Automazione e-mail
Invia un'e-mail preparata quando si verifica un evento supportato, con variabili del record che mantengono il contesto del cliente nel messaggio.
Automazioni del flusso di lavoro per il lavoro dei clienti
Automatizza il follow-up ricorrente via e-mail e SMS, la creazione di attività, i promemoria e le notifiche al team con flussi di lavoro che possono essere testati, registrati e monitorati.
Simula ogni flusso di lavoro prima che un'e-mail o un SMS live possa raggiungere un cliente.
- Esegui automazioni via email e SMS per flussi di lavoro operativi e dei clienti.
- Crea attività, promemoria e notifiche interne per un team o singoli membri.
- Collega un numero illimitato di passaggi con filtri e regole definiti per i tuoi processi.
- TriggerProntoAttività fattura
Inizia quando si verifica un evento di fatturazione nell'area di lavoro.
- CondizioneProntoAbbina il cliente giusto
Solo i clienti che corrispondono al filtro continuano.
- AzioneEsecuzione di testInvia e-mail e SMS di follow-up
- Aggiungi passaggio
Passaggi illimitati con filtri e regole.
Rivedi prima di attivareNessun messaggio live viene inviato durante una simulazione.
software di automazione del flusso di lavoro
Cos'è un software di automazione del flusso di lavoro?
Il software di automazione del flusso di lavoro esegue azioni ripetibili quando si verificano eventi aziendali definiti. Le automazioni del flusso di lavoro Workspace369 coprono l'automazione di e-mail e SMS, la creazione di attività, i promemoria e le notifiche interne per team o singoli membri, con passaggi, filtri e regole illimitati, testati in simulazione e verificati nei log di esecuzione rispetto al contesto del lavoro del cliente.
Riferimento prodotto
Riveduto il 17 luglio 2026 dal team di prodotto di Workspace369. La disponibilità può variare in base al piano, alla regione e alla configurazione dello spazio di lavoro.
Leggi la documentazione sull'automazioneCome funziona
Le cinque parti di ogni workflow.
Una volta che questi blocchi fondamentali sono familiari, ogni automazione — una scritta da te o una da un modello — si legge allo stesso modo.
- 01
Trigger
L'evento che avvia il workflow: qualcosa che accade già in Workspace369, come l'invio di una fattura o l'assegnazione di un nuovo lead.
- 02
Condizione
Un filtro che decide quali record proseguono. Solo i record corrispondenti — ad esempio, una fattura ancora non pagata — passano alla fase successiva.
- 03
Attendi
Una pausa temporizzata tra i passaggi, da minuti a giorni, in modo che il follow-up arrivi al momento giusto anziché tutto in una volta.
- 04
Azione
Cosa fa il workflow successivamente: invia un'email o un SMS, crea un task, imposta un promemoria o pubblica una notifica interna.
- 05
Esegui
Un'esecuzione del workflow per un singolo record. Ogni esecuzione viene registrata con il suo stato, i destinatari, la tempistica e il contesto del trigger, in modo da poter rivedere cosa è realmente accaduto.
Azioni di automazione
Un trigger, cinque modi per spostare il lavoro.
Ogni automazione del flusso di lavoro può collegare queste azioni in passaggi illimitati, con filtri e regole definiti per la personalizzazione individuale. Le automazioni e-mail e SMS gestiscono il follow-up rivolto al cliente; attività, promemoria e notifiche interne spostano il team all'interno dell'area di lavoro.
Automazione SMS
Invia un follow-up o un promemoria SMS tramite lo stesso flusso di lavoro, accanto al percorso e-mail.
Creazione attività
Crea un'attività nell'area di lavoro con il contesto del record allegato, in modo che il lavoro di follow-up diventi un'attività tracciata, non un appunto mentale.
Promemoria
Crea un promemoria collegato al record, in modo che i follow-up urgenti non vengano dimenticati.
Notifiche interne
Invia una notifica interna all'intero team o a un singolo membro del team quando il flusso di lavoro viene eseguito.
Chi riceve cosa
Due destinatari, un workflow.
Ogni azione che un workflow intraprende finisce in uno di questi due posti: con il cliente o all'interno del tuo spazio di lavoro.
Cosa ricevono i clienti
Messaggi rivolti al cliente preparati da te, sempre da modelli controllati dal tuo team.
- Email per follow-up, promemoria e sequenze multi-step
- SMS per solleciti e conferme urgenti
Cosa vede il tuo team
Lavoro interno creato dalla stessa esecuzione, per l'intero team o per un singolo membro.
- Task con il contesto del record allegato
- Promemoria legati al record
- Notifiche interne per il team o per un membro
Integrato nel flusso operativo
Costruisci il percorso, testa la logica e rivedi ogni esecuzione.
Le automazioni si connettono a clienti, caselle di posta, campagne, richieste, fatture e flussi di lavoro del team.
- 01
Scegli un trigger supportato
Inizia dalla pianificazione, dal cliente, dalla fattura, dal pagamento, dall'offerta, dall'attività, dal lead, dalla chiamata o dall'attività programmata già in corso in Workspace369.
- 02
Aggiungi condizioni e azioni
Definisci i destinatari, quindi collega un numero illimitato di passaggi con filtri e regole per la personalizzazione individuale, ogni azione mantenuta in un ordine chiaro e verificabile prima dell'attivazione.
- 03
Testa e ispeziona il risultato
Esegui una simulazione senza inviare un messaggio live, quindi utilizza i dettagli dell'esecuzione per rivedere destinatari, stato, tempistica e contesto del trigger.
Trigger supportati
Inizia da eventi che accadono già.
Ogni workflow inizia con un trigger supportato. Il builder verifica il supporto del trigger prima dell'attivazione, quindi un workflow non può mai partire da qualcosa che lo spazio di lavoro non può vedere.
Pianificazione
Attività di appuntamento: una prenotazione viene programmata o un incontro è imminente.
Cliente
Attività del record cliente, come un nuovo cliente che entra nello spazio di lavoro.
Fattura
Attività di fattura, come una fattura inviata a un cliente.
Pagamento
Attività di pagamento su una fattura nello spazio di lavoro.
Preventivo
Attività del preventivo, come l'accettazione di un preventivo.
Attività
Attività di task nei tuoi progetti.
Lead
Attività del lead, come l'assegnazione di un nuovo lead.
Chiamata
Attività di chiamata, come una chiamata che termina con un esito degno di follow-up.
Orario pianificato
Un orario a tua scelta: avvia il workflow in base a una pianificazione anziché a un evento.
All'interno di Workspace369
Comprendi il flusso di lavoro prima e dopo la sua esecuzione.
Il costruttore, i controlli di simulazione e la cronologia delle esecuzioni sono progettati come un unico ciclo operativo, quindi l'automazione non diventa mai una scatola nera.Costruttore di flussi di lavoro
Mappa il trigger esatto, i filtri e l'ordine delle azioni.
Rivedi il percorso del flusso di lavoro dall'evento che lo avvia attraverso ogni condizione e passaggio di follow-up prima che venga salvato.
- I trigger supportati rimangono visibili prima dell'attivazione.
- Destinatari e azioni del messaggio rimangono parte della stessa revisione.
- I flussi di lavoro possono includere passaggi illimitati con filtri e regole personalizzate.
- TriggerProntoProposta accettata
- CondizioneProntoIl cliente ha un progetto aperto
- Azione3 azioniInvia e-mail di onboarding, crea un'attività di configurazione, notifica al team
- Aggiungi passaggio
Passaggi illimitati con filtri e regole.
Test sicuro
Simula un'esecuzione senza inviare il messaggio reale.
Le esecuzioni di test consentono al team di ispezionare variabili, destinatari e prontezza del flusso di lavoro prima che un'email o SMS live possa raggiungere un cliente.
- Le esecuzioni simulate sono identificate separatamente dalle esecuzioni live.
- I controlli di prontezza segnalano configurazioni non supportate o incomplete.
Cronologia esecuzioni
Vedi cosa è stato eseguito, chi ha interessato e cosa necessita di revisione.
Workflow Runs separa le esecuzioni dai test e mantiene lo stato, il destinatario, l'automazione e il contesto dettagliato del trigger disponibili per la revisione.
- Filtra esecuzioni live e simulazioni.
- Apri un'esecuzione per ispezionare i dettagli salvati e l'esito.
Modelli predefiniti
Inizia da sequenze che funzionano già.
I modelli di flusso di lavoro predefiniti coprono diversi settori e strategie comuni: usane uno così com'è o modifica ogni passaggio. Ogni automazione è una sequenza di trigger, attese temporizzate, condizioni e azioni, e ogni passaggio rimane modificabile, testabile e verificabile.
Sequenza di follow-up nuovi lead
- 1Trigger: nuovo lead assegnato
- 2Attendi 5 minuti
- 3Invia SMS: modello di benvenuto
- 4Attendi 1 ora
- 5Se nessuna risposta → Invia e-mail di follow-up
- 6Attendi 24 ore
- 7Crea ticket di richiamata
Follow-up pagamento fattura
- 1Trigger: fattura inviata
- 2Attendi 3 giorni
- 3Se non pagato → Invia e-mail: promemoria di pagamento
- 4Attendi 4 giorni
- 5Se non pagato → Invia SMS: promemoria
- 6Attendi 7 giorni
- 7Crea attività di riscossione
Sequenza promemoria appuntamento
- 1Trigger: appuntamento programmato
- 2Invia e-mail: conferma prenotazione
- 3Attendi fino a 24 ore prima
- 4Invia SMS: modello promemoria
- 5Attendi fino a 1 ora prima
- 6Invia SMS: promemoria stesso giorno
- 7Crea attività di follow-up
Un'esecuzione, passo dopo passo
Segui un'esecuzione dal trigger all'attività.
Ecco cosa fa effettivamente il modello di follow-up per nuovi lead una volta attivo: cosa riceve il cliente e cosa vede il tuo team nello spazio di lavoro.
- Il momento in cui un lead viene assegnato
Il trigger si attiva e un'esecuzione inizia per quel lead. Il workflow se ne occupa da lì: nessuno deve ricordarsi di fare follow-up.
- Cinque minuti dopo
Il cliente riceve l'SMS di benvenuto preparato dal tuo team, con i suoi dettagli inseriti dal record.
- Un'ora dopo
Il workflow controlla una risposta. Se il cliente non ha risposto, invia l'email di follow-up; se ha risposto, quel ramo viene saltato.
- Il giorno dopo
Ancora nessuna risposta? Il workflow crea un'attività di richiamata con il contesto del lead allegato, in modo che una persona se ne occupi da lì.
- Qualsiasi momento dopo
Apri le Esecuzioni Workflow e vedi esattamente cosa è successo: ogni passaggio, il suo stato, la sua tempistica e il trigger che l'ha avviato.
Scenari operativi comuni
Automatizza il follow-up ripetibile senza nascondere la logica.
Questi esempi descrivono come la funzionalità si inserisce nel lavoro connesso con il cliente. Sono flussi di lavoro del prodotto, non risultati aziendali promessi.
Segui dopo un evento del cliente
Utilizza attività supportate di clienti, pianificazione, fatture, pagamenti, proposte, attività, lead, chiamate o attività temporizzate per avviare un flusso di lavoro deliberato di email o SMS.
Testa prima che un messaggio venga pubblicato
Esegui una simulazione per ispezionare variabili, destinatari, supporto trigger e prontezza del flusso di lavoro senza inviare l'e-mail di produzione o l'azione SMS.
Verifica cosa è successo
Rivedi lo stato di esecuzione, il destinatario, la tempistica, l'automazione e il contesto del trigger in modo che il team possa distinguere le esecuzioni di test dalle attività del flusso di lavoro live.
Accoppiato con Workspace AI
Descrivi il caso d'uso. L'IA crea il flusso di lavoro.
Chiedi a Workspace AI cosa necessita di attenzione, ad esempio quali fatture non sono pagate, e risponderà dal contesto reale dell'area di lavoro, con l'azione successiva più sicura per ciascuna. Descrivi un caso d'uso esatto e l'IA preparerà il flusso di lavoro stesso: trigger, attese, condizioni e azioni, pronti per la tua revisione.
Simuli, regoli e attivi. Le automazioni del flusso di lavoro gestiscono quindi il lavoro ripetibile, inviando, assegnando attività, ricordando, con test run e log di esecuzione che mantengono ogni azione revisionabile.
Esplora Workspace AI
Dove si collega
Un record può portare avanti il lavoro.
Le automazioni si connettono a clienti, caselle di posta, campagne, richieste, fatture e flussi di lavoro del team.
Domande comuni
Domande sull'automazione
Quali azioni può eseguire un'automazione del flusso di lavoro?
Un'automazione del flusso di lavoro può inviare un'e-mail o SMS, creare un'attività nell'area di lavoro, impostare un promemoria o pubblicare una notifica interna per l'intero team o per un singolo membro del team. Ogni azione rimane in un ordine chiaro e verificabile prima dell'attivazione.
C'è un limite al numero di passaggi che un flusso di lavoro può includere?
No. Le automazioni del flusso di lavoro possono includere passaggi illimitati, con complessità, filtri e regole definiti per la personalizzazione individuale. Simulazioni e log di esecuzione mantengono anche flussi di lavoro lunghi testabili e verificabili.
Un flusso di lavoro può includere attese e passaggi condizionali?
Sì. Un flusso di lavoro può combinare attese temporizzate con passaggi condizionali, ad esempio, mettere in pausa per un'ora dopo un SMS di benvenuto e inviare un'email di follow-up solo se il cliente non ha risposto.
Workspace AI può creare un flusso di lavoro per me?
Sì. Descrivi il caso d'uso esatto e Workspace AI ti aiuterà a preparare il flusso di lavoro, trigger, attese, condizioni e azioni, per la tua revisione. Puoi simularlo, regolarlo e attivarlo quando è pronto.
Esistono modelli di flusso di lavoro predefiniti?
Sì. Workspace369 include modelli di flusso di lavoro predefiniti per diversi settori e strategie comuni, come follow-up dei lead, promemoria fatture e sequenze di appuntamenti. Ogni passaggio del modello può essere modificato prima dell'attivazione.
Un flusso di lavoro può essere testato prima di essere attivato?
Sì. Workspace369 include test simulati in modo che i team possano ispezionare un flusso di lavoro senza inviare l'azione email o SMS live.
Quali eventi possono avviare un'automazione?
I trigger supportati includono pianificazione, cliente, fattura, pagamento, offerta, attività, lead, chiamata e attività programmata. Il costruttore verifica il supporto del trigger prima dell'attivazione.
Cosa succede se un workflow non è pronto per l'esecuzione?
Il builder verifica il supporto del trigger prima dell'attivazione e i controlli di prontezza segnalano configurazioni non supportate o incomplete durante la simulazione — prima che un'email o un SMS attivo possa essere inviato.
I team possono rivedere cosa è successo dopo l'esecuzione di un flusso di lavoro?
Sì. Workflow Runs mantiene le esecuzioni live e i test disponibili con stato, destinatario, tempistica e contesto dettagliato del trigger.
Lavora da un unico sistema connesso
Avvia oggi la tua prima automazione del flusso di lavoro.
Inizia da un modello predefinito o descrivi il tuo caso d'uso a Workspace AI. Simula ogni passaggio prima che un cliente veda un messaggio.
Nulla va in diretta finché non lo attivi.