Guide pratiche per gestire bene il lavoro dei clienti.
Il Workspace369 Learning Center è una libreria gratuita di guide per coloro che vendono il proprio tempo e le proprie competenze ai clienti. Ogni guida risponde a una domanda in cima, quindi copre come essere pagati, gestire l'operatività o mantenere ogni relazione con il cliente in un unico posto, senza bisogno di un account.
34 guide in 3 raccolte, più 4 hub tematici.
Inizia con il lavoro che hai davanti
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Stai inviando la tua prima fatturaCosa deve includere una fattura, come disporre le voci di riga e i termini di pagamento da impostare prima di inviarla.→Un cliente paga in ritardoDepositi, termini chiari, modi semplici per pagare e promemoria programmati che riducono l'attesa.→Stai prezzando un nuovo progettoQuando si adattano i prezzi orari, a tariffa fissa o in abbonamento, e come prezzare in base ai costi invece che a tentativi.→Stai scrivendo una propostaLe sezioni da includere, come presentare le opzioni di prezzo e il follow-up che chiude l'accordo.→Un nuovo cliente ha appena detto di sìCosa riscuotere prima che inizi il lavoro e come inserirlo nel progetto senza chiedere due volte.→Stai scegliendo un CRMCosa fa un CRM per un'attività di servizi e i segnali che un foglio di calcolo e una casella di posta non sono più sufficienti.→Una relazione con un cliente ha smesso di funzionareI segnali che è il momento, i passaggi per concluderlo in modo pulito e la fattura finale e il passaggio di consegne.→
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Raccolte curate delle nostre brevi guide, modelli e strumenti per materia.
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Fatturazione e pagamentiImpara i fondamenti della fatturazione: dalla scrittura della prima fattura ai contratti continuativi, ai promemoria e all'essere pagati in tempo.→Comunicazione clienteTutti i canali utilizzati dai tuoi clienti: email, SMS, chiamate e la casella di posta condivisa che mantiene tutto il team in contesto.→Gestione clienteAnagrafiche, follow-up e il processo in cinque passaggi che trattiene i clienti, senza fogli di calcolo.→Preventivi e prezziAmbiti, preventivi e prezzi che proteggono il margine: dal preventivo all'approvazione firmata.→
Essere pagati
Fatture, termini di pagamento, promemoria e le abitudini che mantengono il flusso di cassa senza inseguire i clienti.
Come scrivere una fattura che i clienti possano pagare senza domande.Una guida alla fatturazione: cosa includere, come strutturare le voci, i termini di pagamento e come inviarla in modo che i clienti paghino senza domande di follow-up.Modelli di email per fatture che ottengono risposte senza follow-up imbarazzanti.Modelli di email per fatture pronti all'uso: invio, promemoria amichevole, sollecito di pagamento in ritardo e avviso finale, oltre a quando inviare ciascuno.Come farsi pagare più velocemente senza inseguire i clienti.Modi pratici per essere pagati più velocemente: acconti, termini chiari, opzioni di pagamento semplici, promemoria programmati e abitudini di fatturazione che rimuovono l'attrito prima che inizi.Retainer spiegato: cos'è, come funziona e come impostarlo.Cos'è una tariffa di gestione, come funziona la fatturazione di gestione per le aziende di servizi, come impostare l'importo e come fatturare le gestioni in orario con fatture ricorrenti.Cos'è una commissione di abbonamento? Come funziona il prezzo ricorrente per le aziende di servizi.Cos'è una commissione di abbonamento, in cosa differisce dalle fatture una tantum e dai contratti di assistenza, quando è adatta a un'attività di servizi e come fatturarla automaticamente.Come fatturare servizi di consulenza e farsi pagare senza dover inseguire.Come fatturare servizi di consulenza: il formato della fattura, le voci di consulenza, i termini di pagamento e il follow-up che fa pagare i consulenti in tempo.Cos'è un numero di fattura? Formati, sequenze e perché è importante.Cos'è un numero di fattura, come scegliere un formato e una sequenza, perché i duplicati causano ritardi nei pagamenti e come il software di fatturazione gestisce automaticamente la numerazione.Termini di pagamento Net 30: cosa significa e quando usarlo.Cosa significa net 30 su una fattura, come differiscono net 7/14/45/60, quando i termini più brevi sono migliori per il flusso di cassa e come applicare i termini con promemoria e commissioni per ritardo.Fattura vs ricevuta: la differenza e quando ne hai bisogno.Fattura vs ricevuta: una fattura richiede il pagamento; una ricevuta ne prova l'avvenuto. Cosa deve includere ciascuna, quando inviare quale, e come il software emette entrambe.Come scrivere una proposta a cui i clienti possono dire sì velocemente.Come scrivere una proposta commerciale che viene approvata: le sezioni da includere, come prezzare e presentare le opzioni, e un follow-up che chiude.Valore del ciclo di vita del cliente: cos'è e come aumentarlo.Valore del ciclo di vita del cliente (CLV) spiegato per le aziende di servizi: come calcolarlo, che aspetto ha un rapporto sano e le tre leve che lo aumentano.Il calendario fiscale per liberi professionisti: le date che decidono il tuo anno.Il calendario fiscale per liberi professionisti: date delle tasse stimate trimestrali, ritmo della dichiarazione annuale e abitudini settimanali che evitano che il periodo fiscale diventi una corsa.Tracciamento delle spese per le tasse: crea il record man mano che procedi.Monitoraggio spese per tasse: quali spese registrare, come categorizzarle, perché le ricevute contano e un'abitudine settimanale che rende il periodo fiscale un report.Fattura di acconto: come fatturare un pagamento anticipato.Come scrivere una fattura di acconto per lavori clienti: quando inviarla, cosa includere, importi tipici di acconto, un esempio e come accreditarla sulla fattura finale.Penale di risoluzione: cos'è e come aggiungerla al tuo contratto.Cos'è una penale di risoluzione, gli importi tipici per scrittori, designer e consulenti freelance, in cosa differisce da un deposito o una penale di annullamento e una bozza di testo.
Operazioni di agenzia
Prezzi, redditività e acquisizione: la disciplina operativa dietro un lavoro di cliente sano.
Basi di profitto dell'agenzia: sapere quanto costa effettivamente ogni cliente.Redditività dell'agenzia spiegata: ricavi vs costi di consegna, utilizzo, scope creep e come vedere quali clienti e progetti generano effettivamente denaro.La checklist di acquisizione del cliente: inizia ogni incarico con le stesse informazioni.Una checklist completa per l'acquisizione clienti: cosa raccogliere prima dell'inizio dei lavori, come strutturare il modulo di acquisizione e come consegnarlo senza rifare domande.Come prezzare il lavoro di agenzia: orario, tariffa fissa o contratto di consulenza.Tariffa oraria vs a prezzo fisso vs retainer per servizi di agenzia: quando ciascun modello si adatta, come prezzare in base ai costi, non alle congetture, e come rivedere i prezzi al variare dell'ambito.Un modello di liberatoria per la responsabilità per il lavoro con i clienti.Un modello di liberatoria in linguaggio semplice per aziende di servizi: cosa copre una liberatoria, le sezioni da includere e come conservarla con la scheda cliente.Modello di accordo di retainer per freelance e consulenti.Un modello gratuito di contratto di retainer per freelance e consulenti: clausole da includere, ambito mensile, regole di rollover e superamento, fatturazione. Non è consulenza legale.Modello di proposta di consulenza: le sezioni che vincono il lavoro.Un modello gratuito di proposta di consulenza per consulenti indipendenti e piccole imprese: le nove sezioni, esempi di testo, opzioni di prezzo e errori da evitare.Come scrivere una proposta di web design: struttura, pacchetti e prezzi.Come scrivere una proposta di web design come web designer freelance o studio: sezioni, ambito delle pagine, prezzi dei pacchetti, tempistiche. Modello PDF e Word gratuito.Modello di proposta di graphic design per designer freelance.Un modello gratuito di proposta di graphic design per freelance designer: sezioni da includere, pacchetti di lavoro per logo e brand identity, revisioni, diritti di utilizzo.
Lavoro del cliente e CRM
Le basi per mantenere ogni cliente, conversazione e impegno in un unico posto.
Cos'è un CRM e quando ne hai davvero bisogno?CRM spiegato chiaramente: cos'è un CRM, cosa fa effettivamente per un'azienda di servizi e i segnali che un foglio di calcolo e una casella di posta non sono più sufficienti.CRM vs gestione progetti: dove si ferma ciascuno.CRM vs gestione progetti spiegato: cosa gestisce ciascun sistema, quando è sufficiente un solo strumento, quanto costano due strumenti disconnessi e come decidere.Best practice per la comunicazione con il cliente per team di servizi.Best practice per la comunicazione con i clienti: imposta il canale e il ritmo, mantieni un unico record del cliente, rispondi con contesto e rendi il follow-up un sistema, non un ricordo.Esempi di messaggi di fuori ufficio che tengono informati i clienti.Esempi di messaggio di assenza dall'ufficio per email: ferie, malattia, viaggi e congedi lunghi, con data di rientro e chi contattare nel frattempo.Esempi di email di follow-up al cliente per ogni fase del lavoro.Esempi di email di follow-up ai clienti: dopo il primo incontro, dopo una proposta, dopo la consegna e quando una fattura rimane in sospeso. Brevi modelli che ottengono risposte.Questionario di onboarding del cliente: 30 domande da porre ai nuovi clienti.Un modello gratuito di questionario di onboarding clienti per freelance e piccole agenzie: 30 domande su contatti, obiettivi, ambito, brand, accessi e approvazioni.Modello di contratto di graphic design: le clausole di cui i designer hanno bisogno.Un modello gratuito di contratto di graphic design per freelance designer: ambito, revisioni, file sorgente, proprietà, licenze, depositi, penali, diritti di portfolio.Modello di contratto di web design per freelance e studi.Un modello gratuito di contratto di web design per freelance web designer e piccoli studi: ambito, contenuti, hosting, lancio, manutenzione, pagamenti e proprietà.Modello di modulo di acquisizione clienti: i campi da includere.Un modello gratuito di modulo di acquisizione clienti per freelance, consulenti e piccole agenzie: campi da includere, domande di esempio e come trasformare le risposte in una proposta.Modello di brief creativo (e brief di design) per progetti cliente.Un modello gratuito di brief creativo e brief di design per freelance e agenzie: sezioni da includere, esempi di risposte e consigli per i clienti.Come licenziare un cliente professionalmente (con un modello di email).Come licenziare un cliente come freelance o consulente: segnali che è il momento, chiudere la relazione in modo pulito, un modello di email, la fattura finale e il passaggio di consegne.
Guide, hub tematici, strumenti e ricerca
Il Centro di Apprendimento si trova accanto ad altri quattro tipi di aiuto. Ognuno risponde a un tipo diverso di domanda.
GuideUna domanda per pagina, risposta in cima, con la data dell'ultima revisione, una FAQ e letture correlate.→Strumenti gratuitiCalcolatrici, modelli e generatori per tariffe, depositi, fatture e follow-up. Nessuna registrazione.→RicercaStatistiche e benchmark sulle attività di lavoro con i clienti, ogni cifra con la sua fonte.→Video tutorialBrevi video che mostrano i passaggi all'interno di Workspace369, capitolo per capitolo.→Centro assistenzaDocumentazione, tutorial e supporto via email per domande sul tuo spazio di lavoro.→
Domande sul Centro di Apprendimento
Le guide del Centro di Apprendimento sono gratuite?
Sì. Ogni guida e hub tematico è gratuito da leggere, e gli strumenti a cui rimandano funzionano senza account.
Ho bisogno di Workspace369 per usare queste guide?
No. Le guide coprono la pratica stessa, come scrivere una fattura, impostare termini di pagamento o prezzare un progetto, e si applicano a qualsiasi software tu utilizzi. Dove una guida menziona Workspace369, mostra dove si trova quel passaggio nel prodotto.
Quanto sono aggiornate le guide?
Ogni guida mostra la data in cui è stata rivista l'ultima volta. Per le modifiche al prodotto successive, il registro delle modifiche elenca ogni rilascio rivolto ai clienti di Workspace369 con la sua data.
Dove posso ottenere aiuto con il mio account Workspace369?
Usa il centro assistenza. Collega la documentazione, i tutorial video e il supporto via email, che è presente in ogni piano.
Trasforma il playbook nello spazio di lavoro.
Ogni guida è mappata alla parte di Workspace369 creata per essa: esplora le pagine delle soluzioni quando sei pronto a implementare il sistema.
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