Schede cliente
Traccia la cronologia del cliente, i dettagli di contatto, il contesto del lavoro e i file correlati in un unico posto.
CRM e Richieste
Clienti, richieste, portali e moduli pubblici
Mantieni il record del cliente al centro di ogni richiesta, progetto, messaggio, file, fattura e pagamento.
- 01
- Acquisisci lead e richieste tramite moduli e flussi di lavoro pubblici.
- 02
- Traccia cronologia cliente, dettagli di contatto, contesto lavorativo e file correlati.
- 03
- Condividi le informazioni corrette con i clienti senza esporre l'intero workspace.
software per portale clienti
Cos'è un software per portali clienti?
Il software per portale clienti offre ai clienti un luogo sicuro per visualizzare e agire sul lavoro condiviso. Workspace369 collega questa esperienza a record cliente, richieste, progetti, file, approvazioni, fatture, pagamenti e comunicazioni invece di trattare il portale come una destinazione separata.
Riferimento prodotto
Riveduto il 17 luglio 2026 dal team di prodotto di Workspace369. La disponibilità può variare in base al piano, alla regione e alla configurazione dello spazio di lavoro.
Leggi la documentazione su clienti e CRMCosa copre
Un record dal primo contatto al pagamento.
Il portale clienti mantiene persone, aziende, richieste e informazioni condivise collegate al lavoro che li circonda.
Richieste e follow-up
Acquisisci e gestisci le richieste dei clienti dal primo messaggio alla risoluzione.
Moduli pubblici
Acquisisci lead e richieste tramite moduli e flussi di lavoro pubblici.
Portale clienti
Condividi fatture, pagamenti, file e stato del progetto senza esporre l'intera area di lavoro.
Passaggio di consegne connesso
Trasforma le richieste in progetti, eventi del calendario, preventivi, proposte e fatture.
Integrato nel flusso operativo
Passa dal primo segnale al lavoro completato con il contesto intatto.
Le richieste possono diventare progetti, eventi di calendario, attività, preventivi, proposte, fatture e conversazioni in casella di posta.
- 01
Inizia con il record giusto
Acquisisci lead e richieste tramite moduli e flussi di lavoro pubblici.
- 02
Porta avanti il lavoro
Traccia cronologia cliente, dettagli di contatto, contesto lavorativo e file correlati.
- 03
Mantieni visibile il risultato
Condividi le informazioni corrette con i clienti senza esporre l'intero workspace.
All'interno di Workspace369
Vedi come la funzionalità si inserisce nel lavoro quotidiano.
Segui il record attraverso le viste che i team utilizzano per agire, rivedere i progressi e mantenere chiaro il passo successivo.Vista prodotto 01
Acquisisci lead e richieste tramite moduli e flussi di lavoro pubblici.
Mantieni il record del cliente al centro di ogni richiesta, progetto, messaggio, file, fattura e pagamento.
Vista prodotto 02
Traccia cronologia cliente, dettagli di contatto, contesto lavorativo e file correlati.
Le richieste possono diventare progetti, eventi di calendario, attività, preventivi, proposte, fatture e conversazioni in casella di posta.
1Record aggiornatoIl contesto rimane collegato al lavoro.Ora
2Follow-up del teamIl contesto rimane collegato al lavoro.3m
3Cliente notificatoIl contesto rimane collegato al lavoro.4m
Vista prodotto 03
Condividi le informazioni corrette con i clienti senza esporre l'intero workspace.
Usa Workspace369 come fonte di verità per persone, aziende e lavori.
1TriggerAttività del clienteAutomatizzato
2CondizioneAbbina il record giustoVerificato
3AzioneContinua il flusso di lavoroSuccessivo
Esempi
Come il lavoro del cliente si muove attraverso il portale.
Questi esempi mostrano come le richieste diventano lavoro connesso del cliente. Sono flussi di lavoro di prodotto, non risultati aziendali promessi.
Dall'acquisizione del lead al progetto
- 1Il lead invia un modulo pubblico
- 2La richiesta appare sul record del cliente
- 3Il team esamina e qualifica
- 4Invia un preventivo o una proposta
- 5Converti in progetto all'accettazione
Flusso di approvazione del portale
- 1Invia una proposta al cliente
- 2Il cliente lo visualizza nel portale
- 3L'approvazione viene registrata sul record
- 4Raccogli il deposito ove configurato
- 5La consegna inizia dallo stesso record
Scenari operativi comuni
Utilizza un portale clienti senza separarlo dalla consegna.
Questi esempi descrivono come la funzionalità si inserisce nel lavoro connesso con il cliente. Sono flussi di lavoro del prodotto, non risultati aziendali promessi.
Trasforma l'acquisizione in lavoro organizzato
Acquisisci una richiesta tramite un modulo pubblico, abbinala al cliente corretto e trasferisci gli stessi dettagli in un progetto, preventivo, attività o conversazione senza ricominciare da capo.
Condividi i progressi con il cliente giusto
Concedi ai clienti l'accesso ai record e alle azioni a loro destinate, mentre note interne, account non correlati e dettagli operativi rimangono all'interno dello spazio di lavoro.
Mantieni la fatturazione vicina alla relazione
Posiziona proposte, fatture, attività di pagamento, file e cronologia delle richieste accanto al record del cliente in modo che il prossimo passaggio finanziario o operativo sia più facile da capire.
Dove si collega
Un record può portare avanti il lavoro.
Le richieste possono diventare progetti, eventi di calendario, attività, preventivi, proposte, fatture e conversazioni in casella di posta.
Domande comuni
Domande su CRM e richieste
A cosa possono accedere i clienti tramite Workspace369?
Workspace369 può supportare l'accesso dei clienti a richieste, record condivisi, file, proposte, fatture, pagamenti, progetti e comunicazioni in base al flusso di lavoro e alla configurazione di accesso in uso.
Il portale clienti si collega ai record CRM?
Sì. L'attività del portale è progettata per rimanere collegata al contesto pertinente di clienti, aziende, richieste, progetti, file, fatture, pagamenti e conversazioni.
I team possono limitare ciò che ogni cliente vede?
Sì. Workspace369 separa l'accesso rivolto al cliente dall'accesso interno all'area di lavoro in modo che i team possano condividere i record previsti senza esporre clienti non correlati o dettagli operativi interni.
Cosa possono vedere i clienti nel portale?
I team possono condividere fatture, pagamenti, file, richieste, progetti, comunicazioni, approvazioni e cronologia account senza esporre l'intera area di lavoro.
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