クライアントレコード
クライアント履歴、連絡先詳細、ジョブコンテキスト、関連ファイルを1か所で追跡します。
CRMとリクエスト
クライアント、リクエスト、ポータル、公開フォーム
すべてのリクエスト、プロジェクト、メッセージ、ファイル、請求書、および支払いの中心にクライアントレコードを配置します。
- 01
- フォームと公開ワークフローを通じてリードとリクエストをキャプチャします。
- 02
- クライアントの履歴、連絡先情報、ジョブコンテキスト、および関連ファイルを追跡します。
- 03
- ワークスペース全体を公開せずに、クライアントと適切な情報を共有します。
クライアントポータルソフトウェア
クライアントポータルソフトウェアとは何ですか？
クライアントポータルソフトウェアは、顧客に共有された作業を表示および操作するための安全な場所を提供します。Workspace369は、ポータルを別の目的地として扱うのではなく、このエクスペリエンスをクライアントレコード、リクエスト、プロジェクト、ファイル、承認、請求書、支払い、およびコミュニケーションに接続します。
製品参照
2026年7月17日、Workspace369製品チームによってレビュー済み。利用可能性は、プラン、地域、およびワークスペース構成によって異なる場合があります。
クライアントとCRMのドキュメントを読む対象範囲
最初の連絡から支払いまで、1つのレコード。
クライアントポータルは、人、会社、リクエスト、共有情報を、それらを取り巻く作業に接続したままにします。
リクエストとフォローアップ
最初のメッセージから解決まで、クライアントのリクエストをキャプチャして管理します。
公開フォーム
フォームと公開ワークフローを通じてリードとリクエストをキャプチャします。
クライアントポータル
ワークスペース全体を公開することなく、請求書、支払い、ファイル、プロジェクトステータスを共有します。
接続された引き継ぎ
リクエストをプロジェクト、カレンダーイベント、見積もり、提案書、請求書に変換します。
運用フローに組み込まれています
最初のシグナルから完了した作業まで、コンテキストを維持したまま進めます。
リクエストは、プロジェクト、カレンダーイベント、タスク、見積もり、提案、請求書、および受信トレイの会話になる可能性があります。
- 01
適切なレコードから始める
フォームと公開ワークフローを通じてリードとリクエストをキャプチャします。
- 02
作業を進める
クライアントの履歴、連絡先情報、ジョブコンテキスト、および関連ファイルを追跡します。
- 03
結果を常に可視化する
ワークスペース全体を公開せずに、クライアントと適切な情報を共有します。
Workspace369内
機能が日常業務にどのように適合するかを確認します。
チームが作業を行い、進捗を確認し、次のステップを明確にするために使用するビューを通じてレコードを追跡します。製品ビュー 01
フォームと公開ワークフローを通じてリードとリクエストをキャプチャします。
すべてのリクエスト、プロジェクト、メッセージ、ファイル、請求書、および支払いの中心にクライアントレコードを配置します。
製品ビュー 02
クライアントの履歴、連絡先情報、ジョブコンテキスト、および関連ファイルを追跡します。
リクエストは、プロジェクト、カレンダーイベント、タスク、見積もり、提案、請求書、および受信トレイの会話になる可能性があります。
1レコードを更新しましたコンテキストは作業に添付されたままになります。今
2チームフォローアップコンテキストは作業に添付されたままになります。3分
3クライアントに通知済みコンテキストは作業に添付されたままになります。4分
製品ビュー 03
ワークスペース全体を公開せずに、クライアントと適切な情報を共有します。
人々、企業、およびジョブの真実の情報源としてWorkspace369を使用します。
1トリガークライアント活動自動化済み
2条件適切なレコードに一致させるチェック済み
3アクションワークフローを続行する次へ
例
クライアントワークがポータルをどのように移動するか。
これらの例は、リクエストが接続されたクライアントワークにどのように変換されるかを示しています。これらは製品ワークフローであり、約束されたビジネス成果ではありません。
リード獲得からプロジェクトまで
- 1リードが公開フォームを送信する
- 2クライアントレコードにリクエストが表示される
- 3チームがレビューして適格性を判断
- 4見積もりまたは提案書を送信
- 5受け入れ時にプロジェクトに変換
ポータル承認フロー
- 1クライアントと提案書を共有
- 2クライアントがポータルでレビューする
- 3承認はレコードに記録されます
- 4設定されたデポジットを収集
- 5デリバリーは同じレコードから開始
一般的な運用シナリオ
配信から切り離すことなくクライアントポータルを使用する。
これらの例は、機能が接続されたクライアントワークにどのように適合するかを説明しています。これらは製品ワークフローであり、約束されたビジネス成果ではありません。
インテークを整理された仕事に変える
公開フォームを通じてリクエストをキャプチャし、正しいクライアントに一致させ、同じ詳細をプロジェクト、見積もり、タスク、または会話に引き継ぎます。最初からやり直す必要はありません。
進捗状況を適切なクライアントと共有する
クライアントが意図したレコードとアクションにアクセスできるようにし、内部メモ、無関係なアカウント、および運用詳細はワークスペース内に保持します。
請求を関係に近づけておく
提案書、請求書、支払いアクティビティ、ファイル、およびリクエスト履歴をクライアントレコードの隣に配置して、次の財務または運用ステップを理解しやすくします。
接続される場所
1つのレコードが作業を進めることができます。
リクエストは、プロジェクト、カレンダーイベント、タスク、見積もり、提案、請求書、および受信トレイの会話になる可能性があります。
よくある質問
CRMとリクエストに関する質問
クライアントはWorkspace369を通じて何にアクセスできますか？
Workspace369は、使用中のワークフローとアクセス構成に基づいて、リクエスト、共有レコード、ファイル、提案、請求書、支払い、プロジェクト、およびコミュニケーションへのクライアントアクセスをサポートできます。
クライアントポータルはCRMレコードに接続しますか？
はい。ポータルアクティビティは、関連するクライアント、会社、リクエスト、プロジェクト、ファイル、請求書、支払い、および会話コンテキストに接続されたままになるように設計されています。
チームは、各クライアントが見るものを制限できますか？
はい。Workspace369は、クライアント向けのアクセスと内部ワークスペースへのアクセスを分離しているため、チームは無関係なクライアントや内部運用詳細を公開することなく、意図されたレコードを共有できます。
クライアントはポータルで何を見ることができますか？
チームは、ワークスペース全体を公開することなく、請求書、支払い、ファイル、リクエスト、プロジェクト、コミュニケーション、承認、アカウント履歴を共有できます。
1つの接続されたシステムから作業する
このワークフローをWorkspace369の他の機能と連携させます。
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