ワークフロー自動化 仕事を示す

ワークフローオートメーションは、メールまたはSMSの送信、ワークスペースでのタスク作成、リマインダーの設定、チーム全体または個々のチームメンバーへの内部通知の投稿が可能です。各アクションは、有効化される前に、明確でレビュー可能な順序で保持されます。

全プランにワークフロー自動化が含まれます。Cadetはメール自動化を実行し、最大3つのワークフローを同時にアクティブにできます。VoyagerはSMSステップを追加し、10個のワークフローをアクティブにでき、Specialistは25個、CommanderとEnterpriseはアクティブワークフローに制限がありません。AIで作成されたワークフローはCommanderから開始されます。

いいえ。ワークフローオートメーションには無制限のステップを含めることができ、複雑さ、フィルター、ルールは個々のカスタマイズのために定義されます。シミュレーションと実行ログにより、長いワークフローでもテスト可能でレビュー可能です。

はい。ワークフローは、時間指定の待機と条件付きステップを組み合わせることができます。例えば、ウェルカムSMSの後に1時間一時停止し、クライアントが返信しなかった場合にのみメールフォローアップを送信するなどです。

はい、CommanderおよびEnterpriseプランで利用可能です。具体的なユースケースを説明すると、Workspace AIがトリガー、待機、条件、アクションを含むワークフローの準備をお手伝いし、レビューを待つ状態にします。シミュレーション、調整、そして準備が整ったら有効化できます。他のプランでは、既製のテンプレートから開始します。

はい。Workspace369は、新しいリードの歓迎、延滞請求書リマインダーのエスカレーション、予約確認など、さまざまな業界や一般的な戦略に対応する事前作成済みワークフローテンプレートを提供します。各テンプレートステップは、アクティブ化前に調整できます。

はい。Workspace369にはシミュレーションテスト実行が含まれているため、チームはライブメールまたはSMSアクションを送信せずにワークフローを検査できます。

サポートされているトリガーには、スケジュール、クライアント、請求書、支払い、提案書、タスク、リード、通話、スケジュールされた時間の活動が含まれます。ビルダーはアクティブ化前にトリガーのサポートを確認します。

ビルダーはアクティベーション前にトリガーのサポートを確認し、シミュレーション中に準備チェックでサポートされていない、または設定が不完全な場合に警告が表示されます。ライブメールやSMSが送信される前です。

はい。ワークフロー実行は、ステータス、受信者、タイミング、詳細なトリガーコンテキストを利用可能にして、ライブ実行とテスト実行を保持します。