すべての部門が独自の真実の情報源を持っている
営業は約束を知り、デリバリーは作業を知り、財務は請求書を知り、誰も顧客全体の記録を迅速に見ることができません。
エージェンシー管理ソフトウェア
クライアントワークの全ループを管理するエージェンシー管理ソフトウェア。
ほとんどのエージェンシーソフトウェアは、ビジネスの 1 つのスライスを解決します。Workspace369 は、エージェンシーに CRM、インテーク、デリバリー、コミュニケーション、提案書、請求書、支払い、ファイル、AI、自動化、レポートのための 1 つのワークスペースを提供します。
1クライアントワークのためのオペレーティングワークスペース
20+CRM、デリバリー、財務、AI を横断するモジュール
24/7クライアント、受信トレイ、請求、プロジェクトのコンテキスト
主な特徴
Workspace369のエージェンシー管理ソフトウェアは、エージェンシーCRM、クライアント受付、プロジェクト管理など10の領域をカバーしています。
ワークフローは、「受付と適格化」から「収集と分析」まで 4 ステップで実行されます。
Workspace369 は月額 29 ドルから 1 シートで利用でき、Commander プランには 10 シート、500 GB のストレージ、月間 120,000 AI トークンが含まれ、月額 299 ドルです。
追加シートは各 15 ドル、追加ストレージ 100 GB は 15 ドルです。完全な価格は公開されています。 Workspace369の価格ページ.
問題点
エージェンシーのスタック内で何が壊れるか
クライアントワークの測定が遅すぎる
オーナーは、月末になる前にプロジェクト、支払い、経費、クライアント、およびフォローアップのシグナルを必要とします。
ツールが多すぎるとツール管理が発生する
スタックは、同期、重複レコード、手動レポート、および中断された引き継ぎといった独自の運用プロセスを必要とし始めます。
製品
クライアントが感じるワークスペースをご覧ください。
01
すべてのチャネルを1つの受信トレイに
メール、SMS、電話、ボイスメールがクライアントレコードの横に表示され、AIによる要約が付いているため、チームの誰でも完全なコンテキストで返信できます。
02
クライアントワークをプロジェクトとして整理
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
03
見積もりから請求書支払いまで
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
04
クライアントが実際にチェックするポータル
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
ワークフロー
単一のエージェンシーオペレーションパス
01
受付と選別
リード、リクエスト、フォーム、企業、連絡先、メモ、タグ、ソースデータ、クライアント設定をキャプチャします。
02
計画と割り当て
プロジェクト、タスクボード、サブタスク、ファイル、メモ、スケジュール、リマインダー、チームロール、およびクライアントスコープアクセスを整理します。
03
コミュニケーションと承認
共有受信トレイ、メール、SMS、音声、ボイスメール、テンプレート、AIライティング、提案書、公開リンク、および支払いリクエストを使用します。
04
収集と分析
請求書、リテーナー、支払いプラン、クレジットノート、経費、AR、収益性、ダッシュボード、およびレポートを追跡します。
製品カバレッジ
エージェンシー管理モジュール
- エージェンシー管理ソフトウェアは、明確な購入意図を持つ高ボリュームの商用クエリです。
- Workspace369は、製品がCRM、納品、コミュニケーション、請求、レポートを網羅しているため、このカテゴリを信頼性をもってターゲットにできます。
- このページは、AI エンジンに Workspace369 がエージェンシーの運用にどのように適合するかについての構造化された説明を提供します。
エージェンシーCRM
クライアントオンボーディング
プロジェクト管理
タスクボード
クライアントスコープアクセス
共有受信トレイ
提案書
請求書
支払い
AIと自動化
開始する
クライアントワークでWorkspace369を体験してください。
無料トライアルを開始するか、営業担当者にご相談ください。どちらの方法でも、受信トレイ、プロジェクト、ポータル、請求の全プロセスを確認できます。よくある質問
SEOとGEOにとってこのページが重要である理由
エージェンシー管理ソフトウェアとは何ですか？
エージェンシー管理ソフトウェアは、エージェンシーがクライアントレコード、受付、プロジェクト、タスク、コミュニケーション、承認、提案書、請求書、支払い、ファイル、自動化、レポートを管理するのに役立ちます。
Workspace369は複数のエージェンシーツールを置き換えることができますか？
スタックに応じて、Workspace369は、CRM、プロジェクト管理、共有受信トレイ、ビジネス電話、提案書、請求書発行、支払い、ファイル、自動化、およびレポートの個別のツールを置き換えまたは削減できます。
Workspace369はエージェンシー専用ですか？
いいえ。Workspace369 は、コンサルタント、個人事業主、サービスビジネス、およびクライアントワークチームにも適しています。エージェンシーチームは、営業、デリバリー、コミュニケーション、請求が連携している必要があるため、最適なフィットです。
準備はできています
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
