遅延しているものと、入金予定のもの。
ホームには、チームが既に記録している作業の中から、期日が過ぎたもの、返信待ちのもの、入金予定のものが集計されます。レポートは、誰があなたに支払い義務を負っているか、どの作業が収益を生んでいるかを示します。
14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：月額29ドルから。キャンセルしない限り、毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
2分：メール、電話番号（米国/カナダのみコード）、カード。14日間無料。
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- すべてのプランで利用可能なホームと要対応項目
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- Voyager による毎日の AI ブリーフィング
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- Specialist による売掛金年齢表と収益性レポート
クライアントワーク分析とは何ですか？
クライアントワーク分析は、請求書、支払い、提案書、時間、経費などのサービスビジネスが既に保持しているレコードを、注意が必要な事項と資金の流れを示すビューに変換します。Workspace369では、そのビューがホームです。簡単な概要、注意が必要なリスト、資金、入金、タスク、プロジェクトのウィジェット、および売掛金年齢と収益性レポートが含まれます。
2026年10月21日にWorkspace369製品チームによってレビューされました。利用可能性は、プラン、地域、およびワークスペース構成によって異なる場合があります。
毎朝確認する数値。
ブリーフィングの下には、選択したウィジェットが表示されます。各ウィジェットは、チームが既に保持しているレコードから構築されます。簡単な質問に答えるために、誰もスプレッドシートをエクスポートしません。
ホームのブリーフィングはAI AutoPilot Todayのものです- 01
1つのチャートで月を読む
「資金」は、月ごとの収益、経費、利益を示します。各棒グラフは収益を支出額と手残り額に分割し、前期間の同じ時点と比較します。
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収入を把握
「入金予定」には、今後 30 日以内に支払い期日が到来する項目と、通常支払いが遅れる相手が表示されます。獲得したがまだ請求していない作業も表示されるため、見落としを防ぎます。
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数字を最優先
ウィジェットを追加、ドラッグ、リサイズできます。電話用に個別のレイアウトも用意。タスク、プロジェクト、タイムシート、パイプライン、繰延収益、在庫などから選択できます。
- 各ウィジェットの期間、数値、グラフを選択
- オーナーと管理者は、各ロールのホームを設定できます
- クラシックホームがお好みですか？いつでも切り替え可能
未払いの請求書を延滞日数順にすべて表示します。
売掛金年齢表は、未払い請求書をクライアント別に、当月、1～30日、31～60日、61～90日、90日以上でグループ化します。クライアントを開くと、同じ行からリマインダー送信、支払い記録、請求書を開くことができます。
- 延滞日数と請求書発行からの日数を切り替える
- 確認後、期限切れの請求書を選択して一括でリマインダーを送信
- プロジェクトでフィルタリングし、レポートをPDFまたはCSVでエクスポート
- INV-104214 days$2,450.00
- INV-10510 days$2,100.00
- INV-10550 days$1,500.00
サンプルデータ。クライアントを選択して請求書を開きます。
記録から計算されたプロジェクトごとの利益。
プロジェクト収益性は、プロジェクトで請求した金額から、原価でのチーム時間とリンクされた経費を差し引き、利益率を示します。顧客収益性は、クライアントごとに同じことを行います。
収益は、期間内のプロジェクトの請求書の合計であり、無効なものは含まれません。
チームの時間は、請求対象かどうかにかかわらず、各メンバーの内部原価率でカウントされます。
プロジェクトにリンクされた経費と請求書は、その他の費用としてカウントされます。
利益率でプロジェクトを並べ替えて、どの種類の仕事がより多くの時間を費やす価値があるかを確認します。
すべてのプランでHomeが利用可能。成長に合わせてより詳細なレポートを利用できます。
ホーム画面、そのウィジェット、「要対応リスト」は全プランに含まれています。AIによるブリーフィング、プロジェクト財務、会計レポートは上位プランから始まります。
プランを比較- ホームとウィジェットすべてのプラン
- 要対応項目すべてのプラン
- アクティビティビューすべてのプラン
- AIデイリーブリーフィングVoyager以上
- プロジェクト財務Voyager以上
- AR エイジングSpecialist以上
- プロジェクト収益性Specialist以上
- 顧客収益性Specialist以上
- 会計Specialist以上基本フル
現在のプラン比較から読みます。
ダッシュボードとレポートに関する質問
Workspace369ホームには何が表示されますか？
ホーム画面を開くと、短いブリーフィングと「注意が必要なリスト」が表示されます。延滞している請求書、返信待ちの提案書、返送が必要な契約書、請求されていない時間のクライアント、新しいリクエスト、延滞しているタスクなどです。これはAI AutoPilot Todayの冒頭と同じブリーフィングです。その下に、お金、収入予定、今日、タスク、プロジェクト、タイムシート、パイプライン、定期収益、在庫などのウィジェットを選択できます。
ダッシュボードをカスタマイズできますか？
はい。ウィジェットの追加、削除、並べ替え、リサイズが可能で、電話用に個別のレイアウトを保持できます。オーナーと管理者は、各ロールのホームを推奨し、全員に適用できます。テンプレートを備えた従来のホームは、設定で引き続き利用できます。
Workspace369はプロジェクト収益性を示すことができますか？
はい。プロジェクト採算性レポートでは、プロジェクトごとの収益、直接費用、総利益、利益率が表示されます。収益はプロジェクトの請求総額、費用は各メンバーの内部原価率でのチーム時間と、プロジェクトにリンクされた経費および請求書です。顧客採算性レポートでは、クライアントごとの同じ情報が表示されます。
ダッシュボードを使用するために、チームはデータをエクスポートする必要がありますか？
いいえ。ホームとレポートは、Workspace369に既に存在するレコードを読み取ります。ARエイジングは、会計士のためにPDFまたはCSVとしてエクスポートできます。
どのプランにダッシュボードとレポートが含まれますか？
ホーム画面、カスタムダッシュボード、「要対応リスト」、チームアクティビティビューは全プラン（月額$29のCadetプランから）で利用可能です。売掛金年齢表、プロジェクトおよび顧客の収益性は、Specialistプラン（月額$149）の基本会計機能に含まれます。完全な会計レポートはCommanderプラン（月額$299）で利用可能です。
ホームを独自の数値で開く。
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14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：月額29ドルから。キャンセルしない限り、毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。