pengungkapan yang diperlukan berada di sistem pinjaman Anda, dan CRM harus menyerahkannya daripada menggantikannya. CRM khusus hipotek menambahkan sinkronisasi sistem pinjaman dan alat peminjam; alat umum menyerahkan itu kepada Anda.

Bagaimana kami membandingkan alat ini

Kami membandingkan setiap alat berdasarkan lima poin yang sama, hanya menggunakan halaman harga vendor sendiri seperti yang dibaca pada 26 Oktober 2026:

1. Model harga: per pengguna per bulan, tampilan bulanan dan tahunan di mana halaman menampilkan keduanya, dan biaya penyiapan apa pun.
2. Tautan sistem pinjaman: apakah halaman tersebut mencantumkan sinkronisasi sistem pinjaman atau integrasi pada paket tersebut.
3. Alat yang berhadapan dengan peminjam: halaman aplikasi, portal, pengumpulan dokumen, dan pesan teks tercantum di paket tersebut.
4. Ketentuan kontrak: jangka waktu minimum, uji coba, dan apakah harga entri mencakup satu pengguna.
5. Cocok untuk broker kecil: Berapa yang dibayar oleh satu hingga sepuluh pengguna dan apa yang perlu ditambahkan.

Hanya alat dengan harga publik yang diperingkat; BNTouch tetap ada dari pembacaan kami 19 Oktober, meskipun halamannya memblokir kami pada 26 Oktober. Kami tidak menguji kecepatan, dukungan, keandalan, atau aplikasi seluler, tidak memverifikasi integrasi apa pun, dan tidak mengevaluasi kepatuhan, keamanan data, atau fitur lisensi. Kami tidak menggunakan peringkat pihak ketiga. Urutan mencerminkan kesesuaian yang terdokumentasi untuk broker yang memiliki hubungan peminjam sebelum dan sesudah berkas pinjaman. HubSpot berada di atas Workspace369 karena memiliki alat gratis untuk 2 pengguna dan ekosistem aplikasi yang lebih besar; keduanya tidak mencantumkan sinkronisasi sistem pinjaman, dan Workspace369 menambahkan portal klien, kontrak, dan faktur mulai dari Cadet.

CRM terbaik untuk broker KPR di tahun 2026

1. BNTouch, terbaik untuk CRM khusus KPR dengan harga per pengguna yang dipublikasikan

Halaman harga BNTouch memblokir pembacaan otomatis pada 26 Oktober 2026, jadi harga per pengguna, tingkatan pengguna, batas catatan, persyaratan kontrak, dan persyaratan uji coba adalah Lihat situs. Dari pembacaan kami pada 19 Oktober, ini mencantumkan otomatisasi alur kerja hipotek, mitra, dan perekrutan, pemasaran email dan sosial, otomatisasi SMS dan suara, titik penjualan dengan 1003 online dan portal, serta perpustakaan besar kampanye hipotek yang sudah dibuat sebelumnya. Konfirmasikan masing-masing dari itu di halaman vendor.

Batasan: kami tidak dapat memeriksa ulang harga, apakah itu menawarkan uji coba gratis, atau apa yang disyaratkan kontrak, jadi mintalah demo dan dapatkan itu secara tertulis. Integrasi sistem pinjaman terdaftar di bawah tingkatan Enterprise dengan harga khusus, dan grup Integrasi di kolom CRM tidak menyebutkan sistem pinjaman tertentu, jadi tanyakan mana yang dapat Anda hubungkan. Kami tidak meninjau apa yang dicakup oleh grup fitur pelaporan dan kepatuhannya.

Terbaik untuk: broker dan tim kecil yang menginginkan satu CRM hipotek dengan kampanye dan halaman aplikasi serta bersedia memulai dari demo.

2. Jungo, terbaik untuk CRM KPR berbasis Salesforce dengan sinkronisasi sistem pinjaman

Jungo dijual sebagai CRM hipotek di Salesforce. Pada tampilan Tahunan, Jungo Lite adalah $96 per pengguna per bulan dan Jungo Bundle adalah $125; pada tampilan Bulanan, mereka adalah $119 dan $149. Lite mencantumkan kampanye drip, formulir pendaftaran prospek, portal agen, email suku bunga, dan integrasi dengan Homebot, Floify, BombBomb, dan Mortgage Coach. Bundle menambahkan LOS Sync, aplikasi prospek round-robin, dan Jungo SMS; halaman tersebut menulis manfaat pesan teksnya sebagai mendapatkan persetujuan untuk A2P 10DLC dan penolakan otomatis.

Batasan: setiap kontrak adalah tahunan selama minimal satu tahun, bahkan saat ditagih bulanan, dan ada biaya penyiapan satu kali sebesar $249 atau $299 untuk Lite dan $299 untuk Bundle tergantung pada tampilan. Sinkronisasi sistem pinjaman tidak ada di Lite. Setiap integrasi memerlukan akun sendiri dengan mitra. Enterprise adalah penawaran khusus.

Terbaik untuk: broker yang menginginkan CRM hipotek dengan sinkronisasi sistem pinjaman dan nyaman dengan komitmen satu tahun.

3. HubSpot Sales Hub, terbaik untuk CRM umum dengan tingkatan gratis

Halaman penetapan harga Sales Hub HubSpot mencantumkan alat gratis untuk hingga 2 pengguna tanpa kartu kredit diperlukan. Tingkat Starter menunjukkan harga daftar $20 per kursi per bulan, dengan harga $7 juga ditampilkan yang tidak kami gunakan. Professional mencantumkan $90 hingga $100 per kursi per bulan tergantung pada opsi penagihan, ditambah biaya orientasi satu kali yang diperlukan sebesar $1,500.

Batasan: ini adalah CRM umum, jadi halaman tersebut tidak mencantumkan sinkronisasi sistem pinjaman, halaman aplikasi, atau kampanye hipotek. Pengaturan hipotek berarti properti khusus dan proses Anda sendiri. Fitur dan kredit berubah berdasarkan tingkatan, jadi baca tingkatan yang sebenarnya akan Anda beli.

Terbaik untuk: seorang broker yang menginginkan CRM umum berbiaya rendah dan bersedia membangun saluran hipotek dan penyerahan sendiri.

4. Workspace369, terbaik untuk catatan klien sederhana ketika berkas pinjaman berada di tempat lain

Workspace369 menyimpan catatan peminjam, formulir pendaftaran publik, portal klien, proposal, kontrak dengan tanda tangan elektronik, lampiran file dan faktur bersama-sama. Cadet adalah $29 sebulan untuk satu pengguna ($23.25 ditagih setiap tahun) dengan 5 proyek aktif; Voyager adalah $74 ($59.25 ditagih setiap tahun) untuk dua kursi dan menambahkan penandaan sumber prospek pada klien, kotak masuk bersama, dan SMS (setiap permintaan mencatat apakah itu berasal dari formulir, corong, atau halaman di setiap paket). Tangkapan layar adalah catatan demo, bukan hasil pelanggan.

Batasan: matriks paket tidak mencantumkan sinkronisasi sistem pinjaman, halaman aplikasi pinjaman atau 1003, peringatan suku bunga, atau perpustakaan kampanye hipotek. Webhook dan API dimulai dari Specialist ($149 sebulan, $119.25 ditagih setiap tahun, 10 kursi). Pemesanan online juga dimulai dari Specialist. Uji coba 14 hari mencakup Cadet hingga Commander, kartu diperlukan. BNTouch dan Jungo dibuat untuk pekerjaan ini, dan HubSpot memiliki tingkatan gratis.

Terbaik untuk: broker solo atau tim kecil yang menginginkan formulir masuk, portal klien, otomatisasi tindak lanjut, dan faktur pada satu catatan, dan menjalankan berkas pinjaman di sistem terpisah.

Perbandingan berdampingan

Alat mana yang cocok untuk broker Anda?

Workspace369 beraksi untuk pengejaran dokumen peminjam

Untuk broker, sisi Workspace369 adalah percakapan peminjam dan tindak lanjut, bukan file pinjaman. Tangkapan layar pertama adalah kotak masuk di ruang kerja demo dengan data sampel (percakapan layanan rumah, bukan peminjam). Ini menunjukkan utas SMS dengan menu pesan yang menawarkan Buat tugas, tombol untuk mengirim faktur atau memesan janji temu, dan detail kontak serta catatan di sebelah kanan. Pengingat dokumen yang hilang akan menjadi teks atau email yang dikirim dari utas itu, dengan tugas yang dibuat dari pesan. SMS dimulai dari Voyager; Cadet memiliki kotak masuk email. Itu komunikasi halaman mencakup kotak masuk.

Tangkapan layar kedua adalah papan proyek di jenis ruang kerja demo yang sama. Kartu berada di kolom Perencanaan, Sedang Dikerjakan, Ditahan, dan Selesai dengan bilah kemajuan dan penghitung hari jatuh tempo. Seorang broker dapat menamai tahapan file dengan cara ini (misalnya, menunggu dokumen) dan menggunakan Otomatisasi Alur Kerja untuk mengingatkan peminjam, tetapi tahapan dan pengingat adalah milik Anda untuk dibangun.

Apa yang tidak dilakukannya: Workspace369 tidak memiliki halaman aplikasi pinjaman atau 1003, tidak ada sinkronisasi sistem pinjaman, dan tidak ada perpustakaan kampanye hipotek, dan kami tidak membuat klaim tentang bagaimana hal itu sesuai dengan peraturan hipotek. Simpan laporan kredit dan file pinjaman di sistem pinjaman Anda yang disetujui dan gunakan sebagai lapisan hubungan.

Jalankan uji coba pengejaran dokumen selama masa percobaan

Ambil satu peminjam fiksi melalui setiap alat yang Anda pilih, hanya menggunakan data sampel:

1. Tangkap pertanyaan dari formulir web dan tetapkan ke petugas pinjaman.
2. Pesan panggilan dan kirim pengingat sebelum itu.
3. Minta dua dokumen sampel dan lihat ke mana peminjam mengirimkannya.
4. Tinggalkan satu dokumen yang hilang dan periksa apakah pengingat dikirim.
5. Serahkan file ke sistem pinjaman Anda dan catat apa yang harus Anda ketik ulang.
6. Periksa bahwa pengguna kedua hanya melihat peminjam yang Anda tetapkan.

Alat terbaik menyimpan kontak, tindak lanjut, dan serah terima pada satu catatan tanpa mengetik ulang. Jika dokumen yang hilang berarti email manual dan spreadsheet, itulah celah yang dirancang untuk ditemukan oleh tes ini. Simpan laporan kredit dan catatan keuangan asli di sistem pinjaman Anda yang disetujui.

Apa yang tidak kami peringkatkan, dan mengapa

Alat-alat ini muncul untuk pembaca ini, tetapi kami tidak dapat membaca harga publik, jadi kami tidak memberi peringkat:

• Bentuk: halaman penetapan harga menampilkan Core, Complete, dan Enterprise dengan tombol Dapatkan Penawaran dan Bicara dengan Penjualan serta tanpa angka pada tampilan penagihan apa pun.
• Surefire: Halaman produk ICE Mortgage Technology tidak mencantumkan harga.
• Total Expert: jalur penetapan harganya mengembalikan 404 dan situs tersebut mengarah ke pemesanan demo.
• CRM Papan Tulis: kami tidak dapat memuat situs resmi untuk dibaca.
• Floify: titik penjualan pinjaman daripada CRM. Halamannya yang dimuat menawarkan demo dan tanpa harga, dan Jungo mencantumkannya sebagai integrasi.
• Salesforce: Financial Services Cloud mencantumkan Sales Core seharga $325 per pengguna per bulan ditagih tahunan, tetapi ini adalah platform layanan keuangan umum tanpa produk KPR yang disebutkan di halaman, jadi kami tidak memberi peringkat.

Minta penawaran harga dari setiap vendor dan bandingkan dengan harga per pengguna di atas.

Simpan keputusan pinjaman di sistem pinjaman Anda

Pemberian pinjaman hipotek diatur, dan persyaratan bervariasi berdasarkan negara bagian, lisensi, dan cara Anda menangani data peminjam. Kami tidak membuat klaim bahwa alat apa pun di sini memenuhi aturan tertentu; satu-satunya kata-kata kepatuhan vendor yang kami kutip adalah apa yang dikatakan halaman harga Jungo tentang penghentian teks. Tanyakan tim kepatuhan Anda apa yang harus didukung CRM sebelum Anda memuat catatan peminjam yang sebenarnya. Di Workspace369, versi file aktif di setiap paket, dan webhook serta API mulai dari Specialist jika Anda ingin menghubungkan sistem lain.

Kapan harus tetap sederhana

Jika Anda menangani beberapa file per bulan, formulir pendaftaran, portal klien, dan templat faktur mungkin sudah cukup, dan tingkatan gratis seperti HubSpot tidak memerlukan biaya untuk diuji. Pindah ke CRM hipotek ketika beberapa petugas pinjaman berbagi prospek, ketika Anda ingin sinkronisasi sistem pinjaman, atau ketika Anda tidak dapat mengatakan peminjam mana yang menunggu dokumen. halaman produk pialang hipotek menunjukkan bagaimana Workspace369 menangani komunikasi dan kontrak, dan halaman penetapan harga memiliki paket saat ini. Otomatisasi Alur Kerja dapat mengirim pengingat, dengan otomatisasi email di setiap paket. Untuk perdagangan yang berdekatan, lihat panduan untuk agen real estat dan penasihat keuangan.

Sebelum mengimpor peminjam sungguhan, jalankan satu kueri pada data demo dan periksa apakah catatan Anda dapat diekspor.