Workspace369 menjalankan sisi klien dari praktik pajak atau penasihat kecil: proposal keterlibatan yang ditandatangani secara online, unggahan portal dan formulir masuk untuk dokumen, tugas tindak lanjut, pesan klien, dan faktur, mulai dari $29 per bulan pada Cadet (1 kursi, 5 proyek aktif). Ini tidak mengajukan pengembalian pajak atau mengirim pengatur pajak, jadi simpan itu di perangkat lunak pajak Anda.
Penyusun pajak memerlukan pelacakan yang jelas untuk setiap keterlibatan, mulai dari surat keterlibatan hingga faktur akhir. Workspace369 menjalankan sisi praktik tersebut dalam satu sistem: catatan klien, proposal keterlibatan dengan tanda tangan elektronik, tugas, file, pesan klien, dan faktur.
Uji coba gratis 14 hari. Kartu diperlukan. Setelah uji coba: mulai dari $29/bulan. Diperpanjang secara otomatis setiap bulan hingga Anda membatalkan. Batalkan kapan saja di Pengaturan → Penagihan.
2 menit: email, nomor ponsel (kode untuk AS/Kanada saja), kartu. $0 selama 14 hari.
Perusahaan pajak menjaga ketertiban selama musim sibuk, sehingga pengumpulan dokumen dan tindak lanjut selesai sebelum data masuk ke sistem pengarsipan.
Fakta Penting
CRM untuk penyusun pajak di Workspace369 mencakup 9 area, termasuk catatan klien, proposal, proyek, dan tugas.
Alur kerja berjalan dalam 5 langkah, mulai dari "memulai proposal klien" hingga "menyelesaikan faktur dan penutupan proyek".
Workspace369 dimulai dari $29/bulan untuk 1 kursi, dan paket Commander mencakup 20 kursi dan penggunaan 12x Cadet seharga $299/bulan.
Kursi tambahan berharga $10 masing-masing; harga lengkap tersedia untuk umum di halaman harga Workspace369.
Untuk mengumpulkan dokumen dan menjalankan alur kerja pengembalian, mulailah dengan alat praktik yang dibangun untuk pajak seperti TaxDome atau Canopy. Financial Cents Solo adalah opsi termurah yang diperiksa untuk penyusun tunggal seharga $19 per bulan ditagih tahunan. Workspace369 cocok untuk pekerjaan konsultasi dan pembukuan yang dijual berdasarkan proposal, mulai dari $29 per bulan di Cadet (1 kursi, 5 proyek aktif), tetapi tidak mengajukan pengembalian atau mengirimkan pengatur pajak.
| Alat | Harga entri | Pengumpulan dokumen | Uji Coba | Batas utama |
|---|---|---|---|---|
| TaxDome | Lihat situs | Portal, CRM, alur kerja, penagihan, dan tanda tangan elektronik (halaman perbandingan vendor) | Lihat situs | Harga belum diverifikasi |
| Canopy | $74 per pengguna per bulan, ditagih setiap tahun | Portal, eSign, peningkatan pajak mulai dari $34 per klien | Demo dengan penjualan | Biaya per pengguna ditambah tambahan per klien |
| Financial Cents | $19 per bulan (Solo), ditagih setiap tahun | Portal, berbagi file aman, tanda tangan elektronik | 14 hari, tanpa kartu | perjanjian 12 bulan |
| Karbon | $59 per pengguna per bulan, ditagih setiap tahun | Permintaan klien dan portal | Tidak disebutkan | Pengingat dimulai pada Business |
| Workspace369 | $29 per bulan ($23,25 ditagih setiap tahun) | Unggahan portal dan formulir masuk, tanpa penyelenggara | 14 hari, kartu diperlukan | 1 kursi, 5 proyek, tanpa pengembalian pengajuan |
| Ignition | Lihat situs | Tidak ada (proposal dan penagihan) | 14 hari, tanpa kartu | Membutuhkan alat dokumen terpisah |
Harga dan batas dari halaman harga resmi masing-masing vendor, diperiksa 17 Oktober 2026, dalam USD. Harga dapat berubah, jadi konfirmasikan sebelum membeli. Baca panduan pembeli lengkap.
Klien pajak sering kali mengirimkan dokumentasi parsial tepat sebelum tenggat waktu pajak penting. Tanpa area pelacakan administratif yang ditunjuk, pembuat pajak menghabiskan waktu berjam-jam memeriksa file individual untuk memverifikasi apa yang hilang. Hal ini menunda inisialisasi proyek dan menyebabkan hambatan administratif yang memperlambat kapasitas seluruh firma.
Komunikasi mengenai W-2 atau formulir 1099 yang hilang seringkali mencakup berbagai pesan teks pribadi dan utas email yang terfragmentasi. Penyusun pajak kehilangan waktu berharga untuk mencari percakapan historis untuk menemukan instruksi atau klarifikasi tertentu yang diberikan oleh klien, yang mengarah pada kesalahan dalam catatan administratif awal sebelum pengarsipan dimulai.
Ketika klien pajak mengirimkan kumpulan dokumen yang tidak lengkap menjelang tenggat waktu pengajuan, tugas tindak lanjut manual mudah terlupakan. Tanpa daftar tugas yang jelas yang terhubung langsung ke catatan klien, anggota tim tidak tahu siapa yang bertanggung jawab untuk meminta dokumen yang tersisa, menyebabkan terlewatnya tonggak pencapaian dan penundaan persiapan pajak.
Mengirim surat penugasan dan mengumpulkan detail administratif awal sering kali dilakukan melalui dokumen terpisah. Penyusun pajak kesulitan menautkan Proposal awal ke proyek aktif, menyebabkan kebingungan mengenai ruang lingkup pekerjaan dan menunda pengumpulan faktur awal di muka sebelum pekerjaan persiapan pajak resmi dimulai.
Klien memantau kemajuan, file, dan faktur di portal bermerek alih-alih meminta pembaruan dari tim Anda.
Email mendarat di samping catatan klien di setiap paket; teks, panggilan, dan pesan suara bergabung darinya mulai dari Voyager, dengan ringkasan panggilan AI dari Specialist.
Tugas, file, dan status untuk setiap keterlibatan — terlihat oleh tim dan, melalui portal klien, oleh klien.
Kirim penawaran harga, tagih pencapaian atau retainer, dan biarkan pengingat otomatis mengejar apa pun yang belum dibayar.
Mulailah keterlibatan dengan membuat Proposal yang jelas dalam sistem untuk menguraikan cakupan layanan persiapan pajak. Klien meninjau detail proposal di portal klien. Setelah klien menyetujui dan menandatangani secara elektronik persyaratan tersebut, firma mengubah proposal yang disetujui menjadi faktur di muka dan membuka keterlibatan pada catatan klien.
Gunakan fitur penjadwalan untuk mengatur pertemuan konsultasi awal jika diperlukan, atau segera buat proyek khusus untuk tahun pajak. Di dalam catatan klien, penyusun pajak mencantumkan dokumen pajak yang diperlukan. Operator manusia menginstruksikan klien untuk mengunggah set dokumen awal mereka langsung ke bagian file portal.
Ketika klien pajak mengirimkan kumpulan dokumen yang tidak lengkap menjelang tenggat waktu pengajuan, penyusun pajak meninjau file yang diunggah terhadap daftar yang diperlukan. Operator mencatat item yang hilang dalam ringkasan dan membuka utas percakapan khusus dengan klien di dalam portal, membuat tugas eksplisit untuk dokumen yang hilang.
Penyusun mengelola tugas yang diperlukan untuk mengumpulkan semua item yang diperlukan. Anggota tim memperbarui status tugas saat item tiba. Semua percakapan klien tetap terikat pada catatan klien, sehingga anggota tim mana pun dapat mengonfirmasi bahwa berkas siap sebelum data dipindahkan ke sistem pengajuan pajak yang disetujui.
Setelah daftar periksa selesai dan pengembalian diajukan di perangkat lunak pajak Anda, operator menerbitkan faktur akhir melalui Workspace369. Klien membayar faktur secara online melalui portal klien, dan proyek ditandai sebagai ditutup, melestarikan riwayat klien penuh untuk tahun-tahun mendatang.
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Dikutip persis seperti tertulis, dalam bahasa asli pengulas. Ini adalah pilihan ulasan, bukan semuanya. Ulasan dari tim kami dikecualikan dari pilihan, tetapi peringkat keseluruhan mencakup peringkat mereka.
Uji coba gratis 14 hari. Kartu diperlukan. Setelah uji coba: mulai dari $29/bulan. Diperpanjang secara otomatis setiap bulan hingga Anda membatalkan. Batalkan kapan saja di Pengaturan → Penagihan.
Simpan pengembalian pajak, pengenal pemerintah, dan pengajuan resmi di perangkat lunak pajak Anda yang disetujui. Workspace369 menjalankan praktik di sekitarnya: catatan klien, proposal keterlibatan, pengumpulan dokumen, tugas, file, pesan klien, dan faktur.
Operator meninjau file yang diunggah di portal, mencatat item yang hilang dalam ringkasan, dan membuat tugas khusus untuk tindak lanjut. Anda dapat memulai utas percakapan dengan klien di dalam portal untuk meminta formulir pajak yang hilang sebelum memindahkan data ke sistem pengarsipan.
Otomatisasi Alur Kerja membuat tugas, mengirim email atau SMS, mengeluarkan pengingat, dan memberi tahu anggota tim, menggunakan 53 pemicu di 11 area, kondisi, dan penundaan waktu. Otomatisasi email dimulai pada paket Cadet, langkah SMS pada paket Voyager, dan alur kerja yang dibuat AI pada paket Commander; pemicu panggilan memerlukan paket dengan fitur suara. Periksa pemicu, pemilik, dan langkah peninjauan yang tepat dengan uji coba simulasi sebelum Anda mengaktifkan alur kerja.
Ya. Kirim surat keterlibatan sebagai Proposal dengan tanda tangan elektronik dan ubah menjadi faktur. Klien meninjau proposal dan membayar faktur mereka di dalam portal klien, sehingga firma Anda melacak tonggak keuangan bersama dengan proyek dan tugas aktif.
Mulai dengan modul yang Anda butuhkan hari ini, lalu aktifkan AI, otomatisasi, akuntansi, inventaris, permintaan, dan pelaporan seiring pertumbuhan operasi.
Uji coba gratis 14 hari. Kartu diperlukan. Setelah uji coba: mulai dari $29/bulan. Diperpanjang secara otomatis setiap bulan hingga Anda membatalkan. Batalkan kapan saja di Pengaturan → Penagihan.
