CRM untuk program edukasi trading & investasi
Program pendidikan perdagangan dan investasi memerlukan pelacakan administratif yang ketat terhadap kemajuan siswa dan dokumentasi pendaftaran. Sementara Anda memberikan pengetahuan pasar, back-office Anda perlu menangani catatan klien, faktur, dan jadwal pembinaan. Workspace369 menjalankan siklus hidup siswa penuh, mulai dari percakapan pendaftaran dan proposal bimbingan hingga penjadwalan sesi, proyek kurikulum, dan faktur. Setiap pelamar, pembayaran, dan sesi pembinaan berada pada satu catatan siswa.
Fakta Penting
CRM untuk program edukasi trading & investasi di Workspace369 mencakup 9 area, termasuk catatan klien, proposal, proyek, dan tugas.
Alur kerja berjalan dalam 5 langkah, mulai dari "penangkapan pertanyaan awal" hingga "faktur dan akses portal".
Workspace369 mulai dari $29/bulan untuk 1 kursi, dan paket Commander mencakup 20 kursi, penyimpanan 500 GB, dan 120.000 token AI per bulan seharga $299/bulan.
Kursi tambahan berharga $10 masing-masing dan 100 GB penyimpanan tambahan berharga $15; harga lengkap tersedia untuk publik di halaman harga Workspace369.
Masalahnya
Aplikasi siswa dan catatan pengalaman perdagangan sebelumnya sering hilang dalam utas email. Kurangnya organisasi ini menyulitkan instruktur untuk mempersiapkan tinjauan analisis teknis khusus. Tanpa catatan klien yang terorganisir, staf administrasi kesulitan memverifikasi siswa mana yang telah menyerahkan formulir penilaian awal mereka atau menandatangani pengakuan batasan pendidikan mereka sebelum program dimulai.
Mengkoordinasikan sesi satu lawan satu untuk tinjauan analisis teknis sering kali menyebabkan kesalahan pemesanan ganda dan peluang belajar yang terlewat. Ketika instruktur harus secara manual memeriksa beberapa kalender untuk menjadwalkan tinjauan grafik langsung, pengalaman siswa menderita. Kurangnya penjadwalan terintegrasi berarti sesi terlewat, yang menyebabkan gesekan administratif dan pemborosan waktu bagi pendidik dan siswa.
Tawaran bimbingan belajar bernilai tinggi seringkali tidak memiliki satu lokasi untuk tinjauan dan penerimaan siswa. Mengirim proposal melalui berbagai saluran menyebabkan kebingungan mengenai lingkup spesifik dari modul pendidikan yang ditawarkan. Tanpa sistem proposal yang terstruktur, siswa mungkin tidak memiliki catatan yang jelas tentang tonggak kurikulum yang mereka setujui, sehingga sulit untuk mengelola ekspektasi selama program.
Panduan PDF penting dan lembar kerja manajemen risiko seringkali sulit ditemukan siswa saat disimpan di folder yang berbeda. Ketika materi pendidikan tidak ditautkan langsung ke catatan proyek siswa, instruktur menghabiskan waktu berlebihan untuk mengirim ulang file. Ketidakorganisasian ini memperlambat proses belajar dan menciptakan tugas administratif yang tidak perlu bagi tim pendukung selama modul pendidikan perdagangan aktif.
Produknya
Klien memantau kemajuan, file, dan faktur di portal bermerek alih-alih meminta pembaruan dari tim Anda.
Email, SMS, panggilan, dan pesan suara mendarat di samping catatan klien — dengan ringkasan AI, sehingga siapa pun di tim dapat membalas dengan konteks penuh.
Tugas, file, dan status untuk setiap keterlibatan — terlihat oleh tim dan, melalui portal klien, oleh klien.
Kirim kutipan, tagih pencapaian atau retainer, dan biarkan pengingat otomatis mengejar apa pun yang belum dibayar.
Alur kerja
Simpan latar belakang perdagangan siswa dan tujuan pembelajaran spesifik di catatan klien untuk referensi di masa mendatang. Ini membantu tim memeriksa bahwa setiap instruktur memiliki akses ke tingkat pengalaman sebelumnya siswa sebelum sesi pertama. Dengan mengatur catatan ini di satu tempat, Anda dapat menyesuaikan pendekatan pendidikan dengan kebutuhan spesifik individu, baik mereka pemula atau mencari pelatihan analisis teknis tingkat lanjut.
Buat proposal untuk modul perdagangan lanjutan, merinci cakupan dukungan pendidikan yang diberikan kepada siswa. Dokumen ini berfungsi sebagai perjanjian formal untuk layanan pendidikan, memastikan kedua belah pihak memahami batasan kurikulum. Proposal ini dapat ditinjau oleh siswa, memberikan titik awal profesional untuk hubungan bimbingan dan catatan yang jelas tentang hasil pendidikan yang disepakati.
Gunakan fitur penjadwalan untuk menetapkan tanggal sesi tinjauan grafik langsung dan lokakarya strategi. Ini mengintegrasikan kalender pendidikan langsung dengan catatan siswa, mengurangi risiko konflik penjadwalan. Baik instruktur maupun siswa dapat melihat sesi mendatang, memastikan bahwa waktu digunakan secara efektif untuk mengajarkan analisis teknis dan meninjau teori pasar tanpa penundaan administratif.
Buat tugas bagi siswa untuk menyelesaikan latihan perdagangan kertas tertentu atau tonggak kurikulum dalam proyek pendidikan mereka. Ini memungkinkan instruktur untuk melacak kemajuan dan memberikan umpan balik pada tugas-tugas tertentu. Dengan memecah kurikulum menjadi tugas-tugas yang dapat dikelola, program tetap terorganisir, dan siswa memiliki peta jalan yang jelas tentang apa yang perlu mereka capai untuk menyelesaikan pendidikan perdagangan mereka.
Terbitkan faktur untuk biaya kursus dan berikan siswa akses ke file dan percakapan mereka melalui portal klien. Portal menyediakan ruang khusus di mana siswa dapat mengunduh lembar kerja manajemen risiko dan melihat kemajuan proyek mereka. Antarmuka profesional ini memastikan bahwa setiap interaksi, dari penagihan hingga berbagi file, ditangani di satu lokasi terorganisir untuk siswa.
Cakupan produk
Disukai di App Store
Akhirnya terasa tenangBerkali-kali beralih antara tiga atau empat alat serba ada dan selalu berakhir dengan kekacauan tab. Ini adalah yang pertama terasa tenang. Menyiapkan proyek klien saya dalam sepuluh menit.
Peluncuran tim yang tanpa hambatanKami meluncurkannya untuk tim kami yang beranggotakan delapan orang dan adopsinya mudah — intuitif dan terpoles. Saya menginginkan lebih banyak integrasi, tetapi mereka terus mengirimkan pembaruan.
Hemat jam setiap mingguDulu mengelola alat terpisah untuk catatan, tugas, dokumen, dan pembaruan. Mengkonsolidasikan ke satu tempat benar-benar menghemat jam setiap minggu. Dukungan juga responsif.
Mulai
FAQ
Simpan eksekusi perdagangan dengan broker siswa Anda; program pendidikan mengajar dan tidak memberikan sinyal atau nasihat investasi. Workspace369 menjalankan bisnis pendidikan: catatan pelamar, proposal bimbingan, penjadwalan sesi, proyek kurikulum, faktur, dan portal siswa.
Gunakan fitur proyek dan tugas untuk menetapkan tonggak pencapaian kurikulum. Anda dapat mencatat modul yang selesai dalam catatan siswa dan berbagi umpan balik melalui log percakapan. Ini memungkinkan Anda untuk mempertahankan riwayat yang jelas tentang perjalanan pendidikan siswa dan memastikan bahwa semua tujuan pembelajaran tercapai secara sistematis.
Ya. Portal klien memungkinkan siswa untuk mengakses faktur mereka, mengunduh file pendidikan, melihat tugas proyek mereka, dan mengirim pesan kepada tim tentang pendaftaran mereka. Ini menyediakan lingkungan yang profesional dan terorganisir bagi siswa untuk berinteraksi dengan instruktur mereka dan mengelola materi pendidikan mereka di satu tempat.
Simpan kursus video di platform kursus seperti Kajabi, yang menawarkan pemutar kursus khusus untuk perpustakaan video besar. Jalankan pendaftaran, proposal bimbingan, sesi pembinaan, pesan siswa, dan faktur di Workspace369.
Siap kapan saja
Mulai dengan modul yang Anda butuhkan hari ini, lalu aktifkan AI, otomatisasi, akuntansi, inventaris, permintaan, dan pelaporan seiring pertumbuhan operasi.
