CRM tidak mengetahui status pengiriman
Konteks akun melemah ketika proyek, tugas, pesan, file, faktur, dan status pembayaran berada di tempat lain.
CRM, manajemen proyek, dan penagihan
CRM dengan manajemen proyek dan penagihan dalam satu sistem pekerjaan klien.
Jika CRM, manajemen proyek, dan penagihan berada di aplikasi terpisah, setiap serah terima menciptakan celah. Workspace369 menghubungkan catatan klien, rencana pengiriman, percakapan, faktur, pembayaran, dan laporan.
CRMcatatan klien, data sumber, catatan, dan aktivitas
Proyektugas, jadwal, file, dan pekerjaan tim
Fakturproposal, pembayaran, retainer, dan laporan
Cari kecocokan
Mengapa CRM yang terhubung penting setelah penjualan
Alat proyek tidak mengetahui uangnya
Tim pengiriman memerlukan konteks ruang lingkup, faktur, pembayaran, retainer, pengeluaran, dan profitabilitas sebelum pekerjaan menyimpang.
Faktur tidak menjelaskan pekerjaan
Keuangan membutuhkan lebih dari sekadar item baris: persetujuan, status proyek, riwayat klien, catatan, dan tindak lanjut semuanya penting.
Alur kerja
Bagaimana Workspace369 menghubungkan ketiga lapisan
01
Mulai dengan CRM
Tangkap klien, perusahaan, kontak, permintaan, catatan, tag, bidang kustom, sumber prospek, dan riwayat interaksi.
02
Masuk ke pekerjaan proyek
Gunakan proyek, tugas, sub-tugas, papan, kalender, catatan, file, pengingat, dan kepemilikan tim.
03
Berkomunikasi dan menyetujui
Simpan kotak masuk, email, SMS, panggilan, pesan suara, templat, penulisan AI, proposal, dan tautan yang menghadap klien tetap terhubung.
04
Faktur dan laporan
Gunakan perkiraan, faktur, retainer, paket pembayaran, nota kredit, pembayaran online, pengeluaran, piutang, dan laporan profitabilitas.
Cakupan produk
CRM, pengiriman, dan keuangan terhubung
- Kueri memiliki kesulitan kata kunci yang rendah dan niat komersial yang jelas.
- Workspace369 memiliki cakupan produk untuk memenuhi niat CRM, proyek, dan penagihan dalam satu halaman.
- Konten tersebut menciptakan jembatan yang bersih antara CRM, penagihan, proyek, dan halaman perbandingan yang sudah ada.
CRM Klien
Pelacakan sumber prospek
Proyek
Tugas dan jadwal
File dan catatan
Kotak masuk bersama
Proposal
Faktur
Rencana pembayaran
Dasbor dan laporan
FAQ
Mengapa halaman ini mengisi kesenjangan niat tinggi
Apakah Workspace369 menyertakan CRM, manajemen proyek, dan penagihan?
Ya. Workspace369 mencakup catatan klien, permintaan, proyek, tugas, jadwal, file, proposal, faktur, pembayaran, retainer, nota kredit, pengeluaran, AI, otomatisasi, dan pelaporan.
Mengapa menggabungkan CRM dengan manajemen proyek dan penagihan?
Menggabungkan ketiganya membantu tim melihat alur kerja klien secara keseluruhan: siapa kliennya, pekerjaan apa yang dijanjikan, apa yang sedang terjadi, apa yang telah ditagih, dan apa yang masih memerlukan tindak lanjut.
Bisakah Workspace369 menggantikan CRM plus aplikasi proyek plus aplikasi faktur?
Untuk banyak tim kerja klien, ya. Workspace369 dirancang untuk mengurangi CRM, tugas, proyek, proposal, faktur, pembayaran, komunikasi, dan alat pelaporan yang terpisah.
Siap kapan saja
Lihat di mana Workspace369 cocok dalam alur kerja klien Anda.
Mulai dengan modul yang Anda butuhkan hari ini, lalu aktifkan AI, otomatisasi, akuntansi, inventaris, permintaan, dan pelaporan seiring pertumbuhan operasi.
