提案書と見積書
顧客とカタログから、詳細を再入力せずに提案書と見積もりを作成します。
請求
提案書、見積書、請求書、リテイナー、およびクレジットノート
同じクライアント、サービス、製品、税金、支払い詳細を再入力することなく、見積もりから提案書、請求書へ移行します。
- 01
- 提案書、見積書、請求書、支払いスケジュール、リテーナー、およびクレジットノートを作成します。
- 02
- 請求、見積もり、在庫、レポートを迅速かつクリーンにするために、製品およびサービスカタログ項目を使用します。
- 03
- クライアントとプロジェクトの履歴に請求を紐付け、ステータスを追跡します。
CRM請求ソフトウェア
CRM請求ソフトウェアとは何ですか？
CRM請求ソフトウェアは、関係管理に使用されるのと同じ顧客レコードから請求を作成および追跡します。Workspace369は、提案書、見積書、請求書、リテーナー、クレジットノート、支払いスケジュール、商品、プロジェクト、経費、支払い、およびクライアント履歴を接続します。
製品参照
2026 年 8 月 30 日 Workspace369 製品チームによってレビューされました。利用可能性は、プラン、地域、ワークスペース構成によって異なる場合があります。
請求と支払いに関するドキュメントを読む対象範囲
最初の提案書から最終クレジットノートまで。
Workspace369 の請求は、提案書、見積もり、請求書、リテーナー、クレジットノートを顧客と、その背後にあるプロジェクト履歴に添付したままにします。
請求書とステータス
クライアントとプロジェクト履歴に添付された請求書を作成し、ステータスを追跡します。
リテーナーと支払いスケジュール
段階的に請求される作業のために、リテーナー、デポジット、支払いスケジュールを管理します。
クレジットノート
クレジットノートを、それらの背後にある請求書、支払い、クライアント履歴に接続したままにします。
カタログ明細項目
請求、見積もり、在庫、レポートを迅速かつクリーンにするために、製品およびサービスカタログ項目を使用します。
運用フローに組み込まれています
最初のシグナルから完了した作業まで、コンテキストを維持したまま進めます。
請求は、支払い、経費、会計、製品、在庫、プロジェクト、レポートと接続されます。
- 01
適切なレコードから始める
提案書、見積書、請求書、支払いスケジュール、リテーナー、およびクレジットノートを作成します。
- 02
作業を進める
請求、見積もり、在庫、レポートを迅速かつクリーンにするために、製品およびサービスカタログ項目を使用します。
- 03
結果を常に可視化する
クライアントとプロジェクトの履歴に請求を紐付け、ステータスを追跡します。
Workspace369内
機能が日常業務にどのように適合するかを確認します。
チームが作業を行い、進捗を確認し、次のステップを明確にするために使用するビューを通じてレコードを追跡します。製品ビュー 01
提案書、見積書、請求書、支払いスケジュール、リテーナー、およびクレジットノートを作成します。
同じクライアント、サービス、製品、税金、支払い詳細を再入力することなく、見積もりから提案書、請求書へ移行します。
製品ビュー 02
請求、見積もり、在庫、レポートを迅速かつクリーンにするために、製品およびサービスカタログ項目を使用します。
請求は、支払い、経費、会計、製品、在庫、プロジェクト、レポートと接続されます。
1トリガークライアント活動自動化済み
2条件適切なレコードに一致させるチェック済み
3アクションワークフローを続行する次へ
製品ビュー 03
クライアントとプロジェクトの履歴に請求を紐付け、ステータスを追跡します。
お金、仕事、クライアントのコンテキストを一緒に動かし続けます。
1レコードを更新しましたコンテキストは作業に添付されたままになります。今
2チームフォローアップコンテキストは作業に添付されたままになります。3分
3クライアントに通知済みコンテキストは作業に添付されたままになります。4分
例
チームが繰り返す請求フロー。
これらの例は、請求アクティビティが連携されたクライアントワークを通じてどのように移動するかを示しています。これらは製品ワークフローであり、約束されたビジネス成果ではありません。
提案書から請求書へ
- 1顧客とカタログから提案書を作成する
- 2クライアントに提案を送信する
- 3クライアントがスコープを承認する
- 4詳細を請求書に引き継ぐ
- 5プロジェクト履歴の横で請求書を追跡
リテーナー請求サイクル
- 1エンゲージメントのためにリテーナーを設定する
- 2支払いスケジュールを追加する
- 3スケジュールされた請求書を送信する
- 4スケジュールに対する請求書のステータスを追跡
- 5エンゲージメントに対してクレジットノートを記録する
一般的な運用シナリオ
承認された作業からコンテキストを再入力せずに支払いに移行する
これらの例は、機能が接続されたクライアントワークにどのように適合するかを説明しています。これらは製品ワークフローであり、約束されたビジネス成果ではありません。
提案書を請求可能な作業に変換する
顧客とカタログから提案書または見積もりを作成し、承認されたスコープを保持し、同じ情報を請求書または支払いプランに引き継ぎます。
定期または段階的な契約を請求する
リテーナー、デポジット、支払いスケジュール、請求書ステータスを使用して、1つの簡単なトランザクションで支払われない作業を管理する。
財務を納品に結びつける
請求書をプロジェクト、経費、クレジットノート、支払い、製品、ファイル、およびクライアントコミュニケーションの隣で確認します。請求を別個の元帳として扱うのではなく。
接続される場所
1つのレコードが作業を進めることができます。
請求は、支払い、経費、会計、製品、在庫、プロジェクト、レポートと接続されます。
よくある質問
請求に関する質問
Workspace369は、CRMと請求を接続しますか？
はい。Workspace369は、提案書、見積もり、請求書、リテーナー、支払いスケジュール、クレジットノート、支払い、プロジェクト、およびコミュニケーションをクライアントレコードに接続したままにします。
Workspace369は、カタログ項目から提案書と請求書を作成できますか？
はい。製品およびサービスカタログ項目は、提案書、見積もり、請求書、および関連レポートワークフロー全体で、よりクリーンで再利用可能な明細項目をサポートできます。
Workspace369は、リテーナーと支払いスケジュールをサポートしていますか？
Workspace369には、複数の請求イベントを必要とするエンゲージメントのために、リテーナー、デポジット、支払いプラン、請求書、支払いステータス、およびクレジットノートのワークフローが含まれています。
1つの接続されたシステムから作業する
このワークフローをWorkspace369の他の機能と連携させます。
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