CRMとリクエスト
クライアント、リクエスト、ポータル、公開フォーム
すべてのリクエスト、プロジェクト、メッセージ、ファイル、請求書、および支払いの中心にクライアントレコードを配置します。
01
フォームと公開ワークフローを通じてリードとリクエストをキャプチャします。
02
クライアントの履歴、連絡先情報、ジョブコンテキスト、および関連ファイルを追跡します。
03
ワークスペース全体を公開せずに、クライアントと適切な情報を共有します。
リクエストは、プロジェクト、カレンダーイベント、タスク、見積もり、提案、請求書、および受信トレイの会話になる可能性があります。