CRM untuk penyusun pajak
Penyusun pajak memerlukan pelacakan yang jelas dari setiap keterlibatan, dari surat keterlibatan hingga faktur akhir. Workspace369 menjalankan sisi praktik itu dalam satu sistem: catatan klien, proposal keterlibatan dengan penandatanganan elektronik, tugas, file, pesan klien, dan faktur. Firma pajak menjaga ketertiban selama musim sibuk, sehingga pengumpulan dokumen dan tindak lanjut selesai sebelum data masuk ke sistem pengarsipan.
Fakta Penting
CRM untuk penyusun pajak di Workspace369 mencakup 9 area, termasuk catatan klien, proposal, proyek, dan tugas.
Alur kerja berjalan dalam 5 langkah, mulai dari "memulai proposal klien" hingga "menyelesaikan faktur dan penutupan proyek".
Workspace369 mulai dari $29/bulan untuk 1 kursi, dan paket Commander mencakup 20 kursi, penyimpanan 500 GB, dan 120.000 token AI per bulan seharga $299/bulan.
Kursi tambahan berharga $10 masing-masing dan 100 GB penyimpanan tambahan berharga $15; harga lengkap tersedia untuk publik di halaman harga Workspace369.
Masalahnya
Klien pajak sering kali mengirimkan dokumentasi parsial tepat sebelum tenggat waktu pajak penting. Tanpa area pelacakan administratif yang ditunjuk, pembuat pajak menghabiskan waktu berjam-jam memeriksa file individual untuk memverifikasi apa yang hilang. Hal ini menunda inisialisasi proyek dan menyebabkan hambatan administratif yang memperlambat kapasitas seluruh firma.
Komunikasi mengenai W-2 atau formulir 1099 yang hilang seringkali mencakup berbagai pesan teks pribadi dan utas email yang terfragmentasi. Penyusun pajak kehilangan waktu berharga untuk mencari percakapan historis untuk menemukan instruksi atau klarifikasi tertentu yang diberikan oleh klien, yang mengarah pada kesalahan dalam catatan administratif awal sebelum pengarsipan dimulai.
Ketika klien pajak mengirimkan kumpulan dokumen yang tidak lengkap menjelang tenggat waktu pengajuan, tugas tindak lanjut manual mudah terlupakan. Tanpa daftar tugas yang jelas yang terhubung langsung ke catatan klien, anggota tim tidak tahu siapa yang bertanggung jawab untuk meminta dokumen yang tersisa, menyebabkan terlewatnya tonggak pencapaian dan penundaan persiapan pajak.
Mengirim surat penugasan dan mengumpulkan detail administratif awal sering kali dilakukan melalui dokumen terpisah. Penyusun pajak kesulitan menautkan Proposal awal ke proyek aktif, menyebabkan kebingungan mengenai ruang lingkup pekerjaan dan menunda pengumpulan faktur awal di muka sebelum pekerjaan persiapan pajak resmi dimulai.
Produknya
Klien memantau kemajuan, file, dan faktur di portal bermerek alih-alih meminta pembaruan dari tim Anda.
Email, SMS, panggilan, dan pesan suara mendarat di samping catatan klien — dengan ringkasan AI, sehingga siapa pun di tim dapat membalas dengan konteks penuh.
Tugas, file, dan status untuk setiap keterlibatan — terlihat oleh tim dan, melalui portal klien, oleh klien.
Kirim kutipan, tagih pencapaian atau retainer, dan biarkan pengingat otomatis mengejar apa pun yang belum dibayar.
Alur kerja
Mulailah keterlibatan dengan membuat Proposal yang jelas dalam sistem untuk menguraikan cakupan layanan persiapan pajak. Klien meninjau detail proposal di portal klien. Setelah klien menyetujui dan menandatangani secara elektronik persyaratan tersebut, firma mengubah proposal yang disetujui menjadi faktur di muka dan membuka keterlibatan pada catatan klien.
Gunakan fitur penjadwalan untuk mengatur pertemuan konsultasi awal jika diperlukan, atau segera buat proyek khusus untuk tahun pajak. Di dalam catatan klien, penyusun pajak mencantumkan dokumen pajak yang diperlukan. Operator manusia menginstruksikan klien untuk mengunggah set dokumen awal mereka langsung ke bagian file portal.
Ketika klien pajak mengirimkan kumpulan dokumen yang tidak lengkap menjelang tenggat waktu pengajuan, penyusun pajak meninjau file yang diunggah terhadap daftar yang diperlukan. Operator mencatat item yang hilang dalam ringkasan dan membuka utas percakapan khusus dengan klien di dalam portal, membuat tugas eksplisit untuk dokumen yang hilang.
Penyusun mengelola tugas yang diperlukan untuk mengumpulkan semua item yang diperlukan. Anggota tim memperbarui status tugas saat item tiba. Semua percakapan klien tetap terikat pada catatan klien, sehingga anggota tim mana pun dapat mengonfirmasi bahwa berkas siap sebelum data dipindahkan ke sistem pengajuan pajak yang disetujui.
Setelah daftar periksa selesai dan pengembalian diajukan di perangkat lunak pajak Anda, operator menerbitkan faktur akhir melalui Workspace369. Klien membayar faktur secara online melalui portal klien, dan proyek ditandai sebagai ditutup, melestarikan riwayat klien penuh untuk tahun-tahun mendatang.
Cakupan produk
Disukai di App Store
Akhirnya terasa tenangBerkali-kali beralih antara tiga atau empat alat serba ada dan selalu berakhir dengan kekacauan tab. Ini adalah yang pertama terasa tenang. Menyiapkan proyek klien saya dalam sepuluh menit.
Peluncuran tim yang tanpa hambatanKami meluncurkannya untuk tim kami yang beranggotakan delapan orang dan adopsinya mudah — intuitif dan terpoles. Saya menginginkan lebih banyak integrasi, tetapi mereka terus mengirimkan pembaruan.
Hemat jam setiap mingguDulu mengelola alat terpisah untuk catatan, tugas, dokumen, dan pembaruan. Mengkonsolidasikan ke satu tempat benar-benar menghemat jam setiap minggu. Dukungan juga responsif.
Mulai
FAQ
Simpan pengembalian pajak, pengenal pemerintah, dan pengajuan resmi di perangkat lunak pajak Anda yang disetujui. Workspace369 menjalankan praktik di sekitarnya: catatan klien, proposal keterlibatan, pengumpulan dokumen, tugas, file, pesan klien, dan faktur.
Operator meninjau file yang diunggah di portal, mencatat item yang hilang dalam ringkasan, dan membuat tugas khusus untuk tindak lanjut. Anda dapat memulai utas percakapan dengan klien di dalam portal untuk meminta formulir pajak yang hilang sebelum memindahkan data ke sistem pengarsipan.
Otomatisasi Alur Kerja membuat tugas, mengirim email atau SMS, mengeluarkan pengingat, dan memberi tahu anggota tim, menggunakan sembilan jenis pemicu, kondisi, dan jeda waktu. Otomatisasi email dimulai pada tingkat Cadet, langkah SMS pada tingkat Voyager, dan alur kerja yang dibuat AI pada tingkat Commander; pemicu panggilan datang dengan suara dari Specialist. Periksa pemicu, pemilik, dan langkah tinjauan yang tepat dengan uji coba simulasi sebelum Anda mengaktifkan alur kerja.
Ya. Kirim surat keterlibatan sebagai Proposal dengan tanda tangan elektronik dan ubah menjadi faktur. Klien meninjau proposal dan membayar faktur mereka di dalam portal klien, sehingga firma Anda melacak tonggak keuangan bersama dengan proyek dan tugas aktif.
Siap kapan saja
Mulai dengan modul yang Anda butuhkan hari ini, lalu aktifkan AI, otomatisasi, akuntansi, inventaris, permintaan, dan pelaporan seiring pertumbuhan operasi.
