LC
Il tuo codice di verifica è:
482 913Questo codice scade tra 10 minuti.Una pagina dove ogni cliente paga e firma.
Ogni cliente ottiene un link alla propria pagina. Accede con un codice via email e vede ciò che gli serve: fatture da pagare, proposte da revisionare e contratti da firmare.
Prova gratuita di 14 giorni. Carta richiesta. Dopo la prova: da $29/mese. Si rinnova automaticamente ogni mese finché non annulli. Annulla in qualsiasi momento in Impostazioni → Fatturazione.
2 minuti: email, numero di cellulare (codice solo per USA/Canada), carta. $0 per 14 giorni.
- 01
- Una pagina privata per cliente, aperta con un codice email di 6 cifre.
- 02
- Azioni per fatture, proposte, contratti e ordini di modifica.
- 03
- Il tuo logo, il tuo colore del brand e il layout, con sezioni a tua scelta.
Cos'è un software per portali clienti?
Il software del portale clienti offre a ogni cliente un luogo privato per visualizzare e agire sul lavoro che condividi con loro. In Workspace369 ogni cliente ottiene il proprio portale personalizzato: accede con un codice via email, paga le fatture, rivede i preventivi, firma i contratti, approva gli ordini di modifica e segue i progetti condivisi, con solo le sezioni che scegli tu.
Riferimento prodotto
Revisionato il 21 ottobre 2026 dal Team di Prodotto Workspace369. La disponibilità può variare in base al piano, alla regione e alla configurazione dell'area di lavoro.
Leggi la documentazione su clienti e CRMGuarda · 1:02
Condividi un portale clienti in Workspace369
Condividi un portale clienti in Workspace369: una pagina privata in cui ogni cliente accede con un codice email e vede appuntamenti, fatture e proposte.
Leggi la trascrizione e la guida del capitolo →Registrato in uno spazio di lavoro di dimostrazione. Controlla i piani e le impostazioni attuali per la disponibilità.
Una pagina privata per cliente.
Ogni cliente ottiene il proprio link al portale. Decidi chi può accedere, cosa mostra e come appare, e il cliente vede solo il proprio lavoro.
- 01
Scegli chi può accedere
Le email del cliente e i contatti firmano con un codice email a 6 cifre, mai una password. Aggiungi altre persone, condividi con tutta l'azienda o rigenera il link. La scadenza del link è su Specialist e versioni superiori.
- 02
Scegli cosa mostrare
Azioni, progetti, bacheche, eventi, fatture, proposte, ordini di modifica, contratti e il contratto di mantenimento. Trascinali in ordine; una sezione nascosta non viene mai inviata al cliente.
- 03
Anteprima prima della condivisione
Visualizza la schermata di accesso e l'email del codice con dati di esempio prima che qualcosa raggiunga il cliente.
Nessuna password. Un codice via email.
Il cliente digita la propria email, riceve un codice a 6 cifre ed è dentro. Nulla nel portale viene mostrato finché non verifica.
- Solo le persone giuste
- Le email del cliente, i suoi contatti e le persone che aggiungi.
- I codici scadono
- Ogni codice funziona per 10 minuti.
- Il tuo brand
- Il tuo logo e il tuo colore sulla schermata di accesso e nell'email di conferma.
Scegli un layout e un colore del brand.
Il portale segue le tue scelte. Il segno di spunta sotto i colori è quello che mostra l'app, così sai che i clienti possono leggere i tuoi pulsanti.
- Tre layout di pagina
- Il tuo logo e il tuo colore del brand
- Un controllo di leggibilità su ogni colore
Layout della pagina
Colore del brandLeggibile sui pulsanti · 9.5:1
Portale di esempio. Il controllo misura il testo del pulsante rispetto al colore, bianco o quasi nero, a seconda di quale sia più leggibile.
Domande sul portale clienti
Cosa possono vedere i clienti nel portale?
Le sezioni che attivi: elementi d'azione, progetti, bacheche, eventi, fatture, proposte, ordini di modifica, contratti e i loro retainer. Una sezione nascosta non viene mai inviata al cliente.
Come accedono i clienti?
Con un codice di 6 cifre inviato alla loro email. Non c'è password. Solo le email del cliente, le sue persone di contatto e le persone che aggiungi possono accedere, e nulla viene mostrato finché non verificano.
I link pubblici delle fatture sono uguali al portale clienti?
No. Un link pubblico alla fattura consente al cliente di visualizzare e pagare quella singola fattura senza accedere. Il portale clienti è una pagina privata per ogni cliente che riunisce le loro fatture, proposte, contratti e progetti. Entrambi sono inclusi in ogni piano, e i visitatori del portale non sono membri del team, quindi non utilizzano una postazione.
Posso personalizzare il brand del portale?
Sì. Scegli una singola colonna, due colonne o schede, aggiungi il tuo logo e il colore del brand, e visualizza in anteprima la schermata di accesso e l'email del codice prima di condividerla.
Quale piano include il portale clienti?
Ogni piano include il portale clienti, link pubblici per fatture e preventivi, accesso e branding personalizzati per il cliente. La scadenza del link di condivisione è inclusa nei piani superiori, mostrata nella pagina dei prezzi.
Aggiornamenti recenti
Tutte le note di rilascio- I clienti possono scegliere il proprio membro del team durante la prenotazione e il portale clienti è più facile da personalizzareLa prenotazione online può chiedere ai clienti quale membro del team desiderano, con la durata del servizio di ciascuna persona, e il portale clienti ottiene un'anteprima e controlli del colore del marchio.
- Portali clienti nel tuo brand e un portale privato per ogni clienteI portali clienti riportano il tuo logo e i tuoi colori, ti permettono di scegliere le sezioni e il layout, e ogni cliente può ora avere un portale privato tutto suo.
Condividi un portale con il tuo prossimo cliente.
Inizia gratuitamente e porta questo flusso di lavoro nel resto della tua area di lavoro.
Prova gratuita di 14 giorni. Carta richiesta. Dopo la prova: da $29/mese. Si rinnova automaticamente ogni mese finché non annulli. Annulla in qualsiasi momento in Impostazioni → Fatturazione.
Inizia gratis Richiedi una demo
14 giorni gratuiti · carta richiesta · poi $29/mese · cancella in qualsiasi momento