Piani annuali: primo anno al prezzo di 6 mesi

CRM per studi legali individuali e di piccole dimensioni che selezionano le richieste prima dell'intake.

Una richiesta di uno studio legale necessita di screening prima di poter diventare un incarico accettato. Questa pagina mostra come studi legali individuali e piccoli gestiscono l'acquisizione in Workspace369, dalla prima richiesta all'incarico firmato.

Inizia gratis Parla con le vendite

Prova gratuita di 14 giorni. Carta richiesta. Dopo la prova: da $29/mese. Si rinnova automaticamente ogni mese finché non annulli. Annulla in qualsiasi momento in Impostazioni → Fatturazione.

2 minuti: email, numero di cellulare (codice solo per USA/Canada), carta. $0 per 14 giorni.

Clientela relazione e il brief concordato
Lavoroattività con una persona responsabile
Fatturazionefatture e contesto commerciale
Scheda cliente Workspace369 che mostra cronologia, file, comunicazioni e fatture in un unico profilo

Con anagrafiche clienti, conversazioni e pianificazione, un operatore può rivedere le richieste in arrivo prima di impegnarsi in un progetto, e i moduli di acquisizione pubblici (Richieste, su ogni piano) acquisiscono nuove richieste che si convertono in anagrafiche clienti. Proposte con firma elettronica, progetti, file e fatture portano ogni impegno da lì.

Fatti chiave

Il CRM di Workspace369 per studi legali singoli e di piccole dimensioni copre 9 aree, tra cui anagrafica clienti, preventivi, progetti e attività.

Il flusso di lavoro si svolge in 5 passaggi, da "registrazione della richiesta iniziale" a "fatturazione e tracciamento dei pagamenti".

Workspace369 parte da $29/mese per 1 postazione, e il piano Commander include 20 postazioni e 12 volte l'utilizzo di Cadet a $299/mese.

Le postazioni aggiuntive costano $10 ciascuna; i prezzi completi sono pubblici sul Pagina prezzi Workspace369.

Confronto CRM per studi legali singoli e di piccole dimensioni

Strumenti di gestione legale leader per studi legali: MyCase (da $50 per utente al mese fatturato annualmente) e Clio (Starter da $49 per utente) elencano la contabilità fiduciaria, CosmoLex aggiunge la fatturazione LEDES su Core e Pro, e PracticePanther elenca un registro fiduciario solo con Business Pro. Workspace369 non ha contabilità fiduciaria, controllo conflitti o fatturazione legale, quindi si adatta solo a studi di consulenza che non detengono fondi dei clienti e desiderano preventivi, contratti, monitoraggio del tempo e fatture su un unico record a partire da $29 al mese per un utente.

StrumentoPiano tariffarioMensileFatturato annualmenteFiducia, acquisizione e conflitti a quel pianoLimitiProva
MyCaseBase$60 per utente$50 per utente al meseContabilità fiduciaria; i moduli di acquisizione partono da Pro, il monitoraggio dei conflitti da AdvancedPortale limitato su Basic10 giorni, nessuna carta
ClioStarterA partire da $49 per utente (periodo di fatturazione non specificato)Non dichiaratoRiconciliazione fiduciaria e operativa su Starter; portale da Core; acquisizione tramite Clio Grow su Elite o come add-onCore, Signature ed Elite richiedono un preventivoProva gratuita, durata non specificata
CosmoLexLancia$59 per utente$49 per utente al meseContabilità fiduciaria e registri; riconciliazione bancaria, LEDES e acquisizione su Core e ProSingolo feed bancario in provaGratuito, nessuna carta
PracticePantherSolo$59 per utente$49 per utente al mesePortale clienti su ogni piano; registro fiduciario solo su Business Pro; moduli di acquisizione e LEDES su BusinessIl registro fiduciario richiede Business Pro ($114 per utente all'anno)7 giorni, nessuna carta
SmokeballFatturaVedi sitoVedi sitoContabilità fiduciaria su Bill; acquisizione come add-on o Prosper+Basato su preventivoNon dichiarato sulla pagina
LawmaticsEssenzialeVedi sitoVedi sitoAcquisizione e controllo base dei conflitti; la fatturazione è un componente aggiuntivoMinimo 3 utenti, 500 contattiNon dichiarato sulla pagina
Workspace369Cadet$29$23,25 al meseNessuna contabilità fiduciaria o controllo conflitti1 utente, 5 progetti attivi14 giorni, carta richiesta

Prezzi e limiti dalle pagine di prezzo ufficiali di ciascun fornitore, controllati il 19 ottobre 2026, in USD. I prezzi cambiano, quindi conferma prima di acquistare. Leggi la guida completa per l'acquirente.

Colli di bottiglia operativi nell'acquisizione di studi legali

Richieste clienti non vagliate

Le richieste iniziali arrivano spesso senza pre-screening, riempiendo la coda di acquisizione con casi non corrispondenti. Senza un metodo chiaro per registrare le conversazioni e rivedere i record dei clienti, il personale impiega ore ad analizzare manualmente i dettagli. Questo sovraccarico amministrativo ritarda le risposte ai potenziali clienti validi. Gli operatori necessitano di un modo strutturato per documentare il contatto iniziale e pianificare le valutazioni preliminari prima di creare un progetto formale o inviare proposte.

Comunicazioni di Acquisizione Disperse

Quando i messaggi dei potenziali clienti sono distribuiti su account separati, diventa difficile tracciare la storia iniziale di una richiesta. Conversazioni, file iniziali e note di pianificazione rimangono non collegati al record principale del cliente. Una persona deve verificare manualmente se una richiesta è stata vagliata o se è stata inviata una proposta. Questa mancanza di organizzazione amministrativa porta a domande ripetute e tempi di risposta lenti durante l'acquisizione.

Tracciamento Progetto Disconnesso

Il passaggio da una richiesta accettata all'esecuzione del progetto crea spesso attriti operativi. Attività, file correlati e record cliente sono frequentemente archiviati in posizioni separate. Un membro del team deve ricreare manualmente le attività in un altro strumento. Senza collegare direttamente i progetti al record cliente originale, il monitoraggio dei progressi e il coordinamento delle attività interne richiedono un eccessivo controllo incrociato manuale.

Amministrazione fatturazione isolata

La fatturazione per le consultazioni iniziali o le tappe fondamentali dell'incarico è inefficiente se gestita al di fuori del sistema clienti principale. La creazione di fatture richiede l'inserimento manuale dei dati da registri di pianificazione e anagrafiche clienti separati. Quando le fatture sono scollegate dalle conversazioni con i clienti e dai file di progetto, il monitoraggio dei saldi insoluti diventa un compito manuale, costringendo i piccoli studi legali a dedicare più tempo alla verifica dello stato dei pagamenti.

Vedi lo spazio di lavoro che i tuoi clienti percepiscono.

01

Un portale che i clienti controllano davvero

I clienti monitorano progressi, file e fatture in un portale personalizzato invece di chiedere aggiornamenti al tuo team.

Scheda cliente Workspace369 che mostra cronologia, file, comunicazioni e fatture in un unico profilo
02

Ogni canale in un'unica casella di posta

L'email viene visualizzata accanto al record del cliente su ogni piano; messaggi, chiamate e segreteria telefonica si aggiungono da Voyager, con riepiloghi delle chiamate AI da Specialist.

Casella di posta condivisa Workspace369 che mostra cronologia email, SMS e chiamate accanto a una scheda cliente
03

Lavoro del cliente, organizzato per progetti

Attività, file e stato per ogni incarico — visibili al team e, tramite il portale clienti, al cliente.

Bacheca progetti Workspace369 che mostra il lavoro del cliente organizzato in fasi con proprietari e stato
04

Dalle proposte alle fatture pagate

Invia preventivi, fattura per traguardi o retainer, e lascia che i promemoria automatici inseguano tutto ciò che è in sospeso.

Editor fatture Workspace369 che mostra voci di riga, termini di pagamento e dettagli del cliente

Il flusso di lavoro di acquisizione e screening

01

Registrazione della richiesta iniziale

Una persona riceve una richiesta in entrata e inserisce i dettagli nell'anagrafica clienti, oppure converte una richiesta di acquisizione inviata in un'anagrafica cliente. L'operatore annota le informazioni di contatto del potenziale cliente e registra la richiesta principale come record nel brief. Questo passaggio inizia il tracciamento prima che avvenga qualsiasi screening. Il team utilizza questo record per archiviare conversazioni e file successivi, mantenendo i primi contatti collegati a una specifica voce del potenziale cliente.

02

Screening e pianificazione preliminare

L'operatore esamina le schede cliente per determinare se la richiesta soddisfa i criteri di ammissione dello studio. Una persona utilizza quindi lo strumento di pianificazione per fissare una chiamata di ammissione. Durante questa chiamata, l'amministratore documenta i dettagli della conversazione direttamente nel file della richiesta. Questo passaggio di screening consente allo studio di valutare l'ambito della richiesta prima di procedere con un impegno o un progetto formale.

03

Emissione della proposta di incarico

Una volta completato lo screening, un membro del team genera una proposta che delinea l'ambito dell'incarico, le tempistiche stimate e i termini di pagamento. L'operatore carica i file pertinenti nel record della proposta e la invia al potenziale cliente. Il potenziale cliente esamina, approva e firma elettronicamente la proposta tramite il suo link pubblico. Questo passaggio mantiene chiari i costi prima dell'attivazione del progetto.

04

Attivazione del Progetto di Ingaggio

Dopo che il prospect accetta la proposta, l'operatore crea un progetto per gestire le attività di ingaggio. Il team delinea attività specifiche, assegna scadenze operative e pianifica azioni di follow-up. Tutte le conversazioni e i file relativi al processo di onboarding sono archiviati all'interno di questo progetto. Questa struttura consente al team di tracciare milestone e progressi per ogni ingaggio in un unico posto.

05

Fatturazione e monitoraggio dei pagamenti

Al raggiungimento delle milestone concordate, l'operatore converte la proposta accettata in fatture secondo i termini concordati. L'operatore collega queste fatture ai record del cliente e ai file di progetto. L'amministratore monitora lo stato dei pagamenti e coordina eventuali follow-up necessari tramite il portale clienti o conversazioni dirette. Questo completa il ciclo, mantenendo i record di fatturazione organizzati accanto alla cronologia completa del progetto.

Operazioni clienti per studi legali individuali e di piccole dimensioni

  • L'operatore deve registrare con successo una richiesta di test nei record del cliente, aggiungere una nota di screening come record nel brief e verificare che la nota venga salvata correttamente.
  • Un membro del team deve pianificare un evento di acquisizione, collegarlo al record cliente e confermare che il log delle conversazioni visualizzi accuratamente l'ora pianificata.
  • L'amministratore deve generare una fattura di prova dalla vista del progetto, inviarla al portale clienti e verificare che il cliente possa accedere al file.
Schede cliente
Proposte
Progetti e attività
File
Conversazioni
Pianificazione
Fatture
Portale clienti
Automazioni del flusso di lavoro

Cosa dicono i recensori di Workspace369.

★ 5.0 da 12 valutazioni sull'App Store (al 26/10/2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Recensione dall'App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Recensione dall'App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Recensione dall'App Store

Citata esattamente come scritta, nella lingua originale del recensore. Questa è una selezione di recensioni, non tutte. Le recensioni del nostro team sono escluse dalla selezione, ma la valutazione complessiva include le loro valutazioni.

Leggi altre recensioniVedi tutte le recensioni sull'App Store

Vedi Workspace369 nel tuo lavoro con i clienti.

Inizia una prova gratuita o parla con le vendite: in entrambi i casi, vedrai l'intero ciclo: casella di posta, progetti, portale e fatturazione.
Inizia gratis Parla con le vendite

Prova gratuita di 14 giorni. Carta richiesta. Dopo la prova: da $29/mese. Si rinnova automaticamente ogni mese finché non annulli. Annulla in qualsiasi momento in Impostazioni → Fatturazione.

Criteri di valutazione e accettazione

Dove si inseriscono i controlli dei conflitti e la contabilità fiduciaria?

Mantieni contabilità fiduciaria e controlli conflitti nel tuo software gestione studio legale, configurato per le regole del tuo ordine forense. Workspace369 gestisce intake, anagrafiche clienti, preventivi, pianificazione, messaggi ai clienti e fatture, con contabilità base da Specialist.

In che modo il portale clienti funziona durante il processo di screening?

Il portale clienti consente ai potenziali clienti di accedere ai file condivisi e visualizzare le proposte inviate dallo studio. Una persona può accedere per verificare che l'accesso richiesto funzioni correttamente. Il portale è dove i potenziali clienti inviano messaggi allo studio e visualizzano documenti, separatamente dalla gestione delle attività interne.

Possiamo gestire le pipeline di vendita in modo simile alle piattaforme CRM tradizionali?

Sì. Tieni traccia delle richieste nei record dei clienti con le fonti di lead e gestisci gli incarichi accettati come progetti con fasi e bacheche Kanban. Se la tua azienda desidera uno strumento di pipeline di sole vendite, Pipedrive si concentra specificamente sulla gestione della pipeline delle opportunità di vendita. Workspace369 gestisce l'intero ciclo di vita del cliente, dall'acquisizione alle proposte, alla pianificazione, alle attività e alla fatturazione.

Come vengono organizzati file e conversazioni per una nuova richiesta?

Le conversazioni e i file caricati possono essere collegati direttamente ai record cliente o alle voci di progetto corrispondenti dall'operatore. Quando una persona riceve nuove informazioni, le registra nel brief per mantenere una cronologia organizzata. Ciò consente a chiunque esamini la richiesta di vedere la cronologia registrata, dalla chiamata di screening iniziale alla fatturazione finale.

Pagine correlate

Vedi dove Workspace369 si inserisce nel tuo flusso di lavoro con i clienti.

Inizia con i moduli di cui hai bisogno oggi, poi attiva AI, automazioni, contabilità, inventario, richieste e reporting man mano che l'attività cresce.

Inizia gratisRichiedi una demo

Prova gratuita di 14 giorni. Carta richiesta. Dopo la prova: da $29/mese. Si rinnova automaticamente ogni mese finché non annulli. Annulla in qualsiasi momento in Impostazioni → Fatturazione.