Informasi tiba dalam fragmen
Kontak, tujuan, file, persetujuan, detail penagihan, dan tenggat waktu tiba melalui formulir, kotak masuk, panggilan, dan dokumen tanpa catatan operasi bersama.
Perangkat lunak orientasi klien yang membawa konteks ke dalam pekerjaan.
Email selamat datang bukanlah sistem orientasi. Workspace369 mengubah klien baru menjadi catatan operasional terstruktur dengan detail penerimaan, pemilik, file, komunikasi, proposal, proyek, penagihan, dan langkah selanjutnya yang sudah terhubung.
Uji coba gratis 14 hari. Kartu diperlukan. Setelah uji coba: mulai dari $29/bulan. Diperpanjang secara otomatis setiap bulan hingga Anda membatalkan. Batalkan kapan saja di Pengaturan → Penagihan.
2 menit: email, nomor ponsel (kode untuk AS/Kanada saja), kartu. $0 selama 14 hari.
1catatan klien dari masuk hingga pembayaran
Lebih sedikitmemperbarui kunci antara penjualan dan pengiriman
Jelaskepemilikan, status, dan tindakan selanjutnya
Fakta Penting
Perangkat lunak orientasi klien di Workspace369 mencakup 10 area, termasuk CRM klien, perusahaan dan kontak, permintaan dan formulir.
Alur kerja berjalan dalam 4 langkah, dari "tangkap hubungan" hingga "jaga hubungan tetap berjalan".
Workspace369 dimulai dari $29/bulan untuk 1 kursi, dan paket Commander mencakup 20 kursi dan penggunaan 12x Cadet seharga $299/bulan.
Kursi tambahan berharga $10 masing-masing; harga lengkap tersedia untuk umum di halaman harga Workspace369.
Perangkat lunak orientasi klien dibandingkan
Perangkat lunak onboarding klien terbaik tergantung pada apa yang terjadi setelah pendaftaran. Workspace369 cocok jika Anda menginginkan formulir pendaftaran, proposal, portal, proyek, dan faktur pertama pada satu catatan, mulai dari paket Cadet seharga $29 per bulan ($23,25 ditagih setiap tahun), dengan 5 proyek aktif dan 1 kursi. Content Snare Basic ($42 per bulan, $35 per tahun) cocok jika mengumpulkan file dan jawaban adalah masalah utama. Dubsado dan HoneyBook cocok untuk alur pemesanan yang padat formulir, tetapi masing-masing membatasi paket entri pada 1 dan 2 formulir prospek. Uji coba Workspace369 adalah 14 hari dan memerlukan kartu.
| Alat | Harga awal (bulanan) | Ditagih tahunan | Intake atau portal pada paket entri | Batasan paket entri utama | Uji Coba |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | $29 (Cadet) | $23,25 per bulan | Formulir intake dan portal | 5 proyek aktif, 1 kursi | 14 hari, kartu diperlukan |
| Content Snare | $42 (Basic) | $35 sebulan | Portal dan templat permintaan | 20 permintaan aktif, 2 pengguna | 14 hari, tanpa kartu |
| Dubsado | $35 (Starter) | $335 per tahun (Starter) | Portal; 1 formulir prospek | 1 formulir prospek, tanpa proposal publik | 21 hari, tanpa kartu |
| HoneyBook | $36 (Starter) | $29 per bulan (Starter) | Hingga 2 formulir prospek | 2 formulir prospek aktif | 30 hari, tanpa kartu |
| SuiteDash | $19 (Start) | $180 per tahun | CRM dan portal | Alur Onboarding di Pinnacle | 14 hari, tanpa kartu |
| Moxo | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Portal dan alur kerja | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan |
| Clinked | $11 per pengguna (Start Up) | Tidak disebutkan | Portal bermerek | penyimpanan 2GB, tanpa URL kustom | Tidak disebutkan |
Harga dan batasan dari halaman harga resmi setiap vendor, diperiksa 22 Oktober 2026, dalam USD. Harga dapat berubah, jadi konfirmasikan sebelum membeli. Baca panduan pembeli lengkap.
Mengapa onboarding rusak setelah email selamat datang
Konteks penjualan menghilang saat kickoff
Tim pengiriman memulai dari proyek kosong karena permintaan, proposal, janji, catatan, dan riwayat klien tetap berada di alat lain.
Tidak ada yang bisa melihat apa yang hilang
Klien dikejar secara manual karena file, formulir, pembayaran, penugasan, dan keputusan yang diperlukan tidak terlihat dalam satu alur kerja yang akuntabel.
Lihat ruang kerja yang dirasakan klien Anda.
01
Setiap saluran dalam satu kotak masuk
Email mendarat di samping catatan klien di setiap paket; teks, panggilan, dan pesan suara bergabung darinya mulai dari Voyager, dengan ringkasan panggilan AI dari Specialist.
02
Pekerjaan klien, diatur sebagai proyek
Tugas, file, dan status untuk setiap keterlibatan — terlihat oleh tim dan, melalui portal klien, oleh klien.
03
Dari proposal hingga faktur yang dibayar
Kirim penawaran harga, tagih pencapaian atau retainer, dan biarkan pengingat otomatis mengejar apa pun yang belum dibayar.
04
Portal yang benar-benar diperiksa klien
Klien memantau kemajuan, file, dan faktur di portal bermerek alih-alih meminta pembaruan dari tim Anda.
Alur orientasi klien yang menjadi catatan operasional
01
Tangkap hubungan
Buat catatan klien dan perusahaan dengan sumber, kontak, bidang kustom, preferensi, catatan, respons intake, dan riwayat komunikasi.
02
Kumpulkan apa yang dibutuhkan pengiriman
Gunakan permintaan, formulir publik, portal, file, catatan, proposal, item layanan, persetujuan, dan langkah pembayaran tanpa mengirim klien ke sistem yang terputus.
03
Ubah cakupan menjadi pekerjaan yang dimiliki
Buat proyek, tugas, papan, acara kalender, pengingat, penugasan, entri waktu, dan serah terima internal dari konteks klien yang sama.
04
Jaga agar hubungan tetap berjalan
Gunakan kotak masuk, SMS, suara, pesan suara, ringkasan AI, faktur, tautan pembayaran, laporan, dan otomatisasi untuk mempertahankan tindak lanjut setelah kickoff.
Apa yang termasuk dalam catatan orientasi lengkap
- Workspace369 terkuat ketika orientasi harus berlanjut ke pengiriman, komunikasi, penagihan, dan pelaporan.
- Akses terbatas klien dapat membatasi kontraktor dan manajer akun ke klien dan pekerjaan yang diwariskan yang ditugaskan kepada mereka.
- Platform verifikasi identitas khusus atau platform KYC yang diatur mungkin masih diperlukan untuk kepatuhan khusus industri.
CRM Klien
Perusahaan dan kontak
Permintaan dan formulir
Portal Klien
File dan catatan
Proposal
Proyek dan tugas
Kalender dan pemesanan
Kotak masuk, SMS, dan suara
Faktur dan pembayaran
Apa kata pengulas tentang Workspace369.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Dikutip persis seperti tertulis, dalam bahasa asli pengulas. Ini adalah pilihan ulasan, bukan semuanya. Ulasan dari tim kami dikecualikan dari pilihan, tetapi peringkat keseluruhan mencakup peringkat mereka.
Lihat Workspace369 pada pekerjaan klien Anda sendiri.
Mulai uji coba gratis atau bicara dengan tim penjualan — apa pun caranya, Anda akan melihat keseluruhan siklus: kotak masuk, proyek, portal, dan penagihan. Mulai gratis Bicara dengan penjualan
Uji coba gratis 14 hari. Kartu diperlukan. Setelah uji coba: mulai dari $29/bulan. Diperpanjang secara otomatis setiap bulan hingga Anda membatalkan. Batalkan kapan saja di Pengaturan → Penagihan.
Pertanyaan yang harus diajukan sebelum memilih perangkat lunak orientasi
Apa perangkat lunak orientasi klien terbaik untuk bisnis jasa kecil?
Jika Anda menginginkan formulir entri, proposal, portal, proyek, dan faktur dalam satu catatan, Workspace369 mulai dari $29 per bulan di Cadet, dengan 5 proyek aktif dan 1 kursi. Jika mengejar klien untuk file dan jawaban adalah masalah utama, Content Snare menambahkan templat permintaan mulai dari $42 per bulan ($35 ditagih setiap tahun). SuiteDash mulai dari $19 per bulan untuk banyak klien di bawah portal bermerek.
Apa itu perangkat lunak orientasi klien?
Perangkat lunak orientasi klien mengatur informasi, formulir, file, persetujuan, tugas, komunikasi, langkah penagihan, dan kepemilikan yang diperlukan untuk memindahkan klien baru dari perjanjian ke pengiriman aktif.
Bisakah Workspace369 mengotomatiskan orientasi klien?
Workspace369 dapat menghubungkan penerimaan, permintaan, portal, formulir, file, proyek, tugas, pengingat, kotak masuk, SMS, proposal, faktur, pembayaran, dan otomatisasi dalam satu alur kerja yang berpusat pada klien.
Apakah Workspace369 adalah perangkat lunak orientasi klien untuk agensi?
Ya. Ini adalah pilihan yang tepat untuk agensi dan tim layanan profesional yang membutuhkan brief klien, proyek, komunikasi, file, faktur, pembayaran, dan tindak lanjut untuk tetap terhubung setelah kickoff.
Lihat di mana Workspace369 cocok dalam alur kerja klien Anda.
Mulai dengan modul yang Anda butuhkan hari ini, lalu aktifkan AI, otomatisasi, akuntansi, inventaris, permintaan, dan pelaporan seiring pertumbuhan operasi.
Uji coba gratis 14 hari. Kartu diperlukan. Setelah uji coba: mulai dari $29/bulan. Diperpanjang secara otomatis setiap bulan hingga Anda membatalkan. Batalkan kapan saja di Pengaturan → Penagihan.
