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CRM per consulenti finanziari

CRM per consulenti finanziari con un flusso di lavoro amministrativo di pre-onboarding

Le società di consulenza finanziaria spesso separano la pianificazione iniziale dei potenziali clienti dalla gestione formale del portafoglio. Quando un potenziale cliente di consulenza richiede un appuntamento introduttivo mentre l'assistenza account rimane nel sistema approvato della società, la gestione delle conversazioni iniziali richiede un confine chiaro. Workspace369 gestisce quella relazione dal primo contatto: schede cliente, pianificazione, messaggi cliente, proposte di servizio e fatture, tutto su un'unica scheda potenziale cliente. Il tracciamento delle relazioni iniziali rimane organizzato e pronto per essere consegnato all'inizio dell'onboarding formale.

Inizia prova gratuita Parla con le vendite
Clientela relazione e il brief concordato
Lavoroattività con una persona responsabile
Fatturazionefatture e contesto commerciale
Scheda cliente Workspace369 che mostra cronologia, file, comunicazioni e fatture in un unico profilo

Fatti chiave

Il CRM per consulenti finanziari di Workspace369 copre 9 aree, tra cui record clienti, preventivi, progetti e attività.

Il flusso di lavoro si svolge in 5 fasi dalla "richiesta di pianificazione iniziale" all'"accesso al portale clienti".

Workspace369 parte da $29/mese per 1 utente, e il piano Commander include 20 utenti, 500 GB di spazio di archiviazione e 120.000 token AI al mese a $299/mese.

Posti aggiuntivi costano $10 ciascuno e 100 GB di spazio di archiviazione aggiuntivo costano $15; i prezzi completi sono pubblici sulla Pagina prezzi Workspace369.

Il problema

Attrito operativo nelle conversazioni di consulenza iniziali

Abbandoni nella pianificazione

Quando un potenziale cliente richiede un incontro introduttivo, si verificano ritardi se gli strumenti di pianificazione sono sepolti all'interno di rigidi software di gestione del portafoglio. I consulenti perdono traccia delle conversazioni iniziali prima che inizi una relazione formale. Mantenere separata la pianificazione non sensibile assicura che la comunicazione iniziale proceda in modo efficiente, mentre i flussi di lavoro di conformità formale rimangono correttamente situati all'interno dei vostri sistemi principali per la gestione degli account a lungo termine.

File pre-onboarding disconnessi

I prospect condividono frequentemente note introduttive o file amministrativi generali prima dell'onboarding formale. Archiviare questi documenti iniziali in cartelle locali sparse crea confusione. Senza uno spazio dedicato per file non sensibili e registri dei clienti, i team di consulenza faticano a localizzare le informazioni di background prima della riunione introduttiva, portando a domande ripetitive durante la consultazione iniziale.

Conversazioni prospect disperse

Le prime discussioni riguardanti orari degli incontri, domande amministrative generali e panoramiche dei servizi avvengono spesso attraverso molteplici thread email. Quando queste conversazioni non sono collegate a un record cliente centrale, il team di consulenza manca di visibilità. Questa separazione rende difficile tracciare ciò che è stato discusso durante la richiesta iniziale prima che il potenziale cliente entri nel sistema formale del portfolio.

Tracciamento delle attività introduttive

La preparazione per un appuntamento introduttivo richiede il coordinamento delle attività del team, come la revisione di file di background non sensibili o l'impostazione dei collegamenti per le riunioni. Senza un chiaro tracciamento delle attività collegato al profilo del potenziale cliente, i passaggi di preparazione amministrativa vengono facilmente persi. Ciò porta a chiamate introduttive disorganizzate e ritardi nell'invio di proposte di servizi preliminari.

Il prodotto

Vedi lo spazio di lavoro che i tuoi clienti percepiscono.

01

Un portale che i clienti controllano davvero

I clienti monitorano progressi, file e fatture in un portale personalizzato invece di chiedere aggiornamenti al tuo team.

Scheda cliente Workspace369 che mostra cronologia, file, comunicazioni e fatture in un unico profilo
02

Ogni canale in un'unica casella di posta

Email, SMS, chiamate e segreteria telefonica atterrano accanto alla scheda del cliente — con riepiloghi AI, così chiunque nel team può rispondere con il contesto completo.

Casella di posta condivisa Workspace369 che mostra cronologia email, SMS e chiamate accanto a una scheda cliente
03

Lavoro del cliente, organizzato per progetti

Attività, file e stato per ogni incarico — visibili al team e, tramite il portale clienti, al cliente.

Bacheca progetti Workspace369 che mostra il lavoro del cliente organizzato in fasi con proprietari e stato
04

Dalle proposte alle fatture pagate

Invia preventivi, fattura per traguardi o contratti di mantenimento, e lascia che i promemoria automatici inseguano tutto ciò che è in sospeso.

Editor fatture Workspace369 che mostra voci di riga, termini di pagamento e dettagli del cliente

Flusso di lavoro

Flusso di lavoro pre-onboarding passo-passo per prospect di consulenza

01

Richiesta di pianificazione iniziale

Il flusso di lavoro inizia quando un potenziale consulente richiede un appuntamento introduttivo. Il team amministrativo utilizza la funzione di pianificazione per coordinare gli orari disponibili per la consultazione iniziale. Questa azione mantiene la fase iniziale di pianificazione completamente isolata dal sistema principale di gestione degli account dell'azienda, garantendo che nessun dato finanziario sensibile venga toccato durante la fase di contatto preliminare.

02

Documentare il record del cliente

Una volta fissato l'appuntamento, l'amministratore crea il record del cliente. Il team registra una nota nel brief che dettaglia gli obiettivi generali del potenziale cliente e le preferenze di incontro. Questo record contiene i dettagli non sensibili del potenziale cliente, fungendo da punto di riferimento primario per il team di consulenza prima della consultazione introduttiva.

03

Coordinare le attività di preparazione

Il team delinea i passaggi di preparazione amministrativa creando attività esplicite collegate al record del cliente. I membri del team controllano queste attività per garantire che i file di background siano organizzati e che il collegamento di pianificazione sia confermato. Questo coordinamento interno avviene in Workspace369, dove ogni attività, file e nota si trova sul record del prospect.

04

Presentazione della proposta di servizio

A seguito di un incontro introduttivo di successo, il consulente genera una proposta preliminare che delinea i livelli di servizio e le tariffe. Il potenziale cliente la esamina, la approva e la firma elettronicamente tramite un link pubblico. Tutte le conversazioni successive relative ai termini della proposta vengono tracciate all'interno della stessa scheda.

05

Accesso al portale clienti

Per condividere file e messaggi in un unico posto, lo studio concede al potenziale cliente l'accesso al portale clienti. Il potenziale cliente utilizza questo portale per visualizzare le fatture in sospeso per le tariffe di consulenza iniziali o per controllare le attività di follow-up pianificate. Ciò mantiene un confine chiaro prima che inizi il servizio formale dell'account nel sistema approvato.

Copertura del prodotto

Operazioni clienti per consulenti finanziari

  • Un operatore umano può programmare con successo un appuntamento introduttivo e registrare i dettagli del potenziale cliente non sensibili nel sommario della scheda cliente senza aprire il sistema di portafoglio principale.
  • Il sistema consente a un amministratore di inviare una proposta di servizio e di monitorare le conversazioni correlate verificando che non siano presenti campi sensibili dell'account finanziario.
  • Un utente può confermare che il portale clienti visualizza solo file, attività e fatture non sensibili, mantenendo il confine operativo richiesto per l'assistenza clienti.
Schede cliente
Proposte
Progetti e attività
File
Conversazioni
Pianificazione
Fatture
Portale clienti
Automazioni del flusso di lavoro

Apprezzato sull'App Store

Valutato dalle persone che gestiscono il loro lavoro con i clienti.

★★★★★
Finalmente dà un senso di calma

Sono passato tra tre o quattro strumenti all-in-one e sono sempre finito in un caos di schede. Questo è il primo che dà un senso di calma. Ho impostato i miei progetti cliente in dieci minuti.

Justin R. · Fondatore singolo · Recensione App Store
★★★★★
Implementazione senza problemi per il team

L'abbiamo implementato per il nostro team di otto persone e l'adozione è stata indolore: intuitivo e raffinato. Vorrei più integrazioni, ma continuano a rilasciare aggiornamenti.

Samantha D. · Responsabile operativo · Recensione App Store
★★★★★
Ore recuperate ogni settimana

Stavo destreggiandomi tra strumenti separati per note, attività, documenti e aggiornamenti. Consolidare in un unico posto mi ha fatto risparmiare davvero ore ogni settimana. Anche il supporto è reattivo.

Alicia N. · Fondatrice di agenzia · Recensione App Store
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FAQ

Criteri pratici di verifica per la pre-imbarco di consulenza

Dove si inseriscono i dati del portfolio clienti?

I dati del portfolio rimangono nei tuoi sistemi di portfolio e custodia approvati. Workspace369 gestisce la relazione attorno ad essi: record dei prospect, pianificazione introduttiva, messaggi dei clienti, preventivi di servizio, fatture e portale clienti.

Come tracciamo le note dei prospect senza campi di conformità personalizzati?

Registra una nota nel brief all'interno del record cliente e aggiungi campi personalizzati per i dettagli non sensibili che monitori prima dell'onboarding, come obiettivi o preferenze di riunione.

Possiamo fatturare le sessioni di consulenza iniziali utilizzando questa piattaforma?

Sì. Puoi generare e inviare fatture per commissioni di consulenza iniziali direttamente tramite la piattaforma, e i clienti le visualizzano e le pagano online all'interno del loro portale clienti.

La funzionalità di pianificazione è collegata all'assistenza account?

La pianificazione viene eseguita in Workspace369 sul record del potenziale cliente e la sincronizzazione bidirezionale con Google Calendar mantiene aggiornato il calendario di ogni consulente. La gestione formale del conto mantiene il proprio programma nel tuo sistema approvato.

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