Cosa è in ritardo e cosa sta arrivando.
Home riassume ciò che è scaduto, in attesa di risposta e in arrivo, dal lavoro che il tuo team registra già. I report mostrano chi ti deve e quale lavoro paga.
Prova gratuita di 14 giorni. Carta richiesta. Dopo la prova: da $29/mese. Si rinnova automaticamente ogni mese finché non annulli. Annulla in qualsiasi momento in Impostazioni → Fatturazione.
2 minuti: email, numero di cellulare (codice solo per USA/Canada), carta. $0 per 14 giorni.
- 01
- Home e Richiede la tua attenzione su ogni piano
- 02
- Un riepilogo AI giornaliero da Voyager
- 03
- Report sull'invecchiamento AR e sulla redditività da Specialist
Cosa sono le analisi del lavoro del cliente?
Le analisi del lavoro del cliente trasformano i record che un'azienda di servizi già conserva, come fatture, pagamenti, proposte, tempo e spese, in una visualizzazione di ciò che necessita attenzione e di come si muovono i soldi. In Workspace369 quella visualizzazione è Home: un breve briefing, un elenco Necessita la tua attenzione e widget per denaro, pagamenti in entrata, attività e progetti, oltre a report di invecchiamento AR e redditività.
Revisionato il 21 ottobre 2026 dal Team di Prodotto Workspace369. La disponibilità può variare in base al piano, alla regione e alla configurazione dell'area di lavoro.
I numeri che controlli ogni mattina.
Sotto il riepilogo si trovano i widget che scegli, ognuno creato da record che il tuo team mantiene già. Nessuno esporta un foglio di calcolo per rispondere a una semplice domanda.
Il riepilogo di Home è quello in AI AutoPilot Oggi- 01
Leggi il mese in un grafico
Il denaro mostra entrate, spese e profitti mese per mese. Ogni barra divide le entrate in ciò che hai speso e ciò che hai trattenuto, rispetto allo stesso periodo del periodo precedente.
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Scopri cosa sta arrivando
In arrivo elenca i pagamenti dovuti nei prossimi 30 giorni e chi di solito paga in ritardo. Anche il lavoro che hai vinto ma non ancora fatturato compare, in modo che non sfugga.
- 03
Metti i tuoi numeri al primo posto
Aggiungi, trascina e ridimensiona widget, con un layout separato per i telefoni. Scegli tra attività, progetti, fogli presenze, pipeline, entrate ricorrenti, inventario e altro ancora.
- Scegli il periodo, le cifre e il grafico di ogni widget
- I proprietari e gli amministratori possono impostare una Home per ogni ruolo
- Preferisci la Home classica? Torna indietro in qualsiasi momento
Vedi ogni fattura non pagata in base a quanto è in ritardo.
L'invecchiamento AR raggruppa le fatture non pagate per cliente in correnti, 1-30, 31-60, 61-90 e oltre 90 giorni. Apri un cliente per inviare un promemoria, registrare un pagamento o aprire una fattura dalla stessa riga.
- Passa tra giorni di scadenza e giorni dalla fattura
- Seleziona le fatture scadute e invia promemoria in un colpo solo, dopo una conferma
- Filtra per progetto ed esporta il report in PDF o CSV
- INV-104214 days$2,450.00
- INV-10510 days$2,100.00
- INV-10550 days$1,500.00
Dati di esempio. Seleziona un cliente per aprire le sue fatture.
Profitto per progetto, calcolato dai registri.
La redditività del lavoro prende ciò che hai fatturato su un progetto, sottrae il tempo del team al costo e le spese collegate, e mostra il margine. La redditività del cliente fa lo stesso per cliente.
Il fatturato è il totale delle fatture del progetto nel periodo, escluse quelle annullate.
Il tempo del team viene conteggiato al tasso di costo interno di ciascun membro, fatturabile o meno.
Le spese e le fatture collegate al progetto contano come altri costi.
Ordina i progetti per margine per vedere quale tipo di lavoro vale più del tuo tempo.
Una Home su ogni piano. Report più approfonditi man mano che cresci.
Home, i suoi widget e la lista "Richiede la tua attenzione" sono inclusi in ogni piano. Briefing AI scritti, finanze di progetto e report contabili iniziano sui piani superiori.
Confronta piani- Home e widgetOgni piano
- Richiede la tua attenzioneOgni piano
- Visualizzazione attivitàOgni piano
- Briefing giornaliero AIVoyager e superiori
- Finanziamenti del progettoVoyager e superiori
- Invecchiamento ARSpecialista e superiore
- Redditività del progettoSpecialista e superiore
- Redditività del clienteSpecialista e superiore
- ContabilitàSpecialista e superioreBaseCompleto
Leggi dal confronto dei piani attuali.
Domande su dashboard e report
Cosa mostra la Home di Workspace369?
Home si apre con un breve riepilogo e un elenco Richiede la tua attenzione: fatture scadute, preventivi in attesa di risposta, contratti da controfirmare, clienti con tempo non fatturato, nuove richieste e attività scadute. È lo stesso riepilogo che precede AI AutoPilot Oggi. Sotto di esso scegli widget come Denaro, In arrivo, Oggi, Attività, Progetti, Timesheet, Pipeline, entrate ricorrenti e inventario.
Posso personalizzare la dashboard?
Sì. Aggiungi, rimuovi, riordina e ridimensiona i widget, e mantieni un layout separato per i telefoni. Proprietari e amministratori possono consigliare una Home per ogni ruolo e applicarla a tutti. La Home classica, con i suoi modelli, è ancora disponibile nelle Impostazioni.
Workspace369 può mostrare la redditività del progetto?
Sì. La redditività del lavoro mostra ricavi, costi diretti, profitto lordo e margine per progetto. I ricavi sono il totale fatturato del progetto; i costi sono il tempo del team al costo interno di ciascun membro più le spese e le fatture collegate al progetto. La redditività del cliente mostra lo stesso per cliente.
I team devono esportare i dati prima di utilizzare la dashboard?
No. Home e i report leggono i record già presenti in Workspace369. L'invecchiamento AR può comunque essere esportato come PDF o CSV per il tuo commercialista.
Quale piano include dashboard e report?
Home, dashboard personalizzati, la lista "Richiede la tua attenzione" e la vista attività del team sono su ogni piano, a partire da Cadet (29 $ al mese). L'invecchiamento AR e la redditività di progetti e clienti sono inclusi nella contabilità di base su Specialist (149 $ al mese); i report contabili completi sono su Commander (299 $ al mese).
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