クライアントワークのためのワークフロー自動化

ワークフローオートメーションは、メールまたはSMSの送信、ワークスペースでのタスク作成、リマインダーの設定、チーム全体または個々のチームメンバーへの内部通知の投稿が可能です。各アクションは、有効化される前に、明確でレビュー可能な順序で保持されます。

いいえ。ワークフローオートメーションには無制限のステップを含めることができ、複雑さ、フィルター、ルールは個々のカスタマイズのために定義されます。シミュレーションと実行ログにより、長いワークフローでもテスト可能でレビュー可能です。

はい。ワークフローは、時間指定の待機と条件付きステップを組み合わせることができます。例えば、ウェルカムSMSの後に1時間一時停止し、クライアントが返信しなかった場合にのみメールフォローアップを送信するなどです。

はい。具体的なユースケースを説明していただければ、Workspace AIがトリガー、待機、条件、アクションを含むワークフローの準備をお手伝いします。レビュー後、シミュレーション、調整、アクティブ化が可能です。

はい。Workspace369には、リードフォローアップ、請求書リマインダー、アポイントメントシーケンスなどのさまざまな業界や一般的な戦略に対応した、既製のワークフローテンプレートが含まれています。各テンプレートのステップは、アクティブ化前に調整できます。

はい。Workspace369にはシミュレーションテスト実行が含まれているため、チームはライブメールまたはSMSアクションを送信せずにワークフローを検査できます。

サポートされているトリガーには、スケジュール、クライアント、請求書、支払い、提案書、タスク、リード、通話、スケジュールされた時間の活動が含まれます。ビルダーはアクティブ化前にトリガーのサポートを確認します。

ビルダーはアクティベーション前にトリガーのサポートを確認し、シミュレーション中に準備チェックでサポートされていない、または設定が不完全な場合に警告が表示されます。ライブメールやSMSが送信される前です。

はい。ワークフロー実行は、ステータス、受信者、タイミング、詳細なトリガーコンテキストを利用可能にして、ライブ実行とテスト実行を保持します。