Preventivi e proposte
Crea preventivi e proposte dal cliente e dal catalogo senza ridigitare i dettagli.
Fatturazione
Preventivi, proposte, fatture, contratti ricorrenti e note di credito
Passa da preventivo a proposta a fattura senza riscrivere gli stessi dettagli di cliente, servizio, prodotto, tasse e pagamento.
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- Crea preventivi, proposte, fatture, piani di pagamento, contratti continuativi e note di credito.
- 02
- Usa articoli del catalogo prodotti e servizi per una fatturazione più rapida e pulita.
- 03
- Tieni traccia dello stato e mantieni la fatturazione collegata alla cronologia del cliente e del progetto.
software di fatturazione CRM
Cos'è un software di fatturazione CRM?
Il software di fatturazione CRM crea e traccia la fatturazione dagli stessi record cliente utilizzati per gestire la relazione. Workspace369 collega preventivi, proposte, fatture, contratti di mantenimento, note di credito, piani di pagamento, prodotti, progetti, spese, pagamenti e cronologia del cliente.
Riferimento prodotto
Riveduto il 17 luglio 2026 dal team di prodotto di Workspace369. La disponibilità può variare in base al piano, alla regione e alla configurazione dello spazio di lavoro.
Leggi la documentazione su fatturazione e pagamentiCosa copre
Dal primo preventivo all'ultima nota di credito.
La fatturazione in Workspace369 mantiene preventivi, proposte, fatture, contratti e note di credito allegati al cliente e alla cronologia del progetto che li supportano.
Fatture e stato
Crea fatture e monitora lo stato allegato alla cronologia del cliente e del progetto.
Contratti e piani di pagamento
Gestisci contratti, depositi e piani di pagamento per lavori fatturati a più riprese.
Note di credito
Mantieni le note di credito collegate alle fatture, ai pagamenti e alla cronologia del cliente che le supportano.
Voci di catalogo
Usa articoli del catalogo prodotti e servizi per una fatturazione più rapida e pulita.
Integrato nel flusso operativo
Passa dal primo segnale al lavoro completato con il contesto intatto.
La fatturazione si collega a pagamenti, spese, contabilità, prodotti, inventario, progetti e report.
- 01
Inizia con il record giusto
Crea preventivi, proposte, fatture, piani di pagamento, contratti continuativi e note di credito.
- 02
Porta avanti il lavoro
Usa articoli del catalogo prodotti e servizi per una fatturazione più rapida e pulita.
- 03
Mantieni visibile il risultato
Tieni traccia dello stato e mantieni la fatturazione collegata alla cronologia del cliente e del progetto.
All'interno di Workspace369
Vedi come la funzionalità si inserisce nel lavoro quotidiano.
Segui il record attraverso le viste che i team utilizzano per agire, rivedere i progressi e mantenere chiaro il passo successivo.Vista prodotto 01
Crea preventivi, proposte, fatture, piani di pagamento, contratti continuativi e note di credito.
Passa da preventivo a proposta a fattura senza riscrivere gli stessi dettagli di cliente, servizio, prodotto, tasse e pagamento.
Vista prodotto 02
Usa articoli del catalogo prodotti e servizi per una fatturazione più rapida e pulita.
La fatturazione si collega a pagamenti, spese, contabilità, prodotti, inventario, progetti e report.
1TriggerAttività del clienteAutomatizzato
2CondizioneAbbina il record giustoVerificato
3AzioneContinua il flusso di lavoroSuccessivo
Vista prodotto 03
Tieni traccia dello stato e mantieni la fatturazione collegata alla cronologia del cliente e del progetto.
Mantieni denaro, lavoro e contesto cliente in movimento insieme.
1Record aggiornatoIl contesto rimane collegato al lavoro.Ora
2Follow-up del teamIl contesto rimane collegato al lavoro.3m
3Cliente notificatoIl contesto rimane collegato al lavoro.4m
Esempi
Flussi di fatturazione che i team ripetono.
Questi esempi mostrano come l'attività di fatturazione si muove attraverso il lavoro connesso con il cliente. Sono flussi di lavoro di prodotto, non risultati aziendali promessi.
Preventivo a Fattura
- 1Crea un preventivo dal cliente e dal catalogo
- 2Invia la proposta al cliente
- 3Il cliente accetta l'ambito
- 4Trasferisci i dettagli in una fattura
- 5Traccia la fattura accanto alla cronologia del progetto
Ciclo di Fatturazione Contratto
- 1Imposta un contratto per l'incarico
- 2Aggiungi un piano di pagamento
- 3Invia la fattura pianificata
- 4Traccia lo stato della fattura rispetto alla pianificazione
- 5Registra note di credito rispetto all'incarico
Scenari operativi comuni
Passa dal lavoro approvato al pagamento senza reinserire il contesto.
Questi esempi descrivono come la funzionalità si inserisce nel lavoro connesso con il cliente. Sono flussi di lavoro del prodotto, non risultati aziendali promessi.
Converti un preventivo in lavoro fatturabile
Crea un preventivo o una proposta dal cliente e dal catalogo, conserva l'ambito accettato e trasferisci le stesse informazioni in una fattura o in un piano di pagamento.
Fattura impegni ricorrenti o scaglionati
Utilizza acconti, depositi, piani di pagamento e stato della fattura per gestire lavori che non vengono pagati in un'unica transazione semplice.
Mantieni la finanza legata alla consegna
Rivedi le fatture accanto a progetti, spese, note di credito, pagamenti, prodotti, file e comunicazioni con il cliente invece di trattare la fatturazione come un registro separato.
Dove si collega
Un record può portare avanti il lavoro.
La fatturazione si collega a pagamenti, spese, contabilità, prodotti, inventario, progetti e report.
Domande comuni
Domande sulla fatturazione
Workspace369 collega CRM e fatturazione?
Sì. Workspace369 mantiene preventivi, proposte, fatture, acconti, piani di pagamento, note di credito, pagamenti, progetti e comunicazioni collegati ai record dei clienti.
Workspace369 può creare proposte e fatture da articoli del catalogo?
Sì. Gli elementi del catalogo prodotti e servizi possono supportare voci di riga più pulite e riutilizzabili in preventivi, proposte, fatture e flussi di lavoro di reporting correlati.
Workspace369 supporta contratti di mantenimento e piani di pagamento?
Workspace369 include flussi di lavoro per acconti, depositi, piani di pagamento, fatture, stato dei pagamenti e note di credito per impegni che richiedono più di un evento di fatturazione.
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