Piani annuali: primo anno al prezzo di 6 mesi

CRM per grossisti e distributori che modificano ordini all'ingrosso e fatturano.

Gli operatori della distribuzione all'ingrosso necessitano di registrazioni chiare quando negoziano ordini all'ingrosso. Quando un acquirente modifica le richieste di quantità dopo l'emissione di una proposta, la rilavorazione può bloccare l'evasione.

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Prova gratuita di 14 giorni. Carta richiesta. Dopo la prova: da $29/mese. Si rinnova automaticamente ogni mese finché non annulli. Annulla in qualsiasi momento in Impostazioni → Fatturazione.

2 minuti: email, numero di cellulare (codice solo per USA/Canada), carta. $0 per 14 giorni.

Clientela relazione e il brief concordato
Lavoroattività con una persona responsabile
Fatturazionefatture e contesto commerciale
Scheda cliente Workspace369 che mostra cronologia, file, comunicazioni e fatture in un unico profilo

Workspace369 gestisce il lato account della distribuzione: record dei clienti, proposte basate su catalogo con firma elettronica, attività, messaggi ai clienti e fatture, con monitoraggio dell'inventario da Specialist. Il tuo team registra ogni termine chiaramente prima che le quantità finali raggiungano il magazzino.

Fatti chiave

Il CRM per grossisti e distributori di Workspace369 copre 9 aree, tra cui anagrafica clienti, preventivi, progetti e attività.

Il flusso di lavoro si svolge in 5 fasi dall'"istituzione del record del cliente" alla "generazione della fattura finale".

Workspace369 parte da $29/mese per 1 postazione, e il piano Commander include 20 postazioni e 12 volte l'utilizzo di Cadet a $299/mese.

Le postazioni aggiuntive costano $10 ciascuna; i prezzi completi sono pubblici sul Pagina prezzi Workspace369.

CRM per grossisti e distributori a confronto

Strumenti di inventario leader per piccoli distributori: Zoho Inventory (Standard $39 al mese, $29 fatturato annualmente) elenca listini prezzi, ordini di vendita e un portale clienti, inFlow (Lite $129 al mese, $99 fatturato annualmente) offre un portale ordini B2B come add-on o incluso da Pro, e Odoo ($38,90 per utente al mese, $31,10 fatturato annualmente) raggruppa Vendite, Inventario e CRM. Workspace369 elenca l'inventario da Specialist ($149) e la corrispondenza degli ordini d'acquisto dei clienti su ogni piano, ma nessun listino prezzi clienti o portale di riordino, quindi si adatta a distributori che quotano ordini personalizzati o all'ingrosso.

StrumentoPiano tariffarioMensileFatturato annualmenteOrdini, portale e magazzino a quel pianoLimitiProva
Zoho InventoryStandard$39 per organizzazione$29 al meseListini prezzi e ordini di vendita nel menu funzionalità; portale clienti3 utenti, 500 ordini al mese14 giorni, carta non specificata
inFlowLite$129$99 al meseVendite e acquisti illimitati; portale B2B è un componente aggiuntivo2 membri del team, 1 sede14 giorni, nessuna carta
OdooStandard$38,90 per utente$31,10 per utente al meseApp Vendite, Inventario e CRM; gli utenti del portale sono gratuitiPer utente; implementazione extraPulsante prova gratuita; durata non specificata
Workspace369Specialist$149$119,25 al meseInventario, preventivi di catalogo, corrispondenza ordini cliente; nessun listino prezzi o portale di riordino elencato10 postazioni14 giorni, carta richiesta
PipedrivePremium$79 per postazione59$ per utente al meseCatalogo prodotti; preventivi con firma elettronica da Premium; nessun magazzino o fatture menzionatiPer posto14 giorni, nessuna carta
HubSpotStarter (elenco)20 $ per utente20 $ per utenteNessuno indicato sulla paginaStrumenti gratuiti: fino a 2 utentiNessuno indicato per Starter

Prezzi e limiti dalle pagine di prezzo ufficiali di ciascun fornitore, controllati il 19 ottobre 2026, in USD. I prezzi cambiano, quindi conferma prima di acquistare. Leggi la guida completa per l'acquirente.

Attrito operativo nelle negoziazioni di distribuzione all'ingrosso

Modifiche alla quantità post-negoziazione

Gli acquirenti all'ingrosso richiedono frequentemente modifiche alle quantità dopo che un preventivo è stato negoziato ma prima che inizi l'allocazione del magazzino. Senza un sistema designato per tracciare questi aggiornamenti nelle registrazioni dei clienti e nelle conversazioni, i manager si affidano a note sparse. Ciò crea confusione amministrativa, poiché i membri del team consultano file obsoleti mentre tentano di generare fatture finali per il cliente.

Conversazioni Cliente Disconnesse

La negoziazione dei prezzi all'ingrosso comporta più thread di messaggi riguardanti i volumi minimi d'ordine e le tempistiche di consegna. Quando le conversazioni sono separate dalle proposte e dai file, il personale perde traccia delle modifiche concordate. L'abbinamento dei record cliente con i thread di posta elettronica tra sistemi disconnessi ritarda l'impostazione del progetto e porta a una generazione errata delle fatture, costringendo i team di account a rifare costantemente il lavoro.

Tracciamento delle attività pre-fulfillment

Prima che gli articoli lascino il magazzino, i distributori devono completare le fasi di verifica, pianificare le date di consegna e assemblare i file di conformità. La gestione di queste attività tramite fogli di calcolo separati causa scadenze mancate. Quando i dettagli di pianificazione non sono collegati direttamente all'anagrafica del cliente, il coordinamento diminuisce, causando attrito tra il team account e il personale operativo.

Discrepanze di fatturazione derivanti da revisioni

Quando gli aggiornamenti delle quantità si verificano tardi nel ciclo di negoziazione, generare fatture accurate diventa difficile. Se la proposta finale non riflette le conversazioni modificate, la fattura risultante sarà errata. I team sprecano ore incrociando file e messaggi del portale clienti per verificare gli importi effettivi concordati prima di avviare processi di magazzino separati.

Vedi lo spazio di lavoro che i tuoi clienti percepiscono.

01

Un portale che i clienti controllano davvero

I clienti monitorano progressi, file e fatture in un portale personalizzato invece di chiedere aggiornamenti al tuo team.

Scheda cliente Workspace369 che mostra cronologia, file, comunicazioni e fatture in un unico profilo
02

Ogni canale in un'unica casella di posta

L'email viene visualizzata accanto al record del cliente su ogni piano; messaggi, chiamate e segreteria telefonica si aggiungono da Voyager, con riepiloghi delle chiamate AI da Specialist.

Casella di posta condivisa Workspace369 che mostra cronologia email, SMS e chiamate accanto a una scheda cliente
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Lavoro del cliente, organizzato per progetti

Attività, file e stato per ogni incarico — visibili al team e, tramite il portale clienti, al cliente.

Bacheca progetti Workspace369 che mostra il lavoro del cliente organizzato in fasi con proprietari e stato
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Dalle proposte alle fatture pagate

Invia preventivi, fattura per traguardi o retainer, e lascia che i promemoria automatici inseguano tutto ciò che è in sospeso.

Editor fatture Workspace369 che mostra voci di riga, termini di pagamento e dettagli del cliente

Flusso di lavoro account all'ingrosso passo-passo

01

Stabilire il record del cliente

Inizia inserendo le informazioni dell'acquirente all'ingrosso nella sezione anagrafiche clienti. Archivia qui i requisiti operativi iniziali, i dettagli di contatto e le preferenze di comunicazione. Questo record funge da ancoraggio per tutti i preventivi, le attività e i file successivi. Mantenendo completo questo profilo, chiunque esamini l'account può accedere alle conversazioni storiche e ai follow-up pianificati senza bisogno di accedere a strumenti separati di gestione del magazzino.

02

Prepara ed emetti proposte

Crea una proposta dettagliata che delinei le quantità negoziate, i livelli di prezzo all'ingrosso e le tempistiche di consegna. Carica i file correlati direttamente nel record della proposta in modo che il cliente possa rivedere la documentazione tramite il portale clienti. Questo passaggio stabilisce la base commerciale ufficiale per la transazione, consentendo a entrambe le parti di visualizzare i termini iniziali e inviare feedback tramite conversazioni integrate prima che venga allocata qualsiasi scorta.

03

Registra le modifiche alla quantità

Quando un acquirente all'ingrosso richiede una modifica della quantità post-negoziazione, registra la modifica direttamente nel brief o nel testo della proposta. Aggiorna la cronologia delle conversazioni per documentare la richiesta esplicita del cliente. Tieni l'allocazione del magazzino fino a quando la modifica non viene confermata; utilizza questa fase per allineare la scheda cliente, aggiornare le attività associate e verificare che i file riflettano il volume richiesto di recente.

04

Coordinare attività e pianificazione

Crea attività specifiche per verificare le nuove richieste di quantità rispetto ai vincoli operativi. Utilizza la funzione di pianificazione per impostare scadenze per le revisioni interne e i follow-up dei clienti. Assegna queste attività al personale dell'account che verificherà che le proposte e i file aggiornati corrispondano alle aspettative del cliente prima di spostare il file alla fase di fatturazione finale del progetto.

05

Genera la Fattura Finale

Una volta confermate le modifiche alla quantità tramite le conversazioni del portale clienti, converti la proposta aggiornata nella fattura finale all'interno della piattaforma. Verifica che le voci di riga corrispondano precisamente ai file della proposta aggiornata. Dopo che la fattura viene emessa al cliente, il progetto viene contrassegnato come completato, fornendo al tuo software di gestione del magazzino o di contabilità dei costi di sbarco un set di dati pulito.

Operazioni clienti per grossisti e distributori

  • Un operatore umano deve aggiornare con successo i record dei clienti e il testo della proposta associata quando un acquirente richiede una modifica della quantità, mantenendo una registrazione chiara all'interno delle conversazioni.
  • Le attività e le scadenze di pianificazione devono essere collegate direttamente al progetto attivo, consentendo il tracciamento dei passaggi pre-evasione prima del trasferimento dei dati del magazzino.
  • Le fatture generate all'interno della piattaforma possono essere riviste per corrispondere ai file di proposta modificati, consentendo a un operatore umano di verificarne l'accuratezza tramite il portale clienti.
Schede cliente
Proposte
Progetti e attività
File
Conversazioni
Pianificazione
Fatture
Portale clienti
Automazioni del flusso di lavoro

Cosa dicono i recensori di Workspace369.

★ 5.0 da 12 valutazioni sull'App Store (al 26/10/2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Recensione dall'App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Recensione dall'App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Recensione dall'App Store

Citata esattamente come scritta, nella lingua originale del recensore. Questa è una selezione di recensioni, non tutte. Le recensioni del nostro team sono escluse dalla selezione, ma la valutazione complessiva include le loro valutazioni.

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Criteri di accettazione per account all'ingrosso

In che modo la piattaforma gestisce l'allocazione dell'inventario di magazzino?

Workspace369 include monitoraggio dell'inventario, aggiustamenti delle scorte e avvisi di scorte basse da Specialist. Imposta le tue unità di prodotto reali e testa l'allocazione e gli aggiustamenti con scorte di esempio; collega un magazzino o un negozio tramite webhook e API.

I clienti possono richiedere modifiche alla quantità tramite il portale?

Sì, i clienti possono utilizzare il portale clienti per avviare conversazioni relative ad aggiustamenti di quantità. Un amministratore aggiorna quindi la proposta o registra le modifiche nel brief di progetto, e le conversazioni e i file rimangono sul record del cliente, in modo che tutti siano allineati prima di emettere la fattura finale.

Come tracciamo le date di consegna per ordini all'ingrosso?

Puoi gestire le tempistiche di consegna utilizzando la funzione di pianificazione e le attività di progetto. Impostando date e scadenze specifiche all'interno del record cliente, il tuo team può coordinare i passaggi di preparazione. Le prenotazioni dei corrieri e le spedizioni rimangono nei tuoi strumenti logistici.

Cosa succede alla fattura quando cambia una proposta?

Quando una proposta viene aggiornata a causa di una variazione di quantità, l'amministratore deve assicurarsi che la fattura corrisponda ai termini rivisti. Converti la proposta rivista nella fattura, in modo che le voci di riga corrispondano alle quantità concordate. Ciò aiuta a verificare che il cliente riceva una fattura accurata prima che inizino i processi di evasione separati del magazzino.

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Vedi dove Workspace369 si inserisce nel tuo flusso di lavoro con i clienti.

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