応募者は断片的な会話の中に存在します
プログラム、コホート、タイミングに関する質問は、さまざまな場所に届きます。会話と関連する応募者のコンテキストをクライアントレコードに保持し、次のステップを担当する人がすでに話し合われたことを理解できるようにします。
オンラインコースクリエイター向けCRM
会話を通じて販売するオンラインコースクリエイター向けCRM。
登録に関する作業を接続します：問い合わせ、クライアントレコード、アポイントメント、会話、オンボーディングタスク、請求書。Workspace369は、学習プラットフォームがコースを提供する間に、チームが関係を整理するのに役立ちます。
問い合わせ応募者と次のアクション
ハンドオフオンボーディングのためのセールスコンテキスト
請求合意された条件と請求書
主な特徴
Workspace369のオンラインコースクリエイター向けCRMは、クライアントレコード、リクエスト、スケジューリングを含む8つの領域をカバーします。
ワークフローは、「問い合わせをキャプチャする」から「学習プラットフォームでアクセスを確認する」まで、5つのステップで実行されます。
Workspace369 は月額 29 ドルから 1 シートで利用でき、Commander プランには 10 シート、500 GB のストレージ、月間 120,000 AI トークンが含まれ、月額 299 ドルです。
追加シートは各 15 ドル、追加ストレージ 100 GB は 15 ドルです。完全な価格は公開されています。 Workspace369の価格ページ.
問題点
すべての応募者に明確な次のステップを与える
予約されたアポイントメントは販売として扱われます
アポイントメント、承認されたオファー、確認された支払いは異なるイベントです。実際の決定を反映したステージを定義し、すべての担当者を一般的なフォローアップリストに残すのではなく、次のアクションを割り当ててください。
オンボーディングで営業時に行われた約束が失われる
アクセスを手配する担当者は、合意されたプログラム、条件、および特別な取り決めを知る必要があります。登録の引き継ぎ前にそのコンテキストを利用できるようにし、応募者との適切な次のステップを確認できるようにします。
延期されたアプリケーションは誰も所有しない
別のコホートを必要とする人もいれば、適合しない人もいます。決定と適切な次のアクションを記録します。購入準備ができているすべての応募者を扱う混雑したパイプラインよりも、明確な結果の方が役立ちます。
製品
クライアントが感じるワークスペースをご覧ください。
01
クライアントが実際にチェックするポータル
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
02
すべてのチャネルを1つの受信トレイに
メール、SMS、電話、ボイスメールがクライアントレコードの横に表示され、AIによる要約が付いているため、チームの誰でも完全なコンテキストで返信できます。
03
クライアントワークをプロジェクトとして整理
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
04
見積もりから請求書支払いまで
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
ワークフロー
コース登録管理を設定する
01
問い合わせをキャプチャする
クライアントレコードで担当者と関連するプログラムのコンテキストを整理します。質問とソースの会話にアクセスできるようにします。誰がアプリケーションをレビューし、コンサルティングが適切に行われる前にどのような情報が必要かを特定します。
02
会話を調整する
スケジューリングとクライアントコミュニケーションを使用して、次の議論を整理してください。実際の成果を記録してください：続行準備完了、追加情報が必要、次のコース、または不適格。予定の不履行は、想定される販売ではなく、それ自体の次の決定を必要とします。
03
オファーと条件を記録する
関連するクライアント文書と提案書を使用して、合意されたプログラム、コホート、および商取引条件を理解できるようにします。意思決定者と次のアクションの担当者を確認してください。パイプラインステージが移動しただけでは、合意があったと推測しないでください。
04
請求とオンボーディング作業を整理する
請求書を関係に添付したまま、オンボーディングに必要な作業を割り当てます。担当する財務プロセスを通じて支払い状況を確認します。支払いプランには適切なサブスクリプショントランシェが必要です。オファーをそれらを中心に設計する前に、価格設定マトリックスを確認してください。
05
学習プラットフォームでのアクセスを確認する
あなたのコースプラットフォームは、レッスンと学習者へのアクセスについて引き続き責任を負います。正しい登録を確認する担当者を割り当ててください。明示的な引き継ぎから始め、システム間の自動接続に依存する前に、提案された統合を検証してください。
製品カバレッジ
登録に関する関係性のためのツール
- 準備完了、延期、不適合な応募者を架空で作成します。各レコードには、現在の決定、担当者、次のアクションを説明します。
- 承認された応募者については、合意された条件、支払い証拠、およびコースアクセスに関する個別の確認を確認します。これらのイベントを明確に区別してください。
- 製品レビュー日：2026年9月29日。このワークフローは、コースホスティング、評価ツール、学習者の進捗状況追跡、またはネイティブ登録コネクタを主張するものではありません。
クライアントレコード
リクエスト
スケジューリング
会話
提案書
プロジェクトとタスク
請求書
ファイル
App Storeで高評価
クライアントワークの担当者からの評価
★★★★★
ついに落ち着けるように3つか4つのオールインワンツールを渡り歩きましたが、いつもタブだらけになっていました。これは落ち着いて使える初めてのツールです。クライアントプロジェクトを10分で設定できました。
★★★★★
ストレスフリーなチーム導入8人のチームに導入しましたが、直感的で洗練されているため、導入は簡単でした。より多くの連携機能があれば嬉しいですが、彼らは継続的にリリースしています。
★★★★★
毎週数時間節約メモ、タスク、ドキュメント、アップデート用に別々のツールを使い分けていました。1か所にまとめたことで、毎週数時間節約できています。サポートも迅速です。
開始する
クライアントワークでWorkspace369を体験してください。
無料トライアルを開始するか、営業担当者にご相談ください。どちらの方法でも、受信トレイ、プロジェクト、ポータル、請求の全プロセスを確認できます。よくある質問
完全な応募者ジャーニーをテストする
オンラインコース作成者向けのCRMとは何ですか？
見込み客や顧客との関係（問い合わせ、コンサルテーション結果、フォローアップ、商業的コンテキストを含む）を整理します。セールス主導のコースビジネスの場合、Workspace369は、その管理をオンボーディングタスクや請求書に接続しますが、個別の学習プラットフォームがコースを提供します。
Workspace369はコースをホストしますか？
この製品ワークフローは、レッスンホスティング、評価、または学習進捗追跡ではなく、クライアントおよび販売管理を対象としています。配信には適切なコースプラットフォームを維持し、それとCRM間の必要な接続を検証してください。
直接チェックアウト可能なセルフペースコースに役立ちますか？
まず、コースプラットフォームに含まれているツールを評価してください。Workspace369は、応募、コンサルテーション、パーソナルオンボーディング、または継続的なクライアント管理が個別の関係管理ニーズを生み出す場合に最も関連性があります。
支払いプランを整理できますか？
支払いプランはスペシャリストティアから利用可能です。分割払いを提供する前に、現在の価格設定、条件、処理コスト、および特定のセットアップを確認してください。支払い状況と学習アクセスは、登録プロセスで個別のレコードとして保持してください。
CRMのステージを変更するとコースへのアクセス権が付与されますか？
接続が存在すると仮定しないでください。ハンドオフ、権限のある支払いレコード、および学習プラットフォームへのアクセスを確認する担当者を定義します。自動化された実装を設計する前に、APIまたはサポートされているコネクタを検証します。
準備はできています
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
