Pengiriman kehilangan janji penjualan
Tugas lebih mudah dikelola ketika tim dapat melihat klien, permintaan, proposal, catatan, file, dan riwayat komunikasi.
CRM dengan manajemen proyek
CRM dengan manajemen proyek untuk tim yang memberikan setelah penjualan.
Catatan klien harus tetap berguna setelah kesepakatan dimenangkan. Workspace369 menghubungkan CRM, permintaan, proyek, tugas, jadwal, file, kotak masuk, proposal, faktur, pembayaran, AI, dan pelaporan.
CRMhubungan dan riwayat klien
Proyektugas, jadwal, file, dan penugasan
Kotak Masukkomunikasi dan tindak lanjut di samping pekerjaan
Cari kecocokan
Mengapa manajemen proyek membutuhkan konteks CRM
Status akun menjadi sulit dijelaskan
Manajer membutuhkan satu pandangan tentang kesehatan klien, pekerjaan saat ini, pesan terbuka, tenggat waktu, faktur, dan tindak lanjut.
Proyek tidak terhubung ke pendapatan
Ketika sistem proyek dan CRM terpisah, proposal, faktur, pembayaran, dan profitabilitas lebih sulit dipahami.
Alur kerja
Bagaimana Workspace369 menghubungkan CRM dan pengiriman
01
Tangkap dan kualifikasi
Gunakan catatan klien, perusahaan, kontak, permintaan, formulir, catatan, tag, data sumber, dan bidang kustom.
02
Ubah konteks klien menjadi pekerjaan
Buat proyek, papan tugas, sub-tugas, file, catatan, kalender, pengingat, templat, dan penugasan.
03
Berkomunikasi selama pengiriman
Gunakan kotak masuk, email, SMS, suara, pesan suara, templat, ringkasan AI, penulisan ulang, terjemahan, dan tindak lanjut terjadwal.
04
Laporkan hasilnya
Hubungkan proposal, faktur, pembayaran, pengeluaran, dasbor, AR, profitabilitas, dan pelaporan klien.
Cakupan produk
Cakupan manajemen proyek plus CRM
- Produk menghubungkan konteks hubungan dengan alur kerja pengiriman.
- Ini menghindari kesenjangan umum antara CRM penjualan dan aplikasi manajemen proyek yang terpisah.
- Halaman ini menciptakan tujuan yang terfokus untuk niat pembelian manajemen proyek plus CRM.
Catatan Klien
Perusahaan dan kontak
Permintaan
Proyek
Tugas
Kalender
File dan catatan
Kotak Masuk
Proposal
Laporan
FAQ
Mengapa Workspace369 cocok untuk pencarian ini
Apakah Workspace369 menyertakan CRM dengan manajemen proyek?
Ya. Workspace369 mencakup CRM klien, permintaan, proyek, tugas, kalender, file, catatan, kotak masuk, SMS, suara, proposal, faktur, pembayaran, AI, otomatisasi, dan pelaporan.
Siapa yang membutuhkan CRM dengan manajemen proyek?
Agensi, konsultan, operator tunggal, bisnis jasa, dan tim pekerjaan klien membutuhkannya ketika penjualan, pengiriman, komunikasi, penagihan, dan pelaporan harus tetap terhubung.
Bisakah Workspace369 menggantikan CRM dan aplikasi manajemen proyek?
Untuk banyak tim kerja klien, ya. Workspace369 dirancang untuk mengurangi CRM, proyek, komunikasi, penagihan, pembayaran, dan alat pelaporan yang terpisah.
Siap kapan saja
Lihat di mana Workspace369 cocok dalam alur kerja klien Anda.
Mulai dengan modul yang Anda butuhkan hari ini, lalu aktifkan AI, otomatisasi, akuntansi, inventaris, permintaan, dan pelaporan seiring pertumbuhan operasi.
