Perangkat Lunak Orientasi Klien

Perangkat lunak orientasi klien yang membawa konteks ke dalam pekerjaan.

Email selamat datang bukanlah sistem orientasi. Workspace369 mengubah klien baru menjadi catatan operasional terstruktur dengan detail penerimaan, pemilik, file, komunikasi, proposal, proyek, penagihan, dan langkah selanjutnya yang sudah terhubung.

Mulai uji coba gratis Bicara dengan penjualan

1catatan klien dari masuk hingga pembayaran

Lebih sedikitmemperbarui kunci antara penjualan dan pengiriman

Jelaskepemilikan, status, dan tindakan selanjutnya

Dasbor Workspace369 yang menampilkan klien, proyek, faktur, dan pelaporan dalam satu ruang kerja

Fakta Penting

Perangkat lunak orientasi klien di Workspace369 mencakup 10 area, termasuk CRM klien, perusahaan dan kontak, permintaan dan formulir.

Alur kerja berjalan dalam 4 langkah, dari "tangkap hubungan" hingga "jaga hubungan tetap berjalan".

Workspace369 mulai dari $29/bulan untuk 1 kursi, dan paket Commander mencakup 10 kursi, penyimpanan 500 GB, dan 120.000 token AI per bulan seharga $299/bulan.

Kursi tambahan berharga $15 masing-masing dan 100 GB penyimpanan tambahan berharga $15; harga lengkap tersedia di publik. halaman harga Workspace369.

Masalahnya

Mengapa onboarding rusak setelah email selamat datang

Informasi tiba dalam fragmen

Kontak, tujuan, file, persetujuan, detail penagihan, dan tenggat waktu tiba melalui formulir, kotak masuk, panggilan, dan dokumen tanpa catatan operasi bersama.

Konteks penjualan menghilang saat kickoff

Tim pengiriman memulai dari proyek kosong karena permintaan, proposal, janji, catatan, dan riwayat klien tetap berada di alat lain.

Tidak ada yang bisa melihat apa yang hilang

Klien dikejar secara manual karena file, formulir, pembayaran, penugasan, dan keputusan yang diperlukan tidak terlihat dalam satu alur kerja yang akuntabel.

Produknya

Lihat ruang kerja yang dirasakan klien Anda.

Setiap saluran dalam satu kotak masuk

Email, SMS, panggilan, dan pesan suara mendarat di samping catatan klien — dengan ringkasan AI, sehingga siapa pun di tim dapat membalas dengan konteks penuh.

Kotak masuk bersama Workspace369 yang menampilkan riwayat email, SMS, dan panggilan di samping catatan klien

Pekerjaan klien, diatur sebagai proyek

Tugas, file, dan status untuk setiap keterlibatan — terlihat oleh tim dan, melalui portal klien, oleh klien.

Papan proyek Workspace369 yang menampilkan pekerjaan klien yang diatur ke dalam tahap dengan pemilik dan status

Dari proposal hingga faktur yang dibayar

Kirim kutipan, tagih pencapaian atau retainer, dan biarkan pengingat otomatis mengejar apa pun yang belum dibayar.

Editor faktur Workspace369 yang menampilkan item baris, syarat pembayaran, dan detail klien

Portal yang benar-benar diperiksa klien

Klien memantau kemajuan, file, dan faktur di portal bermerek alih-alih meminta pembaruan dari tim Anda.

Catatan klien Workspace369 yang menampilkan riwayat, file, komunikasi, dan faktur dalam satu profil

Alur kerja

Alur orientasi klien yang menjadi catatan operasional

Tangkap hubungan

Buat catatan klien dan perusahaan dengan sumber, kontak, bidang kustom, preferensi, catatan, respons intake, dan riwayat komunikasi.

Kumpulkan apa yang dibutuhkan pengiriman

Gunakan permintaan, formulir publik, portal, file, catatan, proposal, item layanan, persetujuan, dan langkah pembayaran tanpa mengirim klien ke sistem yang terputus.

Ubah cakupan menjadi pekerjaan yang dimiliki

Buat proyek, tugas, papan, acara kalender, pengingat, penugasan, entri waktu, dan serah terima internal dari konteks klien yang sama.

Jaga agar hubungan tetap berjalan

Gunakan kotak masuk, SMS, suara, pesan suara, ringkasan AI, faktur, tautan pembayaran, laporan, dan otomatisasi untuk mempertahankan tindak lanjut setelah kickoff.

Cakupan produk

Apa yang termasuk dalam catatan orientasi lengkap

Workspace369 terkuat ketika orientasi harus berlanjut ke pengiriman, komunikasi, penagihan, dan pelaporan.
Akses terbatas klien dapat membatasi kontraktor dan manajer akun ke klien dan pekerjaan yang diwariskan yang ditugaskan kepada mereka.
Platform verifikasi identitas khusus atau platform KYC yang diatur mungkin masih diperlukan untuk kepatuhan khusus industri.

CRM Klien

Perusahaan dan kontak

Permintaan dan formulir

Portal Klien

File dan catatan

Proposal

Proyek dan tugas

Kalender dan pemesanan

Kotak masuk, SMS, dan suara

Faktur dan pembayaran

Mulai

Lihat Workspace369 pada pekerjaan klien Anda sendiri.

Mulai uji coba gratis atau bicara dengan tim penjualan — apa pun caranya, Anda akan melihat keseluruhan siklus: kotak masuk, proyek, portal, dan penagihan.

Mulai uji coba gratis Bicara dengan penjualan

FAQ

Pertanyaan yang harus diajukan sebelum memilih perangkat lunak orientasi

Apa itu perangkat lunak orientasi klien?

Perangkat lunak orientasi klien mengatur informasi, formulir, file, persetujuan, tugas, komunikasi, langkah penagihan, dan kepemilikan yang diperlukan untuk memindahkan klien baru dari perjanjian ke pengiriman aktif.

Bisakah Workspace369 mengotomatiskan orientasi klien?

Workspace369 dapat menghubungkan penerimaan, permintaan, portal, formulir, file, proyek, tugas, pengingat, kotak masuk, SMS, proposal, faktur, pembayaran, dan otomatisasi dalam satu alur kerja yang berpusat pada klien.

Apakah Workspace369 adalah perangkat lunak orientasi klien untuk agensi?

Ya. Ini adalah pilihan yang tepat untuk agensi dan tim layanan profesional yang membutuhkan brief klien, proyek, komunikasi, file, faktur, pembayaran, dan tindak lanjut untuk tetap terhubung setelah kickoff.

Siap kapan saja

Lihat di mana Workspace369 cocok dalam alur kerja klien Anda.

Mulai dengan modul yang Anda butuhkan hari ini, lalu aktifkan AI, otomatisasi, akuntansi, inventaris, permintaan, dan pelaporan seiring pertumbuhan operasi.

Mulai uji coba gratis Minta demo