AR エイジング
売掛金の年齢を監視し、注意が必要な残高を特定します。
ダッシュボードとレポート
ダッシュボード、売掛金年齢、アクティビティ、および収益性レポート
クライアント、プロジェクト、請求、支払い、在庫、コミュニケーション、およびチームアクティビティ全体で、オペレーションがどのように進んでいるかを確認します。
- 01
- 売掛金年齢、プロジェクト収益性、支払い状況、運用指標を監視します。
- 02
- 注意が必要な作業を見つけるために、ダッシュボードとレポートを使用します。
- 03
- すべてをエクスポートする前に、オーナーおよびマネージャーに明確な画像を提供する。
クライアントワーク分析
クライアントワーク分析とは何ですか？
クライアントワーク分析は、運用および財務活動を、作業の進捗状況のビューに変換します。Workspace369ダッシュボードは、クライアント活動、プロジェクト、請求書、支払い、経費、売掛金、収益性、在庫、コミュニケーション、およびチームワークフローを接続します。
製品参照
2026年7月17日、Workspace369製品チームによってレビュー済み。利用可能性は、プラン、地域、およびワークスペース構成によって異なる場合があります。
対象範囲
エクスポートせずに、操作全体を確認します。
ダッシュボードは、クライアント、プロジェクト、請求、支払い、経費、在庫、受信トレイ全体で既に記録されたアクティビティから取得されます。
プロジェクト収益性
それらの背後にある請求書、支払い、経費の隣でプロジェクトの収益性をレビューします。
支払いステータス
すべてをエクスポートする前に、支払いステータスと回収アクティビティを追跡します。
クライアントとチームのアクティビティ
クライアントアクティビティ、チームワークフロー、コミュニケーションを1つの運用ビューで確認します。
注意信号
見えなくなる前に、停滞したリクエスト、期限切れの作業、フォローアップのギャップを特定します。
運用フローに組み込まれています
最初のシグナルから完了した作業まで、コンテキストを維持したまま進めます。
レポートは、クライアント、プロジェクト、請求、支払い、経費、在庫、および受信トレイ全体で発生しているアクティビティから取得されます。
- 01
適切なレコードから始める
売掛金年齢、プロジェクト収益性、支払い状況、運用指標を監視します。
- 02
作業を進める
注意が必要な作業を見つけるために、ダッシュボードとレポートを使用します。
- 03
結果を常に可視化する
すべてをエクスポートする前に、オーナーおよびマネージャーに明確な画像を提供する。
Workspace369内
機能が日常業務にどのように適合するかを確認します。
チームが作業を行い、進捗を確認し、次のステップを明確にするために使用するビューを通じてレコードを追跡します。製品ビュー 01
売掛金年齢、プロジェクト収益性、支払い状況、運用指標を監視します。
クライアント、プロジェクト、請求、支払い、在庫、コミュニケーション、およびチームアクティビティ全体で、オペレーションがどのように進んでいるかを確認します。
製品ビュー 02
注意が必要な作業を見つけるために、ダッシュボードとレポートを使用します。
レポートは、クライアント、プロジェクト、請求、支払い、経費、在庫、および受信トレイ全体で発生しているアクティビティから取得されます。
1レコードを更新しましたコンテキストは作業に添付されたままになります。今
2チームフォローアップコンテキストは作業に添付されたままになります。3分
3クライアントに通知済みコンテキストは作業に添付されたままになります。4分
製品ビュー 03
すべてをエクスポートする前に、オーナーおよびマネージャーに明確な画像を提供する。
日々の作業を、有用な運用上の可視性に変換します。
1トリガークライアント活動自動化済み
2条件適切なレコードに一致させるチェック済み
3アクションワークフローを続行する次へ
例
チームが繰り返すレポートフロー。
これらの例は、レポートアクティビティが連携されたクライアントワークを通じてどのように移動するかを示しています。これらは製品ワークフローであり、約束されたビジネス成果ではありません。
週次収益レビュー
- 1収益ダッシュボードを開く
- 2請求書、支払い、経費を一緒に確認する
- 3注意が必要な古い残高を特定する
- 4各背後にあるクライアントアクティビティを確認する
- 5次に注意が必要なものをマークする
プロジェクト健全性レビュー
- 1プロジェクトレポートを開く
- 2進捗状況、タスク、追跡された時間をレビューする
- 3プロジェクトごとの経費と請求書を比較する
- 4注意が必要なプロジェクトを特定する
- 5オーナーに明確な画像を表示する
一般的な運用シナリオ
すべてのシステムをエクスポートする前に、運用を読み取る
これらの例は、機能が接続されたクライアントワークにどのように適合するかを説明しています。これらは製品ワークフローであり、約束されたビジネス成果ではありません。
収益と回収活動を監視する
請求書、支払い、経費、および売掛金のコンテキストをまとめて確認して、オーナーが高齢の残高と注意が必要な財務アクティビティを特定できるようにします。
プロジェクトの健全性をレビューする
納品進捗、タスク、時間、経費、請求書、クライアント活動を接続して、プロジェクトパフォーマンスと収益性のより有用なビューをサポートします。
運用上のボトルネックを発見する
ダッシュボードとアクティビティシグナルを使用して、見過ごされた例外になる前に、停滞したリクエスト、期限切れの作業、コミュニケーションのギャップ、チームのフォローアップを見つける。
接続される場所
1つのレコードが作業を進めることができます。
レポートは、クライアント、プロジェクト、請求、支払い、経費、在庫、および受信トレイ全体で発生しているアクティビティから取得されます。
よくある質問
ダッシュボードとレポートに関する質問
Workspace369ダッシュボードは何を報告できますか？
Workspace369のダッシュボードとレポートは、収益、請求書、支払い、経費、売掛金、プロジェクトの進捗状況、クライアントアクティビティ、在庫、コミュニケーション、チームワークフローデータを統合できます。
Workspace369はプロジェクト収益性を示すことができますか？
Workspace369は、プロジェクト、収益、経費、請求書、支払いコンテキストを接続して、プロジェクトの収益性とより広範な運用分析をサポートします。
ダッシュボードを使用するために、チームはデータをエクスポートする必要がありますか？
接続されたダッシュボードの目的は、Workspace369全体で既に記録されたアクティビティを使用することです。専門的な分析のためにエクスポートが依然として役立つ場合があります。
1つの接続されたシステムから作業する
このワークフローをWorkspace369の他の機能と連携させます。
無料で開始し、このワークフローをワークスペースの他の部分に持ち込みます。