エージェンシー管理
ソフトウェア。すべてまとめて。

問題の内容によります。CRM、プロジェクト、クライアントポータル、提案書、請求書を1つのワークスペースで管理したい2～10人規模のエージェンシーの場合、Workspace369が適しています。5人規模の場合はVoyagerプランで月額$104、10人規模の場合はSpecialistプランで月額$149です。タスクとスプリントの詳細についてはClickUpまたはmonday.com、予算とリソース管理についてはProductive、プロジェクト管理内の請求書についてはTeamwork Accelerateを比較してください。

要件に応じて、CRM、プロジェクト、提案書、請求、コミュニケーションを1つのワークスペースにまとめることができます。現在のスタックと比較して機能とプラン制限を比較し、まだ必要な専門的な制作またはマーケティングツールを保持してください。

いいえ。コンサルタント、フリーランサー、その他のクライアントワークチームもサポートしています。エージェンシーは、接続されたクライアント、デリバリー、請求レコードを使用しながら、作業に適したプランとモジュールを選択できます。

はい。クライアント用にリテイナーまたは定期請求書プランを設定し、スケジュールと金額を選択して、プランから各請求書を送信します。チームは、送信前に各請求書を確認できます。リテイナーと定期請求書は、すべてのプランに含まれています。

はい。期間限定で無料のアカウントセットアップと移行サポートが利用可能です。トライアル開始後、ワークスペースで申請すると、現在使用しているツールからクライアントと請求書の設定と移行をサポートします。一部のレコードはCSVエクスポートまたは手動レビューが必要になる場合があります。

3人から10人のチームの場合、Specialistが推奨開始点です。10席が含まれ、経費とオンライン予約も利用できます。Voyagerは、共有受信トレイとSMSを必要とする2人チームに適しています。追加席は、どのチームプランでも月額$10です。必要な機能と制限に基づいて選択するために、完全な料金表を比較してください。

公開された提案および請求書のリンクは、内部チームアカウントを必要とせずに共有ドキュメントを表示します。招待されたワークスペースメンバーの場合、クライアントスコープのアクセスは、彼らが作業するクライアントに限定されます。誰かを招待する前に、共有権限とシートの必要性を確認してください。

アカウントを作成し、カードで請求設定を完了します。14日後、トライアル終了前にキャンセルしない限り、選択したプランのサブスクリプション料金が適用されます。