Informasi tiba dalam fragmen
Kontak, tujuan, file, persetujuan, detail penagihan, dan tenggat waktu tiba melalui formulir, kotak masuk, panggilan, dan dokumen tanpa catatan operasi bersama.
Perangkat Lunak Orientasi Klien
Perangkat lunak orientasi klien yang membawa konteks ke dalam pekerjaan.
Email selamat datang bukanlah sistem orientasi. Workspace369 mengubah klien baru menjadi catatan operasional terstruktur dengan detail penerimaan, pemilik, file, komunikasi, proposal, proyek, penagihan, dan langkah selanjutnya yang sudah terhubung.
1catatan klien dari masuk hingga pembayaran
Lebih sedikitmemperbarui kunci antara penjualan dan pengiriman
Jelaskepemilikan, status, dan tindakan selanjutnya
Cari kecocokan
Mengapa onboarding rusak setelah email selamat datang
Konteks penjualan menghilang saat kickoff
Tim pengiriman memulai dari proyek kosong karena permintaan, proposal, janji, catatan, dan riwayat klien tetap berada di alat lain.
Tidak ada yang bisa melihat apa yang hilang
Klien dikejar secara manual karena file, formulir, pembayaran, penugasan, dan keputusan yang diperlukan tidak terlihat dalam satu alur kerja yang akuntabel.
Alur kerja
Alur orientasi klien yang menjadi catatan operasional
01
Tangkap hubungan
Buat catatan klien dan perusahaan dengan sumber, kontak, bidang kustom, preferensi, catatan, respons intake, dan riwayat komunikasi.
02
Kumpulkan apa yang dibutuhkan pengiriman
Gunakan permintaan, formulir publik, portal, file, catatan, proposal, item layanan, persetujuan, dan langkah pembayaran tanpa mengirim klien ke sistem yang terputus.
03
Ubah cakupan menjadi pekerjaan yang dimiliki
Buat proyek, tugas, papan, acara kalender, pengingat, penugasan, entri waktu, dan serah terima internal dari konteks klien yang sama.
04
Jaga agar hubungan tetap berjalan
Gunakan kotak masuk, SMS, suara, pesan suara, ringkasan AI, faktur, tautan pembayaran, laporan, dan otomatisasi untuk mempertahankan tindak lanjut setelah kickoff.
Cakupan produk
Apa yang termasuk dalam catatan orientasi lengkap
- Workspace369 terkuat ketika orientasi harus berlanjut ke pengiriman, komunikasi, penagihan, dan pelaporan.
- Akses terbatas klien dapat membatasi kontraktor dan manajer akun ke klien dan pekerjaan yang diwariskan yang ditugaskan kepada mereka.
- Platform verifikasi identitas khusus atau platform KYC yang diatur mungkin masih diperlukan untuk kepatuhan khusus industri.
CRM Klien
Perusahaan dan kontak
Permintaan dan formulir
Portal Klien
File dan catatan
Proposal
Proyek dan tugas
Kalender dan pemesanan
Kotak masuk, SMS, dan suara
Faktur dan pembayaran
FAQ
Pertanyaan yang harus diajukan sebelum memilih perangkat lunak orientasi
Apa itu perangkat lunak orientasi klien?
Perangkat lunak orientasi klien mengatur informasi, formulir, file, persetujuan, tugas, komunikasi, langkah penagihan, dan kepemilikan yang diperlukan untuk memindahkan klien baru dari perjanjian ke pengiriman aktif.
Bisakah Workspace369 mengotomatiskan orientasi klien?
Workspace369 dapat menghubungkan penerimaan, permintaan, portal, formulir, file, proyek, tugas, pengingat, kotak masuk, SMS, proposal, faktur, pembayaran, dan otomatisasi dalam satu alur kerja yang berpusat pada klien.
Apakah Workspace369 adalah perangkat lunak orientasi klien untuk agensi?
Ya. Ini adalah pilihan yang tepat untuk agensi dan tim layanan profesional yang membutuhkan brief klien, proyek, komunikasi, file, faktur, pembayaran, dan tindak lanjut untuk tetap terhubung setelah kickoff.
Siap kapan saja
Lihat di mana Workspace369 cocok dalam alur kerja klien Anda.
Mulai dengan modul yang Anda butuhkan hari ini, lalu aktifkan AI, otomatisasi, akuntansi, inventaris, permintaan, dan pelaporan seiring pertumbuhan operasi.
