perangkat lunak proposal untuk konsultan

Perangkat lunak proposal untuk konsultan yang menepati janji setelah tanda tangan.

Proposal tidak boleh menjadi PDF mati setelah diterima. Workspace369 menjaga klien, cakupan, layanan, file, proyek, komunikasi, biaya retainer, faktur, pembayaran, dan tindak lanjut tetap terhubung dengan apa yang disepakati.

Mulai uji coba gratis Bicara dengan penjualan

Cakupanlayanan dan ekspektasi tetap terlihat

Serah terimapekerjaan yang diterima menjadi pengiriman

Pendapatanketentuan proposal berlanjut ke penagihan

Dasbor Workspace369 yang menampilkan klien, proyek, faktur, dan pelaporan dalam satu ruang kerja

Fakta Penting

Perangkat lunak proposal untuk konsultan di Workspace369 mencakup 10 area, termasuk CRM klien, permintaan dan penerimaan, katalog layanan.

Alur kerja berjalan dalam 4 langkah, dari "mulai dengan konteks klien" hingga "jaga agar penagihan tetap selaras".

Workspace369 mulai dari $29/bulan untuk 1 kursi, dan paket Commander mencakup 10 kursi, penyimpanan 500 GB, dan 120.000 token AI per bulan seharga $299/bulan.

Kursi tambahan berharga $15 masing-masing dan 100 GB penyimpanan tambahan berharga $15; harga lengkap tersedia di publik. halaman harga Workspace369.

Masalahnya

Di mana alat proposal mandiri kehilangan cerita klien

Ruang lingkup yang diterima harus dibangun kembali

Tim proyek secara manual membuat ulang hasil, tanggal, pemilik, file, persyaratan pembayaran, dan catatan setelah klien menerima.

Revisi keluar dari catatan komersial

Perubahan datang melalui email, teks, atau panggilan dan menjadi pekerjaan tambahan karena proposal, proyek, dan komunikasi klien terpisah.

Proposal tidak dapat menjawab pertanyaan akun

Ini tidak menunjukkan apa yang aktif, apa yang telah dikirimkan, apa yang telah ditagih, apa yang telah dibayar, atau apa yang harus ditindaklanjuti.

Produknya

Lihat ruang kerja yang dirasakan klien Anda.

Setiap saluran dalam satu kotak masuk

Email, SMS, panggilan, dan pesan suara mendarat di samping catatan klien — dengan ringkasan AI, sehingga siapa pun di tim dapat membalas dengan konteks penuh.

Kotak masuk bersama Workspace369 yang menampilkan riwayat email, SMS, dan panggilan di samping catatan klien

Pekerjaan klien, diatur sebagai proyek

Tugas, file, dan status untuk setiap keterlibatan — terlihat oleh tim dan, melalui portal klien, oleh klien.

Papan proyek Workspace369 yang menampilkan pekerjaan klien yang diatur ke dalam tahap dengan pemilik dan status

Dari proposal hingga faktur yang dibayar

Kirim kutipan, tagih pencapaian atau retainer, dan biarkan pengingat otomatis mengejar apa pun yang belum dibayar.

Editor faktur Workspace369 yang menampilkan item baris, syarat pembayaran, dan detail klien

Portal yang benar-benar diperiksa klien

Klien memantau kemajuan, file, dan faktur di portal bermerek alih-alih meminta pembaruan dari tim Anda.

Catatan klien Workspace369 yang menampilkan riwayat, file, komunikasi, dan faktur dalam satu profil

Alur kerja

Jaga agar proposal tetap terhubung dari draf pertama hingga pembayaran akhir

Mulai dengan konteks klien

Gunakan permintaan, detail CRM, catatan, file, panggilan, pesan, item layanan, dan aktivitas sebelumnya untuk menyiapkan cakupan yang tepat.

Buat penawaran yang jelas

Tentukan layanan, hasil, harga, syarat, tonggak pencapaian, uang muka, retainer, rencana pembayaran, dan dokumen pendukung.

Terima penerimaan ke dalam pengiriman

Pindahkan pekerjaan yang disetujui ke proyek, tugas, kalender, file, catatan, waktu, penugasan, dan komunikasi klien.

Jaga penagihan tetap selaras

Buat faktur, tautan pembayaran, tagihan berulang, retainer, kredit, pengingat, dan laporan tanpa kehilangan konteks komersial yang disepakati.

Cakupan produk

Alur kerja seputar proposal konsultasi

Produk khusus proposal bisa menjadi pilihan yang lebih bersih ketika pembuatan dokumen dan e-signature adalah seluruh persyaratan.
Workspace369 lebih kuat ketika proposal harus menjadi pengiriman nyata, komunikasi, penagihan, dan pelaporan tanpa sistem kedua.
Templat dan bantuan AI dapat mempercepat penyusunan draf, tetapi konsultan tetap bertanggung jawab atas ruang lingkup dan bahasa kontrak yang akurat.

CRM Klien

Permintaan dan orientasi

Katalog layanan

Pembuat proposal

Kustomisasi PDF

File dan catatan

Proyek dan tugas

Retainer dan faktur

Pembayaran

Kotak masuk dan tindak lanjut

Mulai

Lihat Workspace369 pada pekerjaan klien Anda sendiri.

Mulai uji coba gratis atau bicara dengan tim penjualan — apa pun caranya, Anda akan melihat keseluruhan siklus: kotak masuk, proyek, portal, dan penagihan.

Mulai uji coba gratis Bicara dengan penjualan

FAQ

Memilih perangkat lunak proposal untuk praktik konsultasi

Apa yang harus disertakan dalam perangkat lunak proposal untuk konsultan?

Perangkat lunak proposal konsultan yang berguna harus menghubungkan konteks klien, cakupan, layanan, penetapan harga, file, persetujuan, proyek, retainer, faktur, pembayaran, dan tindak lanjut.

Bisakah Workspace369 mengubah proposal menjadi faktur dan proyek?

Workspace369 menghubungkan proposal dengan klien, proyek, tugas, file, item layanan, biaya tetap, faktur, tautan pembayaran, komunikasi, dan pelaporan sehingga ruang lingkup yang disetujui tetap berguna setelah persetujuan.

Apakah Workspace369 mendukung branding proposal?

Workspace369 menyertakan kemampuan kustomisasi proposal dan PDF, dengan kontrol branding dan tema yang lebih luas tergantung pada konfigurasi ruang kerja dan paket.

Siap kapan saja

Lihat di mana Workspace369 cocok dalam alur kerja klien Anda.

Mulai dengan modul yang Anda butuhkan hari ini, lalu aktifkan AI, otomatisasi, akuntansi, inventaris, permintaan, dan pelaporan seiring pertumbuhan operasi.

Mulai uji coba gratis Minta demo