Piani annuali: primo anno al prezzo di 6 mesi

CRM per consulenti di gestione: dalla prima conversazione alla fattura di retainer.

Workspace369 è un CRM per società di consulenza gestionale da uno a dieci: record cliente, proposte con acconti, fatturazione continuativa, monitoraggio del tempo, progetti e un portale clienti sono su ogni piano, da $29 al mese su Cadet (1 posto, 5 progetti attivi). Quando una valutazione si espande, aggiungi ogni unità aziendale come progetto separato con il proprio link al portale.

I progetti di consulenza manageriale cambiano frequentemente ambito a metà percorso. Quando una valutazione manageriale iniziale si espande da un'unità aziendale a tre dopo il kickoff, il lavoro amministrativo si moltiplica.

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Prova gratuita di 14 giorni. Carta richiesta. Dopo la prova: da $29/mese. Si rinnova automaticamente ogni mese finché non annulli. Annulla in qualsiasi momento in Impostazioni → Fatturazione.

2 minuti: email, numero di cellulare (codice solo per USA/Canada), carta. $0 per 14 giorni.

Clientela relazione e il brief concordato
Lavoroattività con una persona responsabile
Fatturazionefatture e contesto commerciale
Scheda cliente Workspace369 che mostra cronologia, file, comunicazioni e fatture in un unico profilo

Workspace369 fornisce un ambiente strutturato per tracciare record dei clienti, proposte, progetti, attività, file, conversazioni, pianificazione, fatture e portali clienti senza perdere di vista i termini originali dell'accordo o l'ambito ampliato.

Fatti chiave

Il CRM per consulenti di management di Workspace369 copre 9 aree, tra cui record clienti, preventivi, progetti e attività.

Il flusso di lavoro si svolge in 5 passaggi, da "inizializzazione del record cliente" a "fatturazione consolidata e revisione del portale".

Workspace369 parte da $29/mese per 1 postazione, e il piano Commander include 20 postazioni e 12 volte l'utilizzo di Cadet a $299/mese.

Le postazioni aggiuntive costano $10 ciascuna; i prezzi completi sono pubblici sul Pagina prezzi Workspace369.

Confronto CRM per consulenti di gestione

Workspace369 si adatta ad studi da uno a dieci che vendono una diagnosi e poi un contratto ricorrente: preventivi, depositi, piani ricorrenti, monitoraggio del tempo e portale clienti sono inclusi in ogni piano da $29 al mese su Cadet (1 postazione). Folk e HubSpot sono più forti per la vendita basata sulle relazioni, e Accelo si adatta a studi più grandi che desiderano previsioni e pianificazione della capacità e accettano un preventivo personalizzato.

StrumentoPrezzo di ingressoA cinque postiProposta e depositoFatturazione del retainerTracciamento del tempo
Workspace369$29/mese Cadet ($23,25 annuale), 1 posto$104/mese Voyager più 3 posti aggiuntiviSì, ogni pianoSì, ogni pianoSì, ogni piano
AcceloVedi sito (preventivo personalizzato)Vedi sitoVedi sitoVedi sitoVedi sito
Folk$24/membro/mese fatturato annualmente$120/mese fatturato annualmenteNon elencatoNon elencatoNon elencato
HubSpot0 $ Gratuito (2 utenti); Starter 20 $/posto (listino)100 $/mese Starter al prezzo di listinoNon elencatoNon elencatoNon elencato
Pipedrive$14/postazione/mese fatturato annualmente$295/mese Premium per e-signPremiumNon elencatoNon elencato
Copper$23/posto/mese pagato annualmente$115/mese BasicNon elencatoNon elencatoNon elencato

Prezzi e limiti dalla pagina prezzi ufficiale di ciascun fornitore, controllati il 17 ottobre 2026, in USD. I prezzi cambiano, quindi conferma prima di acquistare. Leggi la guida completa per l'acquirente.

Attrito operativo nell'espansione degli incarichi di consulenza

Monitoraggio dell'espansione dell'ambito

Quando una valutazione di gestione si espande da un'unità aziendale a tre dopo il kickoff, il tracciamento delle nuove consegne diventa caotico. I team di consulenza spesso separano le nuove attività in documenti disconnessi. Senza una piattaforma strutturata, l'aggiornamento dei record dei clienti e il collegamento di nuovi file operativi all'incarico originale causano un'enorme confusione, lasciando i consulenti incerti su quale unità aziendale possieda quale attività operativa o file di progetto durante la consegna attiva.

Comunicazione frammentata con il cliente

I consulenti gestiscono spesso aggiornamenti dell'ambito attraverso thread di email disparati. Quando si gestiscono tre unità di business invece di una, le conversazioni relative ai risultati della valutazione si perdono. Se le conversazioni, gli aggiornamenti della pianificazione e le proposte riviste non sono direttamente collegati ai registri principali dei clienti, i membri del team duplicano le interviste e mancano scadenze critiche, danneggiando la reputazione professionale della società di consulenza durante complesse revisioni organizzative.

Fatturazione e disallineamento delle proposte

L'espansione di una valutazione a tre unità aziendali richiede aggiustamenti immediati ai prezzi e ai termini di consegna. Se le nuove proposte e le successive fatture vengono gestite in fogli di calcolo isolati, l'azienda rischia di fatturare meno per le unità aziendali aggiuntive. La corrispondenza manuale delle fatture aggiornate con le attività di progetto ampliate crea ritardi amministrativi, ritardando i pagamenti e creando attriti con il dipartimento acquisti del cliente.

Accesso al portale e caos dei file

La condivisione di file di valutazione tra più divisioni aziendali richiede un'organizzazione chiara. Se i leader delle unità aziendali non possono accedere ai loro specifici file di progetto o al programma delle interviste, l'impegno diminuisce. Senza un portale clienti organizzato per distribuire i file e visualizzare le attività attive, i consulenti impiegano ore preziose inviando manualmente report via email, portando a confusione amministrativa e ritardi nelle milestone del progetto.

Vedi lo spazio di lavoro che i tuoi clienti percepiscono.

01

Un portale che i clienti controllano davvero

I clienti monitorano progressi, file e fatture in un portale personalizzato invece di chiedere aggiornamenti al tuo team.

Scheda cliente Workspace369 che mostra cronologia, file, comunicazioni e fatture in un unico profilo
02

Ogni canale in un'unica casella di posta

L'email viene visualizzata accanto al record del cliente su ogni piano; messaggi, chiamate e segreteria telefonica si aggiungono da Voyager, con riepiloghi delle chiamate AI da Specialist.

Casella di posta condivisa Workspace369 che mostra cronologia email, SMS e chiamate accanto a una scheda cliente
03

Lavoro del cliente, organizzato per progetti

Attività, file e stato per ogni incarico — visibili al team e, tramite il portale clienti, al cliente.

Bacheca progetti Workspace369 che mostra il lavoro del cliente organizzato in fasi con proprietari e stato
04

Dalle proposte alle fatture pagate

Invia preventivi, fattura per traguardi o retainer, e lascia che i promemoria automatici inseguano tutto ciò che è in sospeso.

Editor fatture Workspace369 che mostra voci di riga, termini di pagamento e dettagli del cliente

Il flusso di lavoro di valutazione ampliato

01

Inizio registrazione cliente

Il flusso di lavoro inizia creando record completi del cliente per l'entità aziendale principale. I consulenti registrano nel sommario l'ambito iniziale della valutazione di gestione, annotando l'unità aziendale singola target per la revisione. Tutte le conversazioni iniziali, le riunioni introduttive e i file di background preliminari vengono allegati direttamente a questo record per stabilire una chiara base di partenza prima che inizino eventuali interviste di consulenza o valutazioni in loco.

02

Proposta e impostazione progetto

I consulenti generano ed emettono Proposte formali che delineano la metodologia di valutazione, le tempistiche e le tariffe per l'unità singola. Una volta che il cliente approva e firma elettronicamente, il team imposta un progetto attivo secondo questi termini. L'operatore imposta attività specifiche per la fase di scoperta, pianifica le interviste con gli stakeholder sul calendario condiviso (o, da Specialist, condivide una pagina di prenotazione online) e configura un portale clienti dedicato dove il cliente può condividere file, progetti, fatture, comunicazioni e approvazioni.

03

Aggiustamento per espansione dell'ambito

Quando la valutazione si espande da un'unità aziendale a tre dopo il kickoff, un operatore umano modifica la struttura del progetto. Il consulente registra nel brief l'aggiunta delle due nuove unità aziendali. Genera una proposta aggiornata per l'ambito aggiuntivo, aggiunge nuove attività per le interviste ampliate e organizza la sezione file per separare i dati per unità aziendale.

04

Esecuzione collaborativa delle attività

I consulenti eseguono le attività ampliate, utilizzando le conversazioni integrate per coordinarsi con i leader di tutte e tre le unità di business. Gli strumenti di pianificazione gestiscono l'aumento del volume delle interviste con gli stakeholder senza conflitti di calendario. Tutti i file di valutazione sono categorizzati all'interno del progetto, garantendo che i membri del team possano rivedere i risultati per ciascuna unità di business mantenendo una chiara visibilità della timeline generale del progetto.

05

Fatturazione consolidata e revisione del portale

Il passaggio finale prevede l'emissione di fatture dettagliate che riflettono l'ambito ampliato di tre unità basato sulle proposte riviste. I consulenti caricano i report di valutazione finali nel portale clienti, consentendo agli stakeholder autorizzati del cliente di esaminare le attività completate e i file. Ciò mantiene ogni record, dalle conversazioni iniziali alle fatture finali, collegato ai record principali del cliente.

Operazioni clienti per consulenti di gestione

  • Un tester umano può aggiungere con successo due nuove unità aziendali ai record dei clienti e verificare che tutte le attività di progetto aggiornate rimangano collegate al documento di proposta originale.
  • Uno stakeholder di un'unità aziendale ampliata apre il link al portale di progetto di tale unità, visualizza le relative attività e scarica i file di valutazione, mentre le altre unità rimangono nei propri progetti.
  • È possibile generare una fattura che combini accuratamente le voci di entrambe le proposte originali e supplementari per le due unità aziendali aggiuntive.
Schede cliente
Proposte
Progetti e attività
File
Conversazioni
Pianificazione
Fatture
Portale clienti
Automazioni del flusso di lavoro

Prezzo per il team, non per persona.

Ogni piano team include posti. Preventivi, fatture ricorrenti, proposte e anagrafiche clienti sono inclusi in ogni piano. I posti aggiuntivi costano $10 al mese ciascuno.
Essenziali per piccoli team

Voyager

$74 / mese

Offerta Founding: $444 per il tuo primo anno, fatturato annualmente

2 posti inclusi

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Prova gratuita di 14 giorni. Carta richiesta. Dopo la prova: $74/mese per Voyager. Si rinnova automaticamente ogni mese finché non annulli. Annulla in qualsiasi momento in Impostazioni → Fatturazione.

La maggior parte delle agenzie

Specialist

$149 / mese

Offerta Founding: $894 per il tuo primo anno, fatturato annualmente

10 posti inclusi

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Prova gratuita di 14 giorni. Carta richiesta. Dopo la prova: $149/mese per Specialist. Si rinnova automaticamente ogni mese finché non annulli. Annulla in qualsiasi momento in Impostazioni → Fatturazione.

Operazioni più grandi

Commander

$299 / mese

Offerta fondatore: $1.794 per il tuo primo anno, fatturato annualmente

20 posti inclusi

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Prova gratuita di 14 giorni. Carta richiesta. Dopo la prova: $299/mese per Commander. Si rinnova automaticamente ogni mese finché non annulli. Annulla in qualsiasi momento in Impostazioni → Fatturazione.

Offerta per i membri fondatori sui piani annuali: il tuo primo anno costa quanto 6 mesi, per i primi 100 clienti che si iscrivono entro il 31 ottobre. Fatturazione mensile in USD. Confronta tutti i pianiPreferisci prima una guida? Prenota una demo.

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Cosa dicono i recensori di Workspace369.

★ 5.0 da 12 valutazioni sull'App Store (al 26/10/2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Recensione dall'App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Recensione dall'App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Recensione dall'App Store

Citata esattamente come scritta, nella lingua originale del recensore. Questa è una selezione di recensioni, non tutte. Le recensioni del nostro team sono escluse dalla selezione, ma la valutazione complessiva include le loro valutazioni.

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Criteri di valutazione per l'espansione della valutazione

In che modo la piattaforma gestisce un improvviso cambiamento nell'ambito del progetto?

Quando una valutazione si espande da un'unità aziendale a tre dopo il kickoff, un operatore umano aggiorna il progetto aggiungendo nuove attività e file. Puoi emettere una proposta supplementare per coprire le unità aziendali aggiuntive, mantenendo ogni record collegato direttamente alle schede cliente principali senza frammentare la cronologia dell'impegno.

Possiamo gestire le interviste agli stakeholder per più unità aziendali?

Sì. Puoi pianificare interviste in tutte e tre le unità aziendali sul calendario condiviso, o da Specialist condividere una pagina di prenotazione online in modo che gli stakeholder scelgano i propri slot. Questi eventi pianificati vengono tracciati all'interno delle attività del progetto, e qualsiasi conversazione o file correlato raccolto durante le interviste può essere archiviato direttamente sotto i record del cliente corrispondenti per una chiara organizzazione.

Come vengono rettificate le fatture quando un progetto di consulenza si espande?

Puoi generare nuove fatture basate su proposte aggiornate che riflettono l'ambito ampliato delle tre unità di business. Puoi tracciare queste fatture insieme alle attività di progetto, aiutando a garantire che la fatturazione sia allineata al lavoro di consulenza registrato dal team.

Gli stakeholder del cliente possono accedere ai file della loro specifica unità aziendale?

Sì. Imposta ogni unità aziendale come progetto separato: ogni progetto ha il proprio link al portale, quindi gli stakeholder di quell'unità vedono solo le proprie attività, file, commenti e fatture. Il portale clienti è incluso in ogni piano.

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